logo-etf1792年にユニオンバンクとして創業した米上場大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFと呼んでいます。

State Street Global Advisorsは、世界最大級の運用会社の一つで、特にETF運用においては先駆者として知られています。本日は、欧州の一般消費財セクターに特化したETFをご紹介します。

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SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETFとは?

本ETFは、MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Indexに連動することを目指すファンドです。欧州の大型・中型株のうち、一般消費財セクターに属する企業に投資します。45銘柄に分散投資することで、リスク管理にも配慮しています。

なぜSPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETFなのか?

  1. セクター特化型投資: 欧州の一般消費財セクターに的を絞った投資戦略
  2. 合理的な費用: 経費率0.18%と、非常に低コスト
  3. 分散投資: 45銘柄への投資で、個別銘柄リスクを抑制
  4. 高い流動性: 運用資産約€68.10Mの規模を確保

投資対象と特徴

  • 主要組入銘柄: LVMH (17.46%)、Richemont (7.60%)、Hermes (7.02%)など
  • 業種配分: 繊維・アパレル・贅沢品(41.24%)、自動車(18.93%)、ホテル・レストラン・レジャー(16.74%)が上位
  • 国別配分: フランス(31.53%)、ドイツ(16.47%)、イギリス(15.01%)が中心

投資のリスク

  • セクターリスク: 一般消費財セクターへの集中投資リスク
  • 為替リスク: ユーロ建てのため、為替変動の影響を受けます
  • 市場リスク: 欧州株式市場全体の変動リスク
  • 地政学リスク: 欧州特有の政治・経済リスク

投資を検討する際の注意点

  • セクター動向: 消費動向や景気サイクルへの感応度
  • 通貨分散: ユーロ圏内外の通貨エクスポージャー
  • ポートフォリオ管理: 全体のリスク配分を考慮した組入れ

まとめ
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETFは、欧州の一般消費財セクターに効率的にアクセスできるETFです。モーニングスター社から星2つの評価を受けており、低コストで分散投資が可能な点が特徴です。

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詳細情報

  • ファンドサイズ: EUR68.10M
  • 設定日: 2014年12月5日
  • 信託報酬: 年率0.18%
  • 投資対象: 欧州一般消費財株式
  • ベンチマーク: MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index
  • ISIN: IE00BKWQ0C77
  • モーニングスター社格付け: Category Sector Equity Consumer Goods & Services 星2つ

免責事項 本記事は情報提供のみを目的としており、投資に関するアドバイスではありません。投資は自己責任で行ってください。過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではありません。


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