ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンド（BGF Global Allocation Fund）徹底解説 : これからの時代グローバル投資は必須　ひたすらオフショアファンド！規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX　調査と経験の全記録

世界最大級で超メジャーなファンド、ブラックロックの登場です。もちろん、日本国内の銀行や証券会社でも必ずパンフレットが窓口に並んでおり、そういった国内の投資信託も多く組成されています。

概要

ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンド（以下、BGF Global Allocation Fund）は、世界中の株式、債券、不動産など、多様な資産クラスに分散投資を行うことで、長期的な資産の成長を目指すファンドです。1997年という長い運用実績を持ち、その間に様々な市場環境を経験してきた実績があります。

ファンドの特徴

グローバル分散投資: 世界中の株式、債券、不動産など、幅広い資産クラスに分散投資を行うことで、単一資産に集中することによるリスクを軽減し、安定的なリターンを目指します。
アクティブ運用: 経験豊富な運用チームが、各資産クラスの相対的な魅力を評価し、機動的に資産配分を調整することで、市場平均を上回るパフォーマンスを目指します。
長期投資: 長期的な視点で、経済サイクルや市場トレンドの変化に対応し、安定的なリターンを提供することを目指しています。

魅力

安定したリターン: 多様な資産クラスへの分散投資により、市場の変動リスクを軽減し、安定したリターンが期待できます。
プロの運用: ブラックロックという世界最大級のアセットマネジメント会社の専門家が運用を行うため、高度な運用ノウハウとリソースを活用することができます。
長期的な視点: 長期的な資産形成を目的とした投資家にとって、魅力的な選択肢となります。

注意点

為替リスク: 外国通貨建ての資産に投資するため、為替変動の影響を受ける可能性があります。
市場リスク: 世界経済の状況や、各国の政策、地政学リスクなど、様々な要因によって、ファンドのパフォーマンスが大きく変動する可能性があります。
信託報酬: アクティブ運用型のファンドのため、パッシブ運用型のインデックスファンドと比較して、信託報酬が高い傾向にあります。

詳細情報

ファンドサイズ: USD 15.3B
最低投資額: USD 5,000
運用開始: 1997年1月
信託報酬: 年率1.5%
投資対象: 世界中の株式、債券、不動産など
ベンチマーク: 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US), 24% ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index, 16% FTSE Non-USD World Govt Bond Index
上場市場: ルクセンブルク証券取引所
ISINコード: LU0072462426
モーニングスター社格付け: Category USD Moderate Allocation　星四つ

まとめ

ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドは、世界中の多様な資産に分散投資を行い、長期的な資産の成長を目指すファンドです。安定したリターンと、プロの運用による安心感が魅力です。しかし、為替リスクや市場リスクなど、注意すべき点もあります。投資に際しては、必ずご自身でよく調べて、リスクを理解した上で判断してください。

免責事項 本記事は情報提供のみを目的としており、投資に関するアドバイスではありません。投資は自己責任で行ってください。

その他 このファンドに関するより詳細な情報は、ブラックロックの公式サイトや、金融情報サイト（Morningstarなど）で確認することができます。

ご自身の投資目標やリスク許容度に合わせて、適切な投資判断を行ってください。

さらに詳しく知りたい方へ

ブラックロックの公式サイト: ファンドの詳細な情報や、最新のファクトシートなどを確認できます。
金融情報サイト: MorningstarやYahoo!ファイナンスなど、様々な金融情報サイトで、ファンドの過去のパフォーマンスや詳細な情報を確認できます。
証券会社: 証券会社の担当者に相談することで、個々の投資目標やリスク許容度に合わせて、最適な投資プランを提案してもらうことができます。

ご自身の判断で投資を行うことは非常にリスクが高いです。専門家にご相談の上、慎重に投資判断を行ってください。

※上記の情報はあくまで一般的なものであり、投資の決定にあたり、必ず最新の情報を参照し、専門家にご相談ください。

【追加情報】

分配金: 本ファンドは、定期的に分配金を行う場合があります。
為替ヘッジ: 為替変動の影響を軽減するために、為替ヘッジを行う場合があります。
環境・社会・ガバナンス（ESG）への取り組み: ブラックロックは、ESG投資に積極的に取り組んでおり、本ファンドにおいてもESG要素を考慮した投資が行われる可能性があります。

これらの情報も参考に、ご自身の投資判断に役立ててください。

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