これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

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このところ、大手の運用会社の有名どころのファンドが続いていますが、なんのことはない、フレンズプロビデントのミラーファンドリストから抽出しているからというだけのことです。

あと10年くらいしたら、このようにフレンズプロビデントやRL360、ハンサードのような積立投資型ラップ口座も登場するのでしょうけど、そのころには日本円建ての給料や年金なんかじゃ生活できないという時代になってなければいいですけど。

ちなみに、台湾や南アフリカでは、こういったミラーファンドを使ったラップ口座は、私の知る限り少なくとも20年前からは一般的になっています。

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BGF Sustainable Energy Fundは、ルクセンブルク籍のアクティブファンドです。再生可能エネルギーや効率的なエネルギー利用に関連する企業に投資しており、2023年11月23日時点での1年間のトータルリターンは-5.11%と、マイナスにはなっていますが、Sector Equity Alternative Energyの平均パフォーマンスが-26%であることと比較すると堅調なパフォーマンスといえるでしょう。

魅力:

再生可能エネルギーや効率的なエネルギー利用に投資できる
この分野への投資としては若干でも低コスト(信託報酬1.98%)
SDGsに貢献できる

注意点:

アクティブ運用はインデックス運用に比べてコストが高い
テーマ別株式の価格変動リスクが比較的高い傾向がある

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ISIN:LU0124384867
ファンドサイズ:USD6.2B
運用開始時期:2001年5月
最低投資額:USD100
トップ10投資銘柄:
RWE AG 6.31%
NEXTERA ENERGY INC 6.27%
ENEL SPA 4.20%
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.86%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3.84%
LINDE PLC 3.36%
L AIR LIQUIDE SA POUR L ETUDE ET L EXPLO DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA 3.32% ANALOG DEVICES INC 3.15%
UNION PACIFIC CORPORATION 2.80%
STMICROELECTRONICS NV 2.79%
Total of Portfolio 39.90%
モーニング・スター社格付け:Morningstar Category Sector Equity Alternative Energy、星四つ
ベンチマーク:明確な定義づけはされていませんが参考になるのはMSCI ACWI Sustainable Energy Index

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BGF Sustainable Energy Fundは、再生可能エネルギーや効率的なエネルギー利用に関連する企業に投資しているため、そのような環境変化に強いと言えます。

このように、BGF Sustainable Energy Fundは、SDGsに貢献しながら資産運用を行う投資家におすすめのファンドと言えます。

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投資先はシスタナブル・エネルギー・カンパニーだけに選択的に投資するという運用方針です。

と言われてもやはりピンときませんよね、ベンチャー企業的な会社も多く、期待は寄せているものの、個別の銘柄を研究するのは非常に難しく、やはりこのようなファンドに頼るのが一番、と感じさせてくれる相場の動きです。
ブラックロックのオフショアファンドはもちろん直接投資はできませんから、モーメンタムやその他生保系ラップ口座を経由して買うことになります。




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールでbyh00122@yahoo.co.jpまで実名でいただければお答えいたします。

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勉強会のアカウントはあと少し空いています。

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先日に続き、再びブラックロックのファンドシリーズ、BlackRock Global Funds を取り上げます。年末ですから、今年、上昇したファンドものを重点的に取り上げていますが、今日はゴールド関連で、BBGF World Gold Fund。A AccクラスでISINはLU0055631609です。

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ルクセンブルク籍のオフショアファンド。ベンチマークは一般的なFTSE Gold Mines Index(Cap Only)。モーニングスター社格付けSector Equity Precious Metalsカテゴリで三つ星、1994年末のスタート長い運用実績があり、ファンドサイズも大きくてUSD6.2Bというとてつもなく大きいクジラ級×6のリレーティブなアクティブファンドです。

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名称未設定3投資先はずばりゴールドやシルバー、プラチナと言った、貴金属の鉱山を経営する上場企業に投資するテーマ株ファンドで、金鉱山関連に投資するファンドとして、代表格と言ってもいいくらいメジャーなファンドになっています。

名称未設定42020年も11月までの実績ですが、年初来パフォーマンスは+19%で、株式だったら何でも上昇していた、2019年は当たり前として、その前の当たり年だった2016年以来、ようやくこの業界も日の目を見たという感じです。

ブラックロックのオフショアファンドはもちろん直接投資はできませんから、モーメンタムやその他生保系ラップ口座を経由して買うことになります。




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今日は大きな仕事と仕事の間で比較的のんびりしています。こういうときにブログに記事になるような調査にしっかり時間をかけて置かなければなりません。

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昨日はインベスコのファンドがハンサードのミラーファンドで過去1年間のパフォーマンスランキング1位だったとお伝えしましたが、そうなるともうごく自然に2位はどんなファンド? というメールをいただくことになるわけです。

名称未設定3それはご存知ブラックロックの巨大なオフショア、ファンドシリーズ、BlackRock Global Funds の中から、意外にもエネルギー関連で、BlackRock Sustainable Energy Fundがランクインされました。ISINは
LU0124384867です。



ルクセンブルク籍のオフショアファンド。モーニングスター社格付けSector Equity Alternative Energyカテゴリで四つ星、2001年4月スタートでまもなく20年という運用実績があり、ファンドサイズも大きくてUSD3.3Bというクジラ級×3のリレーティブなアクティブファンドです。

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ベンチマークを定めない、アグレッシブなアクティブファンドです。

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名称未設定4投資先はシスタナブル・エネルギー・カンパニーだけに選択的に投資するという運用方針です。

と言われてもやはりピンときませんよね、ベンチャー企業的な会社も多く、期待は寄せているものの、個別の銘柄を研究するのは非常に難しく、やはりこのようなファンドに頼るのが一番、と感じさせてくれる相場の動きです。
ブラックロックのオフショアファンドはもちろん直接投資はできませんから、モーメンタムやその他生保系ラップ口座を経由して買うことになります。



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イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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昼夜食べずに仕事してて、ようやく22時になってカップヌードルカレー味を食べたら、さすがにおなかがもた〜という感じがします。

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ご存知ブラックロックの巨大なオフショア、ファンドシリーズ、BlackRock Global Funds の中から、ラテンアメリカの株式ファンド、BGF Latin American Fundを取り上げます。こんなメジャーなファンドなのですが、このブログで取り上げるのは実は初めてかも。もちろんRL360のミラーファンドにもラインナップされていて、ISINはLU0072463663です。

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ルクセンブルク籍のオフショアファンド。モーニングスター社格付けLatin America Equityカテゴリで3つ星、1997年1月スタートでもう20年を超える運用実績があり、ファンドサイズも大きくてUSD1.0Bというクジラ級のリレーティブなアクティブファンドです。

素直なMSCI EM Latin America (Net)をベンチマークとしているところからもその運用方法がうかがえます。

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法域別にみるとわかりやすいのですが、ラテンアメリカファンドと言っても、どうしてもブラジルに偏りがちになっています。

全体のブラジルに対する投資割合について、インデックスが65%と比較しても、ファンドは70%ですから、さらにオーバーウエイトに持ってきています。

その次のメキシコが双方とも21%でほぼ同じです。この国別割合はここ1年間ほぼ全く変わっていません。

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ということは、チリやペルー、コロンビアといったところから軒並み手を引き気味に投資しているということがわかります。

確かに、ラテンアメリカでもスペイン語圏において、今は、為替も含めてちょっと難しい局面ではありますから。

ブラックロックのオフショアファンドはもちろん直接投資はできませんから、モーメンタムやその他生保系ラップ口座を経由して買うことになります。




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昼夜食べずに仕事してて、ようやく23時になってラーメン食べたら、おなかゆるくなってしまいました。豚骨の脂が 。

イメージ 2Momentum Global Investment Managementの別ブランドであり、むしろこっちの方が運用歴も長いmomentum harmony funds 、ハーモニーファンド。harmony fundsではHarmony Cautious Income Fundという株価も上昇しっぱなしなので、そろそろ怖いかも、でも投資は撤退したくないという相場観の方むけにローンチしたファンドがあります。

徹底したセオリー通りの分散投資を貫くファンドばかりを用意していることにかわりはありません。コーシャスと名付けるくらいですから、グロースの反対、要するに債券やオルタナティブを多めにしておくファンドです。

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Screenshot at 2020-01-22 21-23-30では、そのハーモニーシリーズの中でも最もコンサバなワンストップ型ファンドのHarmony Cautious Income Fund USDのこの1年間の成績をみてみることにしましょう。

iSIN: LU1922158974の機関投資家向けのクラスEでみてみましょう。このクラスはモーメンタムのラップ口座経由だと、USD7,500で買えてしまうので、モーメンタムパーソナルポートフォリオの投資家はもれなくこのクラスを選択されています。

正確には2019年1月17日にスタートしたので、満1年おめでとさんというところで、NAVは1.11。1.00でスタートしますから、スタート当時から保有していたら単純に+11%上がったことになります。




Screenshot at 2020-01-22 21-23-52これはファンドオブファンズの形式をとっています。というのも完全なるワンストップ型ファンドをつくり上げるために、個別銘柄株式や債券を一つづつ仕込んでいたのでは、いくら銘柄を揃えても追いつきません。多少の信託報酬ロスがあっても、ここはファンドオブファンズ形式で望んだ方が、すぐに理想的なポートフォリオに近づけることができます。でなければとてもじゃないけど、左図のような、極めて細かい分散投資を完結させることはできません。パフォーマンスはリーマン・ショック以降、順調です。もちろん、これはほぼ当たり前のことですよね。


渡航不要の投資家紹介にて直接投資も可能ですが、分散投資を地で行くファンドであることから、モーメンタムのような一括投資型のラップ口座だけでなく、それこそハンサードアスパイアやRL360クァンタム、フレンズプロビデントプレミアなどのような、積立投資型のラップ口座の中でコツコツと増やしていくのにも向いています。

よくよく考えたら、各積立投資ラップ口座は最大10までのアロケーションしかできないわけですから、そのうちの一つをHarmony US Dollar Growth Fundにしただけで、考えようによっては一気に20以上のファンドやETFにも分散投資できることになります。この考え方って、特に毎月の動きはあまり気にしないけど、10年後や20年後の動向はとても気になるという積立投資には、とても有益だと思うのは私だけでしょうかねぇ~。



Screenshot at 2020-01-22 21-24-11現に上表の通り、主だったオフショア生保ラップ口座の積立投資に使うミラーファンドに多くがリストアップされていることからもそのニーズがどこにあるのかをうかがい知ることができます。
























イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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大阪、名古屋の新年会、めどが立たずにすみません。


MAN Investmentsのファンドは日本人お断りになり、IFA経由の代理店制度も廃止され、このブログへご相談いただいた方のほぼ全員が、すでにラップ口座へ組み込みを完了させて、永続保有モードになっています。

Screenshot at 2019-12-28 09-58-03ISINのIE0000360275は何十件の移管&解約サポートしたことでしょう。数字を覚えてしまうくらいです。

ただ、今年は、そんな事務手続の話に終始している場合でもなかったです。というのも、おとなしかったパフォーマンスに変化が表れた年でもあるので、11月までの2019年初来の数字をみておくことにしましょう。

このファンドは3年とか5年に一度、大当たりの年があって、そのあとまた元気がなくなるということを繰り返しているイメージです。

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ということは、来年あたり、もう1年持てば当たり年に再び巡り合うことができるかも?

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いくらオフショアファンドラップ口座に組み込んたとはいえ、一度解約して、また買い直すタイプ、つまり中短期で保有するようなファンドではないので、現有している投資家は、とにかく持ち続けることが肝要、ということなりますね。

何れにせよパスポートのコピー認証でプロに支払う費用が2万円弱発生しますから、byh00122@yahoo.co.jpまでMAN解約相談という題名のメールで早めに相談ください。






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今日はほんとに最後の忘年会、まだ、受付してますよ〜

イメージ 2Momentum Global Investment Managementの別ブランドがmomentum harmony funds です。harmony fundsではハーモニーなんていう名前をつけているだけのことはあり、徹底したセオリー通りの分散投資を貫くファンドばかりを用意しています。

このようなたった一つのファンドに投資するだけで、主要な金融マーケットに適切な割合で分散投資が完了するものを、私は名づけて「ワンストップ型ファンド」と称しています。完全なる造語ですから、ワンストップ型ファンドでグーグル検索してもこのブログしかでてきませんのであしからず。

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ただ、これは金融業界に勤務しているわけでもなく、マニアでもない、一般の個人投資家が資産防衛をするためにはとても重要なコンセプトです。投資信託というのは、販売手数料や信託報酬を払って、広義の一任勘定をしているわけですから、本来的にギョーカイでない人のためのものです。ですから、私はアフリカに興味あるとか、インドに入れ込んでいるとか明確な投資アイデアのない人が、ごく一般的な理論に基づいて分散投資を完結させてくれるファンドの存在は極めて重要です。こういったファンドがメイン投資になり、そこから自身の好みや相場感を肉付けするように、マネージドフューチャーズやビジネス系のファンドをオルタナティブ(代替案)投資として追加していくのが王道です。

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では、そのハーモニーシリーズの中でもワンストップ型ファンドの代表格とも言える、Harmony US Dollar Growth Fundについて調査してみましょう。


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これはファンドオブファンズの形式をとっています。というのも完全なるワンストップ型ファンドをつくり上げるために、個別銘柄株式や債券を一つづつ仕込んでいたのでは、いくら銘柄を揃えても追いつきません。多少の信託報酬ロスがあっても、ここはファンドオブファンズ形式で望んだ方が、すぐに理想的なポートフォリオに近づけることができます。でなければとてもじゃないけど、左図のような、極めて細かい分散投資を完結させることはできません。パフォーマンスはリーマン・ショック以降、順調です。もちろん、これはほぼ当たり前のことですよね。


キャプチャ9003渡航不要の投資家紹介にて直接投資も可能ですが、分散投資を地で行くファンドであることから、モーメンタムのような一括投資型のラップ口座だけでなく、それこそハンサードアスパイアやRL360クァンタム、フレンズプロビデントプレミアなどのような、積立投資型のラップ口座の中でコツコツと増やしていくのにも向いています。

よくよく考えたら、各積立投資ラップ口座は最大10までのアロケーションしかできないわけですから、そのうちの一つをHarmony US Dollar Growth Fundにしただけで、考えようによっては一気に20以上のファンドやETFにも分散投資できることになります。この考え方って、特に毎月の動きはあまり気にしないけど、10年後や20年後の動向はとても気になるという積立投資には、とても有益だと思うのは私だけでしょうかねぇ~。



現に上表の通り、主だったオフショア生保ラップ口座の積立投資に使うミラーファンドに多くがリストアップされていることからもそのニーズがどこにあるのかをうかがい知ることができます。










イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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忘年会第二弾席があいてます~

ご存知ブラックロックの巨大なオフショア、ファンドシリーズ、BlackRock Global Funds の中から、ラテンアメリカの株式ファンド、BGF Latin American Fundを取り上げます。こんなメジャーなファンドなのですが、このブログで取り上げるのは実は初めてかも。もちろんRL360のミラーファンドにもラインナップされていて、ISINはLU0072463663です。

名称未設定ルクセンブルク籍のオフショアファンド。モーニングスター社3つ星、1997年1月スタートでもう20年を超える運用実績があり、ファンドサイズも大きくてUSD1.0Bというクジラ級のリレーティブなアクティブファンドです。

素直なMSCI EM Latin America (Net)をベンチマークとしているところからもその運用方法がうかがえます。

法域別にみるとわかりやすいのですが、ラテンアメリカファンドと言っても、どうしてもブラジルに偏りがちになっています。

全体のブラジルに対する投資割合について、インデックスが65%と比較しても、ファンドは70%ですから、さらにオーバーウエイトに持ってきています。

その次のメキシコが双方とも21%でほぼ同じです。

ということは、チリやペルー、コロンビアといったところから軒並み手を引き気味に投資しているということがわかります。

名称未設定3確かに、ラテンアメリカでもスペイン語圏において、今は、為替も含めてちょっと難しい局面ではありますから。










名称未設定2ブラックロックのオフショアファンドはもちろん直接投資はできませんから、モーメンタムやその他生保系ラップ口座を経由して買うことになります。


























イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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昼夜食べずに仕事してて、ようやく23時になってラーメン食べたら、おなかゆるくなってしまいました。豚骨の脂が 。

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