こんな時代だからグローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

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JPM_logo_EngJ.P. Morgan Asset Managementが運用するファンドシリーズ、 JPMorgan Funds から JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund を取り上げます。もう毎日取り上げても収まりきらないくらい無限にファンドがありそうです。

純粋なロングオンリーレバレッジなしの株式ファンドで、純粋に欧州エマージング各国の株式、それも大型株中心に投資するファンドです。1994年7月スタートでファンドサイズはUSD506Mとイルカ級。

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ベンチマークである、MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Total Return Net)に対して、行ったりきたりという感じではありますが、、モーニングスター社の格付けはEmerging Europe Equityカテゴリで星四つをキープ中です。

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東ヨーロッパの株式に投資するとなると、ベアリングもそうですが、どうしてもロシアに偏りがちになります。もちろん、ロシアの株式市場の時価総額総計が大きいので、必然的にウエイトは高くなるわけです。

ただ、投資家によっては、資源価格の動向もみて、その影響を大きく受けるロシアのウエイトは、そのほかと切り離してポートフォリオを組みたいという感覚もおありかもしれません。そのときは個別相談でもしてください。

ちなみに、このファンドのウエイトはロシア7割を超えて、かなりロシアに傾注してきています。以前は5割台だったことを考えると、コロナショック後でのかなりな割安感も伴ってウエイトを増やしているのでしょう。



名称未設定2ロシアのウエイトがちょっと高すぎるかな、と思うかもしれませんが、逆にこの環境でトルコに入れるのもなんだかなぁという相場観があるなら、必然的に高くなるわけですし、やはりここにこだわるなら個別相談しかないでしょう。

名称未設定3直接投資だと販売手数料は5%ですが、ラップ口座経由なら全額免除なので、ラップ口座経由が圧倒的に買いやすいでしょう。このファンドはRL360クォンタムなどが使うミラーファンドリスト、モーメンタム・パーソナル・ポートフォリオの現物ファンドリストにも載っているメジャーなファンドです。ISINはLU0051759099です。





イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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UnionBankの口座は送金ができるようにするのに電話しなければならなかったり大変です。

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JPM_logo_EngJ.P. Morgan Asset Managementが運用するファンドシリーズ、 JPMorgan Funds から JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund を取り上げます。もう毎日取り上げても収まりきらないくらい無限にファンドがありそうです。

0174純粋なロングオンリーレバレッジなしの株式ファンドで、純粋に欧州エマージング各国の株式、それも大型株中心に投資するファンドです。1994年7月スタートでファンドサイズはEUR422Mとイルカ級。

ベンチマークである、MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Total Return Net)に対して、行ったりきたりという感じではありますが、、モーニングスター社の格付けはEmerging Europe Equityカテゴリで星四つとなっています。

東ヨーロッパの株式に投資するとなると、ベアリングもそうですが、どうしてもロシアに偏りがちになります。もちろん、ロシアの株式市場の時価総額総計が大きいので、必然的にウエイトは高くなるわけです。

ただ、投資家によっては、資源価格の動向もみて、その影響を大きく受けるロシアのウエイトは、そのほかと切り離してポートフォリオを組みたいという感覚もおありかもしれません。そのときは個別相談でもしてください。

0175ちなみに、このファンドのウエイトはロシア6割でまぁまぁ一般的な投資割合です。

ロシアが高い、と思うかもしれませんが、逆にトルコに入れるのもなんだかなぁという相場観があるなら、必然的に高くなるわけですし、やはりここにこだわるなら個別相談しかないでしょう。

直接投資だと販売手数料は5%ですが、ラップ口座経由なら全額免除なので、ラップ口座経由が圧倒的に買いやすいでしょう。このファンドはRL360クォンタムなどが使うミラーファンドリスト、モーメンタム・パーソナル・ポートフォリオの現物ファンドリストにも載っているメジャーなファンドです。ISINはLU0051759099です。








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UnionBankの口座をあけてみました。

JPM_logo_EngJ.P. Morgan Asset Managementが運用するファンドシリーズ、 JPMorgan Funds から JPMorgan Indonesia Equity Fundがソフトクローズになるというニュースが入ってきました。

純粋なロングオンリーレバレッジなしの株式ファンドで、純粋にインドネシア株、それも大型株中心に投資するファンドです。

Screenshot at 2020-06-01 20-59-07ベンチマークである、MSCI India 10/40 Index (Total Return Net)に対して多少アンダーパフォームしていることもあって、モーニングスター社の格付けはIndonesia Equityカテゴリで星四つとなっていますが、そのファンドサイズはUSD17Mでイワシ級。確かにこのサイズでは存続は危ぶまれます。

RL360のミラーファンドにも挙がっているので、このブログの投資家仲間の方のポートフォリオにも入っているはずです。別のファンドに自動的に乗り換えになるでしょうから、そのあとポートフォリオの再構築の個別相談をしなければなりませんね。

2020年は4月までの時点で年初来-32.19%でしたが、5月はわずかに回復していたようです。しかし20日を境に、NAVの更新が止まっています。

直接投資だと販売手数料は5%ですが、ラップ口座経由なら全額免除でした。それももう今は昔です。このファンドはRL360クォンタムなどが使うミラーファンドリストにも載っているメジャーなファンドです。ISINはLU0752402288です。



















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どうにも飲み会はまだ開催し辛い雰囲気ですね。

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 純粋なロングオンリーレバレッジなしの株式ファンドで、純粋にエマージング各国の株式、それも大型株中心に投資するファンドです。


Screenshot at 2020-04-30 07-53-49
ベンチマークである、MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) に対して、行ったりきたりという感じではありますが、、モーニングスター社の格付けはGlobal Emerging Markets Equityカテゴリで星五つとなっています。

さて、今月はJPMだけでなく各社が、各ファンドのファクトシートの更新がいつもより、数日遅れているようです。

やはり、マーケットの変化が激しく、コメント欄などで相当な対応を迫られている上に、香港はもちろん、欧米各拠点で日本よりも早く、厳しく外出が制限されていましたから、その点も勘案すると、若い頃はこういうレポートを作成する仕事もしていた私としては、1週間程度の遅れて済んだだけなんてガンパってルナと感心してしまいます。



直接投資だと販売手数料は5%ですが、ラップ口座経由なら全額免除なので、買いやすいでしょう。このファンドはRL360クォンタムなどが使うミラーファンドリストにも載っているメジャーなファンドです。ISINはLU0053685615です。



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更新ボタンおさないでいたら、翌朝のアップになってしまった。失敗です。

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 純粋なロングオンリーレバレッジなしの株式ファンドで、純粋にインド株、それも大型株中心に投資するファンドです。

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0003ベンチマークである、MSCI India 10/40 Index (Total Return Net)に対して多少アンダーパフォームしていることもあって、モーニングスター社の格付けは星二つとなっていますが、その実力は決してハンパではありません。

2017年に、+37.53%の上昇を見せてからは、インド株全体が元気ないので、保有継続している投資家にとってみれば、このままホールドしていていつ陽の目を見るのだろうと、ちょっとヤキモキし始めるころですが、とにかくインド株は4年我慢して1年エンジョイというサイクル(私見です)なので、このあたりで一発上がることを期待してもう少し長持ちさせておきたいところです。

直接投資だと販売手数料は5%ですが、ラップ口座経由なら全額免除なので、買いやすいでしょう。このファンドはRL360クォンタムなどが使うミラーファンドリストにも載っているメジャーなファンドです。ISINはMU0129U00005です。










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どうにも忘年勉強会を開催し辛いご時世です。

JPM_logo_EngJ.P. Morgan Asset Managementが運用するファンドシリーズ、 JPMorgan Funds から JPMorgan Malaysia Fund を取り上げます。
 純粋なロングオンリーレバレッジなしの株式ファンドで、純粋にインド株、それも大型株中心に投資するファンドです。

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0005ベンチマークである、MSCI Malaysia Index (Total Return Net)に対して多少オーバーパフォームしていますがその差は殆どありません。マレーシアというシングルカントリー(単品)への投資なので、選択できる銘柄が限られてくるのは確かです。

2017年に、+31.4の上昇を見せてからは、インド株全体が元気はありません。インドネシアやタイとことなり、マレーシア単品に投資する意義が見いだせず、東南アジア株全体投資でま、いいか、となる投資家が多いのは事実ですが、そこは世界のイスラム金融センター。実力のある銀行銘柄が多いのは確かです。


直接投資だと販売手数料は5%ですが、ラップ口座経由なら全額免除なので、買いやすいでしょう。ISINはHK0000055720で、香港籍なのですが、一括投資型ラップ口座経由なら購入の可能性高いです。



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記事が後追いになってすみません。

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