こんな時代だからグローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

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grantia_case-crop-u134362スペインのマドリードを本拠地に2016年に設立された運用会社のQuadriga Asset Managers

歴史が浅いように思われますが、Auriga Global Investorsという会社が母体となっており、実際は2007年スタートで、ファンドの籍はルクセンブルクに置いており、その体制で満10年を過ぎたところです。

Capturaこの会社は Absolute Return Strategies専門と言ってもいいくらい、オルタナティブばかりを揃えています。その中でも、Auriga Investors  - Grantia Anphoraは、外国為替つまりFXでのみ運用する、究極に株式との相関性をなくしたファンドです。


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通貨ペアは、アメリカ・ドル、ユーロ、イギリス・ポンド、日本円、スイス・フラン、カナダ・ドル、オーストラリア・ドル、ニュージーランド・ドルと主要通貨のみに限定していて、いわゆるエマージング通貨は手がけません。

1985年以降の30通貨のデータを解析する結果で得られるシグナルを使って、機械売買するテクニカルなファンドですが、とにかく意識しているのはボラティリティです。

つ一つのポジションにはストップロスオーダー、ストップゲインオーダーがついているのは当然ですが、そのうえで、全体のボラティリティが高すぎても低すぎてもよくないという、マネージド・フューチャーズ的な発想を大事にしながら、取引を進めています。


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ボラティリティを意識しながら、このパフォーマンスならかなり評価は高いと思います。

直接投資ができるとしたら、個人投資家向けクラスC(ISIN: LU1627600171)でEUR10が最低投資金額となっています。モーニングスター社格付けはAlt - Currencyカテゴリとなると思いますが未取得です。Bloombergティッカーシンボルあるので、RL360 PIMSからでも買えそうです。


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イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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今日は特に右腕が痛いです。重い、出張用カバンをずっと持ち歩いているかも。そこらじゅうガタがきてますね。

ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ(の一つ)ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、3百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

さて、今日はWisdomTree Investments, Inc.のファンドシリーズからWisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fundを取り上げます。

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 Ex-State-Owned Enterprises Fund。このコンセプトはチャイナ株投資においては、非常に興味深いコンセプトです。国や、地方公共団体、その他の公社などが株主に入っていない、ということは社会主義国としては非常に珍しい企業に企業にのみ投資をするというテーマ株ファンドになります。

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要するに、こういった株主や役員が入り込んでいると、それぞれの利害のために会社を利用しようとしてしまいます。コネ入社とか接待とか細かいところから無駄は積み重なります。


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それらの細かい無駄の積み重ねが企業収益を大きく圧迫し、結果、株価は上がらないという現象がおこるというわけです。

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そして、そういう会社は往々にしてオールドエコノミーといわれるカテゴリの会社に多く見受けられます。一方でネット関連などのニューエコノミーには、そういった資本が入りづらい傾向にあります。


カストディアンライフなどの生保系オフショアラップ口座内で売買できるようになったというのは大きなメリットでしょう。



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ライブドアに移行してからいっときアクセス数が300まで復活し、Yahoo時代まで戻ったのですが、12月に入り突然半減して100〜200で落ち着いてしまいました。

iklogoロンドンハイドパーク近くとエジンバラに拠点を置く、Insch Kintore Limitedは、ルドルフ・ウォルフ社がRudolf Wolff Insch Kintore Ltdとしてファンド組成をしています。


ISINはそれぞれUSD BMG972633082、EUR BMG972634072、GBP BMG972632092でUSD10kから直接投資も可能でしたが、なんとファンドは2020年12月31日付け運用を終了し、清算手続きに入ってしまいました。

解約し、資金を償還させることと、Rudolf Wolff Income Fund の新しい優遇クラスである、Privilege Shareclass に手数料無料でシフトさせることもできます。


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過去最安のマスクを発見、50枚で350円。結構使えてよかった。

ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ(の一つ)ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、3百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

WisdomTree Investments, Inc.が運用する、ETF Securities Groupは世界で初めてゴールド価格に連動するTEPを組成した会社として有名ですが、その勢いをかりて、原油連動から、小麦、コーン、コーヒーに至るまで、あらゆるコモディティをETP化しています。

名称未設定


WisdomTree Long EUR Short USD 3x DailyはティッカーシンボルLEU3で検索すると様々な情報サイトにでてきますが、思い切りEURUSD、つまりユーロドルの外為市場の動きに、3倍のレバレッジをかけてパフォーマンスを出すように設計された、ETFです。

これで怪しい商品先物取引の手を借りることなく、私達のような王道の海外投資家がロンドンで証券取引所などクリーンな市場を通じて、カストディアンライフなどの生保系オフショアラップ口座内で売買できるようになったというのは大きなメリットでしょう。



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ライブドアに移行してからいっときアクセス数が300まで復活し、Yahoo時代まで戻ったのですが、12月に入り突然半減して100〜200で落ち着いてしまいました。

ダウンロード (8)Postera Capital GmbH というドイツの運用会社が組成する仮想通貨関係のファンドに、Postera Fund - Crypto I というものがあります。




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2018年4月のスタートでまだ若いからかもですが、ファンドサイズはGBP3.4Mというイワシ級です。それにしてもボラティリティが最高に突き抜けています。スタート以来のパフォーマンスが+4.5%に対してボラティリティは74.5%もあります。ファンドでここまで高いリスクは見たことがありません。

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リヒテンシュタイン籍のオフショアファンドなので、フル機能付き生保系ラップ口座でないと購入できません。最低投資額はGBP25k。ISINはLI0385996249。実績は
https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=LI0385769448:EUR
などに公開されています。




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勉強会、残り席5席です。

iklogoロンドンハイドパーク近くとエジンバラに拠点を置く、Insch Kintore Limitedは、

ルドルフ・ウォルフ社がRudolf Wolff Insch Kintore Ltdとしてファンド組成をしています。

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ゴールド対米ドル(XAUUSD)をはじめとしたゴールド対主にG7通貨で毎日おびただしい数のFX取引を機会が行い、勝率が5割超えてれば御の字という取引手法です。

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それにしても、FXの自動売買のプログラムやそれをファンド化したものは数多くありますが、片側をXAUだけに絞ったものは初めて見ました。主にG7通貨と前述しましたが、最近ではCNH、RUB、ZARまで入れて分散投資を図っています。


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ISINはそれぞれUSD BMG972633082、EUR BMG972634072、GBP BMG972632092でUSD10kから直接投資も可能です。


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コロナが怖くて、いまだに東京からの来客禁止としている会社もあるようで。

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この会社は Absolute Return Strategies専門と言ってもいいくらい、オルタナティブばかりを揃えています。その中でも、Auriga Investors Grantia Anphoraは、外国為替つまりFXでのみ運用する、究極に株式との相関性をなくしたファンドです。

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通貨ペアは、アメリカ・ドル、ユーロ、イギリス・ポンド、日本円、スイス・フラン、カナダ・ドル、オーストラリア・ドル、ニュージーランド・ドルと主要通貨のみに限定していて、いわゆるエマージング通貨は手がけません。

1985年以降の30通貨のデータを解析する結果で得られるシグナルを使って、機械売買するテクニカルなファンドですが、とにかく意識しているのはボラティリティです。

つ一つのポジションにはストップロスオーダー、ストップゲインオーダーがついているのは当然ですが、そのうえで、全体のボラティリティが高すぎても低すぎてもよくないという、マネージド・フューチャーズ的な発想を大事にしながら、取引を進めています。


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ボラティリティを意識しながら、このパフォーマンスならかなり評価は高いと思います。

直接投資ができるとしたら、個人投資家向けクラスC(ISIN: LU1627600171)でEUR10が最低投資金額となっています。モーニングスター社格付け未取得です。Bloombergティッカーシンボルあるので、RL360 PIMSからでも買えそうです。


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今日は腕が痛いです。そこらじゅうガタがきてますね。

logo1いっときよりも仮想通貨は下火になってきましたが、そもそも仮想通貨は投機目的で取引するものではなく、資金決済法にあるような、手軽に換金できるポイントのようなものをグローバル化したものでなければなりません。


Block Asset Management .は、仮想通貨そのものに投資するだけではなく、Blockchainにも投資するルクセンブルク籍のオフショアファンドです。USD25kから投資でき、毎月1回の売買タイミングで決済が行われています。USD建てのISINはLU1738364063、EUR建ては LU1738363925でいずれもブルームバーグティッカーシンボルもあるので、ひょっとしたらRL360 PIMS経由でも買えるかもしれません。

Screenshot at 2020-04-16 19-14-02

Screenshot at 2020-04-16 19-14-16ファンドスタートから2年が経過してファクトシートの数字も揃ってきましたね。、仮想通貨関連に投資する以上、それはとても乱高下です。ではない、でした、と表現すべきですね。

現在のボラティリティは33%となっていますので、レバレッジを効かしたマネージドフューチャーズのレベルです。もちろん、仮想通貨に投資するそれそのものよりも、はるかに大人しい動きになってきています。

それでも長期分散投資を主眼とする、このブログでは、(良し悪しではなく、私の投資方針に合わないという理由で)積極的に取り上げるものではないと考えて、あまりフォーカスしてこなかったのは確かです。

ただ、この技術はアプリシエイトできるものがありますので、本当に技術オンリーで投資できるようになれば、ぐっと注目度は高まってくるでしょう。


ルクセンブルク籍のオフショアファンドですが、カテゴリはRegistered AIFM with CSSFです。カストディアンライフなら投資できるかもしれません。USD/EUR 25,000 minimumです。










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電車乗る時はマスクしてません(買えないというより買う気がない)が、バイク乗る時はしてます。結構ホコリとか排除できて本来の目的で利用価値あるもんですね。

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