これからの時代グローバル投資は必須　ひたすらオフショアファンド！規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX　調査と経験の全記録

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BMO Global Asset Managementは母体がカナダ五大銀行の一角、Bank of Montrealだの運用部門子会社です。


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BMO Commercial Property Trustは2005年8月にローンチした、Investment Trustという形式のロンドン証券取引所へ上場している投資信託です。ファンドサイズはGBP1,321Mとクジラ級。

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このトラストは、F&C Commercial Property Trust としてスタートしたもの、2007年から2008年にかけておこったサブプライムローン問題、リーマンショックによる下落を受けて、BMOに吸収されたことを機にリブランディングされています。紆余曲折あったようですが、2019年からBMO Investment Business Ltdが運用指示を出すBMO Commercial Property Trust になっています。

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投資先はロンドン市内を中心とした、オフィスや小売店むけの不動産へ投資してその賃料からNAVの上昇と配当金を狙っていこうという典型的な不動産ビジネスファンドです。となると、コロナショックの後も意外にもと言ったら失礼ですが、黒字経営していて驚きです。


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直接投資ルートはないでしょう。モーメンタムを除く、フルラインナップの生保系オフショアラップ口座経由で購入するしかありません。しかもクローズドエンド型のファンドなので、発注してみないとどうなるか分からない状況です。ティッカーシンボルはBCPT。ISINはGG00B4ZPCJ00。

イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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インテリアサロンアルパ。物凄く良い家具を売ってますが、なにせ遠くて買えません。
  
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BMO Global Asset Managementが運用する、BMO Property Growth and Income Fundについて、ブログ記事に誤りというか、重要な情報の欠落がありましたので、お詫びと訂正をさせていただきます。

情報をいただいた、常連投資家の皆様、お助けいただき本当にありがとうございます。仕事は別に一人じゃこれだけのオフショアファンド全部をとても調べきれないので、こんなときはお仲間がいらっしゃって救われます。

投資家向けのレターをラップ口座会社に依頼して転送してもらいました。原文そのまま転記します。

Fund suspension due to material uncertainty
 
As you will now be aware, the BMO Property Growth & Income Fund (“Fund”) and BMO Property Growth & Income Fund Ltd (the “Feeder Fund”) are currently suspended from dealing. This is due to the Fund’s independent valuers declaring material uncertainty in relation to the valuation of the underlying direct property assets in the Fund’s portfolio. Crucially, the suspension is not related to any liquidity event on the Fund. 

ファンドの新規解約受付の一時中断は残念なことだけど、ファンドの運用を終了して精算することはないとしています。 もう少し待って様子を見てみることにしましょう。


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東京にとどまっているだけで少々違和感を感じるようになりました。電車、飛行機、夜行バスの中で生活している感覚でしたので。
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BMO Global Asset Managementは母体がカナダ五大銀行の一角、Bank of Montrealだの運用部門子会社です。そのＢＭＯに買収されたF&C Fundsの中から今でもしっかり運用が継続しているファンドを取り上げます。

BMO Property Growth and Income Fundは2005年3月というF&C時代のから運用が続く不動産ビジネス専業の会社に投資をしているファンドです。

さすがにBrexitの時は一時的に混乱しましたが、それをしっかり乗り越えたあとは、順調にパフォーマンスを出しており、年間+10%は当たり前という伸びでしたが、さすがにそこまでの勢いはなく3年間で+8.6%という状況です。


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投資通貨はイギリス・ポンドですが、イギリスの不動産には約6割の投資にとどまり、残りはドイツ、スウェーデンなど大陸欧州にほどよく分散されています。さらに、投資している不動産は工場、倉庫などのインダストリアルなもの3割入れており、その点がコロナの影響を色濃く受けたものの、長いスパンでみたら、安定している一つの要因となっているようです。

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直接投資ルートはないとおもいます、ラップ口座経由で購入したほうが簡単です。モーメンタム経由でのファンドリストからは外れてしまいましたが、D Acc AUDクラスのISINはGuernsey籍のオフショアファンドで、GB00B128S824。モーニングスター社格付けはProperty - Indirect Otherとなりますが、未取得のようです。

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