1792年にユニオンバンクとして創業した米上場大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。
そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFと呼んでいます。そんなアメリカで2番めに古い金融機関が組成しているETFを、日本語ではSPDR ETFと検索してみたほうがたくさんヒットすることでしょう。アメリカでもトップクラスシェアです。
注意点:
ファンドサイズ:GBP263B
運用開始時期:2014年02月
トップ10銘柄:
そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFと呼んでいます。そんなアメリカで2番めに古い金融機関が組成しているETFを、日本語ではSPDR ETFと検索してみたほうがたくさんヒットすることでしょう。アメリカでもトップクラスシェアです。
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETFは、英国の投資適格社債(投資適格債)に投資するオフショアETFです。2023年11月09日時点での1年間のトータルリターンは+5.72%と、マネーファンドとしては相当高いパフォーマンスとなっています。
魅力:
英国の投資適格社債に投資できる
利回り期待
短期のマーケットに寄せていて安定性が高い
注意点:
投資適格債でもある程度の価格変動リスクがある
直接投資は不可
ISIN:IE00BCBJF711
ファンドサイズ:GBP263B
運用開始時期:2014年02月
トップ10銘柄:
Security Name Weight
BANK OF AMERICA CORP 7 07/31/2028 0.78%
HSBC HOLDINGS PLC 2.256 11/13/2026 0.68%
BARCLAYS PLC 3.25 02/12/2027 0.64%
BARCLAYS PLC 8.407 11/14/2032 0.63%
BARCLAYS PLC 3.125 01/17/2024 0.62%
JPMORGAN CHASE & CO 0.991 04/28/2026 0.62%
HSBC HOLDINGS PLC 3 07/22/2028 0.59%
HSBC HOLDINGS PLC 1.75 07/24/2027 0.56%
BP CAPITAL MARKETS BV 4.25 06/29/2049 0.56%
NATWEST GROUP PLC 3.622 08/14/2030 0.56%
モーニング・スター社:Category GBP Corporate Bond - Short Term 星三つ
世界経済はインフレや景気後退の懸念が高まっています。このような環境下では、株式や債券などのリスク資産の価格が下落する可能性があります。そのため、安定した収入と資産の成長を狙う投資家が増えています。
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETFは、英国の投資適格社債に投資するファンドです。投資適格社債は、元本と利息の支払いについて高い信用力を持つ債権です。そのため、価格変動リスクは比較的低く、安定した収入と資産の成長を期待できます。
また、本ファンドは信託報酬が低く、年率0.20%の信託報酬となっています。コストを抑えて資産運用を行うことができます。
このように、SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETFは、中長期的な運用で安定した収入と資産の成長を狙う投資家に適したファンドと言えます。