2024年03月22日

名門ベアリングスの豪州株市場への投資 Barings Australia Fund

INGグループの傘下に入ったとはいえ、そのブランド価値は依然として抜群です。それがBaring Asset Management Limitedです。

カストディアンライフなどの完全装備のラップ口座を介して、積み立て投資型の場合でも、Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth FundがRL360のミラーファンドリストから購入できます。このファンドは、フレンズプロビデントのミラーファンドコードM56で利用できます。

Barings Australia Fund (ISIN: IE0000829451)は、ルクセンブルクに籍を置くBarings Asset Managementが運用するアクティブ運用ファンドです。このファンドは、豪州株市場に投資し、長期的なキャピタルゲインを目指します。

魅力

Barings Australia Fundの魅力は、以下の3点です。

豪州株市場への直接投資

資源価格上昇への投資機会

経験豊富な運用チーム

注意点

Barings Australia Fundの注意点は、以下の2点です。

豪州株市場特有のリスク

為替変動リスク

豪州株市場は、世界第10位の規模を誇る市場です。豪州経済は、資源輸出に大きく依存しており、資源価格上昇の影響を受けやすいのが特徴です。近年、資源価格は上昇傾向にあり、豪州株市場も活発な取引が行われています。

Barings Australia Fundは、経験豊富な運用チームによって運用されています。運用チームは、豪州株市場を深く分析し、成長性の高い企業と安定収益性の高い企業を選定します。

リスク

Barings Australia Fundは、豪州株市場特有のリスクと為替変動リスクがあります。豪州株市場は、資源価格の影響を受けやすいため、変動が大きくなる可能性があります。また、為替レートの変動により、投資家の収益は変動する可能性があります。

ファンド規模：USD71M

最低投資額：USD5k

信託報酬（年率）：1.70%

ベンチマーク：MSCI Australia

運用開始日：1981年12月

上場市場：ルクセンブルク証券取引所

ISIN：IE0000829451

モーニングスター社カテゴリ：Australia & New Zealand Equity

モーニングスター社格付：三つ星

おすすめできるポイント

Barings Australia Fundは、以下の投資家におすすめです。

豪州株市場への投資に興味がある投資家

資源価格上昇への投資機会を求めている投資家

経験豊富な運用チームに投資したい投資家

Barings Australia Fundは、ルクセンブルクに籍を置くファンドであるため、日本の投資家は、海外証券会社を通じて購入する必要があります。為替変動リスクがあるため、投資家は為替ヘッジを検討する必要があります。豪州株市場への投資に興味がある投資家にとって、魅力的な投資選択肢の一つです。

ファンドのポートフォリオ

Barings Australia Fundのポートフォリオは、豪州株市場の主要企業で構成されています。上位10銘柄は以下の通りです。

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内モンゴルと外モンゴルは、モンゴル高原と呼ばれる広大な地域に位置しています。

内モンゴル: 中国東北部に位置し、中華人民共和国の自治区の一つ。面積は約118万平方キロメートル

外モンゴル: モンゴル国を指し、独立国家。面積は約156万平方キロメートル

タグ：: ##豪州株; ##オーストラリア株; ##投資; ##インベストメント; ##資産運用

2021年05月19日

Allan Gray Australia Stable Fund　はオーストラリアドルで半分預金、半分豪州株式に投資するファンド

南アフリカのケープタウンに本社を置く、カリスマ系運用会社、アラングレイ。そのオーストラリア出先子会社、Allan Gray Australia。そのアラングレイがオーストラリアに進出して15年、シドニー支社が運用する Allan Gray Australia Stable Fundは半分がマネーファンドなり預金です。

まぁ、半分預金、半分株式に投資するこのファンドが、コロナショック前後でどのような動きを見せたのかはチェックしておきたいところですね。

ファンドサイズはほぼ1年間全く変わらないAUD317Mでイルカ級、AUD10kが最低投資額で、毎営業日売買ができる流動性の高いオーストラリアのオンショアファンドです。2011年7月スタートで満9年が経過しています。

ベンチマークはReserve Bank of Australia cash rate、つまり預金金利です。

日本の銀行のオーストラリアドル建て外貨預金よりはこちらの方がましというイメージですね。

直接投資はできませんので、フレンズプロビデントリザーブなど一括投資型オフショアラップ口座を経由して購入します。ISINはAU60ETL02739です。

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新幹線、指定券をとっておきながら、変更せずに一つ前ののぞみの自由席に気まぐれで乗ってます。

タグ：: ##オーストラリア; ##外国株; ##海外ファンド; ##アラングレイ; ##豪州株

2020年07月12日

Allan Gray Australia Stable Fund　はオーストラリアドルで半分預金、半分豪州株式に投資するファンド

南アフリカのケープタウンに本社を置く、カリスマ系運用会社、アラングレイ。そのオーストラリア出先子会社、Allan Gray Australia。そのアラングレイのシドニーが運用する Allan Gray Australia Stable Fundは半分がマネーファンドなり預金です。

まぁ、半分預金、半分株式に投資するこのファンドが、コロナショック前後でどのような動きを見せたのかはチェックしておきたいところですね。

ファンドサイズはAUD319Mでイルカ級、AUD10kが最低投資額で、毎営業日売買ができる流動性の高いオーストラリアのオンショアファンドです。2011年7月スタートで満9年が経過しています。

ベンチマークはReserve Bank of Australia cash rate、つまり預金金利です。

日本の銀行のオーストラリアドル建て外貨預金よりはこちらの方がましというイメージですね。

直接投資はできませんので、フレンズプロビデントリザーブなど一括投資型オフショアラップ口座を経由して購入します。ISINはAU60ETL02739です。

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電車がかなり混んできましたよ〜

タグ：: ##オーストラリア; ##外国株; ##海外ファンド; ##アラングレイ; ##豪州株

2020年06月16日

Harmony Australian Dollar Growth Fund このファンド一つで分散投資が完結するワンストップ型ファンドにはＡＵＤ建てでオーストラリア株中心のもあるんです

ロンドン本社の Momentum Global Investment Management Limitedのワンストップ型ファンドオブファンズシリーズのMomentum Global Funds SICAVという枠組み、Harmony Funds。中でもちょっとユニークなのはオーストラリアドル建てのグロース、Harmony Australian Dollar Growth Fundがあることです。

とにかく、このコロナショックが落ち着き、株価は半値戻し、いや最高値更新を狙う勢いが戻ってきました。こんな環境下ですから、極めてニッチなブログを毎日書きづつけている私のところには、そりゃもう多い時は週あたり十数件の相談を受けることもあります。その中でも意外とオーストラリアドル資産の善後策についての相談は今でも多いですね。

オーストラリアやニュージーランドは主要国の超低金利政策下においても定期預金の金利があるかないかと言えば、いくばくかでもあるわけです。定期預金をしていても、実際には（日本を除いて）その国のインフレに勝てないのでそれは運用にはならないのですが、見た目の数字がよいので自身の気持ちを楽にさせるためにオーストラリアドル建て定期預金で寝かせようという人が今でもしつこく多いのが現状です。

ただ、ここのブログにまでたどり着くくらいの読者の方は、これに満足してはいけないことをよくご存知です。となると、今日のハーモニーのようなファンドが投資対象として浮上してくる、というわけです。ま、極めて理に適っていますよね。

このファンドの良い所は、オーストラリアドルで運用する以上、ある程度は豪州株、豪州債券に入れておきたいところ、でも全部回すにはオーストラリアの経済規模からみてもマーケットサイズが小さい、という不満というか欠点を補うために、上図のような分散投資の構成にしているところです。

これなら、オーストラリアドルの預金にあずけている経験は長いけど、ホンモノの投資経験はこれから、という方に向いています。オーストラリアドル預金から、全部豪州株とか債券とかでは「なんでオレの資産、オーストラリアと一蓮托生になってんのん？」という事態から半分避けることもできます。

直接投資はまず無理なので、モーメンタムなど各ラップ口座を経由して購入します。オーストラリアドルの預金はそのままラップ口座会社へ送金できます。

ファンドサイズはAUD33.2Mとマダイ級。さしあたりクラスAでISINは LU0651984360が書いやすいでしょう、Morningstar ratingはありません。

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月曜日の朝は先に、ブログを済ませておかないと、ズルズルいってしまいます。

タグ：: ##ワンストップ; ##株式; ##オーストラリア; ##豪州株; ##コロナ対策; ##オフショア; ##ラップ口座

2020年05月22日

Allan Gray Australia Equity Fund オーストラリア建て、オーストラリア株式ファンドでAUDの為替が回復するまで積極投資

南アフリカのケープタウンに本社を置く、カリスマ系運用会社、アラングレイ。そのオーストラリア出先子会社、Allan Gray Australia。そのアラングレイのシドニーが運用する Allan Gray Australia Equity Fundについて、まぁこのコロナショックでどれくらいの下落をみたのかをチェックしておきたいと思います。

2020年4月時点で、ISINがAU60ETL00600のクラスAの年初来パフォーマンスは-25.2％となっています。ベンチマークに取っているのはS&P/ASX 300 Accumulation Indexという一般的な指標ですが、このインデックスが-16.5％だったわけですから、もちろん全体が下げたからとはいうものの、ここで大きくアンダーパフォームしてしまったのは痛かったです。

NAVチャートでも、せっかく上を行っていた赤い線がガクンと落ちて黒い線のちょっと上まで元通りになってしまいました。

原因は色々あるのでしょうけど、このファンドはセクター別に見ると、資源関連が多くはられていたのが主な要因だと思います。

ただ、、トップ投資銘柄のNewcrest Miningのチャートを見ても、なんと年初来トントンで頑張ってます。

しかし、二番目のWoodside Petroleumを見ると、年初来で、約4割下落してますし、キツイ銘柄は本当にキツイんだなと実感させられます。