これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

タグ:#自動売買

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1673885035201RAM Active Investmentsのファンドについては、最近頻度が少なくなっていたかもしれないと反省しています。ちょっと見ない間に会社のロゴまで変わってましたから。

2007年にスイスで創業し、今ではチューリッヒ、ジュネーブに加えて、ルクセンブルク、ミラノの4か所に展開する、独理系の運用会社で、RAM AIという略称を使っています。システム売買が十八番ですから、ラインナップされているファンドは、もちろんロングオンリーも数多くあるのですが、やはりロングショート戦略に目が引かれます。

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が、あえて、ロングオンリーならどうなっているのか? それも知りたいですよね。そこで今日は、RAM (Lux) Systematic Funds US Sustainable Equities - B - USDを取り上げてみました。

最低投資額はUSD50kですので、他のものより少々ハードルが上がります。ISINはLU0160156013。

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ロングオンリーだから他のアメリカ株ファンドと同じか? と言われればそれも全く異なります。ロングオンリーであっても機械売買であることには変わりありません。

となると、人間 vs. コンピューターというか単にインデックスとの戦いとなるわけです。ベンチマークはごく一般的な株価指数のMSCI USA Total Return USDです。そしてチャート見て頂ければすぐにお分かりの通り、ボロ負けです。

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ある意味、機械は勘定がないので、肝が据わってますよ。負けが込んできても病みませんもの。そして、気にすべきはこれからこのプログラムが機能するのか、です。

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2005年4月スタート、154の銘柄に分散投資をし、サイズはUSD21Mとイワシ級です。モーニングスター社格付けは、Category US Large-Cap Blend Equityで星一つ。




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ア利上げは6%程度まで織り込んでマーケットは推移していますが、一応、日銀政策決定会合に新味があるかどうかだけはチェックしておきたいと思います。 

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ダウンロード (51)Acadian Asset Management LLCは、アメリカのマサチューセッツ州ボストンを本社にし、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点展開をしている、BrightSphere Investment Groupの傘下にある運用会社です。

1986年創業、預かり資産はUSD83Bで、Quantitative analysis、つまりクオンツ運用(コンピュータープログラムを使って機械売買)が得意な会社です。

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Acadian Emerging Markets Portfolioは、公式サイトの中でも個人投資家が購入できるファンドとして、一つだけ公開されていたので、取り上げておくことにしました。

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Investor Class Sharesというのがあって、最低投資額はUSD2.5k、ティッカーシンボルは AEMGXです。1993年6月運用開始でその歴史は古く、ファンドサイズはUSD672Mとシャチ級で安定しています。

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モーニングスター社格付けは、Category Diversified Emerging Mktsで星三つ。このファンドの特徴は、エマージング国株式といいつつも、そのほとんどが香港や台湾を含むグレーターチャイナに集まっていて、それ以外は韓国13%、インド10%、ブラジル6.7%、サウジアラビア6.4%が入っている程度です。


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個別相談の皆様。メールでのご質問は1週間以内を目途、LINEでのご質問は1日以内を目途にお返事しております。

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Stenham Asset Management
が運用するマルチアセットタイプの個人投資家向けヘッジファンド、Stenham Universal とその続編であるStenham Universal II。ちなみにオリジナルのシリーズ1は、改良バージョンの2がローンチした時に新規募集は終了していて、よってその後は後継シリーズ2の方だけラップ口座のモーメンタムなどを経由して購入することができました。

特に、モーメンタムでローボラティリティなヘッジファンドと言えば、コレになるというほど定番化していたファンドだったので、過去も含めてこのファンドに投資している方も多かったと思います。

ところが、このファンド、後続シリーズのIIについても購入不可となってからはや1年が経過しました。NAVは更新されていて、モーニングスターのサイトでもパフォーマンスは確認することができるものの、公式サイトのファクトシートは姿を消して見当たりません。

ということで、2022年の年初来パフォーマンスは何とかプラスのようですので、ボチボチ他に乗り換えた方がよい時期かなと考えています。

ISINはClass AというUSD建てが
VGG8058G1191。 Class BというEUR建てがVGG8058G1274などとなっています。最低投資額はUSD5k相当額から。モーニング・スター社格付けはカテゴリFund of Funds - Multistrategyとのことですが、格付けは未取得のようです。




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5月の勉強会もまた日程が取りづらい状況が続いています。

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CP Global Asset Management Private Limitedは2013年にシンガポールにて、ヘッジファンドの運用を目的として設立された、ブティック系専門店ファンド会社なのですが、その組成しているファンドは、たった一つ。機関投資家向けに組成されているCP Multi-Strategy Fundだけです。

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パフォーマンス自体は非常に順調で、興味深いトップダウン形式グローバルマクロ戦略のヘッジファンドなのですが、このファンド。機関投資家向けしか設定がないようで、最低投資額はUSD100kとなっています。

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しかも問題は、ファクトシートはあるものの、ファンドファクトが書かれておらず、データが収集できません。ISINも検索しても全然でてきません。これは調べてもおいそれと投資できるものでもなさそうですし、このへんで時間もないことですから珍しく深追いせずに調査を諦めておきたいと思います。残念。

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長年使っていたヘッドホンの革の部分が経年劣化でボロボロに。機械は使えてきれいな音もでるのにちょっと勿体ないですね。

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Stenham Asset Managementのマルチアセットタイプの個人投資家向けヘッジファンド、Stenham Universal とその続編であるStenham Universal II。ちなみにオリジナルのシリーズ1は、大昔に新規募集は終了しており、今は後継シリーズ2の方だけラップ口座を経由して購入することができました。

特に、モーメンタムでローボラティリティなヘッジファンドと言えば、コレになるというほど定番化しているファンドで、このファンドに投資している方も多かったと思います。

ところが、このファンド、後続シリーズのIIについても購入不可となってしまいました。ただし、購入不可となったのは、アメリカドル建てだけで、不思議なことにユーロ建てとイギリスポンド建ては今でも購入可能になっています。

ISINはClass AというUSD建てが
VGG8058G1191。 Class BというEUR建てがVGG8058G1274などとなっています。最低投資額はUSD5k相当額から。モーニング・スター社格付けはFund of Funds - Multistrategy
カテゴリとなるはずですが、格付けは未取得のようです。




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今日は洗濯日和で3回も洗濯機を回してしまいました。夏の晴れの日は乾きがよくていいですよね。 

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Abraham Trading Company
は知る人ぞ知るアメリカはテキサス州で、1998年以来30年間もの運用を続けている、リサーチ•ドリブンのCTA(コモディティ•トレーディング•アドバイザー)です。 multi-model systematic strategyという機械売買のシステムを駆使し、73ものマーケットを対象にして、約USD315Mの資産の運用指示を出しています。

このカリスマCTAを私たちのような個人のオフショア投資家にも購入できるように小口化してくれていたのが、Belmont Commodity Trend Fundだったわけですが、逆に、私たちのためになると思えば、平気で使うCTAを乗り換えるというのも彼らの重要な仕事と言えます。

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現在では2003年にスイスで創業した、Quantica Capital AGから売買指示をもらうようにCTAを乗り換えてパフォーマンスも見事復活を果たしています。

ボラティリティは23.51%とかなり高めの設定になっているので、ハイリスクハイリターン型の投資と思って購入してください。

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ファンドサイズはUSD890Mとシャチ級、最低投資額はラップ口座を経由した場合のみUSD10kから購入できます。ISINはKYG1154G1091で、BloombergのティッカーシンボルもあるのでRL360 PIMSからでも購入可能と思います。



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このクソ暑い中、マスク拒否搭乗もなにも飛行機自体が飛んでません。

iklogoロンドンハイドパーク近くとエジンバラに拠点を置く、Insch Kintore Limitedは、ルドルフ・ウォルフ社がRudolf Wolff Insch Kintore Ltdとしてファンド組成をしています。


ISINはそれぞれUSD BMG972633082、EUR BMG972634072、GBP BMG972632092でUSD10kから直接投資も可能でしたが、なんとファンドは2020年12月31日付け運用を終了し、清算手続きに入ってしまいました。

解約し、資金を償還させることと、Rudolf Wolff Income Fund の新しい優遇クラスである、Privilege Shareclass に手数料無料でシフトさせることもできます。


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過去最安のマスクを発見、50枚で350円。結構使えてよかった。

abeea361.gifBelmont Investments(会社の本名はBelmont CAC Limited)は世界有数のカリスマトレーダーが運用する機関投資家向けファンドを小口化して個人投資家に向けて再販するファンドオブファンド形式の運用会社です。私自身には、こういったブランド物の信仰はありませんが、それでもファンビジネスというべきか、ブランドがブランドになるだけの付加価値は十二分に認めています。

ベルモントのファンドシリーズは、そういう意味では徹底しています。自前で運用するファンドは一つもなく、ウイントンやエックハルト、ミレニアム、ポールソンなどその時代で輝くカリスマトレーダーのCTAなりファンドを小売化することだけにこだわりを持つ専門店です。USD10kから分散投資したい、私達のような海外投資をしたい、でも億単位の投資は無理という、余裕層個人投資家にとって、なんとも心強いファンド会社です。

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名称未設定2USD10kに刻んで小売りしてくれる分、Winton Capital Management本体で運用するよりは、コストは少々かかりますから、ウイントンの本家よりパフォーマンスが落ちるのはいたし方ないことです。本家と同じパフォーマンスをだしたければ、金商法上のプロになって直接投資すればよいわけですから。私達としてはあくまでも身の丈に合わせた投資を継続することを信念としていますので、Belmont Global Opportunity Fundの存在は、非常に有り難いと思います。

海外渡航不要の投資家紹介にて直接投資が可能であることは確認できています。販売手数料は3%、解約手数料はありません。ISINはKYG023591186

 



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大阪勉強会、席あいてますよ〜

iklogoロンドンハイドパーク近くとエジンバラに拠点を置く、Insch Kintore Limitedは、

ルドルフ・ウォルフ社がRudolf Wolff Insch Kintore Ltdとしてファンド組成をしています。

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ゴールド対米ドル(XAUUSD)をはじめとしたゴールド対主にG7通貨で毎日おびただしい数のFX取引を機会が行い、勝率が5割超えてれば御の字という取引手法です。

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それにしても、FXの自動売買のプログラムやそれをファンド化したものは数多くありますが、片側をXAUだけに絞ったものは初めて見ました。主にG7通貨と前述しましたが、最近ではCNH、RUB、ZARまで入れて分散投資を図っています。


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ISINはそれぞれUSD BMG972633082、EUR BMG972634072、GBP BMG972632092でUSD10kから直接投資も可能です。


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コロナが怖くて、いまだに東京からの来客禁止としている会社もあるようで。

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