これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

タグ:#米国株式

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Invesco-Perpetual-logo-300x174アメリカのテレビ、特にBloombergなどのような金融やマーケットに特化したチャンネルでなくても、普通にCMが流れているインベスコのQQQ。ただ、最近は、QQQで検索すると、日本語のサイトがたくさんでてきて、本体にたどり着けず面倒です。

ファンド投資は、必ず本体のサイトを英語で見るのが情報収集の基本です。もちろん、ここの読者の方は、それをかいつまんで情報収集できるというのがメリットになるわけです。

そんな米国ハイテク株に連動するETF「Invesco QQQ Trust Series 1」について、魅力と注意点を書き綴ってみましょう。

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Invesco QQQ Trust Series 1は、NASDAQ-100指数に連動するETFです。NASDAQ-100指数は、米国のNASDAQ市場に上場する100銘柄で構成される指数です。つまり、米国ハイテク株市場全体の動きと連動させることで、この市場の成長を享受することができるというわけです。


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魅力

Invesco QQQ Trust Series 1の魅力は、以下のとおりです。

米国ハイテク株に投資できる
低コストでの運用
分散投資によるリスク低減


投資戦略

Invesco QQQ Trust Series 1は、インデックス・トラッキング・ファンドと呼ばれるタイプのETFです。インデックス・トラッキング・ファンドは、パッシブ運用とも言われ、対象とする指数に連動するように設計されているファンドです。ですから、QQQというファンドに期待するというよりは、ナスダックの上昇に期待する結果、もっとも簡単に投資できるETFとしてQQQが選ばれていると考えてください。

Invesco QQQ Trust Series 1は、NASDAQ-100指数に連動するように、米国のNASDAQ市場に上場する100銘柄に投資しています。


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Top10 Holdings

Invesco QQQ Trust Series 1のTop10 Holdingsは、以下のとおりです。

Apple Inc. (米国)
Microsoft Corporation (米国)
Amazon.com, Inc. (米国)
Alphabet Inc. (米国)
Tesla, Inc. (米国)
Nvidia Corporation (米国)
Meta Platforms, Inc. (米国)
Berkshire Hathaway Inc. (米国)
Alibaba Group Holding Limited (中国)
JPMorgan Chase & Co. (米国)
これらの銘柄は、いずれも米国を代表するハイテク企業であり、今後も成長が期待できます。

注意点

Invesco QQQ Trust Series 1の注意点は、以下のとおりです。

為替リスク
株式市場全体の下落リスク
ハイテク株市場の下落リスク
米国株式市場に投資するETFであるため、為替リスクや株式市場全体の下落リスクがあります。また、ハイテク株市場は景気敏感株が多いため、景気後退局面では下落リスクが高まると考えられます。

結論:

米国ハイテク株にとりあえずの投資をしたいオフショア投資家におすすめのETFです。ただし、為替リスクや株式市場全体の下落リスク、ハイテク株市場の下落リスクがあることに注意して投資する必要があります。


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運用開始時期: 1999年3月

ファンドサイズ: 2023年9月末時点:USD2.2T

モーニングスター・レーティング: 5つ星(2023年9月末時点)

カテゴリ: 米国株式型ETF

ISIN: US3933117255



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とにかく今日は、ブログ記事の遅れを取り返してから本業に戻ることにします。


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logo-etf1792年にユニオンバンクとして創業した米上場大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFと呼んでいます。そんなアメリカで2番めに古い金融機関が組成しているETFを、日本語ではSPDR ETFと検索してみたほうがたくさんヒットすることでしょう。アメリカでもトップクラスシェアです。

そして、今日はたまにはこれも取り上げておかないと、成り立たないでしょうという世界最大級サイズのETF、SPDR S&P 500 ETF Trust。もうファンド名だけでなんの説明も必要がないでしょう。ティッカーシンボルはSPY。

S&P 500指数に連動するETFです。S&P 500指数は、米国を代表する500銘柄で構成される指数です。よって、米国株式市場ほぼ全体の動きと連動させることで、米国株式市場の成長を享受することができます。

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1魅力

SPDR S&P 500 ETF Trustの魅力は、以下のとおりです。

米国株式市場に投資できる
低コストでの運用
分散投資によるリスク低減


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投資戦略

SPDR S&P 500 ETF Trustは、インデックス・トラッキング・ファンドと呼ばれるタイプのETFです。インデックス・トラッキング・ファンドは、対象とする指数に連動するように運用されるファンドです。

SPDR S&P 500 ETF Trustは、S&P 500指数に連動するように、米国を代表する500銘柄に投資しています。

Top10 Holdings

SPDR S&P 500 ETF TrustのTop10 Holdingsは、以下のとおりです。

Apple Inc. (米国)
Microsoft Corporation (米国)
Amazon.com, Inc. (米国)
Alphabet Inc. (米国)
Tesla, Inc. (米国)
Johnson & Johnson (米国)
UnitedHealth Group Incorporated (米国)
Berkshire Hathaway Inc. (米国)
Alibaba Group Holding Limited (中国)
JPMorgan Chase & Co. (米国)
これらの銘柄は、いずれも米国を代表する企業であり、今後も成長が期待できます。

注意点

SPDR S&P 500 ETF Trustの注意点は、以下のとおりです。

為替リスク
株式市場全体の下落リスク
米国株式市場に投資するETFであるため、為替リスクや株式市場全体の下落リスクがあります。

結論:

米国株式市場に投資したい投資家におすすめのETFです。ただし、為替リスクや株式市場全体の下落リスクがあることに注意して投資する必要があります。


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運用開始時期: 1993年12月

ファンドサイズ: 2023年9月末時点:3.6兆米ドル

モーニングスター・レーティング: 5つ星(2023年9月末時点)

カテゴリ: 米国株式型ETF

ISIN: US78379P8399



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もう少しグローバル株式を取り上げておきます。トップテン銘柄もテキスト化しておくことでアクセス数アップ狙ってます。

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2001年にロンドンで創業したPolar Capitalは預かり資産GBP12Bの大きな運用会社に発展しおり、東京にもファンドマネージャーが常駐しています。このファンド会社の特徴は、やはりファンドマネージャーが顕名のガッツリなアクティブファンドを揃えているということを半年前にも紹介したばかりです。

ETFなどローコストなファンドが注目されている中、Annual management fee(信託報酬年率換算)で0.75%(リテールクラスの出来上りコストは1.37%)、Performance fee(ハイウォーターマーク式成功報酬)10%とお手軽なコストで運用されていることもあってか、今日の研究材料にするPolar Capital Funds plc Global Insurance FundのファンドサイズはUSD1,532Mと、珍しいテーマ株ファンドでありながらクジラ級の大きさをキープしています。



グローバルな保険会社の株だけ買っていくという珍しいテーマ株ファンド。Polar Capital Funds plc Global Insurance Fundを取り上げるのは半年ぶりです。半年ぶりというのはこのブログでは非常に短い間隔でのアップデートになります。何しろ取り上げたいファンドが星の数ほどあるのですから。

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運用開始は1998年10月という長い実績があり、主運用は英ポンド建てになりますが、アメリカドル建て、ユーロ建てのクラスもあります。運用開始以来の年率換算パフォーマンスは機関投資家向けクラスですが、+9.33%もでています。

このファンドだけに22年間放り込んでおくだけで、何もしないで十分な資産形成ができてしまうという、秀逸なファンドです。さすがモーニングスター社Sector Equity Financial Servicesカテゴリで4つ星キープ中だけのことはありますね。


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名称未設定4MSCI Daily TR World Net Insurance Indexというベンチマークにも大きくアウトパフォームしています。

全部で33銘柄に投資しているようなので、トップテン銘柄を見れば、その3分の1はすぐにファクトシートからすぐに把握することができるという比較的集中投資型の株式ファンドです。

コロナショック後の戻りは比較的低調ではあるものの、この程度ならやむを得ず、新規の海外投資家には買いやすい水準になったと言えるでしょう。




モーメンタムや他の保険会社系ラップ口座から購入できます。ISIN はUSD R AccクラスでIE00B5164B09。

 



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腕さて明日は前橋からの水戸。電車なので直接行くわけもいかず、上野戻るのもアホらしく。

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