Alquity Investment Management Limitedが運用する、2010年8月運用開始のAlquity Africa Fundについて取り上げるのは、ちょっと久方ぶりになりましたね。ファンドサイズもUSD4.9Mとファンドを維持するにもギリギリというよりも、ちょっと危険な水準、イワシ級より小さいサイズを作るとしたら、サヨリ級？にまで小さくなってしまっていました。



アルキティだけでなく、アフリカ株式全般に言えることですが、やはり、2018年以降のパフォーマンスがアメリカ株とあまりに対照的だったこと、アメリカの利上げ局面では、アメリカドルの預金でも金利が付くのにどうしてリスクのあるアフリカまで行って投資をするのかという、ハイリスクに見合ったハイリターンが得られないという理由からどうしても投資資金は、金利の回復してきているアメリカのマネーに回帰してしまっています。



すると、アフリカでは地元に資源はあっても資金はないので、投資の資金はアメリカをはじめとする先進国から流れてこないと、どうしても株価は持ちあがりません。


もちろん、このブログの読者の方の多くはもうお付き合いが5年10年という長い方も多いので、このアルキティアフリカについては、凹んでからいわゆる塩漬けだよ～という方も多くいらっしゃいます。しかし、8月26日を以って、フレンズプロビデントのミラーファンドリストから除外され、これまで投資していた方の資金は、全額マネーファンドに自動的にスイッチングが図られることになりました。

ただし、すでにマネーファンドに入金されているのは、 解約金額の90.77%部分までで、残りの 9.23%はまだケニアの分別管理しているカストディアンにキープされていて、最終精算の準備中とのことです。

こういったいつか脚光を浴びるぞ、という時のために投資するファンドというのは、一括投資よりもむしろ積立投資の方が向いています。なにせドルコスト平均法が使える典型例と言えるからです。

そういう点で、フレンズプロビデントのミラーファンドリストから除外されたのは痛い話です。


モーニングスター社の格付けもAfrica Equityカテゴリで二つ星まで下げてしまいましたが、社会貢献付きのアフリカ株ファンドへの投資を続けたいというオフショア投資家にとっては、数少ない選択肢として維持されていることは心強い存在となっています。

USDクラスAでISINはLU0455925619。

Alquity Investment Management Limitedが運用する、2010年8月運用開始のAlquity Africa Fundについて取り上げるのは、ちょっと久方ぶりになりましたね。ファンドサイズもUSD5.8Mとファンドを維持するにもギリギリなイワシ級にまで小さくなってしまっています。

モーニングスター社の格付けもAfrica Equityカテゴリで二つ星まで下げてしまいましたが、社会貢献付きのアフリカ株ファンドへの投資を続けたいというオフショア投資家にとっては、数少ない選択肢として維持されていることは心強い存在となっています。



アルキティだけでなく、アフリカ株式全般に言えることですが、やはり、2018年以降のパフォーマンスがアメリカ株とあまりに対照的だったことで、アフリカに投資をするというハイリスクに見合ったハイリターンが得られないという理由からどうしても投資資金は、金利の回復してきているアメリカのマネーに回帰してしまっています。



すると、アフリカでは地元に資源はあっても資金はないので、投資の資金はアメリカをはじめとする先進国から流れてこないと、どうしても株価は持ちあがりません。

このブログの読者の方の多くはもうお付き合いが5年10年という長い方も多いので、このアルキティアフリカについては、凹んでからいわゆる塩漬けだよ～という方も多くいらっしゃいます。






ファクトシートにはファンドのパフォーマンスだけなく、Total Donations generated by Alquity、つまりアルキティとしてどれだけの寄付金をねん出できたかも記録されています。このファンドからは実に累計USD784kの資金をアフリカのチャリティーに拠出したとされています。これは結構な金額ですよ。

USDクラスAでISINはLU0455925619。

一方で、ロシア制裁によって、にわかに脚光を浴びてきている国々がアフリカに集中しているのも確かです。そろそろまた急上昇を狙って仕込みをしていくのもよい時期なのではないでしょうか？

EdenTree Responsible and Sustainable Global Equity Fundは、2016年8月スタートでイギリス・ポンド建てのイギリスオンショアファンド、シンプルにFTSE Worldをベンチマークとして、ファンドサイズは、GBP210Mです。

GBP1kから投資できる個人投資家向けのクラスAのISINはGB0008448663。

ベンチマークをFTSE Worldに取っている割には、アメリカ株の比率はちょっと少なめになっていて、39％しかありません。もっとも日本もソニーなどが対象銘柄に名を連ねているものの、5％とこれも少なめになっていて、その分、本国イギリスが強めに出ており、TAIWAN SEMICON あたりがエマージングから入っているという投資構造です。

もちろん、エシカルという観点からみたら、アメリカ株は買えるものが少ない、な～んてことはなく、むしろ日本株の方が外部監査の体制とかが不透明でエシカルの土俵にも乗らないものが多かったりします。

モーニング・スター社の格付けはGlobal Large-Cap Blend Equityカテゴリで星二つ。

Alquity Investment Management Limitedが運用する、2010年8月運用開始のAlquity Africa Fundについて取り上げるのは、ちょっと久方ぶりになりましたね。ファンドサイズもUSD8.2Mとファンドを維持するにもギリギリなイワシ級にまで小さくなってしまっています。

それでもモーニングスター社の格付けはずっと三つ星をキープし、社会貢献付きのアフリカ株ファンドへの投資を続けたいというオフショア投資家にとっては、数少ない選択肢として維持されていることは心強い思いですね。



アルキティだけでなく、アフリカ株式全般に言えることですが、やはり、2018年以降のパフォーマンスがアメリカ株とあまりに対照的だったことで、アフリカに投資をするというリスクに見合ったリターンが得られないという理由からどうしても資金はアメリカに回帰してしまっています。



すると、アフリカでは地元に資金がないので、投資の資金は先進国から流れてこないと、どうしても株価は持ちあがりません。

このブログの読者の方の多くはもうお付き合いが5年10年という長い方も多いので、このアルキティアフリカについては、凹んでからいわゆる塩漬けだよ～という方も多くいらっしゃいます。






ファクトシートにはファンドのパフォーマンスだけなく、Total Donations generated by Alquity、つまりアルキティとしてどれだけの寄付金をねん出できたかも記録されています。このファンドからは実に累計USD784kの資金をアフリカのチャリティーに拠出したとされています。これは結構な金額ですよ。

USDクラスAでISINはLU0455925619。