これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

タグ:#次世代エネルギー

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インベステックの運用外注先として2003年にスタートしギネスアセット、Guinness Asset Managementも少しづつファンド数を増やし、今では8つにまで成長しています。

そんな中、そのコンセプトは極めて正しいものの、それが先進的かつベンチャー的な資源関連株テーマファンドというだけでなく、主に投資しているのがアメリカ株の次にチャイナ株が来るという、これまた取り扱いが極めて難しいGuinness Sustainable Energy Fund。この、他の株式ファンドに比べたら、もはや別世界とも言えるオルタナティブの最近の動向についてお伝えしましょう。

2007年12月スタートで、その当時ファンドサイズと比較すると、時代背景にそくしてかGBP371M\に10倍増しています。これまたアジ級からイルカ級に大出世ですね。モーニングスター社格付けもSector Equity Alternative Energyカテゴリで星四つです。

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ここのファクトシートは、グラフがなく、数字の表だけになるので、パット見がわかりづらいです。よ~く、目を凝らして見てみてください。一番左上のYTDがYear To Date、年初来の数字を示しています。

ベンチマークはMSCI Worldで直球勝負です。単に平均より上を行けばよいくらいの参考程度にだと思ってください。なので、大事なのは絶対的な数字です。

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そして、いつもの問題は、この先の展望ですよね。ところで、このファンドはロングオンリーレバレッジなしのテーマ株ファンドです。一昔前の次世代エネルギーと言えば、太陽光や水力、風力発電の部材を製造するメーカーあたりにしれっと投資していればよかったものの、時は移ろいゆくもので、今では電気自動車系が真っ盛りです。

そして、これらは、いくら次世代発電関連銘柄とはいえ、チャイナ株全体の影響を少なからず受けることになります。このことが、ファンドおのパフォーマンスに少なからず影響してきます。

海外渡航不要の投資家紹介にて、直接投資はGBP10k相当額から可能です。もちろんラップ口座経由での投資も可能。Dublin OEICの建付けで、GBP建てのISINはIE00B3CCJ633、USD建てはIE00BGHQF417です。




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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ちょっと太陽光発電での節税に詳しくなれました。でもどうやっても出口がない。その時の政策次第。

インベステックの運用外注先として2003年にスタートしギネスアセット、Guinness Asset Managementも少しづつファンド数を増やし、今では8つにまで成長しています。

そんな中、そのコンセプトは極めて正しいものの、それが先進的かつベンチャー的な資源関連株テーマファンドというだけでなく、主に投資しているのがアメリカ株の次にチャイナ株が来るという、これまた取り扱いが極めて難しいGuinness Sustainable Energy Fund。この、他の株式ファンドに比べたら、もはや別世界とも言えるオルタナティブの最近の動向についてお伝えしましょう。

2007年12月スタートですが、まだファンドサイズはGBP13Mしかない、これまた小さいアジ級です。サイズもなかなか大きくなりませんね。このエリアへの投資はなかなか難しいということを表しているようです。

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ここのファクトシートは、グラフがなく、数字の表だけになるので、パット見がわかりづらいです。よ~く、目を凝らして見てみてください。一番左上のYTDがYear To Date、年初来の数字を示しています。

ベンチマークはMSCI Worldで直球勝負です。単に平均より上を行けばよいくらいの参考程度にだと思ってください。なので、大事なのは絶対的な数字です。グローバル株式に比べて、ポンド建てではありますが、まあまあついて行ってる感じはします。

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そして、いつもの問題は、この先の展望ですよね。ところで、このファンドはロングオンリーレバレッジなしのテーマ株ファンドです。太陽光や水力、風力発電の部材を製造するメーカーに投資していればよかったものの、時は移ろいゆくもので、今では電気自動車系が真っ盛りです。


そして、これらは、いくら次世代発電関連銘柄とはいえ、チャイナ株全体の影響を少なからず受けることになります。このことが、ファンドおのパフォーマンスに少なからず影響してきます。

海外渡航不要の投資家紹介にて、直接投資はGBP10k相当額から可能です。もちろんラップ口座経由での投資も可能。Dublin OEICの建付けで、GBP建てのISINはIE00B3CCJ633、USD建てはIE00BGHQF417です。




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ちょっと太陽光発電での節税に詳しくなれました。

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