これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

タグ:#株式

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1908年にスコットランドのエディンバラで設立され、今ではGBP130Bもの預かり資産を有する、ベイリー・ギフォード、Baillie Gifford。イギリスのオンショアファンドの運用が多い中、Irish UCITS、つまりアイルランド籍のオフショアものも、Baillie Gifford Worldwide Funds PLC.というファンドシリーズにて、十数ファンド運用されています。

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今日は、そんなアイルランドのオフショアではなく、アメリカのオンショアファンドから取り上げてみましょう。Baillie Gifford Long Term Global Growth Fundは、その名の通り、長期的な成長の見込めるグローバルなグロース株に投資するファンドです。

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2014年6月スタートというとても長い運用実績を持ち、ファンドサイズはUSD673Mでシャチ級です。ただし、モーニングスターの格付けはGlobal Emerging Markets Equityカテゴリとなると思いますが、未取得と思われます。

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ラップ口座経由なら買えます。ティッカーシンボルはBGLKX。イギリスオンショアファンドではイギリス・ポンド建てでISINは Code Class B GBP AccのクラスでGB00BD5Z0Z54ですが、最低投資額はGBP100kとなります。Bloombergのティッカーシンボルもありますので、RL360 PIMS経由もOKです。

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モーニングスター社格付けはCategory Global Large-Cap Growth Equityで星二つ。


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今日の記事は完全に自分の作品ですが、ChatGPTに校正を頼むとめちゃめちゃダメ出しされてしまいました。。 

AFLogo-Header2702006年にアメリカのメリーランド州(ボルチモアと首都ワシントンのちょうど間くらいの場所)で創業した、独立系で非上場の運用会社、Arrow Investment Advisors。3つのミューチュアルファンドと7つのアクティブ運用やスマートベータのETFを組成して運用しています。

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その中でもひときわユニーク、というよりあるようでなかったのがArrow Reserve Capital Management ETF (ティッカーシンボルARCM)ではないかと思います。これは、Conservative ultra short-term fixed income strategy、つまりコンサバで超短期の債券投資戦略と謳われており、簡単に言えば、債券ファンドというよりはほぼマネーファンドです。

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CBOE上場のETFで、2017年3月スタート、ファンドサイズはUSD50Mでマダイ級。モーニングスター社格付けは、Category Ultrashort Bondで星二つ。




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2か月ぶりの勉強会、楽しみですね。

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Fidelity-footer-logoいつもならフィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity Internationalから選択しているのですが、今日は昨日のヴァンガードがアメリカ本体のオンショアファンドシリーズからのチョイスだったので、こちらも倣ってアメリカオンショアから取り上げます。比較対照しやすいですからね。

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Fidelity Limited Term Bond ETF。投資方針は昨日のヴァンガードとほぼ同じで中短期債券ファンドです。ベンチマークはBloomberg US Govt/Credit 1-5 Yr TR USDという指数で、ティッカーシンボルはFLTB。

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信託報酬は0.25%となっていますが、これ自体はめちゃくちゃ安いのに、昨日のヴァンガードと比べるとちょっと遜色があるように見えてしまいます。もちろん、これは個人投資家にとってはほぼ誤差範囲ですから、心配するほどでもありません。

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こちらは、さらに米国債のウエイトが低く、銀行中心に社債468銘柄に投資しています。だた1銘柄だけショートポジションをもっているので、純粋なロングオンリーレバレッジなしファンドではないのですが、これも誤差範囲と言っていいでしょう。

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デュレーションは2.58年、3年間の年率換算ボラティリティは3.13%しかありません。

2014年10月のスタートで、ファンドサイズはUSD196Mとなっていて意外とイルカ級。モーニングスター社はCategory Short-Term Bondで三つ星です。


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取り上げてほしいファンドのリクエスト、よろしくお願いいたします。


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1908年にスコットランドのエディンバラで設立され、今ではGBP130Bもの預かり資産を有する、ベイリー・ギフォード、Baillie Gifford。今日はイギリスのオンショアファンドの運用からもってきました。

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ファンドマネージャー3名が顕名でアクティブ運用を行う、グローバル中小型株ファンドのBaillie Gifford Global Discovery Fund A Accumulationです。ファクトシートにはベンチマークとしてはっきり明記されていないものの、公式サイトの文章からは、過去5年間にわたり、S&P Global Small Cap Indexよりも2%はアウトパフォームしていると謳っています。

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2011年3月スタートで満10年を超える運用実績を持ち、ファンドサイズもGBP873Mとシャチ級です。モーニングスターの格付けはlobal Small/Mid-Cap Equityカテゴリで星二つに下げています。ボラティリティが27%台と高いまま、この1年間はパフォーマンスが-10%と元気ないからかもしれなせん。


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ラップ口座経由なら買えます。ISINは A GBP AccのクラスでGB0006059116。Bloombergのティッカーシンボルもありますので、RL360 PIMS経由もOKです。

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5月の勉強会、最終週の土曜日を狙ってますが、出張がはいるかもなので、それが決まってからですみません。

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ダウンロード (54)最近では日本で販売されている投資信託の中でもフィデリティのものは多くなってきました。しかし、オフショアの世界に行けば、数え切れない数あって、それが全てマザーファンドとして直接的に投資(ラップ口座経由ですが)できるのが海外投資家の最大のメリットです。

では、そんな数多あるフィデリティのオフショアファンドからどうやってブログの記事にするファンドを選んでいるのか? そのやり方を披露しましょう。



まず、公式サイトに行きます。と言っても、日本語で検索してもダメです。日本の投資信託が出てくるだけです。ということで今日はイギリスのサイトを使ってみましょう。Choosing your investmentsという題名です。

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下の方に、三つの選択肢があります。Investment Finderを選んでクリックしてください。

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イギリスのサイトなので、ファンドやETFだけでなく、上場株式、トラストも選択できますが、ややこしいのでここではアクティブ運用中心に探すならFundsを、運用コストを安く抑えるならExchange Traded Fundsを選べばいいでしょう。

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あとは全部選択でいくとファンドの数が多すぎるので、例えばモーニングスター社格付けを星五つに絞るとか、信託報酬は最安にするとか絞ってみればいいでしょう。この段階ではファンド数が300を超えるので、好みに合わせてもう少し絞り込みしてみる必要があると思います。

このサイトの便利なところは、フィデリティだけでなく、イギリス国内で販売しているファンドの多くを網羅している横断的なサイトになっているということです。


例えば、FTF Martin Currie UK Equity Income Fund W (Acc)というファンドを選択してみましょう。ちFTFというのがちょっと聞いたことのないですよね、なんだか珍しいファンドのような気がしたからです。


ISINはGB00B7DRD638となっていますので、これで検索しなおしてみると、フランクリン・テンプルトンがでてきます。これでFTFというのが、Franklin Templeton Funds (“FTF”)の略だったということがわかります。

あとはフランクリン・テンプルトンのサイトに検索し直せば、ホンモノに辿り着けるというわけです。



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パンケーキって要するに菓子パンのことですよね?

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ダウンロード (49)dVAM、つまりdeVere Asset Managementは、2018年に世界中に展開しているIFA会社deVere Groupの一員として設立されたファンド組成会社です。

dVAM GROWTH ACTIVE PCPは、A USD hedge Class ISINはIE00BJFSZK63、2019年2月にスタートしたアイルランド籍のオフショアファンドです。

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そもそもあまり知名度の通っていないdVAMという名前、日本人にとって、一般人はもちろん、ある程度海外投資に慣れた投資家であってもあまりなじみはないのではないでしょうか。そうはいっても、ハンサードのミラーファンドリストに載ってるファンドだから筋はしっかりしてるんだろう、という程度のイメージかもしれません。運用担当は、GAM International Management.が行っていますので、どうぞご安心を。

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なので、一括投資型で現物ファンドが購入できる方にとっては直接GAMに行けばいいのですが、積立投資型の皆さんがミラーファンドのリストから選択するときの参考になればと思い、今日のブログの記事になっています。

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Volatility Targetを 10.5–12.6% に設定した、ワンストップ型で株式6割を中心に、債券1割、その他1割で分散投資がなされています。メインの投資通貨はイギリスポンドですが、アメリカドル、ユーロの通貨ヘッジ付クラスが用意されています。

モーニングスター社格付けはCategory USD Aggressive Allocationで星四つ。







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2023年1月の米小売売上高は前月比3%上昇し、前2か月間のマイナスを取り返す格好となりました。

これにより米ドルと米株は好反応を見せています。

ただ、これをもって、米リセッションが和らぎソフトランディングに向かっているとは一概には判断することはできず、やはり雇用の強さをうかがいながら方向感を確かめていくこととなるでしょう。

  

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Fidelity-footer-logoいつもならフィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity Internationalから選択しているのですが、今日はオフショアファンド積立投資で有名なハンサード、その代表格の商品であるアスパイアなどが採用している、ミラーファンドリストから外れてしまうこととなった、HIL Fidelity Global Property USD Fund (fund code MC174)について、その本体ファンドを調査しておこうということになりました。それが、Fidelity Funds - Global Property Fundです。


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このファンドは、2005年12月5日スタートで運用実績も長く、日本でリートという言葉が浸透するはるか前から存在していることになります。ファンドマネージャー一名が顕名で運用指示を出すアクティブな株式ファンドで、ベンチマークにするのは、FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net)という株価指数です。

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ファンドサイズはUSD160Mでイルカ級、モーニングスター社はCategory Property - Indirect Globalで三つ星です。ISINはA USDクラスでLU0237698245。

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3年間の年率換算ボラティリティが15%に対して、パフォーマンスは-1%で少々ふるいません。コロナでオフィスがうまくいかなくなってから、レジデンシャルに転向して復活するものの、住宅ローンの高止まりで再び下落というイメージです。ホテル、ロッジが一つも入っていなかったのはちょっとしんどい要因になっているのかもしれませんね。


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ダウンロード (6)2000年にロンドンで創業した、独立系の専門店運用会社、Unicorn Asset Management Limited。ユニコーンはイギリスの株式ファンド専門です。ロンドンに所在して、イギリス株式専門。そりゃそうか。ただし、ネットにはでていないクローズドエンド型の投資信託も多く組成されているそうです。もちろん、このブログはオフショアラップ口座で売買が可能なオープンエンド型のものしか取り上げてはいません。

Unicorn Mastertrust Class A Incomeは、2002年8月スタート、GBP118Mとイルカ級。最低投資額はGBP2.5kで、クラスAのISINはGB0031269367。モーニングスター社格付けはCategory GBP Allocation 80%+ Equityで星三つ。

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保有銘柄数は56で、ファンドマネージャー1名が顕名で、ほどよくファンドに分散投資された、イギリスポンド建てのファンドオブファンズということになります。

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このトラスト(とファンドの違いはオフショア投資家にとっては同じもの呼び方が違うだけと考えておいて誤解はありません)の投資戦略をファクトシートから読みこんでみたのですが、これがまた不思議なんです。長期的にパフォーマンスをしっかりとっていきます、以上という感じ。言い換えれば、ファンドへの投資ならなんでもありってことでしょうか。

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トップテン銘柄ファンドリストみても特に偏りはありませんよね。しかも、トップにきているのは鉱山系テーマ株ファンドです。これらのファンドについて、一つ一つブログに取り上げていっても面白そうですね。




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インフレの沈静化のペースを楽観視すると、この「間もなく適切」という意見が正しくなります。

とはいえ、元々、コロナ明けの供給制約によるインフレもそうやって楽観視されていました。テーパリングもあるし、25bpづつゆっくり上げましょうか、なんて言ってたころが既に懐かしくなるくらい、突如ウクライナ情勢が乱入してきたわけです。


そう何度もウクライナ情勢級のサプライズが来ると言いたいわけではないですが、今後も突然の大きな変化にどのように備えをしておくか、にもフォーカスしておかなければならないと思います。

JPM_logo_EngJ.P. Morgan Asset Management の運用する 旧JF Fundsシリーズは定評のあるHSBCのGIFと並んで、このブログでもずっとウオッチを続けてきました。このブログでは、大手の運用会社のファンドは、情報を取りやすいがゆえに、読者の皆様も私が調べるまでもなく会社情報もファンド情報も比較的入手しやすくなっています。

そんなわけで記事にする頻度はどうしても下がってしまうのですが、、しかし、これらは日本の銀行や証券会社でも購入できるオンショア投資信託は多いが、オフショアで購入する時の情報が入手し辛いとの声はもう数年間ずっといただいています。大手のファンドでもこまめにブログの記事にしていきたいですね。

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そして今日の題目にしたJPMorgan Korea Fundの設立は91年12月ですから、日本ではバブル崩壊頃から長く運用が続いています。日本人が、他国、それも韓国をはじめとしてアジアに投資するという発想は全くなかった時代からのファンドです。

ロングオンリーレバレッジなしの韓国株式専門、ファンドサイズはUSD179Mでイルカ級。モーニングスター社Korea Equityカテゴリで5つ星。ISINは香港のものでHK0000055712。


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そして、そのパフォーマンスは特にサプライズはなく、1年間で-27%の下落です。ボラティリティは3年間の年率換算で24%台ですから、その値動きの大きさは健在のまま、グローバル株式なりの下落率。今のところサムソン以外の銘柄にもしっかり分散投資していることが評価点です。

サムソンだけなら他のファンドでもなんでも選択肢がありますから。

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直接投資はできませんので、モーメンタムなど各社ラップ口座経由で投資することになります。そのほうが販売手数料も全免されますしね。




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英語のレポート読むと、すぐに眠れるからです。

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JPM_logo_EngJ.P. Morgan Asset Management の運用する 旧JF Fundsシリーズは定評のあるHSBCのGIFと並んで、このブログでもずっとウオッチを続けてきました。このブログでは、大手の運用会社のファンドは、情報を取りやすいがゆえに、読者の皆様も私が調べるまでもなく会社情報もファンド情報も比較的入手しやすくなっています。

そんなわけで記事にする頻度はどうしても下がってしまうのですが、、しかし、これらは日本の銀行や証券会社でも購入できるオンショア投資信託は多いが、オフショアで購入する時の情報が入手し辛いとの声はもう数年間ずっといただいています。大手のファンドでもこまめにブログの記事にしていきたいですね。

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そして今日の題目にしたJPMorgan Thailand Fundの設立は89年8月ですから、日本ではバブル崩壊前から運用が続いています。日本人が、他国、それもタイをはじめとしてアジアに投資するという発想は全くなかった時代からのファンドです。

ロングオンリーレバレッジなしのタイ国株式専門、ファンドサイズはコロナショック時代より1割ほを減ってUSD229M。モーニングスター社Thailand Equityカテゴリで5つ星。ISINは香港のものでHK0000055787。

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そして、そのパフォーマンスが意外というか驚きです。1年間で-2.4%しか下落してないのです。ボラティリティは3年間の年率換算で25%台ですから、その値動きの大きさは健在のまま、グローバル株式に比べて、このパフォーマンスの維持はすごいことです。

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直接投資はできませんので、モーメンタムなど各社ラップ口座経由で投資することになります。そのほうが販売手数料も全免されますしね。




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英語のレポート読むと、すぐに眠れるからです。

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Fidelity-footer-logoいつもならフィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity Internationalから選択しているのですが、今日は久しぶりなのでアメリカ本体のオンショアファンドシリーズからのチョイスです。Fidelity® SAI U.S. Low Volatility Index Fund

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テクニカルリセッション懸念の中で、株式投資は怖いと思いきや、しかし株価は景気の先行指標、リセッション中に投資しておくのがセオリーです。

 
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一方で、その中でもなるべくリスクは避けて落ち着いた銘柄だけに投資をし、そのタイミングを待つというのものセオリーです。そんなときにはこのような低ボラティリティ銘柄だけを選別、つまりこのファンドではアメリカの164銘柄だけをチョイスする投資戦略となるわけです。

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このファンドはなんと、2015年5月のスタートですっかり定着、ファンドサイズはUSD8.1Bと超巨大、モーニングスター社はMorningstar Category: Large Blendで四つ星です。ティッカーシンボルはFSUVX。


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5498a5e3 (1)USD371Bという巨額な預かり資産を有する運用会社Barings。ここには1993年4月から続く伝統のラテンアメリカ株ファンド、Barings Latin America Fundがあります。

南米、ラテンアメリカのファンドについて調査対象にする頻度がかなり疎かになっていた気がします。もちろん、アメリカの利上げ局面ではこれらの国々はキツイというのがセオリーです。しかし、今は事情がちょっと違います。ロシアが退場、資源も高いとくれば、これらの国々の調査もしっかりしておかないといけませんよね。

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それではさっそく、パフォーマンスをみてみましょう。6月までの実績ですが、2022年は年初来+22
%とこちらは堅調です。投資銘柄数としては51でそのうち積極売買率が40%ですから、意外とバイ&ホールトな感じの投資方針になっています。

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米ドルで投資するならUSD クラスAでISINはIE0000828933。ルクセンブルク籍で最低投資額はUSD5,000.ですが、ベアリングのファンドは直接投資できませんので、モーメンタムなどラップ口座を経由して購入することになります。販売手数料5%は全免されます。

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モーニングスター社格付けは、Category Latin America Equityで星五つ。ファンドサイズはUSD240Mでイルカ級。



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奥歯と前歯が同時に悪くなりで、、、歯医者さん探します。

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5498a5e3 (1)USD371Bという巨額な預かり資産を有する運用会社Barings。ここには1999年1月から続く伝統の東欧株ファンド、Barings Eastern Europe Fundがあります。

1996年にロシアや東欧の株式ファンドをスタートさせたって聞いて、即答で、ずいぶんと大変な時にお疲れ様でしたとコメントできる人、やはり世代を感じてしまいますね。なんかもうアジア通貨危機とか歴史上の出来事みたいになっています。

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それではさっそく、パフォーマンスをみてみましょう。6月までの実績ですが、2022年は年初来-73%となりました。思いきりが良すぎる結果となっています。

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このベアリングのファンドに関して、注目すべきは、国別法域別アロケーションですっかりロシアがなくなって運用が継続されているということでしょう。もともと、投資銘柄数は多くない集中投資型のアクティブファンドでしたが、今ではさらに絞り込まれて26銘柄になっています。


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米ドルで投資するならUSD クラスAでISINはIE00B6TJN447。ルクセンブルク籍で最低投資額はUSD5,000.ですが、ベアリングのファンドは直接投資できませんので、モーメンタムなどラップ口座を経由して購入することになります。販売手数料5%は全免されます。





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奥歯と前歯が同時に悪くなりで、、、歯医者さん探します。

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1623269640450Janus Henderson Investorsは、2017年にJanus Capital Group と Henderson Global Investorsが合併して Janus Henderson Group plc.となった大手運用会社です。

毎度のコピペ紹介とはなりますが、私は個人的に昔からジャナス側のファンドは特に気に入っていて、それこそ2000年代前半から昔日本にあったシティバンク銀行の投資口座経由で保有してたくらい、永くジャナスファンドシリーズのファンでもあります。

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Janus Henderson European Selected Opportunities Fundはその名の通りイギリスをほとんど除いた、大陸欧州(西欧、北欧)に投資する株式ファンドで、特に主な投資先はフランス、ドイツ、オランダ、スイスだけで約6割を占めている、一般的な株式ファンドです。1984年9月から運用が続く、とても長い歴史を持っており、ファンドサイズは、ちょうどGBO2Bでクジラ級×2です。


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イギリスオンショアファンドでイギリスポンド建て、ISINはGB0032437948。モーニングスター社格付けはEurope ex-UK Equityカテゴリで真ん中の星三つ。日本から直接投資はできないしょう、最低投資額はGBP1kですから個人投資家向けとしては一般的。



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勉強会の日程を変更しようかと思っています。三連休に開催はやはり不評でして。

BNPP_AM_BL_RVB-1ご存知、超大手金融グループ、BNPパリバ銀行グループの運用会社、BNP Paribas Asset Management。その実、オフショア個人投資家に優しい、結構な数のETFが揃っていて、ラインナップが豊富にあります。

今日はそろそろ欧州復活シナリオで。もちろん、常連読者の皆様からの相談や、勉強会で取り上げてほしい話題上位になっているからです。ウクライナ情勢も、核兵器を使わなければ、コモディティの供給制約を除けば悪材料出尽くしというわけです。

ということで、さっそくヨーロッパ株式ファンドに行ってみましょう。BNP Paribas Easy ESG Growth Europe UCITS ETF EUR Capは、UCITS、つまりルクセンブルク籍のオフショアETFでISINがLU2244387960、モーニングスター社のレーティングは2021年4月スタートがゆえにまだ未取得です。

ベンチマークはBNP Paribas Growth Europe IESG (TR) Index。このファンドはまだファクトシートが発行されていないので、信託報酬が0.18%ということくらいしか記述がありません。ちょっと味気ないブログ記事になりましたが、これから期待ということでお許しください。



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ウクライナの情勢もそうですが、ロシアの崩壊や、制裁解除の後の動向もすでに見据えておかないといけなくなりました。
 

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ダウンロード (11)

HSBC Global Asset Management (UK) Limited
の運用する非常に秀逸なファンドシリーズ、Global Investment Funds略してGIF。HSBCの東京ではなく、香港やシンガポール、ドバイなどで投資口座を開設しないと購入できないファンドのかと思いがですが、安心してください。

フレンズプロビデント、ハンサード、RL360、カストディアンライフなど、ほぼ全ての生保系オフショアラップ口座はもちろん、モーメンタム、ネッドバンクなどのファンドラップ口座を経由して一部は購入することもできます。そして、販売手数料も条件によってはラップ口座経由の方が安かったりします。


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ということで、こんなところまで行き着いていただいたブログの読者の方は、「海外投資を始めたい→まずは香港で銀行口座開設」なんて摩訶不思議な妄想を抱いている人は一人もいませんので説明は不要でしょうが、とにかく、香港でHSBC銀行口座なんて保有してなくても、長期分散投資の有効なツールとしてこのHSBC GIFには投資しているぞ、という方は多いです。私も含めて。

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そんなことはどうでもいいとして、とにかくHSBC GIFのお膝元、香港株式へ投資するファンドを取り上げておきましょう。

2006年12月スタート、ファンドサイズUSD108Mでマダイ級、100% FTSE MPF Hong Kongというインデックスをベンチマークにする、リレーティブな株式ファンドです。ISINはLU0164857640ですから、これを使って最新のNAVは各自で検索してください。


Screenshot 2022-03-24 17.54.28


モーニングスター社格付けはHong Kong Equityカテゴリで星三つです。日本から直接投資する術はありません。HSBC香港などで投資口座開設開設すれば、最低投資金額はUSD5,000.-ですが、販売手数料は5.25%、ラップ口座経由なら全免です。

フレンズプロビデントのミラーファンドリストにも挙がっており、J56 HSBC Hong Kong Equityがこれの親玉ファンドに相当します。



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世界的に評価されている原油のトレーダー達は、ロシアからの原油輸入ボイコットを続ける限り、数か月以内にロシアに代わる代替供給源も見つからないことから、需給のバランスを勘案すると、1バレル=200ドルを超えることはやむを得ず、最悪のシナリオでは250ドルまでの到達もあり得るとしています。

BNPP_AM_BL_RVB-1毎イチでブログに登場の超大手金融グループ、BNPパリバ銀行グループの運用会社、BNP Paribas Asset Management。その実、結構な数のETFがあって、個人投資家に優しいラインナップになっているからなんです。

もちろん、今日はコモディティ関連で。もちろん、常連読者の皆様からの相談や、勉強会で取り上げてほしい話題上位になっているからです。ということは、題名で使えばなんとか検索上位に食い込めるという下心も芽生えるわけです。


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ということで、さっそくコモディティに行ってみましょう。BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETFは、UCITS ETF (USD) ACCクラスでISINがLU1291109533、モーニングスター社のレーティングはCommodities - Broad Basketカテゴリとなるはずですが未取得、、2016年5月スタート、ベンチマークは、BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll TR Index (BNPIC52T Index) という指標を使っています。

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このファンドはロングオンリー、アグリ関連を除いたコモディティ全般に投資するものなので、もちろんパフォーマンスは2月に急上昇しています。よって、最新のNAVをよく確認しておいてください。1日で+9%上昇とかザラですので、もはやブログの記事ではついていけないくらいです。

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直接投資は絶対できませんから、各ラップ口座を経由して投資することになります。モーニングスター社の格付けはUS Large-Cap Blend Equityカテゴリで星三つ。




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ウクライナからの亡命者受け入れもさることながら、ロシアからの亡命受け入れも大切です。

 

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BNPP_AM_BL_RVB-1超大手金融グループ、BNPパリバ銀行グループの運用会社、BNP Paribas Asset Management。ご存知の通りフランスの会社ですが、訪問するサイトはベルギーやイギリスにしてます。だって、やっぱりフランス語のファクトシートを読むのはさすがにハードルは高すぎますから。

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ということで、BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY [CLASSIC, C]は、モーニングスター社のレーティングし、、S&P 500 (USD) NRというド直球をベンチマークにして1990年7月スタートした伝統のあるファンドで、そのサイズはGBP858Mでグジラ級、もちろんロングオンリーレバレッジなしのSDGsを意識したファンドです。

ISINはC USD-CapitalisationというクラスでLU1956163023

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直接投資は絶対できませんから、各ラップ口座を経由して投資することになります。モーニングスター社の格付けはUS Large-Cap Blend Equityカテゴリで星三つ。




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海底撈火鍋に言って経済力だけでなく、営業力までも中国が完全に日本を抜いたことを実感してみてください

 

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1908年にスコットランドのエディンバラで設立され、今ではGBP130Bもの預かり資産を有する、ベイリー・ギフォード、Baillie Gifford。今日はイギリスのオンショアファンドの運用からもってきました。

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ファンドマネージャー3名が顕名でアクティブ運用を行う、グローバル中小型株ファンドのBaillie Gifford Global Discovery Fund A Accumulationです。ファクトシートにはベンチマークとしてはっきり明記されていないものの、公式サイトの文章からは、過去5年間にわたり、S&P Global Small Cap Indexよりも2%はアウトパフォームしていると謳っています。

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2011年3月スタートで満10年を超える運用実績を持ち、ファンドサイズもGBP1.68BMと立派にクジラ級です。モーニングスターの格付けはlobal Small/Mid-Cap Equityカテゴリで星四つ。ボラティリティが26.42%と高いまま、この1年間はパフォーマンスが元気ないからかもしれなせん。

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ラップ口座経由なら買えます。ISINは A GBP AccのクラスでGB0006059116。Bloombergのティッカーシンボルもありますので、RL360 PIMS経由もOKです。


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2月の勉強会、最終週の土曜日を狙ってますが、出張がはいるかもなので、それが決まってからですみません。

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HSBC Global Asset Management (UK) Limited
の運用する非常に秀逸なファンドシリーズ、Global Investment Funds略してGIF。HSBCの香港やシンガポールなどの投資口座を開設しないと購入できないのかと思いがですが、まず全ての生保系オフショアラップ口座や、モーメンタム、ネッドバンクなどを経由して購入できますし、販売手数料も条件によってはラップ口座経由の方が安かったりします。


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ということで、こんなところまで行き着いていただいたブログの読者の方は、「海外投資を始めたい→まずは香港で銀行口座開設」なんて摩訶不思議な妄想を抱いている人は一人もいませんので説明は不要でしょうが、とにかく、香港でHSBC銀行口座なんて保有してなくても、長期分散投資の有効なツールとしてこのHSBC GIFには投資しているぞ、という方は多いです。私も含めて。


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そんなことはどうでもいいとして、とにかくHSBC GIFというインド投資の登竜門ともいえるファンドを使って、最近のインド株式市場について情報をアップデートしておきましょう。過去1年間で+27.57%のパフォーマンスを出していますので、成績自体は上々です。コロナ前の最高値を更新して、高く伸び、そしてこの2,3か月は頭打ちという米株の動きに連動するようなチャートの形をたどっています。

1996年3月スタート、ファンドサイズUSD1,149Mもあり、しかも投資銘柄数は489という、インド株への投資の登竜門ともいえるGIF India Fund。ISINはLU0066902890ですから、これを使って最新のNAVは各自で検索してください。


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モーニングスター社格付けはIndia Equityカテゴリで星二つです。3年間の年率換算ボラティリティが24%を超えており、シュローダーあたりのそれが19%程度で収まっていることから、このボラティリティの高さが足かせとなっている模様です。もちろん、Bloomberg tickerもありますので、RL360 PIMSからの投資も可能です。

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日本から直接投資する術はありません。HSBC香港などで投資口座開設開設すれば、最低投資金額はUSD1,000ですが、販売手数料は5.25%、ラップ口座経由なら全免です。



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当分、単一国株式を順番に追っていくのもいいかなと思ってます


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Kopernik Global Investorsは、あのコペルニクスから名前をもらったフロリダ州タンパにある独立系の運用会社です。約USD7Bもの預かり金を運用する、完全独立系のブティック運用会社です。

Kopernik Global All-Cap Fundという名前と、ベンチマークもMSCI ACWIが採用されていることから、もちろん米株が中心、時価総額にならって少なくとも米株が半分は入っているかと想像してしまいますが、その先入観をバッサリと良い意味で裏切ってしまう、なんとほぼアメリカ抜きのアクティブなグローバル株式ファンドです。

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102の銘柄に比較的分散化して投資しており、これが2,3年前なら74程度でしたから、じわじわと増やしてきている感じです。トップテン銘柄への集中率も36%から29%まで低下させてきているものの、依然として少々高めの数字になっています。

しかしアクティブシェア率は99%を超えていますので、トップテン銘柄ばかりを転がして、周辺のものは買ってほったらかしという銘柄はまずないというのがこのファンドの特徴になっています。

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それにしても、左表のトップテン銘柄リストを見てみてください。グローバルな株式ファンドにしては、アマゾンやアップルといったいつもの銘柄が見当たらないことにお気づきでしょう。


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そうなんです。これがこのファンドの真骨頂というべき、ベンチマークにならうリレーティブというよりは、かなりアブソリュートなイメージで積極運用を行い、超メジャーな銘柄には入れないという投資方針が気に入って買うファンドということになりますね。


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ファンドサイズはUSD1,032Mとピッタリクジラ級になっています。クラスAという最低投資額USD3kから投資できるクラスで、ティッカーシンボルはKGGAX。モーニングスター社格付けはForeign Small/Mid Valueカテゴリで星五つ。




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ウーバー使ったことないです。まぁ使う発想にはならないかなぁ。


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ダウンロード (1)HSBC Global Asset Management (UK) Limitedの運用する非常に秀逸なファンドシリーズ、Global Investment Funds略してGIFについて、普段はウオッチしてきていました。

そこで、たまにはHSBCのブランド力はそのままに信託報酬をお安く設定されているETFについても取り上げてみたいと思います。


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ISINがIE00B5LP3W10、HMFDのティッカーシンボル、アイルランド籍のロンドン証券取引所上場オフショアETFで、2010年9月スタート、それでいてUSD27.7Bというとてつもなく大きいファンドサイズ。

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ETFということもあり、ファンドのパフォーマンスはフィナンシャルタイムズなど各情報サイトを見た方がファクトシートよりも最新のものをとることができます。

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モーニングスター社格付けは、Global Emerging Markets Equityカテゴリで星三つ。信託報酬は年率0.60%ですから、HSBCのファンドの中では割合と安めになっています。あまり相場観を持たずに、とりあえず、ファーイーストのエマージングに分散投資しておこうかという投資家に向いています。

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100% MSCI Emerging Markets Far East Netという、ファーイーストに特化したインデックスをベンチマークにとり、投資銘柄もチャイナを中心に、BRICs各国にインデックスに沿った形で、1,185に細かく分散投資されています。

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キューサイの青汁、結構癖になって飲んでます。まずいどころか全然いけますね。焼酎いれてもよさそうです

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1937年創業で米ナスダック上場の老舗大手運用会社、T ロウ・プライス・グループ。地元アメリカでのオンショアファンド数は公式サイトにありすぎてもうとても数えきれません。

そこで、T. ROWE PRICEのオンショアアメリカ籍ファンド中でも、一番メジャーなファンドとしてT. Rowe Price Global Stock Fundを取り上げてみました。なにしろ、ファンドサイズは$8.1Bですから。

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ファンドローンチは1995年末のスタート。ファンドマネージャーは何度か交代しているようですが、いずれにしても複数かつ顕名で取引指示を出す、リレーティブなアクティブファンドです。ティッカーシンボルはPRGSX。モーニングスター社の格付けはWorld Large-Stock Growthカテゴリで星五つ。

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このファンドはベンチマークに対して勝ちに行くリレーティブなアクティブファンドです。でそのベンチマークとなるインデックスは MSCI All Country World Index Netというごく一般的なもの。変化球はなく、素直にグローバル株式の市況が良ければその上を目指してくれ、しかもExpense Ratioは0.79%とかなりの割安になっていることでしょう。


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もう一つの特徴は、全部で93の銘柄にしか分散投資されていないにも関わらず、意外と通貨も分散されているということでしょう。アメリカドルの割合が66.51%となっていてベンチマークよりも5%ほどオーバーウエイトになっているものの、それ以外はイギリスポンドが目立っている程度で、エマージング国に至るまでかなり細かく通貨は分散されています。

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Advisor Classという個人投資家向けのクラスがUSD2.5kから購入できます。




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12月も出張が多くなかなか個別相談会が開催できずに失礼しております。

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1623269640450Janus Henderson Investorsは、2017年にJanus Capital Group と Henderson Global Investorsが合併して Janus Henderson Group plc.となった大手運用会社です。

毎度のコピペとなりますが、個人的に昔からジャナス側のファンドは特に気に入っていて、それこそ2000年代前半から昔日本にあったシティバンク銀行の投資口座経由で保有してたくらい、永くジャナスのファンでもあります。

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ドルインデックスをみても、全般的にドル高傾向ですし、ヨーロッパ各国はコロナの影響を引きずっており、ロックダウンも懸念されている国もあることから、Horizon Pan European Smaller Companies Fundで出遅れを拾っていけるか検証してみたいと思います。

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その名の通りイギリスを含む大陸欧州(西欧、北欧)に投資する株式ファンドで、特に主な投資先はイギリス、ドイツ、フランスだけで約半分を占めている、小型株ファンドです。1993年8月から運用が続く長い歴史を持っており、ファンドサイズは、小型株ファンドにしては大きくちょうどEUR1Bでクジラ級です。

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Luxembourg SICAVというルクセンブルク籍オフショアファンド。Class AA EURでISINはLU1611731263。モーニングスター社格付けはEurope Small-Cap Equityカテゴリで真ん中の星三つ。

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投資先は119銘柄と比較的分散投資型になっていて、小型株のボラティリティの高さをうまく軽減してくれています。とはいえ、3年間の年率換算ボラティリティは22.1%ありますので、それなりのリスクは見ておいてください。

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直接投資できたとして、最低投資額はEUR2.5kですから個人投資家向けとしては一般的。




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そろそろ散髪しておかないと、人の動きも活発ですし、今年は去年と違って年末の混雑に巻き込まれそうですね。

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15199121048672005年にロンドンのメイフェアで創業したFamily Offices や Ultra High Net Worth Individualsをターゲットとした専門店運用会社の Heptagon Capital LLP。アメリカでブランドになっているトレーダーのものをアイルランド籍のオフショアファンドに組成するのが、この会社の得意技です。USD16Bの預かり資産を持ち、4つの拠点を展開していいる、超富裕層向けの独立系IFA会社ということもあって長期的な資産形成という観点に立ってポートフォリオ提案ができるようロングオンリーにこだわっています。

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今日は4年ぶりでしょうか、Heptagon Future Trends Equity Fundを取り上げます。2016年スタートでファンドサイズも徐々にですがUSD180Mとイルカ級まで少しづつ育ってきているファンドです。ISINはIE00BYWKMJ85のアイルランド籍オフショアファンド。モーニングスター社格付けはGlobal Large-Cap Growth Equityカテゴリで星四つ。

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一昨年、去年は順調に約3割上昇を続けていますが、ある意味踊り場を迎えている今年の株式相場においてどのような動きを見せてくれるのか楽しみです。

このファンドの特徴は自身をテーマ株ファンドだと称しているのですが、そのテーマはずばりトレンド。つまり、ホットな業界をマクロ的にひたすら追いかけるという、日本語にしたらトレンディー追っかけテーマ株ファンドとでも言えばしっくりくるかもしれません。


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そしてとにかくそのホットな業界の中でも強者にしか投資しないという信念があります。ということは、いわゆる安値放置のバリュー株を仕込んで大化けを待つのではなく、とにかく人気の銘柄しか入れないというスタイルです。

私のように、資源関連などのバリュー好き、エマージングやフロンティア好き、下げに強い高配当好きの投資性向を持つ方には、趣味には合わんけど、分散投資の一貫としては、こういったひたすら流行りを追いかけるファンドも一つ入れておいた方がよいのかもしれないとおもった次第です。

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ベンチマークは一般的なMSCI World NR USDで、これに基本的にはアウトパフォームしていますが、私はこれはアテにはしていません。というのも、これだけアグレッシブなアクティブファンドで、左図のようにセクター(業種)にも偏りがあるわけですから、もはや普通のベンチマークを比べても仕方ないと思います。ただ、強者にしか投資しないということは必然的に大型株、ブルーチップに絞られるわけで、その点においては参考値として利用する分には有効になると思います。

最低投資金額はUSD15k、直接投資はきっとできないと思いますので、各生保系オフショアラップ口座から買ってください。




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非常事態宣言あるなしで、現業の方は別として、デスクワークの人たちで出勤したりテレワークできる会社とか合わせることができる仕事って、、余裕がおありってこと? 結局要らんのちゃう?

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そこで、たまにはHSBCのブランド力はそのままに信託報酬をお安く設定されているETFについても取り上げてみたいと思います。

ISINがIE00B5SSQT16、HMEMのティッカーシンボル、アイルランド籍のロンドン証券取引所上場オフショアETFで、2011年9月スタート、USD391Mというイルカ級のファンドサイズ。

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ETFということもあり、ファンドのパフォーマンスはフィナンシャルタイムズなど各情報サイトを見た方が最新のものをとることができます。

キャプチャ9265
モーニングスター社格付けは、Global Emerging Markets Equityカテゴリで星三つ。信託報酬は年率0.15%ですから、HSBCのファンドの中では相当安くなっています。あまり相場観を持たずに、とりあえず、エマージングに分散投資しておこうかという投資家に向いています。

キャプチャ9266
MSCI Emerging Net Total Return Index (NDUEEGF)という素直なインデックスをベンチマークにとり、投資銘柄もチャイナを中心に、BRICs各国にインデックスに沿った形で、1,185に細かく分散投資されています。



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キューサイの青汁を生まれてはじめて飲んでみたのですが、まずいどころか全然いけますね。焼酎いれてもよさそうです。

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1908年にスコットランドのエディンバラで設立され、今ではGBP130Bもの預かり資産を有する、ベイリー・ギフォード、Baillie Gifford。イギリスのオンショアファンドの運用が多い中、Irish UCITS、つまりアイルランド籍のオフショアものも、Baillie Gifford Worldwide Funds PLC.というファンドシリーズにて、十数ファンド運用されています。

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今日はイギリス株式でも先進国株式Emerging Markets Growth Fundを取り上げてみました。ベンチマークはMSCI Emerging Markets Index + 2%という、一般的なインデックスを使っているものの、+2%というのがちょっとアグレッシブでいいですよね。

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1997年4月スタートというとても長い運用実績を持ち、ファンドサイズもGBP1,494Mと立派にクジラ級です。ただし、モーニングスターの格付けはGlobal Emerging Markets Equityカテゴリとなると思いますが、未取得と思われます。


キャプチャ9231

ラップ口座経由なら買えます。ISINは Code Class B GBP AccのクラスでGB0006020647。Bloombergのティッカーシンボルもありますので、RL360 PIMS経由もOKです。

キャプチャ9230



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12月は恒例の忘年会にしたいところですが、この環境ではもはや期待できませんね。

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2000年にロンドンで創業した、独立系の専門店運用会社、Unicorn Asset Management Limited。ユニコーンはイギリスの株式ファンド専門です。ロンドンに所在して、イギリス株式専門。そりゃそうか。
Unicorn Outstanding British Companies Fundは、2006年12月スタート、GBP116Mとイルカ級。3年ほど前にkのファンドをブログで取り上げたときは、GBP49Mでしたから、少しづつでも成長してきていますね。モーニングスター社四つ星の、ロングオンリーレバレッジなしのイギリス小型株オンショアファンドです。

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ロンドン株式取引所の中でも、AIM stock exchangeという市場に上場している銘柄を売買しています。保有銘柄数は26で厳選集中投資のスタイルです。

AIMというのは、Alternative Investment Marketの略で、ここは、HSBCやバークレイズ、BP、テスコ、BAタバコ、ボーダフォンと言ったイギリスを代表する銘柄が集まるロンドン証券取引所と同じでありながら、全くの別世界です。

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AIMには100の国から3,600もの銘柄が集まり、簡単に言えば湧いては消えを繰り返す、株式市場の中でも玄人志向なマーケットになっています。

会社が大きくなって、資金集めもしてから、上場する。というのが今までの筋でしたが、AIMではとりあえず上場、そして資金集めと企業成長。という順番だと思えば大方理解ができるでしょう。


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となると、読者の方の中でも、ぐぐっと興味が湧いてくる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

フレンズプロビデントリザーブなどフル機能付き生保系オフショアラップ口座を保有していれば、AIMにも直接購入だってできるのですが、そこはまだちょっと慣れが必要というときに、このファンドで一旦様子見て、銘柄に慣れていくというのがよいと思います。

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モーニング・スター社の格付けはUK Small-Cap Equityカテゴリで星一つ。

最低投資額はClass A ACC, ISIN がGB00B1GFWW16のもので、GBP2,500.で販売手数料は5.5%ということですが、イギリスオンショアファンドで直接投資は難しいでしょうから、ラップ口座経由になります。




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個別相談。9月2日の午前中は金沢にてお受けできます。 

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Fidelity-footer-logoいつもならフィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity Internationalから選択しているのですが、今日は珍しくアメリカ本体のオンショアファンドシリーズからのチョイスです。Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

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なにしろ、1年間で+44%の上昇ですからね。注目せざるをえません。

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このファンドはなんと、2012年12月のスタートという伝統ある運用で、ファンドサイズはUSD12.8Bと超巨大、モーニングスター社はMid-Cap Valueカテゴリで五つ星です。ティッカーシンボルはFDMLX。ISINで検索したいなら、US3163458751。 

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やばい、7月の勉強会の日程決めてないままあと1週間しかありません。

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1623269640450Janus Henderson Investorsは、2017年にJanus Capital Group と Henderson Global Investorsが合併した運用会社です。

個人的に昔からジャナス側のファンドは特に気に入っていて、それこそ2000年代前半から昔日本にあったシティバンク銀行の投資口座経由で保有してたくらい、永くジャナスのファンでもあります。

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Latin American Fundは、その名の通りラテンアメリカに投資する株式ファンドで、主な投資先はブラジルやメキシコが中心です。2004年10月から運用が続いていますが、ファンドサイズはUSD35Mでマダイ級に留まっています。

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Luxembourg SICAVというルクセンブルク籍オフショアファンド。Class A2 USDでISINはLU0200081304。モーニングスター社格付けはLatin America Equityカテゴリで星三つ。

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投資先は29銘柄と比較的集中投資型です。ブラジルとメキシコというのはごく一般的な投資国なのですが、その29銘柄の業界は銀行が多めというものの、うまく分散されていますね。




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ブログの整備が追いつかない〜。でもクオリティを落としたくない〜。大したことないやろってか。

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ダウンロード (2)GuardCap Asset Management Limitedは、香港に拠点を構えていますが、その実、1962年創業でカナダはトロント証券取引所上場会社である Guardian Capital Group Limited (GCG)の100%子会社です。

2014年12月スタートのアイルランド籍UCITSのオフショアファンドで、グロースとバリューの併用、大中型株に投資し、ファンダメンタルズ分析中心のボトムアップ戦略で銘柄を選定します。

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25銘柄にのみ投資しており、比較的集中投資を行っているといえるでしょう。もっとも、ベンチマークは素直なMSCI World Index (Net)を使用しています。

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ファンドサイズはUSD2.8Bとそれだけでもクジラ級*2はありますが、この売買指示を使った外注ファンドも合わせると、USD9.8Bもの巨額なマネーを動かしているという、侮れないファンドです。

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USD S Accクラスが最低投資額USD5kから購入可能で、ISINはIE00BH3ZJN69です。モーニングスター社の格付けは、Sustainability Ratingとかは星五つと良い数字を取得しているのですが、パフォーマンス的にはGlobal Large-Cap Growth Equityカテゴリとなると思われますが、未取得です。




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連日、両方の脚ががつるー 

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ダウンロード (1)HSBC Global Asset Management (UK) Limitedの運用する非常に秀逸なファンドシリーズ、Global Investment Funds略してGIF。

HSBCでも日本ではなく、香港やシンガポールなどや、エクスパット用の投資口座を開設しないと購入できないのかと思いがちです。

しかし、そこは世界でも有数なメジャーファンド群のこと、全てのフル機能付き生保系オフショアラップ口座や、モーメンタムなどの信託会社系ラップ口座を経由して購入することができますし、販売手数料も条件によってはラップ口座経由の方が安かったりします。

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HSBCの宣伝はおいておいて、今日は、HSBC Global Investment Fundsシリーズからテーマ株ファンドを選んでみました。2017年9月にスタートしたHSBC GIF Global Lower Carbon Equityは名前の通り、低炭素という社会的責任に貢献する銘柄だけに株式投資するというものです。

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せっかく取り上げておいて、こんな話をするのもなんですが、トップテン銘柄を見てもおわかりの通り、正直ブルーチップ株ファンドとさほどかわりはしません。社会的責任ファンドって言っても社会的責任を果すことのできる会社って結局は資本力のある会社だってことになりますもんね。ベンチマークもMSCI World Netというごく一般的なものです。


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日本から直接投資する術はありません。HSBC香港などで投資口座開設開設すれば、最低投資金額は直接投資ならUSD5,000ですが、販売手数料は5.25%、ラップ口座経由なら全免です。ISINは
LU1674673428。モーニング・スター社の格付けはGlobal Large-Cap Blend Equityカテゴリで星三つ。

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ファンドサイズはUSD170M。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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TCAって手を引いたので全く情報ないのですが、今はどうなってるんでしょうか

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何しろ発祥が南アフリカなわけですから、Sanlam Investmentsがアフリカのマーケットを十八番としていることは間違いありません。そして、去年前半まではアフリカのマーケット全体が長らくどん底にまで沈んでいたことも間違いありません。

0364多くのアフリカ株式ファンドがナイジェリアから手を引いてしまったのですが、そんなことはお構いなくで、じっくりとフロンティア国に投資を続けたのはこのファンドとアラングレイくらいではないでしょうか。そしてようやく、漸く、ようやく、数年間(正確には原油価格が大底を迎えて、ナイジェリアが大きなダメージを受けた時期)も我慢して投資を続けていたことが実になった時期もありました。

左表のハイエストアニュアルパフォーマンスが2017年で+45%だった時期の話です。

0365しかし、その後はパッとせず、ついに2020年、-24%の大きな穴をあけてしまいました。

産油国のナイジェリアへのに投資がメインでしたが、さすがに4位に後退して、モロッコ、エジプトにその座を譲っています。

2010年3月スタートでファンドサイズはUSD33Mとマダイ級まで小さくなってしまいました。株式を投資対象としている上場投資信託に中ではかなり小ぶりなほうです。

とはいえ、元々時価総額の小さい南アフリカを除くアフリカの株式市場に投資するなら、それ自体でマーケットを動かしてしまうような大型のファンドでは投資に向いていません。まだまだ、これくらいのサイズの方がお手頃だと思います。しばらくはファンドも存続するでしょう。


サンラムのオフショアファンドはアイルランド籍が多く、このSanlam African Frontier Markets FundもIrish Stock Exchangeに上場している投資信託です。モーニングスター社の格付けはAfrica Equityカテゴリで星二つ。ベンチマークはMSCI EFM Africa ex South Africa Index。

直接投資は極めて難しいので、USD7.5kから投資できるモーメンタム経由が一番いいでしょう。生保系各ラップ口座経由ももちろん可能です。クラスAのISINはIE00B3K66W22です。



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記事を更新するタイミングを好きにいじくれるので、貯めておくことができる反面、アップを忘れてしまったり、一長一短です。

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フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。そのファンドシリーズFidelity Funds の中からインドネシア単品のみに投資する株式ファンド、Indonesia Fundを取り上げましょう。


このインドネシア単一国への投資ファンドをブログで取り上げるのは何年ぶりでしょうか。このようにインドネシアだけの投資するファンドはおそらく、このフィデリティとJPモルガンの2つしかメジャーなブランドのものでは存在しないのではないかと思います。

読者の皆様、他にもあったらコメント欄ででもぜひ教えてください。すぐにブログで取り上げます。そういえば、HSBCのGIFにもあったかな~と思い出しつつ、ちょっと調べている時間がないので、それは後回しにしておきましょう。

このファンドはなんと、1995年2月のスタートという伝統ある運用で、ファンドサイズはUSD293Mで安定しており、モーニングスター社はIndonesia Equityカテゴリで永年四つ星をキープです。A USD クラスのISINはLU0055114457です。

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0349インドネシアといえば、とにかく資源国。太平洋戦争へのきっかけにもなった特にアジアでは数少ない原油の生産国であることが特徴です。すると、株式市場も、ロシアや南アフリカのようにコモディティ価格に連動することが容易に想像できますが、確かにその通りです。

特に原油価格が高騰していた時代は、インドネシアも大注目でしたからね。

しかし、最近はそんなイメージが徐々に薄くなってきたような気もします。

現在の投資対象はちょうど50銘柄ですが、エネルギー関連関連は少なく、銀行はもちろん、携帯電話関係や、消費財関連が多くなっていることも一因なのでしょう。


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ベンチマークはMSCI Indonesia IMI Capped to 8% Index (Net)というこれも直球な指標を用いてアウトパフォームしています。




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バイクでコケて左腕が痛い~。っていってもご心配なく。肉体労働にも耐えうる程度のダメージです。

BNPパリバ銀行グループの運用会社、BNP Paribas Asset Management。ご存知の通りフランスの会社ですが、訪問するサイトはイギリスにしてます。だって、フランス語のファクトシートはハードルは高すぎますから。

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BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITIONは、モーニングスター社のレーティングし、、2012年11月スタートでファンドサイズはEUR1,342M、という小粒なロングオンリーレバレッジなしのシャリア準拠株式ファンドです。

ISINはC USD-CapitalisationというクラスでLU0823414478

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アメリカに4割しかウエイトをかけていないという、かなり国別には分散投資しているグローバル株式ファンドです。が、その割にはベンチマークにSCI AC World (EUR) NRという、とても素直な指標を採用しているため、ベンチマークに比べてのアンダーウエイト、オーバーウエイトの差が大きく開くことになっています。かなりアグレッシブなアクティブファンドですね。

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直接投資は絶対できませんから、各ラップ口座を経由して投資することになります。モーニングスター社の格付けはSector Equity Ecologyカテゴリとなるはすですが、未取得です。これ、格付け買ってたらかなりの星が獲得できそうです。



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リモート勉強会+忘年会って意味あるでしょうか?いまいちピンとこなくて

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JPM_logo_EngJ.P. Morgan Asset Management の運用する JF Fundsシリーズは定評のあるHSBCのGIFと並んで、このブログでもずっとウオッチを続けてきました。このブログでは、大手の運用会社のファンドは、情報を取りやすいがゆえに、読者の皆様も私が調べるまでもなく会社情報もファンド情報も比較的入手しやすくなっています。

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そんなわけで記事にする頻度はどうしても下がってしまうのですが、、しかし、これらは日本の銀行や証券会社でも購入できるオンショア投資信託は多いが、オフショアで購入する時の情報が入手し辛いとの声はもう数年間ずっといただいています。大手のファンドでもこまめにブログの記事にしていきたいですね。

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そして今日の題目にしたJF Thailandですが、さすがJP Morganと言えるのはその歴史です。設立は89年8月ですから日本ではバブル崩壊前から運用が続いています。日本人が、他国、それもタイをはじめとしてアジアに投資するという発想は全くなかった時代からのファンドです。

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ロングオンリーレバレッジなしのタイ国株式専門、ファンドサイズはコロナショック時代より1割ほを減ってUSD229M。モーニングスター社Thailand Equityカテゴリで5つ星。ISINは香港のものでHK0000055787。


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直接投資はできませんので、モーメンタムなど各社ラップ口座経由で投資することになります。そのほうが販売手数料も全免されますしね。




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英語のレポート読むと、すぐに眠れるからです。

ブラックロックが運用するETFのファンドシリーズをiShares。世界最高レベルにメジャーなETFのシリーズから、今日はデジタルセキュリティ関連テーマ株ETF、iShares Digital Security UCITS ETF USDをとりあげます。


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イマドキのテーマだけあって、2018年9月スタートとまた若いファンドですが、サイズはUSD481Mまで成長しています。アイルランド籍のオフショアファンドでISINはIE00BG0J4841。モーニングスター格付けはSector Equity Technologyカテゴリとなりますが、まだ未取得のようです。

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コロナでテレワークが増えたのは日本だけではありません。とすると、セキュリティ対策会社の需要はますます高まる、なんてことはここの読者の方にとって釈迦に説法といったところでしょう。



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長期保存のきくパン。昼飯食えないようなスケジュールの時にもちあるくのにとても便利ですね。気に入りました。

Franklin Templeton Investmentsから1日あけての連続登場です。というのも、台湾株投資で物色しているなか、ETFとしては目新しいものがこのファンドくらいしか見当たらなかったからです。ブラックロックの方はいつも記事に取り上げてましたしね。

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運用開始は2017年11月でファンドサイズがUSD20Mというのですから、ファンドとしてはイワシ級のかなり小型なものです。ベンチマークはFTSE Taiwan Capped IndexでこれはETFとしてはごく一般的ですね。
。モーニングスター社二つ星、ISINはUS35473P6869のアメリカ籍オンショアファンドです。

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名称未設定2モーニングスター社の格付けは未取得です。まぁこれだけのパフォーマンスを出していても全部が上がっているので、なかなかオーバーパフォームしているファンドを見つけるというのは困難です。

Bloombergのティッカーシンボルもありますので、フレンズプロビデント・リザーブだけでなく、RL360 PIMS、カストディアンライフなどたいていのフル機能付きラップ口座経由で投資できます。




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バイクのメットは買い直しました。あまり安いのも万が一のときに不安ですから。

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Franklin Templeton Investmentsは、サンフランシスコ国際空港SFOからほど近い、San Mateoを本社に構え1947年創業の大手運用会社です。フランクリン・テンプルトンをお相手にして会社の説明はおこがましくて私がするまでもないでしょう。

Franklin Templeton Investment Fundsシリーズにはエマージング国へ投資するファンドのライナップは多いのですが、中でもTempleton Frontier Markets Fundは、フロンティア国の株式を総ざらいするロングオンリーレバレッジなしのアクティブファンドになっています。

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Screenshot 2020-11-27 at 12.43.11運用開始は2008年10月、ファンドサイズはUSD321M、モーニングスター社二つ星、ISINはUSD AccクラスでLU0390136736です。

フレンズプロビデント・リザーブ、RL360 PIMSなどラップ口座経由で投資できます。




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移動が多くて、うまブログがアップできずに失礼しています。

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1908年にスコットランドのエディンバラで設立され、今ではGBP130Bもの預かり資産を有する、ベイリー・ギフォード、Baillie Gifford。イギリスのオンショアファンドの運用が多い中、Irish UCITS、つまりアイルランド籍のオフショアものも、Baillie Gifford Worldwide Funds PLC.というファンドシリーズにて、十数ファンド運用されています。

0272今日はモーメンタムからも買える、Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fundを取り上げてみました。

2016年8月のスタートでファンドサイズはUSD1,023.5Mとクジラ級に出世しています。それもそのはず、このパフォーマンスをみたら、そりゃファンドサイズも倍増、モーニングスターの格付けもGlobal Large-Cap Growth Equityカテゴリで星五つになるわな、って感じです。

2020年11月23日までの速報ベースですが、1年間のパフォーマンスは+93.22%となっています。過去3年間の年率換算上昇率は実に+33.50%です。毎年3割づつ上がっているなんて、メジャーなファンドブランドでしかもロングオンリーレバレッジなしではとても珍しいことです。

これは驚きですよね。今年のマーケット環境で、コロナショックの後に米株は最高値更新しているとはいえ、これだけのパフォーマンスをあげているファンドがこんなに身近にあったなんて(オフショアラップ口座を持っていれば)。

では、どうしてこんなに元気なのか? 人のファンドマネージャーが売買指示を出す、徹底したボトムアップアプローチだということもありますが、やはりその投資対象が米株だけでなく、チャイナ株にも投資しているということも大きな要因になっていると思われます。






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トップテン銘柄をみても、アマゾン、テスラ、アリババ、テンセントですから、さほどひねった銘柄に入れているわけではありません。


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モーメンタムなどラップ口座経由なら買えます。ISINは Code Class B USD AccのクラスでIE00BYQG5606。Bloombergのティッカーシンボルもありますので、RL360 PIMS経由もOKです。




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12月は恒例の忘年会にしたいところですが、この環境では集まりにくいですね。

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5498a5e3 (1)USD271Bという巨額な預かり資産を有する運用会社Barings。ここには1999年1月から続く伝統の東欧株ファンド、Barings Eastern Europe Fundがあります。1999年にロシアや東欧の株式ファンドをスタートさせたって聞いて、即答でお疲れ様とコメントできる人、世代を感じてしまいますよね~。


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それではさっそく、パフォーマンスをみてみましょう。9月までの実績ですが、2020年は年初来-24%とまだ回復に至っていません。

原油価格が一段落したといっても、ロシア7割入っているとするとまだ少し厳しい局面がつづきそうですね。
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米ドルで投資するならクラスAでISINはIE00B6TJN447。ルクセンブルク籍で最低投資額はUSD5,000.ですが、ベアリングのファンドは直接投資できませんので、モーメンタムなどラップ口座を経由して購入することになります。販売手数料5%は全免されます。

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勉強会の準備に必死です! 

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フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。そのファンドシリーズFidelity Funds の中から北欧の株式に投資し、しかも建値がスウェーデンクローネ建てという珍しいファンド、Fidelity Funds - Nordic Fund A-SEKを取り上げます。

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一番古いA-USDのクラス(ISINはLU0048588080)で1990年1月10日の運用スタートですから、かなり長い運用実績があります。ベンチマークはFTSE Nordic Indexという地元3か国ブレンドの素直なインデックスを採用している、ファンドマネージャー顕名のリレーティブなアクティブ運用です。

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ファンドサイズは、SEK3,148M。ってさっぱりわかりません、USDSEKの為替レートが8.8前後ですから、3,148を8.8で割ってUSD357Mとなりイルカ級だったことがわかります。

モーニングスター社格付けはNordic Small/Mid-Cap Equityカテゴリで一つ星です。一つ星とはいっても、1990年以来ほとんどずっとオーバーパフォームしてきたものが、2018年に大きく崩れたことで一気に星を落としたことが原因のようです。さほど問題視はしていません。


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直接投資や一括型のラップ口座で投資するなら、最低投資額はUSD3kで敷居の低い個人投資家向けのファンドになっています。



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この一週間ほど、夜中にトイレにいくクセをなおしたい。

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Janus Henderson Investorsは、Janus Capital Group と Henderson Global Investorsが合併した運用会社です。個人的に昔からジャナス側のファンドは特に気に入っていて、それこそ2000年代前半から保有してたくらい、ジャナスのファンでもあります。



0210でも2000年代なんて、日本人にとっては、随分と投資歴があるのですねぇ〜なんて言われてしまいそうです。が、実はこのファンドにとってみたら、21世紀になってからなんて、もはや後から参入組もいいとこです。

例えば、Janus Henderson China Opportunities Fundは、内地ではなく昔から開かれたマーケットである香港株とは実質1983年から38年近くも運用が継続しているのですから。とんでもなく長い運用実績です。
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0211イギリス籍のオンショアファンドでポンド建てもあります。Class A Acc GBPでISINはGB0031860934。モーニングスター社格付けは星四つ。















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4連休だというのにやってることはブログの整備。

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1937年創業でナスダック上場の老舗大手運用会社、T ロウ・プライス・グループ。地元アメリカでのファンド数はもう数えきれません。そこで、T. ROWE PRICEの中でもルクセンブルク籍のオフショアファンド(SICAV)に絞って、物色を試みることにしました。これなら、今日の勉強材料になるファンドも絞り込めそうです。

Screenshot 2020-08-18 at 09.28.06それでも数えきれないので、取り敢えず個人投資家でも購入できるクラスだけ、今回はアメリカドル建てだけに絞って再検索をかけてようやく一覧できそうな数まで減ってきたところです。

これだけ大手のファンド会社なのですからファンドサイズがUSD1B以上というクジラ級のファンドもゴロゴロあります。が、その中に見つけましたよ。ファンドサイズUSD125Mというイルカ級で比較的小粒のファンド。モーニングスター社はEAA Fund Global Frontier Markets Equityカテゴリで星三つです。

その名は、Frontier Markets Equity Fund。やはり北米株が十八番の会社なので、フロンティアマーケットはどうしてもオマケ的な存在なのでしょうか? イチオシファンドのリストにも上がってきてませんでした。

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Screenshot 2020-08-18 at 09.28.47このファンドはベンチマークに対して勝ちに行くリレーティブなアクティブファンドです。ですから、まず、ベンチマークである MSCI Frontier Markets Indexという指標をおさえておかなければなりません。そうです。このインデックスは時々このブログでもでてくる割と有名な指標です。

国別に見ると、クウェートを筆頭に、、ベトナム、モロッコ、ケニア、ルーマニアと続く、かなりディープな顔揃えとなっています。実は3年前にもこのファンドを取り上げていますが、そのときはアルゼンチンが筆頭格でした。南米からはスパッと手を引いていることがわかります。

どうです? これだけ聞いただけでもかなりワクワクしますよね。そのうえに、アクティブファンドですから、しっかりファンドマネージャーの相場観に合わせて、比較的大胆に調整を入れています。

仮に苦労して直接投資できても販売手数料が前払い制5%かかりますので、各ラップ口座を経由して購入するのが無難でしょう。Class A (USD)のクラスでISINは LU1079763535です。



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会議室のオンライン予約ができず窓口対応のみというなんともハイセンスなコロナ対策。

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<span   style=イギリスのマイクロ株、小型株の運用な十八番の独立系専門店運用会社、Marlborough Fund Managers Ltd。コロナの影響でもう随分昔の話に思えるようになってしまいましたが、Brexit Voteの後は、イギリスのマイクロ株がぐんぐん上げている姿をマールボロのマイクロ株ファンドを通じて実感させてもらっていたので、とにかくこのファンドシリーズの名前だけは覚えているという読者の方も多いことでしょう。

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名称未設定4今日は、そんなイギリス株の運用が得意な会社が極東アジアの株式を手掛けるとどうなるのか?

というほとんど興味本位で取り上げた、Marlborough Far East Growth Cellを3年ぶりくらいに記事にしてみました。

このファンドはマールボロのオフショアファンドを運用する、Marlborough International Fund PCC Limitedが組成しているので籍はガンジー島になっています。ISINはUSDのクラスでGG00BYY1Q194
。メイン通貨は英ポンドですが、米ドルに対して通貨ヘッジは行っていません。モーニングスター社の格付けはAsia ex-Japan Equityカテゴリで二つ星。

パフォーマンスはペンチマークである、Mstar (IA) Asia Pacific Excluding Japanという指標に対しても、若干アンダーパフォームになっています(イギリス・ポンド建てのイギリス籍オンショアのクラスで比較)。

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ところで、単に極東アジアというだけでは、どこの株に投資していこうなったのかわかりません。なんか極東って言葉も今となっては全く流行らない単語です。そこで、法域別のアロケーションを見ておきたいと思います。

名称未設定3ま、想像通りと言ったところでしょうか、極東アジアのエマージング株式と言えば、香港、韓国、中国、台湾と大方決まってますし、そのとおりのアロケーションになっています。


ただ、インドが1割弱入っているのは意外でした。インドはさすがに極東じゃないでしょうに、と思いますよね。

ま、誤差範囲ということでよしとしましょう。

直接投資はできるかもしれませんが、試したことがないので、まだわかりません。ラップ口座経由は問題ないでしょう。

 


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明日の勉強会、席空いてます。

AM_logo_EN-2ドバイの大手銀行、Emirates NBD Bankの100%子会社である投信会社部門Emirates NBD Asset Managementが運用するファンドシリーズがEmirates NBD SICAVです。

ドバイ・ショックなんて遠い過去のこと、その勢いはとどまることを知りませんでした。が、さすがのコロナショックでは、結局のところ原油安とエアライン業界のピンチがダブルショックになってUAEもただごとではなさそうです。

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というわけで、7月末までの年初来パフォーマンスは-16.6%となっていて、戻りは弱めです。

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名称未設定4といっても、このファンドは四半期に配当を出すことを主眼としていることもあり、上表のように、パフォーマンスが悪化したとしても、配当金は出し続けていますので、出来上がりはプラス2%と思っていてください。




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A USD Acc クラスでISINはLU1060357412。モーニングスター社格付けはIslamic Equity - Otherカテゴリと思われますが、格付けは未取得のようです。










 



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はなまるうどんのざる100円引きセールも侮れません。

AFLogo-Header2702006年にアメリカのメリーランド州(ボルチモアと首都ワシントンのちょうど間くらいの場所)で創業した、独立系で非上場の運用会社、Arrow Investment Advisors。4つのファンドと5つのETFを組成して運用しています。

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その中でもひときわユニークなのがArrow DOGS of the World ETFではないかと思います。これはかの有名な"Dogs of the Dow" strategy、ドックス・オブ・ダウ戦略を応用して、それをエマージング国に当てはめて投資先をチョイスしていくというもので、AI Dogs of the World Index (ex. USA)というインデックスに連動するように設計されています。

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0019でこれが、残念なことに閉鎖となりました。もろにコロナの影響といえるでしょう。

戦略は面白かったがゆえに残念です。




















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久しぶりに勉強会が満員御礼!?定員を半分にしただけです。


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ロンドン本社のMomentum Global Investment Management Limitedのワンストップ型ファンドオブファンズシリーズのMomentum Global Funds SICAVという枠組み、Harmony Funds。中でもちょっとユニークなのはオーストラリアドル建てのグロース、Harmony Australian Dollar Growth Fundがあることです。








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とにかく、このコロナショックが落ち着き、株価は半値戻し、いや最高値更新を狙う勢いが戻ってきました。こんな環境下ですから、極めてニッチなブログを毎日書きづつけている私のところには、そりゃもう多い時は週あたり十数件の相談を受けることもあります。その中でも意外とオーストラリアドル資産の善後策についての相談は今でも多いですね。

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オーストラリアやニュージーランドは主要国の超低金利政策下においても定期預金の金利があるかないかと言えば、いくばくかでもあるわけです。定期預金をしていても、実際には(日本を除いて)その国のインフレに勝てないのでそれは運用にはならないのですが、見た目の数字がよいので自身の気持ちを楽にさせるためにオーストラリアドル建て定期預金で寝かせようという人が今でもしつこく多いのが現状です。

Screenshot at 2020-06-16 23-02-31ただ、ここのブログにまでたどり着くくらいの読者の方は、これに満足してはいけないことをよくご存知です。となると、今日のハーモニーのようなファンドが投資対象として浮上してくる、というわけです。ま、極めて理に適っていますよね。

このファンドの良い所は、オーストラリアドルで運用する以上、ある程度は豪州株、豪州債券に入れておきたいところ、でも全部回すにはオーストラリアの経済規模からみてもマーケットサイズが小さい、という不満というか欠点を補うために、上図のような分散投資の構成にしているところです。

これなら、オーストラリアドルの預金にあずけている経験は長いけど、ホンモノの投資経験はこれから、という方に向いています。オーストラリアドル預金から、全部豪州株とか債券とかでは「なんでオレの資産、オーストラリアと一蓮托生になってんのん?」という事態から半分避けることもできます。

直接投資はまず無理なので、モーメンタムなど各ラップ口座を経由して購入します。オーストラリアドルの預金はそのままラップ口座会社へ送金できます。

ファンドサイズはAUD33.2Mとマダイ級。さしあたりクラスAでISINは LU0651984360が書いやすいでしょう、Morningstar ratingはありません。





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月曜日の朝は先に、ブログを済ませておかないと、ズルズルいってしまいます。











HSBC Global Asset Management (UK) Limitedの運用する非常に秀逸なファンドシリーズ、Global Investment Funds略してGIF。HSBCの香港やシンガポールなどの投資口座を開設しないと購入できないのかと思いがですが、まず全ての生保系オフショアラップ口座や、モーメンタム、ネッドバンクなどを経由して購入できますし、販売手数料も条件によってはラップ口座経由の方が安かったりします。

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HSBCの宣伝は今日はおいておいて、とにかく香港株の状況をみておきましょう。香港株は米株に比べても2019年が元気がないまま、コロナショックを受けています。それもそのはず、あの激しいデモでしたからね。


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ですが、その分2020年も年初来-5.95%しか下がっていません。そして、5月は速報ではほぼトントンの様子です。好材料は見当たりませんが、悪材料も出尽くしているというのが今の香港株です。


日本から直接投資する術はありません。HSBC香港などで投資口座開設開設すれば、最低投資金額はUSD1,000ですが、販売手数料は5.25%、ラップ口座経由なら全免です。ISINは
LU0149721374





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TCAってどうなってるんでしょう

HSBC Global Asset Management (UK) Limitedの運用する非常に秀逸なファンドシリーズ、Global Investment Funds略してGIF。HSBCの香港やシンガポールなどの投資口座を開設しないと購入できないのかと思いがですが、まず全ての生保系オフショアラップ口座や、モーメンタム、ネッドバンクなどを経由して購入できますし、販売手数料も条件によってはラップ口座経由の方が安かったりします。

Screenshot at 2020-03-29 10-35-46ということで、こんなところまで行き着いていただいたブログの読者の方は、「海外投資を始めたい→まずは香港で銀行口座開設」なんて摩訶不思議な妄想を抱いている人は一人もいませんので説明は不要でしょうが、とにかく、香港でHSBC銀行口座なんて保有してなくても、長期分散投資の有効なツールとしてこのHSBC GIFには投資しているぞ、という方は多いです。私も含めて。

Screenshot at 2020-03-29 10-35-30それにしても、インド株について情報をアップデートしたくても、引用できるファクトシートはなにしろ2月末のもの。そこから状況が大きく変わってしまっているので、果たしてこのファクトシートを引用させてもらって役に立つのだろうか? とさえ思います。

1996年3月スタート、ファンドサイズUSD1,157Mもあるインド株への投資の登竜門ともいえるGIF India Fund。ISINはLU0066902890ですから、これを使って最新のNAVは各自で検索してください。

残念ながら、3月の一ヶ月で3割くらい落ちたとみておけば間違いないでしょう。

日本から直接投資する術はありません。HSBC香港などで投資口座開設開設すれば、最低投資金額はUSD1,000ですが、販売手数料は5.25%、ラップ口座経由なら全免です。





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お願いですから森林だけは、、、

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