これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

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フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。今日は、オフショアファンドのうち、ファンドシリーズFidelity Funds の中からFidelity Funds - China Consumer Fund A-USD (LU0594300419)をチョイスしました。

このオフショアファンドはルクセンブルクに籍を置くFidelity Internationalが運用するロングオンリーレバレッジなしのアクティブ運用ファンドです。このファンドは、中国本土の消費財セクターに重点的に投資を行い、中国経済の成長を取り込むことを目指しています。

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魅力
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USDの魅力は、以下の3点です。

中国消費財セクターへの直接投資
中国経済の成長を取り込む可能性
経験豊富な運用チーム

注意点
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USDの注意点は、以下の2点です。

中国株市場の変動リスク
為替変動リスク

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中国は世界第2位の経済大国であり、今すぐではなくとも経済成長が続くことが見込まれています。中国では、それでも中間所得層は拡大の一途である、消費財への需要も落ち込むことはないでしょう。

Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USDは、中国本土の消費財セクターに重点的に投資を行います。運用チームは、中国の消費財市場に関する深い知識と経験を生かして、成長性の高い企業を選定します。

リスク
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USDは、中国株市場の変動リスクと為替変動リスクがあります。中国株市場は、他の株式市場よりも変動が大きくなる可能性があります。また、為替レートの変動により、投資家の収益は変動する可能性があります。

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ファンドサイズ: USD3.2B
最低投資額: USD 2,500
信託報酬: 0.75%
ベンチマーク: MSCI China All Shares Index (USD Net)
運用開始日: 2011年2月
上場市場: ルクセンブルク証券取引所
ISIN: LU0594300419
モーニングスター社格付: Category China Equity 三つ星

おすすめできるポイント
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USDは、以下の投資家におすすめです。

中国消費財セクターへの投資に興味がある投資家
中国経済の成長を取り込みたい投資家
経験豊富な運用チームに投資したい投資家


ファンドのポートフォリオ
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USDのポートフォリオは、中国本土の消費財セクターの主要企業で構成されています。上位5銘柄は以下の通りです。

Top Positions (% TNA)

 (31/01/2024)
TENCENT HLDGS LTD9.9%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8.8%
PDD HOLDINGS INC8.1%
PING AN INS GROUP CO CHINA LTD5.4%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD5.4%



ファンドの運用実績

Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USDは、1年間で-25.60%も下げており、相当な割安感がでています。

Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USDは、ルクセンブルクに籍を置くファンドであるため、日本の投資家は、海外証券会社を通じて購入する必要があります。為替変動リスクがあるため、投資家は為替ヘッジを検討する必要があります。中国消費財セクターへの投資に興味がある投資家にとって、魅力的な投資選択肢の一つです。


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールでbyh00122@yahoo.co.jpまで実名でいただければお答えいたします。

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分散投資とは逆張り半分ということですね。

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フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。今回は、オフショアファンドのうち、ファンドシリーズFidelity Funds の中からFidelity Active Strategy - Global Fund A-ACC-USD (ISIN: LU0966156126)をチョイスしました。このオフショアファンドはルクセンブルクに籍を置くFidelity Internationalが運用するロングショートを使ったアクティブ運用ファンドです。このファンドは、世界中の成長企業に投資し、長期的な資本成長を目指します。

魅力
Fidelity Active Strategy - Global Fund A-ACC-USDの魅力は、以下の3点です。

世界中の成長企業への直接投資(ロングショート)
長期的な資本成長
経験豊富な運用チーム

注意点
Fidelity Active Strategy - Global Fund A-ACC-USDの注意点は、以下の2点です。

株式の価格変動リスク
為替変動リスク

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Fidelity Active Strategy - Global Fund A-ACC-USDは、ロングショート戦略のヘッジファンドです。各銘柄はボトムアップ型の運用方針を採用しています。運用チームは、世界中の企業を分析し、成長性の高い企業に投資を行います。

ファンドサイズ: USD834M
最低投資額: USD2.5k
信託報酬: 2.01%
ベンチマーク: MSCI World Index
運用開始日: 2013年9月
上場市場: ルクセンブルク証券取引所
ISIN: LU0966156126
モーニングスター社格付: Category Global Flex-Cap Equity 星五つ

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おすすめできるポイント
Fidelity Active Strategy - Global Fund A-ACC-USDは、以下の投資家におすすめです。

世界中の成長企業への投資に興味がある投資家
長期的な資本成長を目指している投資家
経験豊富な運用チームに投資したい投資家


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補足

Fidelity Active Strategy - Global Fund A-ACC-USDは、ルクセンブルクに籍を置くファンドであるため、日本の投資家は、海外証券会社を通じて購入する必要があります。
Fidelity Active Strategy - Global Fund A-ACC-USDは、為替変動リスクがあるため、投資家は為替ヘッジを検討する必要があります。
Fidelity Active Strategy - Global Fund A-ACC-USDは、世界中の成長企業への投資に興味がある投資家にとって、魅力的な投資選択肢の一つです。

Top Net Long Positions (% TNA)

 (31/01/2024)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC6.4%
BABCOCK INTL GROUP PLC5.7%
DANONE SA5.0%
ERICSSON5.0%
FIDELITY NATL INFORMN SVCS INC4.3%



近年、個人投資家によるオフショアファンドへの投資が活発化しています。オフショアファンドは、国内ファンドでは投資できないような地域や資産に投資できるというメリットがあります。

1999年1月の運用スタートですから、フィデリティの中でもかなり長い運用実績を誇っています。Fund Sizeは堂々のUSD20B乗せ。このサイズで69の銘柄に分散投資したとしても、その1銘柄あたりの売買のボリュームはものすごいものがあります。


運用会社:Fidelity International
運用開始日:1999年1月
ファンドサイズ:USD20.5B
ISIN:LU1046421795 A-ACC-USD
モーニングスター社格付け:Category Sector Equity Technology 五つ星
ベンチマーク:MSCI ACWI Information Technology Index (Net)




特徴
世界中のテクノロジー企業に投資するアクティブファンド
長期的な成長を目指す
信託報酬は年率0.93%

リスク
株式市場の価格変動リスク
為替変動リスク
新興国への投資リスク



運用実績

過去3年間のパフォーマンス:年率+11.59%
過去5年間のパフォーマンス:年率+20.80%

投資対象地域
米国:約50%
中国:約15%
日本:約10%

テクノロジー関連ですから、当然、国別にはアメリカが大半を占め、韓国(というかサムスンと言ってしまったほうがわかりやすいか)、日本、台湾がちょっとづつ入ってきます。

お勧めできるポイント

世界中のテクノロジー企業に投資できる
長期的な成長を目指せる
信頼性の高い運用会社
優秀なファンドマネージャー
注意事項

株式市場の価格変動リスクがある
為替変動リスクがある
新興国への投資リスクがある
過去のパフォーマンスは将来の成果を保証するものではない




Fidelity Global Technology Fundは、世界中のテクノロジー企業に投資したい投資家におすすめのオフショアファンドです。長期的な成長を目指す投資家にとって、魅力的な選択肢と言えるでしょう。


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3月の勉強会の日程でまたも悩んでます。

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フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。今回は、最近資金流入が多いオフショアファンドのうち、ファンドシリーズFidelity Funds の中からFidelity Funds - Global Technology Fund です。

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近年、個人投資家によるオフショアファンドへの投資が活発化しています。オフショアファンドは、国内ファンドでは投資できないような地域や資産に投資できるというメリットがあります。

1999年1月の運用スタートですから、フィデリティの中でもかなり長い運用実績を誇っています。Fund Sizeは堂々のUSD20B乗せ。このサイズで69の銘柄に分散投資したとしても、その1銘柄あたりの売買のボリュームはものすごいものがあります。


運用会社:Fidelity International
運用開始日:1999年1月
ファンドサイズ:USD20.5B
ISIN:LU1046421795 A-ACC-USD
モーニングスター社格付け:Category Sector Equity Technology 五つ星
ベンチマーク:MSCI ACWI Information Technology Index (Net)


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特徴
世界中のテクノロジー企業に投資するアクティブファンド
長期的な成長を目指す
信託報酬は年率0.93%

リスク
株式市場の価格変動リスク
為替変動リスク
新興国への投資リスク

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運用実績

過去3年間のパフォーマンス:年率+11.59%
過去5年間のパフォーマンス:年率+20.80%

投資対象地域
米国:約50%
中国:約15%
日本:約10%

テクノロジー関連ですから、当然、国別にはアメリカが大半を占め、韓国(というかサムスンと言ってしまったほうがわかりやすいか)、日本、台湾がちょっとづつ入ってきます。

投資対象銘柄
MICROSOFT CORP4.8%
APPLE INC4.3%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD3.9%
ERICSSON3.6%
QUALCOMM INC3.0%
ALPHABET INC2.9%
AMAZON.COM INC2.9%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD2.8%
AUTODESK INC2.6%
FIDELITY NATL INFORMN SVCS INC2.5%

キャプチャ1379

お勧めできるポイント

世界中のテクノロジー企業に投資できる
長期的な成長を目指せる
信頼性の高い運用会社
優秀なファンドマネージャー
注意事項

株式市場の価格変動リスクがある
為替変動リスクがある
新興国への投資リスクがある
過去のパフォーマンスは将来の成果を保証するものではない


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Fidelity Global Technology Fundは、世界中のテクノロジー企業に投資したい投資家におすすめのオフショアファンドです。長期的な成長を目指す投資家にとって、魅力的な選択肢と言えるでしょう。


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3年ぶりにこのファンドを見たら、すごいことになってますね。

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フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。そのファンドシリーズFidelity Funds の中から今年、といっても11月までの年初来パフォーマンスが最も良かったものをピックアップしてみたら、やっぱりテクノロジー関連テーマ株ファンドが挙がってきました。Fidelity Funds - Global Technology Fund です。

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1999年1月の運用スタートですから、フィデリティの中でもかなり長い運用実績を誇っています。Fund Sizeは堂々のUSD10B乗せ。このサイズで69の銘柄に分散投資したとしても、その1銘柄あたりの売買のボリュームはものすごいものがあります。

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ベンチマークはMSCI ACWI Information Technology Index (Net)という素直なテック関連のインデックスを採用している、ファンドマネージャー顕名のリレーティブなアクティブ運用です。


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名称未設定3テクノロジー関連ですから、当然、国別にはアメリカが大半を占め、韓国(というかサムスンと言ってしまったほうがわかりやすいか)、日本、台湾がちょっとづつ入ってきます。

Morningstar EAA Fund Sector Equity Technologyカテゴリでモーニングスター社の格付けは星四つ。

直接投資や一括型のラップ口座で投資するなら、最低投資額はUSD3kで敷居の低い個人投資家向けのファンドになっています。ISINはUSD AccでLU1046421795。




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昨日に続き、今日も東北道を往復しています。先週は常磐道を3往復。なんか偏りがちなんですよね。

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フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。そのファンドシリーズFidelity Funds の中からインドネシア単品のみマレーシアの単品のみに投資する株式ファンドあたりを順次取り上げてきましたので、そろそろIT真っ盛りの台湾に投資する、Fidelity Funds - Taiwan Fundを研究します。

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1997年3月の運用スタートですから、フィデリティの中でも東南アジア株の単品ファンドとしては後発です。といっても、13年の実績がありますが。13年経ってFund SizeがUSD69Mしかないのです。なんだか少ない感じがします。個人投資家はなかなか単品までは手を出さないということなのでしょうか。

ベンチマークはMSCI Taiwan Capped 8% Index (Net)という素直なインデックスを採用している、ファンドマネージャー顕名のリレーティブなアクティブ運用です。

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もちろん、パフォーマンスが良ければ、どんな投資先でももうかりゃいいという節操のない資金も入ってくるはずなのですが、地政学的リスクから敬遠されがちなのでしょうか、それともライバルのJPMに資金が流れているのでしょうか、1年間でコロナショックを含めて+28.23%も上昇しているファンドですから、調べてみる価値はありそうです。

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直接投資や一括型のラップ口座で投資するなら、最低投資額はUSD3kで敷居の低い個人投資家向けのファンドになっています。ISINはUSD AccでLU0075458603




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昨日、全く別件でお会いした方が、雑談している中でこのブログの10年近い常連読者様だったことがわかりすっかり意気投合。誰も見てないブログ続けててよかったと思える瞬間です。

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