フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。今日は、オフショアファンドのうち、ファンドシリーズFidelity Funds の中からFidelity Funds - China Consumer Fund A-USD (LU0594300419)をチョイスしました。
このオフショアファンドはルクセンブルクに籍を置くFidelity Internationalが運用するロングオンリーレバレッジなしのアクティブ運用ファンドです。このファンドは、中国本土の消費財セクターに重点的に投資を行い、中国経済の成長を取り込むことを目指しています。
おすすめできるポイント
このオフショアファンドはルクセンブルクに籍を置くFidelity Internationalが運用するロングオンリーレバレッジなしのアクティブ運用ファンドです。このファンドは、中国本土の消費財セクターに重点的に投資を行い、中国経済の成長を取り込むことを目指しています。
魅力
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USDの魅力は、以下の3点です。
中国消費財セクターへの直接投資
中国経済の成長を取り込む可能性
経験豊富な運用チーム
注意点
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USDの注意点は、以下の2点です。
中国株市場の変動リスク
為替変動リスク
中国は世界第2位の経済大国であり、今すぐではなくとも経済成長が続くことが見込まれています。中国では、それでも中間所得層は拡大の一途である、消費財への需要も落ち込むことはないでしょう。
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USDは、中国本土の消費財セクターに重点的に投資を行います。運用チームは、中国の消費財市場に関する深い知識と経験を生かして、成長性の高い企業を選定します。
リスク
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USDは、中国株市場の変動リスクと為替変動リスクがあります。中国株市場は、他の株式市場よりも変動が大きくなる可能性があります。また、為替レートの変動により、投資家の収益は変動する可能性があります。
ファンドサイズ: USD3.2B
最低投資額: USD 2,500
信託報酬: 0.75%
ベンチマーク: MSCI China All Shares Index (USD Net)
運用開始日: 2011年2月
上場市場: ルクセンブルク証券取引所
ISIN: LU0594300419
モーニングスター社格付: Category China Equity 三つ星
おすすめできるポイント
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USDは、以下の投資家におすすめです。
中国消費財セクターへの投資に興味がある投資家
中国経済の成長を取り込みたい投資家
経験豊富な運用チームに投資したい投資家
ファンドのポートフォリオ
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USDのポートフォリオは、中国本土の消費財セクターの主要企業で構成されています。上位5銘柄は以下の通りです。
Top Positions (% TNA)
(31/01/2024)TENCENT HLDGS LTD | 9.9% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8.8% |
PDD HOLDINGS INC | 8.1% |
PING AN INS GROUP CO CHINA LTD | 5.4% |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 5.4% |
ファンドの運用実績
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USDは、1年間で-25.60%も下げており、相当な割安感がでています。
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USDは、ルクセンブルクに籍を置くファンドであるため、日本の投資家は、海外証券会社を通じて購入する必要があります。為替変動リスクがあるため、投資家は為替ヘッジを検討する必要があります。中国消費財セクターへの投資に興味がある投資家にとって、魅力的な投資選択肢の一つです。