これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

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国際決済銀行という銀行がスイスのバーゼルにあります。正式には、Bank for International Settlements、といい、BISと略され、なんとなく国連とかなにか国際的な政府機関の一部かのように見えますが、実は1930年創業の普通の金融機関、要はただの銀行です。

一般の銀行との違いは、株主が日本銀行などをはじめとする60の法域の中央銀行になっていること、そしてその株主である中央銀行だけがBISのお客さんとなっていること、さらにはBIS自体が中央銀行のお金を預かって運用している巨大な機関投資家でもあることです。


中央銀行のお金を預かってって、簡単に言いますけど、それは天文学的に莫大な資金です。そのマネーパワーは絶大ですが、BISの真髄はそれだけではありません。それはバーゼル銀行監督委員会の存在です。ここで、いわゆるBIS規制というのものを決めており、バーゼルI、バーゼルII、バーゼルIIIというふうに、この30年間で、相当強化されてきています。

その昔、銀行は8%の自己資本の保有がないと国際的な業務を行ってはなりませんよ、というバーゼルIの規制にひっかかり、当時の大和銀行がニューヨークから撤退を余儀なくされたことは今でも鮮明な記憶として残っています。


そんな世界の銀行のコンプラ隊長のような役割を持つBISですが、世界中の中央銀行の親玉的存在から、銀行に関するあらゆる情報はすべてBISに集約されていく、と言っても過言ではありません。


国際的な銀行業務の根幹は外国為替業務です。貿易取引の実務から、自己ポジションを持ったディーリングまで、外国為替市場を通じて行う取引は膨大です。外国為替市場のことをインターバンク市場ともいいますね。最近ではFX証拠金取引など、インターバンク市場を介さない外為取引も増えてきましたが、これらは息の短い短期的な投機取引です。特に実需取引は今でもインターバンク市場経由で取引がなされています。



そのインターバンク市場の状況を知ることは、外国為替市場とはなに?と知ることに等しいです。

Triennial Central Bank Survey of foreign exchange and OTC derivatives marketsというレポートがありますので、もちろん英語ですが、ま、おおかた数字ばかりなので、頑張って読んでみましょう。



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為替は予想通りの向きに傾いてはいますが、あったたとは言い難いレンジです。       

ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ(の一つ)ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、3百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

前回、WisdomTree Investments, Inc.のファンドシリーズからWisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fundを取り上げたのですが、もちろんこれは株式ファンドの一種でした。今日はちょっと矛先を変えて、人民元という通貨にフォーカスしてみたいと思います。

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WisdomTree Chinese Yuan ETF。2020年末スタートでファンドサイズは、USD33Mとマダイ級。

モーニング・スター社格付けは
Single Currencyカテゴリとなると思われますが、未取得。ティッカーシンボルはCYB。このファンドのコンセプトは単に中国のマネー・マーケット・ファンドの利回り程度にパフォーマンスが連動するというだけのものです。

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これに投資しようというニーズは正直、このブログを読んでいただいている読者の皆様にはないような気がします。しかし、US Treasury Billやレポで運用し、これを証拠金にCash & Derivatives Offsetを使って人民元の短期金利を得ようというスキームはデリバティブ取引の基礎の勉強にはなると思います。

カストディアンライフなどの生保系オフショアラップ口座内で売買できると思います。



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ライブドアに移行してからいっときアクセス数が300まで復活し、Yahoo時代まで戻ったのですが、12月に入り突然半減して100〜200で落ち着いてしまいました。その後今では50〜100というレベルです

ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ(の一つ)ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、3百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

さて、今日はWisdomTree Investments, Inc.のファンドシリーズからWisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fundを取り上げます。

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 Ex-State-Owned Enterprises Fund。このコンセプトはチャイナ株投資においては、非常に興味深いコンセプトです。国や、地方公共団体、その他の公社などが株主に入っていない、ということは社会主義国としては非常に珍しい企業に企業にのみ投資をするというテーマ株ファンドになります。

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要するに、こういった株主や役員が入り込んでいると、それぞれの利害のために会社を利用しようとしてしまいます。コネ入社とか接待とか細かいところから無駄は積み重なります。


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それらの細かい無駄の積み重ねが企業収益を大きく圧迫し、結果、株価は上がらないという現象がおこるというわけです。

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そして、そういう会社は往々にしてオールドエコノミーといわれるカテゴリの会社に多く見受けられます。一方でネット関連などのニューエコノミーには、そういった資本が入りづらい傾向にあります。


カストディアンライフなどの生保系オフショアラップ口座内で売買できるようになったというのは大きなメリットでしょう。



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ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ(の一つ)ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、3百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

WisdomTree Investments, Inc.が運用する、ETF Securities Groupは世界で初めてゴールド価格に連動するTEPを組成した会社として有名ですが、その勢いをかりて、原油連動から、小麦、コーン、コーヒーに至るまで、あらゆるコモディティをETP化しています。

名称未設定


WisdomTree Long EUR Short USD 3x DailyはティッカーシンボルLEU3で検索すると様々な情報サイトにでてきますが、思い切りEURUSD、つまりユーロドルの外為市場の動きに、3倍のレバレッジをかけてパフォーマンスを出すように設計された、ETFです。

これで怪しい商品先物取引の手を借りることなく、私達のような王道の海外投資家がロンドンで証券取引所などクリーンな市場を通じて、カストディアンライフなどの生保系オフショアラップ口座内で売買できるようになったというのは大きなメリットでしょう。



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