SKAGEN Fundsという名の1993年創業、ノルウェーの独立系運用会社のファンドについて、このブログで取り上げるのは実に3年ぶりくらいでしょうか。えらく久しぶりになってしまいました。
GBP3.1Bという巨大なファンドサイズを有する旗艦ファンドの名前が KonTiki fund コンチキでした、と言えば、古くから読んでいただいている京都あたり(あるいは京都が大好きな)の読者の方には、夏がきたな~っと思い出してもらえるかもしれませんね。
GBP3.1Bという巨大なファンドサイズを有する旗艦ファンドの名前が KonTiki fund コンチキでした、と言えば、古くから読んでいただいている京都あたり(あるいは京都が大好きな)の読者の方には、夏がきたな~っと思い出してもらえるかもしれませんね。
そのスカーゲン・ファンドシリーズも、Storebrand Groupにまるごと買収されてからはや4年ほどが経過しました。ただ、ファンドリストを見ても祇園祭ファンドも含めてノルウェー籍オンショアファンドが6つ健在していて安心しました。
さてここは久しぶりですし、SKAGEN m2という名のファンドを再び取り上げることにしてみましょう。m2はメートルの2乗、つまり平方メートルのことです。
ときたら、どんなファンドかおわかりですね。プロパティ、つまり不動産ビジネス関連のテーマ株ファンドということです。ベンチマークがMSCI ACWI IMI/Real Estate という不動産関連株の指標を使っていることからもそれはすぐにわかります。
2012年11月スタートでファンドサイズもGBP103Mと小ぶりなブリサイズ。モーニングスター社は星一つです。他のグローバルリートなどと比較して興味深いのは、中国、香港、日本はベンチマークに対してアンダーウエイトにしており、その分、スウェーデンやオーストリア、ノルウェー、スベインに力を入れていることでしょう。
だからグローバルリートよりこちらが面白いとは言えませんが、少なくとも私達の知らない世界に投資してくれそうなことだけは間違いありません。直接投資はムリでしょうから、ラップ口座経由で購入することになります。
ISINはNO0010657356。モーニングスター社格付けは、Category Property - Indirect Globalで星二つ。
ISINはNO0010657356。モーニングスター社格付けは、Category Property - Indirect Globalで星二つ。