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ダウンロード (13)Liontrust Fund Partners LLPは、1995年に創業、1999年にはロンドンに上場したというスピード出世の独立系ファンド会社で、今ではエディンバラとルクセンブルクにも事務所を開設してオフショア展開もどんどん図っています。ライオントラストのファンドがかなり人気のようで、預かり資産全体も、1年間でGBP35.7BからGBP37.2Bへと4%程度も伸ばしています。

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そのファンド群、ざっと数えただけですが、イギリス籍のオンショアファンド、アイルランド籍のオフショアファンドを合わせて20を超えるファンドが運用されています。今日は久しぶりのライオントラストなので、その中からイギリスオンショアファンドで、もちろんイギリスポンド建て運用する、Liontrust UK Focusをチョイスしてみました。

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2003年9月ローンチ、ファンドサイズはGBP17Mというイワシ級の小ぶりなイギリス株式ファンドです。Benchmark Index はFTSE All-Shareというイギリス株全般に投資する株価指数となっていて、FTSE100採用銘柄のブルーチップ、大型株への投資は67%で、大型株中心とは言えまんべんなく投資されていることがわかります。

モーニングスター社格付けはCategory UK Flex-Cap Equityカテゴリで星四つ。22銘柄への投資なので、比較的集中投資になっていますね。

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RL360、フレンズプロビデント、ハンサードなど各保険系フル機能つきラップ口座から買うことができます。Class X AccumulationというISINではGB00B7S3QT06が最低投資額GBP100kで用意されています。



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最後の最後に最低投資額が高すぎてごめんなさい。

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Liontrust Fund Partners LLPは、1995年に創業、1999年にはロンドンに上場したというスピード出世の独立系ファンド会社で、今ではエディンバラとルクセンブルクにも事務所を開設してオフショア展開もどんどん図っています。ライオントラストのファンドがかなり人気のようで、預かり資産全体も、1年間でGBP35.7BからGBP37.2Bへと4%程度も伸ばしています。

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そのファンド群、ざっと数えただけですが、イギリス籍のオンショアファンド、アイルランド籍のオフショアファンドを合わせて20を超えるファンドが運用されています。今日は久しぶりのライオントラストなので、その中からアイルランド籍でユーロでもポンドでも、ドルでも運用できる、Liontrust GF European Smaller Companies をチョイスしてみました。

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しかし、投資先がイギリスを含む、というよりイギリスが一番大きいウエイトを占める欧州の小型株ですから、はやりここはメインの投資通貨であるユーロのファクトシートでいきましょう。2017年2月のスタートですが、まだファンドサイズがEUR11Mというイワシ級のマなぜだかイナー扱いされているファンドです。

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モーニングスター社格付けはEurope Small-Cap Equityカテゴリで星三つ。小型株ファンドなので、投資先の銘柄数は30と集中投資となっていて、そのほぼ全てがアクティブ売買、つまり顕名のファンドマネージャー2名体制で、短期的に銘柄を組み替えていこうという投資戦略になっています。

そのため、ボラティリティは20.96%とベンチマークであるMSCI Europe Small Cap Indexよりも2%ほど高めにリスクテイクをしていますが、その結果を3年間の年率換算パフォーマンスは+18.65%としっかり残しているところがにくいですね。もう少しベンチマークより長い期間でオーバーパフォームできれば星も上がることでしょう。

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RL360、フレンズプロビデント、ハンサードなど各保険系フル機能つきラップ口座から買うことができます。買うならRetail Acc EUR Class (A4)というISINではIE00BYXLK749が最低投資額EUR1kで買いやすいと思います。


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佐世保の朝はアメリカ国歌につづき、君が代で始まるという話は本当でした。
  

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