これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

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2008年にロンドンで創業した独立系の運用会社、Parala Capital LLP。預かり資産はUSD2.3Bもありながら、なかなか個人投資家には知られてこないのは、どちらかと言えば金融工学のアカデミック(大学の研究室)からの出であることと、運用指示をだすインベストメント・アドバイザー専業で直接ファンドを組成していないからかもしれません。

実際、パララ・キャピタルのレポートはストラテジーのファクトシートやマーケットレポートばかりでですから、ここでこの会社のことを紹介したところで、それが私たち、日本人の海外投資家の投資対象になるわけではありません。やはりこのブログで取り上げ辛い面はありますね。

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だた、このレポートがまた読み応えがあり、パララが発行しているDow Jones Parala Macro Allocation IndexesについてディスカッションされたWhite paperというものは、レポートというかもはや小論文の域に到達しています。何しろ25ページの論文のうち、最後の2ページはReferences、つまり参考文献で占めてるところからして、もうアカデミックな雰囲気に満ち溢れています。

投資戦略(インベストメント・ストラテジー)は3つありますが、コンセプトは同じです。従来の人の手による高い信託報酬を取っているアクティブファンドから、機械任せのローコストなインベストメントストラテジーに換えましょうという話です。


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ですから、マルチアセット、アブソリュートリターン(絶対利益追求型)に加えて、ここからが今どき、といっても日本ではまだまだ、欧米ではフツーになってしまいましたが、スマートベータも用意されています。



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月末に向けて、ブログの記事を追いつけます。

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logo-6機械売買を専門に3つのファンドを運用する、Progressive Capital Partners LtdのTulip Trend Fundが出たならば、こちらも忘れてはなりません。

1997年、ロンドンで創業した、こちらもシステムトレードの草分け的な存在、Winton Group, LtdのWinton Trend Fund (UCITS)というファンドについても、もうこのブログを立ち上げる前からずっとウオッチを続けており、こちらも投資歴は15年近くになるという猛者の読者も多くいらっしゃいます。

当時は、ウイントンやチューリップ、MANといったファンドをブログで取り上げると、有象無象業者からあらゆる嫌がらせを受けたものでした。それが今では、そんな心配は御無用。なぜなら有象無象は全滅の憂き目に遭っているからです。

ファットマージンを受け取っていた有象無象が消えてなくなり、無料のライフワーク的なブログが残る。滑稽に見えますが、私からしたら自然な流れというものです。 

これは
statistical and mathematical inferencesystematic trend followingという投資手法を使う、いわゆるシステムトレード、機械売買と言われるもののパイオニア的存在です。


USD I という最低投資額USD50kから行けるクラスのISINはIE00BG382P13、モーニングスター社格付けもSystematic Trend USDカテゴリで星四つ。 


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このファンドについても、機械売買ですから、人のファンドマネージャーが顕名で売買指示を出すアクティブファンドと違って、マーケットコメントやどのような投資判断を行ったのかレポートする術は全くありません。2019年7月に再スタート、ファンドサイズはGBP219Mでイルカ級です。



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いつ読み返してみてもつくづく季節感のないブログの内容が続きます。


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ファンドマネージャー自らもニッチなオルタナティブ投資のファンドを標ぼうしていて、機械売買を専門に3つのファンドを運用する、Progressive Capital Partners Ltd。これらのファンドについては、もうこのブログを立ち上げる前からずっとウオッチを続けており、投資歴は15年近くになるという猛者の読者も多くいらっしゃいます。

これはsystematic trend followingという投資手法を使う、シングルマネージャーのProgressive Tulip Trendがあります。このファンドについては、ファンドの建付けが変わり、Tulip Trend Fund UCITSとして個人投資家向けのクラスが最低投資額USD10kから購入できるようになっています。


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機械売買ですから、人のファンドマネージャーが顕名で売買指示を出すアクティブファンドと違って、マーケットコメントやどのような投資判断を行ったのかレポートする術は全くありません。

ひたすら長期投資を視野に、上がるか下がるかは運次第として待つだけ投資のスタイルが一番です。取引エンジンについては、Transtrend B.V.で変更ありません。

2003年4月スタート、ファンドサイズはUSD159Mでイルカ級ですが、それでも半年で1.5倍に膨らんでいます。。

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そのチューリップ・トレンド・ファンドの2021年は7年ぶりといえる大当たり年でした。約4割の上昇です。久しぶりに来ましたね〜。そして、続く2022年もその勢いが衰えることがありません。

常連読者の皆さん、我慢したかいがあったというものです。早速、利益確定の売却サポートのご依頼もいただいたりしています。確かに、我慢の時期が長かったので、ここで利益確定して、ポートフォリオの分散化を図るのはリーズナブルな考え方だと思います。


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フレンズプロビデント、RL360、ハンサード、カストディアンライフなどモーメンタムを除くラップ口座からは、ISINがKYG912381327のUSD建てといった、リテイル向けのクラスUSD Dなどならたいてい購入することができます。モーニングスター社の格付けはClass C USDは格付けを持っていて、Systematic Trend USDカテゴリで星五つ。



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CTAであるIQS Capital Management Limitedが売買指示を出すプログラムをそのままファンド化した、IQS FUTURES FUND。そのリスクの高さに対して、直接投資だと最低投資金額がUSD100k(RL360 PIMSなど経由ならUSD10k)というハードルの高さもあって、IQSの名前は知ってはいるけど、ボラティリティも大きいしでなかなか手がでないという投資家も多いことでしょう。このファンドも公式サイトを見てみると、

THE IQS FUTURES FUND

 
The Board of Directors of The IQS Futures Fund has resolved that the Fund will cease trading on 31st May, 2021.

The Fund has experienced a volume of redemptions which has reduced the net asset value of the Fund to a level which is no longer viable.

A provisional NAV will be calculated as at 31st May, 2021 and an initial distribution, representing the greater part of the value of investments, will be made as soon as practicable thereafter.

Once all costs associated with the closure of the Fund have been accounted for, a final NAV will be calculated and the remainder of the value of investments returned to shareholders.

All applications to subscribe for or redeem shares in the Fund have been suspended. 

なっていました。今頃大きくパフォーマンスを上げていたかと思うと、残念な話ですね。

 



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中国の金融当局は、中国国内に所在する国内銀行や外資系銀行と緊急会談を行い、中国が国外に保有する資産について、どのように制裁から守るかについて議論がなされました。

これには台湾問題が背景にあることは想像の通りですが、それよりも先ず、中国は、多くの国地域がロシアへの制裁を課している一方で、政府間、企業間ともにロシアと通常の取引を継続しています。

これが、引き金となり、中国や各企業、個人が制裁の対象に加えられる可能性は十分にあります。

一方で、中国はすでに、約1兆ドルもの米国債を保有している世界最大級のマーケットプレーヤーであり、これらを凍結するとこととなると、逆に大量の売りを浴びせてマーケットを混乱させるなどの応酬も予想されます。

貿易額や銀行取引の厚さを勘案すると、ロシアと中国では全くスケールの異なる話になるということを認識しておかなけれがなりません。

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16346490026432005年にロンドンのメイフェアで創業した専門店運用会社の Heptagon Capital LLP。アメリカでブランドになっているトレーダーのものをアイルランド籍のオフショアファンドに組成するのが、この会社の得意技です。

本業はイギリスの投資助言代理業、つまり正規のIFA会社ということもあって、やはり長期的な資産形成という観点に立ってポートフォリオ提案ができるよう、運用方針もロングオンリーにこだわっています。

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今日は、3年ぶりにHeptagon Future Trends Equity Fundを取り上げます。2016年スタートでファンドサイズもまだUSD154Mとイルカ級のファンドですが、それでも3年前に比べるとファンドサイズは4倍と成長しています。モーニングスター社格付けは、Global Large-Cap Growth Equityカテゴリで星三つ。

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このファンドの特徴は自身をテーマ株ファンドだと称しているのですが、そのテーマはずばりトレンド。つまり、ホットな業界をマクロ的にひたすら追いかけるという、日本語にしたらトレンディー追っかけテーマ株ファンドとでも言えばしっくりくるかもしれません。

ちなみに、マネージド・フューチャーズにあるトレンドフォロー戦略とはなんの関係もありません。

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そしてとにかくそのホットな業界の中でも、そこでの強者にしか投資しないという信念があります。ということは、いわゆる安値放置のバリュー株を仕込んで大化けを待つのではなく、とにかく人気の銘柄しか入れないというスタイルです。

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私のように、資源関連などのバリュー好き、エマージングやフロンティア好き、下げに強い高配当好きの投資性向を持つ方には、趣味には合わんけど、分散投資の一貫としては、こういったひたすら流行りを追いかけるファンドも一つ入れておいた方がよいのかもしれません。

最低投資金額はUSD15k、直接投資はきっとできないと思いますので、各生保系オフショアラップ口座から買ってください。ISINはUSD A classでIE00BYWKMH61。



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勉強会は二十数名の方にご参加いただきおかげさまで盛況に終わることができました。ありがとうございました。

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ファンドマネージャー自らもニッチなオルタナティブ投資のファンドを標ぼうしていて、機械売買を専門に3つのファンドを運用する、Progressive Capital Partners Ltd。これらのファンドについては、もうこのブログを立ち上げる前からずっとウオッチを続けており、投資歴は15年近くになるという猛者の読者も多くいらっしゃいます。

これはsystematic trend followingという投資手法を使う、シングルマネージャーのProgressive Tulip Trendがあります。このファンドについては、ファンドの建付けが変わり、Tulip Trend Fund UCITSとして個人投資家向けのクラスが最低投資額USD10kから購入できるようになっています。

名称未設定


機械売買ですから、人のファンドマネージャーが顕名で売買指示を出すアクティブファンドと違って、マーケットコメントやどのような投資判断を行ったのかレポートする術は全くありません。

ひたすら長期投資を視野に、上がるか下がるかは運次第として待つだけ投資のスタイルが一番です。取引エンジンについては、Transtrend B.V.で変更ありません。

2003年4月スタート、ファンドサイズはちょうどUSD100M。

名称未設定2

そのチューリップ・トレンド・ファンドの2021年は7年ぶりといえる大当たり年でした。約4割の上昇です。久しぶりに来ましたね〜。常連読者の皆さん、我慢したかいがあったというものです。早速、利益確定の売却サポートのご依頼もいただいたりしています。確かに、我慢の時期が長かったので、ここで利益確定して、ポートフォリオの分散化を図るのはリーズナブルな考え方だと思います。


名称未設定3


フレンズプロビデント、RL360、ハンサード、カストディアンライフなどモーメンタムを除くラップ口座からは、ISINがKYG912381327のUSD建てといった、リテイル向けのクラスUSD Dなどならたいてい購入することができます。モーニングスター社の格付けは未取得です。



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Screenshot at 2019-12-31 11-28-44ニッチなオルタナティブ投資のファンド、3つを運用する、Progressive Capital Partners Ltdのファンドについては、systematic trend followingという投資手法を使う、シングルマネージャーのProgressive Tulip Trendがあります。このファンドについては、ファンドの建付けが変わり、Tulip Trend Fund UCITSとして個人投資家向けのクラスが最低投資額USD10kから購入できるようになっています。

機械売買ですから、人のファンドマネージャーが顕名で売買指示を出すアクティブファンドと違って、マーケットコメントやどのような投資判断を行ったのかレポートする術は全くありません。

ひたすら長期投資を視野に、上がるか下がるかは運次第として待つだけ投資のスタイルが一番です。

取引エンジンについては、Transtrend B.V.で変更ありません。


















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フレンズプロビデント、RL360、ハンサード、カストディアンライフなどモーメンタムを除くラップ口座からは、ISINがKYG912381327のUSD建てといった、リテイル向けのクラスならたいてい購入することができます。



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つくづく季節感のないブログです。


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