これからの時代グローバル投資は必須　ひたすらオフショアファンド！規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX　調査と経験の全記録

タグ：#データセンター

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2008年にニューヨークで創業し、今では80ファンド以上のETFを運用してUSD7.5Bもの預かり資産を抱える、ETF専門の運用会社、Global X Management Company, LLC。昨年にも一回記事にしたばかりですが、ユニークなファンド（前はリチウムイオン電池関連のみに投資したいという目的だったり、ウラン鉱山関連に投資しようという目的でしたでした）を探していると、最後には、グローバル・エックスに行き当たってしまいますね。

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ということで、今日はDXです。そう、データセンターとかそんなものに投資するものです。

Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (ISIN:US37954Y2366)は、米国籍のETFです。データセンターREITやデジタルインフラに投資しており、2023年12月31日時点での1年間のトータルリターンは+18.21%と、堅調なパフォーマンスがよみがえってきています。


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魅力

Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF の魅力は、以下の3点です。

データセンターREITやデジタルインフラに投資
低コストで運用
成長性の高いセクターに投資

注意点

Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF の注意点は、以下の1点です。

当たり前のことですが、インフレや金利上昇の影響を受けやすいので、3年間の年率換算のボラティリティは22.38%となっています。結構高めです。


運用方針

Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (ISIN:US37954Y2366)は、データセンターREITやデジタルインフラに投資するETFです。データセンターREITは、データセンターを所有・運営する不動産投資信託です。デジタルインフラは、データセンターや通信ネットワークなどのインフラを指します。

信託報酬

Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (ISIN:US37954Y2366)の信託報酬は、0.50%です。これは、同カテゴリーの平均と比べて、比較的低い水準です。信託報酬が低いほど、投資家が受け取るリターンは高くなります。


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Top10 Holdings

Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (ISIN:US37954Y2366)のTop10 Holdingsは、以下の表の通りです。

銘柄 保有比率
Net Assets (%)TickerNameSEDOLMarket Price ($)Shares HeldMarket Value ($)
13.11AMTAMERICAN TOWER CORPB7FBFL2214.2830,3266,498,255.28
11.89CCICROWN CASTLE INCBTGQCX1113.7751,8055,893,854.85
11.83EQIXEQUINIX INCBVLZX12788.397,4435,867,986.77
10.00DLRDIGITAL REALTY TRUST INCB03GQS4130.8337,8984,958,195.34
4.89DBRGDIGITALBRIDGE GROUP INCBPW6ZP017.09141,7762,422,951.84
4.63NXT AUNEXTDC LTDB5LMKP49.00255,2032,296,478.06
4.56SBACSBA COMMUNICATIONS CORPBZ6TS23246.599,1632,259,504.17
4.16788 HKCHINA TOWER CORP LTD-HBFZ2PK00.1020,150,8002,064,115.65
3.49KDCREIT SPKEPPEL DC REITBT9Q1861.391,246,4561,729,035.43
2.76INTCINTEL CORP246324746.8929,2191,370,078.91


Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (ISIN:US37954Y2366)は、データセンターREITやデジタルインフラに投資したい投資家におすすめです。ただし、インフレや金利上昇の影響を受けやすいことを理解した上で投資を行う必要があります。


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運用会社：Global X
運用開始：2020年10月
ベンチマーク：Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index
ファンドサイズ： USD50M
モーニングスター社格付け： 一つ星
カテゴリ： Category Real Estate
ティッカーシンボル：VPN
ISIN: US37954Y2366




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未だに年末の記事をバックデートで書いている状況です。
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##半導体

ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ（の一つ）ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、３百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

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WisdomTree Investments, Inc.が運用する、ETF Securities Groupは世界で初めてゴールド価格に連動するＴＥＰを組成した会社として有名ですが、その勢いをかりて、原油連動から、小麦、コーン、コーヒーに至るまで、あらゆるコモディティを、ロングもショートも関係なくETP化しています。

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WisdomTree New Economy Real Estate Fundは、ティッカーシンボルがWTRE、ISINがIE000MO2MB07のイマドキの不動産業者に投資するファンドです。CenterSquare New Economy Real Estate Indexという指数に連動するように設計されています。モーニングスター社格付けはCategory
 Property - Indirect Globalとなるはずですが見当たりませんでした。

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このファンドは、データセンターや携帯電話関連のアンテナなどの施設、生物工学の研究施設など、イマドキの不動産業に、アメリカに限らずグローバルレベルで投資するファンドです。

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ニューヨーク証券取引所上場オープンエンド型投資信託で、信託報酬は0.58％。


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今日は追いつけることができるかなぁ。
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##ETF

1594050058570Pacer Financialは、その発祥は1997年まで遡るものの、会社としてはペンシルベニアで2004年に創業した独立系の運用会社です。

Royal Bank of Scotlandと提携してETNなどを販売していましたが、2015年になっていよいよETFを組成しPacer ETFsやOur Strategy Driven ETFsといったブランド名でラインナップを整えてきています。

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32公式サイトを見てみると結構な数のユニークなETFが並んでいます。いろいろありすぎて選びきれませんから、今日は公式サイトのFeatured Fund、つまり注目のファンドをそのまま題材にしてみようと思います。

ティッカーシンボルはSRVR、正式名称はPacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETFです。ファンド名から投資対象がいまいち想像できないところが気に入りました。

ファクトシートをみると、

  • Publicly Traded REITs have traditionally been good sources of income for investors and may be capital appreciation vehicles as well.
  • Dividends1 are a source of income to investors.
  • REITs are not directly correlated to traditional equity markets and may offer portfolio diversification and reduce volatility.
と書いてあります。正直、さっぱりわかりません。

33そこで、投資戦略の段階別の進め方をみてみることにします。まずはじめに、何しろETFですからトラッキングするはずのベンチマークは何かをチェックします。

つまり、Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Indexという指標を理解する必要があります。

これはナスダックの公式サイトでも公開されていますが、その計算方法によると、不動産業者とreal estate investment trusts つまりREITsの両方から、特定の保有不動産やテナントの種別だけを選別して銘柄を採用しているものです。

要するに、不動産といっても戸建てやアパートだけではなく、オフィスビルやホテル、レジャー施設、ショッピングモールに至るまで、様々なセクターがありますが、このファンドの場合、データセンターやインフラ施設の不動産ビジネスのみに投資して収益をNAVに反映させようというものです。

35話としては大層に思われますが、今は、コロナ渦で不動産もセクターによっては非常に厳しい状況に追い込まれている反面、戸建てやデータセンター、インフラ施設は堅調という二極化が生じており、いままでのように一般できなグローバルリートでは分散投資しすぎてしまうという欠点を克服しようというものです。

NYSE 上場のETFで2014年5月スタート、USD84Mというファンドサイズです。



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カシオの電卓FC-220V、使い方が難しいので電車で移動時間に取説読んで暇つぶしは最適です。
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