これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

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AFLogo-Header2702006年にアメリカのメリーランド州(ボルチモアと首都ワシントンのちょうど間くらいの場所)で創業した、独立系で非上場の運用会社、Arrow Investment Advisors。3つのミューチュアルファンドと7つのアクティブ運用やスマートベータのETFを組成して運用しています。

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その中でもひときわユニーク、というよりあるようでなかったのがArrow Reserve Capital Management ETF (ティッカーシンボルARCM)ではないかと思います。これは、Conservative ultra short-term fixed income strategy、つまりコンサバで超短期の債券投資戦略と謳われており、簡単に言えば、債券ファンドというよりはほぼマネーファンドです。

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CBOE上場のETFで、2017年3月スタート、ファンドサイズはUSD50Mでマダイ級。モーニングスター社格付けは、Category Ultrashort Bondで星二つ。




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2か月ぶりの勉強会、楽しみですね。

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Franklin Templeton InvestmentsのFranklin Mutual Beacon Fundはアメリカの大型株を中心にロングオンリー、レバレッジなしで投資する株式ファンドで、ベンチマークもS&P500であることからも、メイン投資に使えるごく一般的な投資信託であることがわかります。

じゃあ、何がこのファンドの凄いところかって? まずは実績の長さ。なんと1962年7月のスタートという、ここの読者の皆さんの中でもたいてい年上のファンドということになります。

半世紀を超えた運用実績はさすがに滅多に見ませんよね。ファンドサイズも堂々のUSD3.17B、モーニングスター社格付けは、Global Large-Stock Valueカテゴリで三つ星となっています。
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そして、このファンドの二番めに興味深いところと言えば、その投資戦略にあるのではと考えています。ファクトシートにもDeep Valueと謳っています。しかも仕込んだ銘柄から配当もらって基準価額をかさ上げするインカムは全く考慮にいれず、無配の銘柄だろうとなんだろうと、とにかくその会社の体力や将来性が注目されず、安値で放置されているとバリュー株だけをアクティブに狙います。


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もちろん、安値で拾ったら、ほんとに石ころだったなんてこともあるでしょうけど、そのリスクを積極的に取っていくのがディープバリュー株ファンドです。

モーメンタムなど各ラップ口座経由で購入できます。直接投資しても販売手数料が最大5.75%とえらい値がはるので、全免になるラップ口座を経由するのが賢いやり方です。

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ティッカーシンボルはTEBIX。それにしても、Net Expense Ratioが1.06%ってファンドにしては安めですよね。こんなに古くからあるファンドで信託報酬がこれだけお安めのアクティブファンドがあるというのもまた注目に値するでしょう。


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ある日、仕事のためなどで朝4時に起きないといけなかったとします。すると、なぜか翌日も、その次も朝4時に起きてしまうってことないですか?それも5分のズレもなくかなり正確に。

AFLogo-Header2702006年にアメリカのメリーランド州(ボルチモアと首都ワシントンのちょうど間くらいの場所)で創業した、独立系で非上場の運用会社、Arrow Investment Advisors。4つのファンドと5つのETFを組成して運用しています。

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その中でもひときわユニークなのがArrow DOGS of the World ETFではないかと思います。これはかの有名な"Dogs of the Dow" strategy、ドックス・オブ・ダウ戦略を応用して、それをエマージング国に当てはめて投資先をチョイスしていくというもので、AI Dogs of the World Index (ex. USA)というインデックスに連動するように設計されています。

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0019でこれが、残念なことに閉鎖となりました。もろにコロナの影響といえるでしょう。

戦略は面白かったがゆえに残念です。




















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久しぶりに勉強会が満員御礼!?定員を半分にしただけです。


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