これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

タグ:#シルバー

ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ(の一つ)ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、3百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

WisdomTree Investments, Inc.が運用する、ETF Securities Groupは世界で初めてゴールド価格に連動するTEPを組成した会社として有名ですが、その勢いをかりて、原油連動から、小麦、コーン、コーヒーに至るまで、あらゆるコモディティをロングもショートもETP化しています。


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WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged はISINがIE00B7XD2195、ティッカーシンボルは3SILの、思い切りシルバーの価格が上昇すると3倍の勢いでNAVが上昇、シルバーの価格が下落すると3倍の勢いでNAVが下落するという、おおよそ、一般日本人だけでなく、このブログの読者の方にすら勧めはできない、しかし、すごくやってみたくなるという、3倍のレバレッジをかけてパフォーマンスを出すように設計された、ロングポジションETFです。

モーニングスター社格付けはTrading - Leveraged/Inverse Commoditiesカテゴリとなりますが、未格付けです。というより、そんな格付けもはや要りません。

これで怪しい商品先物取引の手を借りることなく、私達のような王道の海外投資家がロンドンで証券取引所などクリーンな市場を通じて、カストディアンライフなどの生保系オフショアラップ口座内で売買できるようになったというのは大きなメリットでしょう。

フレンズプロビデント、RL360、カストディアンライフなどで買うにしても、問題はタイミングです。発注しても買えるかどうか、いつ買えるか分からないところが難点です。

この1年間で3分の1まで下がったファンドですが、この最近、回復の傾向が見えています。なので、このタイミングでこのファンドを選んだわけです。3倍レバレッジものは全てタイミング次第ですからね。




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日本のメディアのSVBへの群がりっぷりが凄いことになっていますが、そのほとんどがアメリカなどの記事の日本語意訳です。だいたい1日遅れくらいですね。それ以上パクりが遅れると、他に取られてしまいますから。

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BlackRockでなくても他のファンド会社のものでも同じといえばそれまでなのですが、こればっかりは損切りも塩漬けもままならず、もうどうしましょうといういう感じでひたすら待つしかなかったのが金属鉱山関連銘柄テーマファンドです。

ですが、ここにきてようやく、希望の光がさしてきた、かもです。いや確実に日の出を迎えたと言い切ってもよいところまできたでしょう。これまで辛抱が長かったですね。皆様も私もお疲れ様でした。すっかりコロナ前の水準まで回復しています。

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数ある金属鉱山関連銘柄(英語で言えば、Equity Natural Sector)のテーマファンドのなかでも、このファンドは1997年9月スタートという長いトラックレコードと、USD4.340Bというとんでもなく大きいクジラ級✕4のファンドサイズを持っています。それでも2年前から比べたらUSD1Bもファンドサイズを小さくしているんですよ。それもすごいスケール感です。

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このファンドは金鉱山関連ではなく、金属鉱山全般関連です。なので、まずは、セクター別をしっかりチェックしておかなければなりません。

左図をみてみましょう。ゴールドとしては3割強です、そして一番上の総合企業のうち、ある程度はゴールドに影響されているというものの、おそらく全体の半分くらいがゴールド、半分がその他の貴金属あるいは、工業金属というふうに考えることができます。

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Screenshot at 2020-08-04 22-22-37Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Totalという指標をベンチマークにしていますが、ちょっとアンダーパフォームしています。しかし、モーニングスター社の格付けはSector Equity Natural Resourcesカテゴリで星三つをキープしていま。

直接投資はできませんので、モーメンタムやRL360、カストディアンライフなどラップ口座を経由して購入します。


A2のクラスでISINはLU0075056555。











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郵便局の夜間窓口が営業自粛?で不在郵便が受け取れない。

PerfectPerfect Management Services AGというリヒテンシュタインの運用会社が組成するファンドシリーズにSafePort Fundsというものがあります。

リヒテンシュタインといえば、スイスよりもさらにディープに閉ざされたプライベートバンクだったり、タックスヘイブンだったりのイメージで日本に住む一般の個人投資家からみたら、かなり敷居の高いイメージです。

というか、実際に敷居は高く、外国人個人投資家の直接は一切受け入れておらず、それこそRL360 PIMSなどのフル機能付き生保系ラップ口座を介してでなければ投資することはできません。

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そんな敷居の高いリヒテンシュタインの中にあって、ISINがLI0026391222のSafePort Silver Mining Fundは最低投資額はわずかEUR5kです。

Screenshot at 2020-08-03 20-42-36投資先はもちろん、銀鉱山関連銘柄のみ。ゴールド関連なら数多ありますが、シルバーだけというのは聞いたことがありません。

そしてそのパフォーマンスが極端すぎて怖いくらいなんです。



















Screenshot at 2020-08-03 20-42-49この激しさについていけるだけの金額で投資することにいたしましょう。




















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ヘルメットとマスクで運転中に気を失いそう

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