勝手な感覚にすぎないかもしれませんが、前月の結果を公表するファクトシートを発行するのが、おそらく世界で一番早いと思われる、オービス・インベストメント・マネジメント、正式な英語の社名はOrbis Investment Management LimitedのOrbis Global Equity Fundについてレポートしておきましょう。コロナショックの後、そして、米利上げのモードの後、どれくらい勢いが続いているのかは、常連読者の皆さんも気になるところですからね。
Orbis Global Equity Fund は、Bermuda籍のファンドで、世界中の株式に投資しています。2023年12月28日時点での1年間のトータルリターンは+13.76%と、いよいよパフォーマンスの回復が見られます。
魅力
Orbis Global Equity Fundの魅力は、以下の3点です。
グローバル株式に分散投資
低コストで長期的な成長を目指す
信託報酬が有名アクティブファンドとしては低い(1.61%)
注意点
Orbis Global Equity Fundの注意点は、以下の1点です。
株式の価格変動リスクがある
運用会社:Orbis
運用開始:1989年12月
運用開始:1989年12月
ファンドサイズ: USD5.5B
モーニングスター社格付け: 三つ星
カテゴリ: Category Global Large-Cap Blend Equity
ISIN: BMG6766G1087
Top 10投資銘柄
1 | FLEETCOR Technologies | 5.3 | ||
2 | Sumitomo Mitsui Fin. | 4.4 | ||
3 | Global Payments | 4.1 | ||
4 | GXO Logistics | 4.0 | ||
5 | Constellation Energy | 3.7 | ||
6 | Intel | 3.2 | ||
7 | Interactive Brokers Group | 3.0 | ||
8 | UnitedHealth Group | 2.7 | ||
9 | BAE Systems | 2.6 | ||
10 | Shell | 2.4 |
また、Orbis Global Equity Fundは、パッシブ運用のファンドです。パッシブ運用とは、市場全体の動きを追いかけるように投資する方法です。アクティブ運用のファンドに比べて、コストが低く抑えられます。そのため、長期的な資産運用において、より多くのリターンを獲得することができます。
もう少しグローバル株式を取り上げておきます。トップテン銘柄もテキスト化しておくことでアクセス数アップ狙ってます。