0 (1)Momentum Global Investment Managementの別ブランドがmomentum harmony funds 。昨夜の勉強会でも、このファンドのポートフォリオを教材にじっくりと不研究しました。では、毎月の勉強会でどうしてこのファンドだけは必ず取り上げているのかと申しますと、、、

harmony fundsではハーモニーなんていう名前をつけているだけのことはあり、徹底したセオリー通り、つまりフロンティアポートフォリオ理論に基づいた長期分散投資を貫くファンドばかりを用意しているからです。

昨日の勉強会ではオンラインだったこともあり、ファクトシートをうまく共有できていませんでした。しかも、相場観として株式はニュートラルとはいえ、債券はちょっとネガティブ、なんて話をしているわけですから、今日、ここでバランス型を持ってきても仕方ないだろう、ということになります。

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そこで今日は、あえて、ハーモニーのワンストップ型のポートフォリオのうち、株式部分だけを抜き出した、Harmony Global Equity Fundを記事にしてみたいと思います。Benchmarkはごく一般的なグローバル株価指数の MSCI World NR USDです。

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今日はバランス型、Harmony US Dollar Balanced Fund (Class E)でパフォーマンスをみてみましょう。クラスEとは最低投資額がUSD100k以上の機関投資家向けクラスですが、モーメンタムのファンドラップ口座を経由するとたったUSD7,500.から購入できるという特典付きのクラスなので、このブログではいつもこのクラスを取り上げています。ちなみにフレンズプロビデントやRL360などから購入する場合は、リテール向けのクラスAが最適です。

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4月現在のファクトシートによると、過去1年のパフォーマンスが50.6%となっていて、その盛り上がりっぷりが、さすが株式10割ファンドという感じを受けます。モーニングスター社の格付けはGlobal Large-Cap Blend Equityで未取得のようですので、他のファンドとの比較はアウトパフォームしているようではあるものの、直接比較できるツールがないのでそこが論評できずやり辛いです。


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モーメンタム系ではありますが、各ラップ口座からクラスAかDを購入することができ、ISINは :Aが LU2000525365、Dが LU2000525019です。RL360 PIMSは行けるかどうかわからないので、乗り換え前に相談してください。


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今週は、勉強会で燃え尽きたこともあり、明日の日曜日くらいは仕事の手を半日は休めようかなぁなんて淡い期待をしています。