こんな時代だからグローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

タグ:#オフショアファンド

すっかり板についてきた、グーグルミートを使ってのオンライン開催を今月は、貸会議室で行っていた時のように平日の夜に開催してみましょう。

とにかく、オンライン専用だと資料のコピーとかも用意する必要がありません(その分参加費もいただきませんが)し、事前の準備はスライドだけです。

ということで、5月もオンライン専用、かつ参加費無料にて開催することにしました。

毎月のことですが、マーケットアップデート、オフショアファンドアップデートなどしてみます。

後日の個別相談は、対面でもオンラインでも1組様あたり一律1千円です。 

もちろん、それ以外にもここ数年でに起こったり進んだ海外投資の良い話、悪い話、もちろんブログに出せない話題も満載です。





オンライン 勉強会


日時 5月28日金曜日 18時30分から19時30分まで(延長ありません)
場所 オンライン開催 グーグルミートを使います
定員 100アカウント様まで(空きアカウント99、メールで予約してグーグルIDの登録が必要です)
参加費 今回も無料


グーグルミートの方法は事前にこちらをごらんください

https://apps.google.com/intl/ja/meet/how-it-works/ 






筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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実際、勉強会が始まってみると、どなたが参加されたかって、記録残らないのが良いのやら悪いのやら。

勉強会開催の最終のご案内です。開催時間が1時間前倒しになっています。

さて、すっかり板についてきたオンライン開催を今月は祝日に開催してみましょう。

とにかく、オンライン専用だと資料のコピーとかも用意する必要がありません(その分参加費もいただきませんが)し、事前の準備はスライドだけです。

ということで、4月もオンライン専用、かつ参加費無料にて開催することにしました。

毎月のことですが、マーケットアップデート、オフショアファンドアップデートなどしてみます。

後日の個別相談は、対面でもオンラインでも1組様あたり一律1千円です。 

もちろん、それ以外にもここ数年でに起こったり進んだ海外投資の良い話、悪い話、もちろんブログに出せない話題も満載です。





オンライン 勉強会


日時 4月29日木曜日 10時00分から11時00分まで(延長ありません)
場所 オンライン開催 グーグルミートを使います
定員 100アカウント様まで(空きアカウント99、メールで予約してグーグルIDの登録が必要です)
参加費 今回も無料


グーグルミートの方法は事前にこちらをごらんください

https://apps.google.com/intl/ja/meet/how-it-works/ 






筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。



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さて、勉強会を明後日に控えて、まだ話題選びで悩んでいます。

勉強会開催の最終のご案内です。開催時間が1時間前倒しになっています。

さて、すっかり板についてきたオンライン開催を今月は祝日に開催してみましょう。

とにかく、オンライン専用だと資料のコピーとかも用意する必要がありません(その分参加費もいただきませんが)し、事前の準備はスライドだけです。

ということで、4月もオンライン専用、かつ参加費無料にて開催することにしました。

毎月のことですが、マーケットアップデート、オフショアファンドアップデートなどしてみます。

後日の個別相談は、対面でもオンラインでも1組様あたり一律1千円です。 

もちろん、それ以外にもここ数年でに起こったり進んだ海外投資の良い話、悪い話、もちろんブログに出せない話題も満載です。





オンライン 勉強会


日時 4月29日木曜日 10時00分から11時00分まで(延長ありません)
場所 オンライン開催 グーグルミートを使います
定員 100アカウント様まで(空きアカウント99、メールで予約してグーグルIDの登録が必要です)
参加費 今回も無料


グーグルミートの方法は事前にこちらをごらんください

https://apps.google.com/intl/ja/meet/how-it-works/ 






筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。



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さて、勉強会を明後日に控えて、まだ話題選びで悩んでいます。

勉強会開催のご案内です。

さて、すっかり板についてきたオンライン開催を今月は祝日に開催してみましょう。

とにかく、オンライン専用だと資料のコピーとかも用意する必要がありません(その分参加費もいただきませんが)し、事前の準備はスライドだけです。

ということで、4月もオンライン専用、かつ参加費無料にて開催することにしました。

毎月のことですが、マーケットアップデート、オフショアファンドアップデートなどしてみます。

後日の個別相談は、対面でもオンラインでも1組様あたり一律1千円です。 

もちろん、それ以外にもここ数年でに起こったり進んだ海外投資の良い話、悪い話、もちろんブログに出せない話題も満載です。





オンライン 勉強会


日時 4月29日木曜日 10時00分から11時00分まで(延長ありません)
場所 オンライン開催 グーグルミートを使います
定員 100アカウント様まで(空きアカウント99、メールで予約してグーグルIDの登録が必要です)
参加費 今回も無料


グーグルミートの方法は事前にこちらをごらんください

https://apps.google.com/intl/ja/meet/how-it-works/ 






筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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今日は土曜日なのでちょっとゆっくり。午後4時くらいまではオンライン個別相談可能です。

オンライン開催につき、コピーなどを用意する必要がありませんから、直前での参加申込も開催の1時間程度前まではおうけできます。

今回は、ドル円相場が動きましたので(先月の予想から真逆の上方向に外れました、ごめんなさい)外国為替市場の基礎にも時間を割いてみたいと思います。

その他は短時間でマーケットアップデートのまとめに加え、オフショアファンドをいくつかピックアップしてアップデートなどしてみます。

参加費のいただき方を確立させるまで無料にします。

その後の個別相談は、1組様あたり一律1千円です。 

もちろん、それ以外にもここ数年でに起こったり進んだ海外投資の良い話、悪い話、もちろんブログに出せない話題も満載です。



オンライン 勉強会


日時 3月27日土曜日 11時00分から12時00分まで(延長ありません)
場所 オンライン開催 グーグルミートを使います
定員 100アカウント様まで(空きアカウント32、メールで予約してグーグルIDの登録が必要です)
参加費 今回も無料


グーグルミートの方法は事前にこちらをごらんください

https://apps.google.com/intl/ja/meet/how-it-works/ 








筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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静かな場所だけは確保しましたが、そんなときに限って電話かかってきたりするんですよね。

私の仕事の都合により、3月の開催予定日を変更させていただきました、ご迷惑をおかけいたします。

さて、前回のオンライン開催がうまくいったので、味をしめています。

とにかく、コピーとかも用意する必要がありません(その分参加費もいただきませんが)し、事前の準備はスライドだけです。

ということで、3月にもオンライン専用で参加費無料開催することにしました。

マーケットアップデート、オフショアファンドアップデートなどしてみます。

参加費のいただき方を確立させるまで無料にします。

その後の個別相談は、1組様あたり一律1千円です。 

もちろん、それ以外にもここ数年でに起こったり進んだ海外投資の良い話、悪い話、もちろんブログに出せない話題も満載です。





オンライン 勉強会


日時 3月27日土曜日 11時00分から12時00分まで(延長ありません)
場所 オンライン開催 グーグルミートを使います
定員 100アカウント様まで(空きアカウント42、メールで予約してグーグルIDの登録が必要です)
参加費 今回も無料


グーグルミートの方法は事前にこちらをごらんください

https://apps.google.com/intl/ja/meet/how-it-works/ 






筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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リハーサルはしませんが、静かな場所だけは確保しました。

私の仕事の都合により、予定を変更させていただければと思います。

さて、前回のオンライン開催がうまくいったので、味をしめています。

とにかく、コピーとかも用意する必要がありません(その分参加費もいただきませんが)し、事前の準備はスライドだけです。

ということで、3月にもオンライン専用で参加費無料開催することにしました。

マーケットアップデート、オフショアファンドアップデートなどしてみます。

参加費のいただき方を確立させるまで無料にします。

その後の個別相談は、1組様あたり一律1千円です。 

もちろん、それ以外にも2020年に起こったり進んだ海外投資の良い話、悪い話、もちろんブログに出せない話題も満載です。





オンライン 勉強会


日時 3月27日土曜日 11時00分から12時00分まで(延長ありません)
場所 オンライン開催 グーグルミートを使います
定員 100アカウント様まで(空きアカウント63、メールで予約してグーグルIDの登録が必要です)
参加費 今回も無料


グーグルミートの方法は事前にこちらをごらんください

https://apps.google.com/intl/ja/meet/how-it-works/ 






筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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リハーサルはしません、いつもぶっつけ本番です。

前回のオンライン開催がうまくいったので、味をしめています。

とにかく、コピーとかも用意する必要がありません(その分参加費もいただきませんが)し、事前の準備はスライドだけです。

ということで、3月にもオンライン専用で参加費無料開催することにしました。

マーケットアップデート、オフショアファンドアップデートなどしてみます。

参加費のいただき方を確立させるまで無料にします。

その後の個別相談は、1組様あたり一律1千円です。 

もちろん、それ以外にも2020年に起こったり進んだ海外投資の良い話、悪い話、もちろんブログに出せない話題も満載です。





オンライン 勉強会


日時 3月13日土曜日 11時00分から12時00分まで(延長ありません)
場所 オンライン開催 グーグルミートを使います
定員 100アカウント様まで(空きアカウント99、メールで予約してグーグルIDの登録が必要です)
参加費 今回も無料


グーグルミートの方法は事前にこちらをごらんください

https://apps.google.com/intl/ja/meet/how-it-works/ 






筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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リハーサルはしません、いつもぶっつけ本番です。

何しろオンラインですから、コピーを用意する必要がありません(その分参加費もいただきませんが)。

そこで、普段ならとっくに締め切っているはずの、前日にも記事にしてみたというわけです。

2021年のマーケットの読みどころ。オフショアファンドアップデートなどしてみます。

初のオンライン開催、試してみたら意外と操作が難しいので、今回だけはオンラインのみのご参加方法にしています。

そして、参加費も事前にいただきようがないので、とりあえずこんかいのみ無料にします。

その後の個別相談は、1組様あたり一律1千円です。 

もちろん、それ以外にも2020年に起こったり進んだ海外投資の良い話、悪い話、もちろんブログに出せない話題も満載です。





オンライン 勉強会


日時 2月13日土曜日 11時00分から12時00分まで(延長ありません)
場所 オンライン開催 https://meet.google.com/pae-cpmf-kpo
定員 100アカウント様まで(空きアカウント43、前日までに予約してグーグルIDの登録が必要です)
参加費 今回のみ無料


グーグルミートの方法は事前にこちらをごらんください

https://apps.google.com/intl/ja/meet/how-it-works/ 






筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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リハーサルはしてません。正直、うまくいくか心配です。

2021年のマーケットの読みどころ。オフショアファンドアップデートなどしてみます。

初のオンライン開催、試してみたら意外と操作が難しいので、今回だけはオンラインのみのご参加方法にしています。

そして、参加費も事前にいただきようがないので、とりあえずこんかいのみ無料にします。

その後の個別相談は、1組様あたり一律1千円です。 

もちろん、それ以外にも2020年に起こったり進んだ海外投資の良い話、悪い話、もちろんブログに出せない話題も満載です。





オンライン 勉強会


日時 2月13日土曜日 11時00分から12時00分まで(延長ありません)
場所 オンライン開催 https://meet.google.com/pae-cpmf-kpo
定員 100アカウント様まで(空きアカウント76、前日までに予約してグーグルIDの登録が必要です)
参加費 今回のみ無料


グーグルミートの方法は事前にこちらをごらんください

https://apps.google.com/intl/ja/meet/how-it-works/ 






筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。



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一時間で強制終了って、ある意味、メリハリあっていいかも。

昨日はこれから流行りのサーキュラーエコノミーという単語を取り上げて、ブログのアクセスアップを狙ったわけですが、ベルギーの会社しかそういうことは取り組んでないの? 

と読者の方から質問をいただきましたので、いえいえメジャーな大手企業でもしっかりやってますよ、という意味で、ブラックロックのルクセンブルグ籍オフショアファンドシリーズ、BlackRock Global Funds からBGF Circular Economyを取り上げます。

名称未設定2


名称未設定42019年10月スタートで比較的若いのですが、ファンドサイズはすでにUSD1.3Bもに膨らんでいます。なんでもかんでもESG関連という流れはあるものの、この流入の勢いはさすがに驚きです。

個人投資家がラップ口座経由で投資しやすい最低投資額USD5kのA AccクラスでISINはLU2041044095です。

名称未設定


名称未設定3ルクセンブルク籍のオフショアファンド。ベンチマークは一般的なFTSE Gold Mines Index(Cap Only)。モーニングスター社格付けSector Equity Precious Metalsカテゴリで三つ星、1994年末のスタート長い運用実績があり、ファンドサイズも大きくてUSD6.2Bというとてつもなく大きいクジラ級×6のリレーティブなアクティブファンドです。





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今日は大きな仕事と仕事の間で比較的のんびりしています。こういうときにブログに記事になるような調査にしっかり時間をかけて置かなければなりません。

3
先日に続き、再びブラックロックのファンドシリーズ、BlackRock Global Funds を取り上げます。年末ですから、今年、上昇したファンドものを重点的に取り上げていますが、今日はゴールド関連で、BBGF World Gold Fund。A AccクラスでISINはLU0055631609です。

名称未設定


ルクセンブルク籍のオフショアファンド。ベンチマークは一般的なFTSE Gold Mines Index(Cap Only)。モーニングスター社格付けSector Equity Precious Metalsカテゴリで三つ星、1994年末のスタート長い運用実績があり、ファンドサイズも大きくてUSD6.2Bというとてつもなく大きいクジラ級×6のリレーティブなアクティブファンドです。

名称未設定2




名称未設定3投資先はずばりゴールドやシルバー、プラチナと言った、貴金属の鉱山を経営する上場企業に投資するテーマ株ファンドで、金鉱山関連に投資するファンドとして、代表格と言ってもいいくらいメジャーなファンドになっています。

名称未設定42020年も11月までの実績ですが、年初来パフォーマンスは+19%で、株式だったら何でも上昇していた、2019年は当たり前として、その前の当たり年だった2016年以来、ようやくこの業界も日の目を見たという感じです。

ブラックロックのオフショアファンドはもちろん直接投資はできませんから、モーメンタムやその他生保系ラップ口座を経由して買うことになります。




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今日は大きな仕事と仕事の間で比較的のんびりしています。こういうときにブログに記事になるような調査にしっかり時間をかけて置かなければなりません。

4
昨日はインベスコのファンドがハンサードのミラーファンドで過去1年間のパフォーマンスランキング1位だったとお伝えしましたが、そうなるともうごく自然に2位はどんなファンド? というメールをいただくことになるわけです。

名称未設定3それはご存知ブラックロックの巨大なオフショア、ファンドシリーズ、BlackRock Global Funds の中から、意外にもエネルギー関連で、BlackRock Sustainable Energy Fundがランクインされました。ISINは
LU0124384867です。



ルクセンブルク籍のオフショアファンド。モーニングスター社格付けSector Equity Alternative Energyカテゴリで四つ星、2001年4月スタートでまもなく20年という運用実績があり、ファンドサイズも大きくてUSD3.3Bというクジラ級×3のリレーティブなアクティブファンドです。

名称未設定

ベンチマークを定めない、アグレッシブなアクティブファンドです。

名称未設定2



名称未設定4投資先はシスタナブル・エネルギー・カンパニーだけに選択的に投資するという運用方針です。

と言われてもやはりピンときませんよね、ベンチャー企業的な会社も多く、期待は寄せているものの、個別の銘柄を研究するのは非常に難しく、やはりこのようなファンドに頼るのが一番、と感じさせてくれる相場の動きです。
ブラックロックのオフショアファンドはもちろん直接投資はできませんから、モーメンタムやその他生保系ラップ口座を経由して買うことになります。



名称未設定5



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昼夜食べずに仕事してて、ようやく22時になってカップヌードルカレー味を食べたら、さすがにおなかがもた〜という感じがします。

1928年にアメリカのフィラデルフィアで創業した伝統ある投資信託運用会社、Wellington Management International Ltd(現在の本社はマサチューセッツのボストン)。ここにきて、ウエリントンのような、日本にも進出している超大手ファンドを取り上げるというのは、若干(いや、もう思い切りそのまま)ブログの検索ヒット狙いもあります。

その分、オフショアファンドを積極的に取り上げますのでお許しください。

ウエリントンはもちろん米系ですが、アイルランド籍やルクセンブルク籍のオフショアファンドもたくさん用意されていますので、私達のような主にラップ口座を使って分散投資を進める個人海外投資家にも投資対象となるファンドはたくさんあります。

名称未設定


Asia Technology Fundは、ISINがLU1751454437、2018年4月スタートと比較的若く、ファンドサイズはまだUSD163Mというウエリントンとしては小つぶなマダイ級の大きさの、東アジアでかつテクノロジー系テーマ株式ファンドです。MSCI AC Asia Pacific Information Technology NETがベンチマークで、人のファンドマネージャーがアクティブ運用してます。
 

名称未設定2

8月末の時点ではありますが、2020年初来がまだ+19%で、コロナショックはもちろん回復、あとはどこまで伸びしろがあるかということです。ただし、ベンチマークからは少々アンダーパフォームしています。



名称未設定3
 
国別アロケーションは、ズバリこのまま、台湾、日本、中国、韓国です。ここはIT系企業直球勝負ですね。最低投資額はUSD50kとなっていますが、リテールクラスもあると思います。




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空腹のまま社内販売のない特急に乗ると辛いこと。

3
ご存知ブラックロックの巨大なオフショア、ファンドシリーズ、BlackRock Global Funds の中から、ラテンアメリカの株式ファンド、BGF Latin American Fundを取り上げます。こんなメジャーなファンドなのですが、このブログで取り上げるのは実は初めてかも。もちろんRL360のミラーファンドにもラインナップされていて、ISINはLU0072463663です。

0213

ルクセンブルク籍のオフショアファンド。モーニングスター社格付けLatin America Equityカテゴリで3つ星、1997年1月スタートでもう20年を超える運用実績があり、ファンドサイズも大きくてUSD1.0Bというクジラ級のリレーティブなアクティブファンドです。

素直なMSCI EM Latin America (Net)をベンチマークとしているところからもその運用方法がうかがえます。

0214


法域別にみるとわかりやすいのですが、ラテンアメリカファンドと言っても、どうしてもブラジルに偏りがちになっています。

全体のブラジルに対する投資割合について、インデックスが65%と比較しても、ファンドは70%ですから、さらにオーバーウエイトに持ってきています。

その次のメキシコが双方とも21%でほぼ同じです。この国別割合はここ1年間ほぼ全く変わっていません。

0215


ということは、チリやペルー、コロンビアといったところから軒並み手を引き気味に投資しているということがわかります。

確かに、ラテンアメリカでもスペイン語圏において、今は、為替も含めてちょっと難しい局面ではありますから。

ブラックロックのオフショアファンドはもちろん直接投資はできませんから、モーメンタムやその他生保系ラップ口座を経由して買うことになります。




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昼夜食べずに仕事してて、ようやく23時になってラーメン食べたら、おなかゆるくなってしまいました。豚骨の脂が 。

STANLIB_logo-black南アフリカのMelrose Arch, Johannesburg(ヨハネスブルグ)を本社に、イギリスを宗主国とするアフリカ諸国7カ国に幅広く展開している運用会社、STANLIBこの運用会社の歴史は古く、なんと1862年の創業です。

日本では文久年間というからそれは金融業者としてはそれはとても凄い歴史ですよね。それもそのはず、スタンリブは、イギリスが作った南アと香港の植民地銀行スタンダードチャータード銀行の弟分、スタンダード銀行(Standard Bank of British South Africa)の運用部門だったからです。 

Screenshot at 2020-09-06 16-44-06今ではLiberty Group South Africaという上場保険会社グループの一員となって、営業基盤を固めています。モーメンタムでも10ほどのファンドで取扱がありますが、以外にもアフリカファンドなんてのはまるで見当たらず、グローバル株式や債券、欧州系が充実していたりします。

ということで、今日は、STANLIB Funds Limitedというジャージー島籍のオフショアファンドシリーズから、STANLIB Global Balanced Fundです。

Screenshot at 2020-09-06 16-44-19このファンドのベンチマークがすごい。中身がすごいというよりも長さがすごい、電卓時代だったら本当に計算するのが面倒だったと思いますよ。MSCI AC World Index 60% Barclays Global Aggregate Bond Index 20% S&P Developed REIT 10% LIBID USD 1m 5% LIBID GBP 1m 2.5% LIBID EUR 1m 2.5%という合成ベンチマークですって。

1999年10月スタートで、ファンドサイズはUSD97Mとマダイ級、モーニング・スター社格付けは星五つ。

最低投資額はUSD100でClass B1 がオフショアでISINがJE00BD8RJH36です。モーメンタム経由ではClass AのイギリスオンショアファンドになってGB00B0663245です。まぁ、ラップ口座経由で買う分にはオンオフあまり関係ないので、Class Aに入れておいて問題はないでしょう。Total Expense Ratio (TER)がクラスによって違います。





















イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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運転免許証の更新、誕生日から4ヶ月が経過してようやくできました。
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1955年にゴールドファンドでデビューし、VanEck International Investors Gold Fundというファンドで名を挙げたのち、2006年ごろから時流に乗ってVanEck Vectors Exchange Traded Products (ETPs) に舵を切り、今ではすっかりETF中心の米系運用会社となったVan Eck Securities Corporation

ここのETFは本当にユニークなものがたくさんあって、飽きることがありません。投資関係のニュースやサイトにも度々取り上げられるので、例えば今日のようなバイオ関連とくれば、比較の対象に挙げられることもおおいです。


VanEck Vectors Gold Miners ETFは、金鉱山関連テーマ株ETFの中でも、NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)というインデックスにわずかな経費差し引き後に連動するように設計されているファンドで、ETFとしては、パッシブでも、インデックスがアクティブ、よって実質アクティブファンドにカテゴライズされるものです。

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0173現在も53の銘柄に投資しており、ゴールドマイニングテーマ関連としては、比較的グローバルに分散投資されているほうではないかと思います。今年はもちろん、当たり年で年初来+46.73%の年初来のパフォーマンスを出しています。



モーニング・スター社の格付けは星四つです。

2006年5月スタートで、ファンドサイズはUSD373Mとマグロ級、NASDAQ上場のETFで、Fund TickerはGDX、ISINはUS92189F1066です。どちらも直接投資はできませんから、ラップ口座経由で購入します。




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ハンドタオル忘れて外出したときの悔しいことといったら。

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J O Hambro Capital Management Limitedのファンドは隔月ペースで取り上げていますので、もう会社の概要説明は不要ですね。機関投資家も好んで資金を入れてくるツウ向けのファンド会社です。

さて、その中でもこのブログで数年間ずっと注目してきたのが、インド、チャイナを含む東南アジアのしかも中小型株に投資をする、JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fundで、半年に1度はブログで情報更新しているファンドの一つです。しかし、今日はあえて大型株指向の方向けにJOHCM Asia ex Japan Fundを取り上げます。もちろん、JOHCMのシンガポール支社をベースにして顕名のファンドマネージャーが取引を行うリレーティブなアクティブファンドです。

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コロナ後のファンドパフォーマンスを見てみましょう。ISINがIE00B435PM67のUSDクラスAでは、2020年6月末時点の過去1年間の実績で+6.37%のプラスとなっています。ペンチマークであるMSCI AC Asia ex Japan NRが+1.61%ですから、これと比してもかなりアウトパフォームしていると言えるでしょう。


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0126東南アジアで時価総額の大きい銘柄というと、どうしてもチャイナ、韓国、インドに偏ってきます。それはそれで問題はないと思いますが、調子のいいチャイナをアンダーウエイトにして、韓国とインドをオーバーウエイトにしているところは、ファンドマネージャーの相場観の反映なのでしょう。期待できそうです。

2011年10月からのスタート、ファンドサイズはUSD103Mでイルカ級ですが、このファンドマネージャーは他社にも運用指示を出していますので、トータルではUSD728Mの金額が動いています。

とあまり成長していませんが、モーニングスター社格付けはAsia ex-Japan Equityカテゴリで星三つをキープしています。

海外渡航不要の投資家紹介にて、直接投資はUSD10kから、RL360 PIMSなどラップ口座経由でも投資可能です。各クラス選択の余地あります。



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7月の勉強会、結局企画できませんでした。自粛ムードなんとかしてください。安く会議室がおさえられません

J O Hambro Capital Management Limitedと言えば、かつてはその旗艦ファンドである、イギリス株式ファンドのサイズがGBP1Bを超えてしまい、運用がままならなくなったことから新規申込を一時的に停止する措置が発動されたほどの人気のあるファンドでした。それもそのはず、ファンドオブファンズなどの機関投資家からの安定した資金の流入があって、プロからは絶大な人気が続いていますから、個人の資金はしばらくご遠慮ください、となっても仕方ないことです。もっとも、今ではそんなコロナ前の時代がもう懐かしさすら感じてしまうわけですが。

さて、その中でもこのブログで数年間ずっと注目しているのが、インド、チャイナを含む東南アジアのしかも中小型株に投資をする、JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fundで、半年に1度はブログで情報更新しておきたいファンドの一つです。このコロナ後の動きは絶対チェックしておかなければなりません。

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ただ、このファンドも、ISINがIE00B6R5QW32のUSDクラスAで見てみても、過去3か月で‑4.63%と落ち込んでいます。って? この程度なら落ち込んでるとは言えません。むしろすごく頑張ってるではないですか。そして5月はこの4月末までのパフォーマンスに1割くらい乗っかっているようなのです。

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最近では、インドから撤退するという大きな投資判断をしています。そしてインドネシアに傾注させているところがアグレッシブさを感じます。。

2011年10月からのスタート、ファンドサイズはUSD19とあまり成長していませんが、モーニングスター社格付けは星三つをキープしており、実力発揮はまだまだこれからということがうかがえます。

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海外渡航不要の投資家紹介にて、直接投資はUSD10kから、RL360 PIMSなどラップ口座経由でも投資可能です。各クラス選択の余地あります。



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勉強会はあと1席だけあいてます。

SiteLogo_EVIMEaton Vance Management (International) Limitedは2001年にロンドンで創業した独立系の運用会社ですが、その源流は1924年のアメリカ・ボストンにまで遡ることができる歴史あるファンド会社です。今日は、ボストンの本社で組成しているアメリカオンショアファンドからAtlanta Capital SMID-Cap Fundを選んでみました。シンボルはEAASXです。

Screenshot at 2020-05-22 22-17-49ファクトシートがまだ3月のものしか出てないので、2020年の年初来パフォーマンスは-27.33%となっていますが、4月5月で半値戻して、今は、1割5分前後の下げまでもどしてきています。

Morningstar ratingは星三つ。



















Screenshot at 2020-05-22 22-18-05








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電車が混んできましたよ〜もう勉強会参加しても後ろめたくないはずです。

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この手の記事を書くと、焦った有象無象がどっとブログを見に来るのですが、私としてはアクセス数増やしてTポイント欲しいだけなので、何方様でも来ていただければ願ったり叶ったりというわけです。これでアクセス数600越え目指します。といっても、アクセス数と記事の内容ってあんまり関係ないんです。アクセス数はたとえその日の記事をまだ書いてなくても、月曜日が多めで、週末が少なめです。ですから、今日みたいにヒットしそうなキーワードを並べても当日は急にアクセス数って伸びないものなのです。まぁ、SEO対策話はどうでもいいとして、本題は全てのオフショア投資家にとっても値打ちのある内容なので、さっさと先に進みましょう。



有象無象の寿命よりも自身の投資期間の方が長いわけですから、オフショア金融商品への投資家がたとえ今でなくでも将来的には必ずといっていいほど経験するのが、代理店の移管です。

イギリスを発祥とするIFAをはさんでのファンドやラップ口座などの購入は、日本では言えばさしずめ相乗りの保険代理店と同じ仕組みです。イギリスのIFA制度はある部分ではそっくり日本でもコピーされているのです。例えば、日本ではスーパーやショッピングモールの一角によくみかけるようになった、保険見直し某とか保険料比較サイト運営者のような独立系の保険代理店で契約した生命保険は、いちいち保険契約を解約することなく、基本的にいつでもどこにでも代理店移管をすることができます、懇意にしている保険外交員が転職するたびに付き合いで移管しているという人も多いでしょう。独立系保険代理店は見積もり比較やフィナンシャルプランニングをして被保険者に最も適当と思われる、または代理店に最もバックマージンが厚い商品を提案します。

海外でも日本でも投資信託と言われる金融商品の仕組みは全く同じであることと同様に、金融商品販売のプロセスにおいても日英でさほど違いはありません。とはいえ、それはそれ、やはり別の国ですから法令上の差異があるため、ピッタリ当てはまるものはないかもしれません。しかし、オフショア金融商品と似たものやイメージするための参考になるものは日本にも数多く存在します。こうやって考えると、オフショア投資もさほど怖くない気がしてきませんか?

オフショア金融の場合、島国とは異なり、さらにスケールが大きくなります。IFAともブローカーとも呼ばれるいわゆる代理店は旧イギリス連邦諸国を中心に星の数ほど散らばっており、なんと、ごく例外を除いて、基本的にはどこにでも国をまたいで移管することができるのです。例えば、香港で飲茶しながら乗せられて契約したフレンズプロビデント・プレミアの積立投資を、いきなりジンバブエのIFAに移管することだってできるのです。ジンバブエなんて大丈夫?と思ってはいけません。投資先の信用力は全てフレンズプロビデントに由来しており、IFAが一人で自営であろうと150名のアドバイザーを抱える大手であろうと、どこの国に所在していようとも信用リスクには全く影響はありません。

ただし、ここで「あらゆる国」としている場合でも全てアメリカは除きます。この国だけはレーガン大統領時代以来、オフショアとは別世界になっています。また、イギリス内外やオーストラリア、ニュージーランド内外を挟んでの移管は可能ですが、事務的に少々厄介なことも起こりえます。さらに、この話は日本国籍の方が前提です。

では、これまでの投資家仲間の皆さんの移管経験やノウハウを踏まえて、よく相談があるファンドやラップ口座について移管の可否を検証してみましょう。なお、移管自体に費用は一切かかりません。無料で(常識の範囲で)何度でも代理店移管できるということは、ファンド会社やラップ口座会社が投資家に与えた当然の権利だと考えてください。


ケース1(ほぼ100%簡単に移管可能なもの)

用紙一枚二枚で簡単に代理店移管ができるものです。基本的には投資家が書いた手紙形式の依頼書で受け入れてくれます。ハンサードや、チューリップ、エーデルワイスなどしっかりとした帳票が整備されている会社もあります。専用帳票が制定されていない会社のものでも、とりあえず、新しい代理店に相談したら、適宜の用紙をアドバイスしてくれます。新しい代理店の所在国は基本的に問われません。

生命保険会社のラップ口座(積立投資型・一括投資型とも)
  • フレンズプロビデント
  • ロイアルロンドン360
  • ハンサード
  • ロイアルスカンディア
  • スタンダードライフ (インターナショナル、つまり香港で契約したもの以外)
  • ジェネラリ(utmost)
  • AXA
  • チューリッヒ
  • モーメンタム
  • インベスターズトラスト




ケース2(特定の地域内ならほぼ100%簡単に移管可能なもの)

香港の中でしか移管できないもの
スタンダードライフ香港現法
サンライフ
FT LIFE

ケース3(移管が極めて難しい、またはできないもの)

そもそも移管という発想もないもの
Winton Futures Fund(そもそも個人投資家とはサヨナラモード)
各オフショア銀行口座


特にフレンズプロビデントやハンサードなどで、投資契約に加え一任勘定契約をしていた場合、移管することによって自動的に一任勘定契約(といってもだたの包括代理人届)は解除され、無駄なコストは移管完了以降かからなくなります。




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大阪の投資家さんと個別相談しましたが、さすがにGWも移動できないから、と電話にしました。

STANLIB_logo-black南アフリカのMelrose Arch, Johannesburg(ヨハネスブルグ)を本社に、イギリスを宗主国とする7カ国に展開している運用会社、STANLIBこの運用会社の歴史は古く、1862年の創業です。日本では文久年間というからそれは金融業者としてはそれはとても凄い歴史ですよね。それもそのはず、スタンリブは、イギリスが作った南アと香港の植民地銀行スタンダードチャータード銀行の弟分、スタンダード銀行(Standard Bank of British South Africa)の運用部門だったからです。 

Screenshot at 2020-03-04 22-50-08今ではLiberty Group South Africaという上場保険会社グループの一員となって、営業基盤を固めています。モーメンタムでも10ほどのファンドで取扱がありますが、以外にもアフリカファンドなんてのはまるで見当たらず、グローバル株式や債券、欧州系が充実していたりします。

ということで、今日は、C lass Fund of STANLIB Funds Limitedというジャージー島籍のオフショアファンドシリーズから、STANLIB HIGH ALPHA GLOBAL EQUITY FUNDという直球グローバル株式ファンドです。

ファンドの組成は、STANLIB Fund Managers Jersey Limitedというビーグルを作って行っていますが、結局のところ、親会社のSTANLIB Asset Management Limitedが運用指示を出しています。

株式のウエイトが9割以上、あとは解約新規注文のためにキープしている現金だけで、基本的には資金はすべてメジャーなグローバル株式に投資します。

2007年8月スタートで、ベンチマークはこれまたスタンダードなMSCI AC World NTR Indexを採用、ファンドサイズはUSD787Mとシャチ級です。

最低投資額はUSD100でISINはJE00B23SZ650です。

Total Expense Ratio (TER)が1.03%と安めに設定されているのがうれしいですね。






















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勉強会の参加者は10名様前後になりそうです。双方向のコミュニケーションができてちょうどいい人数ですよね。まだ5名様くらいはお受けできます。 
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main_logo英領ガンジー島に本拠地をおく独立系の運用会社MitonOptimalは、この個性の強さからか、ファンドマネージャーが暖簾分けしたり、独立したり、また舞い戻ったりが多く、その回数はまるで横浜家系ラーメン店出廃店なみのペースです。 

Screenshot at 2020-01-06 15-14-31ま、人に付く投資家もあれば、会社に付く投資家もあるので、どちらが正解とは言えませんけど、少なくともミトンは会社として、昔からしっかりと筋が通っているファンド会社です。

そのミトン・オプティマルグループの中でもMitonOptimal Portfolio Management (CI) Limitedはガンジー島に籍を置き、オフショアファンドと富裕層向けの一任勘定にフォーカスして設立されたグループ会社です。

運用しているファンドは大きく分けて、3つに絞られ、いずれもカスタマイズされた一任勘定を頼む程でもないサイズの投資家、つまり一般の個人投資家向けに、レディーメードの一任勘定、つまりワンストップ型のファンドを運用しています。

2004年10月にスタートした、Miton Optimal Core Diversified US$ Fundは、Libor 3m+2%という、言うなれば預金金利プラスアルファを目指す、絶対利益追求型の分散投資完結させるファンドです。

Screenshot at 2020-01-06 15-14-49パフォーマンスは上図の通り、コンサバというか、安パイというか、株が下がる局面で効果を発揮するファンドだけあって、2019年は、11月までの年初来+0.67%という、元気のなさです。しかも2018年は-5.90%というマイナスの数字を残しているので、絶対利益追求型としては、正直不満の残る成績でした。

最低投資額はUSD5kですから、どのラップ口座からでも買うことができます。

Screenshot at 2020-01-06 15-15-04とにかく、株式相場が大きく調整したときに、効果を発揮するファンドですから、資産の1割程度、このファンドを持ってみて保険に使うというのがいいでしょう。

ISINがGB00B02STH18の米ドルクラスはモーニング・スター社三つ星、今年は期待したいですね。










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みなさんが仕事始めで忙しいさなか、洗車なんてしてみました。



FTI_Alt_pos_0315今日は、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ、Franklin Templeton Investmentsからテンプルトンのブランドで、Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fundをチョイスしてみました。

このルクセンブルク籍のオフショアファンド、2007年10月スタートで運用実績は長く、すでにUSD771Mというエマージングの中小型株ファンドにしては、かなり大きなの資金を持って運用をしています。

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Screenshot at 2020-01-02 12-40-47ファクトシートによると、MSCI Emerging Markets Small Cap Indexというオーソドックスな指標をベンチマークにしており、そのベンチマークに比してどれくらいアウトパフォームしているかを目指す、リレーティブなアクティブファンドです。

モーニング・スター社の格付けは星四つ。

一口に中小型株と行っても、グローバルエマージングですから、どのこの国が中心になっているのかくらいは知っておく必要があるでしょう。

そなると、これまた、チャイナが中心になり、台湾、インド、韓国で半分を超えてしまいます。

今時は、時価総額からみても、チャイナの占めるウエイトが高くなりすぎて、アジア株ファンドでも除く日本ではなく、除くチャイナ(内地)というのを作ってほしいくらいです。

ただ、下表をみてもわかるとおり、ベンチマークのチャイナは10%なのですが、ファンドは17%とオーバーウエイトに仕上がっています。ファンドマネージャーの明確な意志でチャイナ重めになっているファンドということですから、ここの相場観が合うのかどうかというところも投資判断の一助にされるとよいでしょう。

Screenshot at 2020-01-02 12-41-07


ルクセンブルク籍のファンドなので、直接投資はほぼできません。ましてや、フランクリン・テンプルトンのファンドですから、その時点において絶対できないことが明らかです。やはりオフショアラップ口座を通じて購入するのが筋道です。各ラップ口座を経由してEUR1,000.から購入できます。





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頸のコリがあ〜。年越し状態です。

1955年にゴールドファンドでデビューし、VanEck International Investors Gold Fundというファンドで名を挙げたのち、2006年ごろから時流に乗ってVanEck Vectors Exchange Traded Products (ETPs) に舵を切り、今ではすっかりETF中心の米系運用会社となったVan Eck Securities Corporation

ここのETFは本当にユニークなものがたくさんあって、飽きることがありません。投資関係のニュースやサイトにも度々取り上げられるので、例えば今日のようなバイオ関連とくれば、比較の対象に挙げられることもおおいです。


VanEck Vectors Biotech ETFは、バイオテクノロジー関連テーマ株ETFの中でも、MVIS US Listed Biotech 25 Indexというインデックスにわずかな経費差し引き後に連動するように設計されているファンドで、ETFとしては、パッシブでも、インデックスがアクティブ、よって実質アクティブファンドにカテゴライズされるものです。

Screenshot at 2019-12-29 09-28-24


現在も24の銘柄にしか投資してないので、比較的集中投資を行って大きく狙っていく方針が伺えます。今年はもちろん、当たり年で+26.66%の年初来のパフォーマンスを出しています。

昔から華やかなセクターで、どちらかといえば一発当てたい向きが仕込むファンドというのがバイオ関連のイメージですが、最近では少し変わってきて、アメリカでもdefensive sectorsつまり、押さえとして安パイとって投資しておくというスタイルが増えてきているようです。

というのも、ニューテクノロジーに資金が集中してきている昨今、バイオのほうがrichly valued、つまりしっかりしてるのに割安だということがbig-name biotech stocks、つまり、AMGEN INCなどの有名どころが割安銘柄として狙われ始めているということです。

Screenshot at 2019-12-29 09-28-38


モーニング・スター社の格付けは星二つです。

2011年12月スタートで、ファンドサイズはUSD373Mとマグロ級、NASDAQ上場のETFで、Fund TickerはBBH、ISINはUS92189F7261です。どちらも直接投資はできませんから、ラップ口座経由で購入します。




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仕事がなかなか納まりませんね〜って30日は銀行やってますけどね。

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