こんな時代だからグローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

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ARIA Capital Managementというイギリスの独立系のラップ口座会社が運用しているワンストップ型分散投資完結のマルチアセットファンド、ARIA ALTERNATIVE INCOME FUNDを取り上げるのは1半年ぶりくらいでしょうか。

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前回もお伝えしましたが、とにかくARIA REAL ASSET INCOME FUND。モーニングスター社の格付けはEUR Flexible Allocation - Globalカテゴリとりますが未取得。1m LIBOR + 3%をベンチマークとする、非常にコンサバなオルタナティブファンドです。


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パフォーマンスは上図、下表をご覧の通りで、実際の運用がスタートしてからもコンサバすぎるくらいで、2018年はマイナスのパフォーマンスになってしまいました。ボラティリティは低いといいつつ、それでも年率換算6.23%もあるところが意外です。

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のファンドのメイン投資先は債券だったりするのです。それ以外は、ISHARESを使ったりして、ファンド•オブ•ファンズで分散投資への対応しています。ラップ口座を作って、全部これにしてしまうと、口座維持手数料の元が取れなくなってくるので、中長期的に株がコケることも想定しての、ベア志向ファンドとして一部を組み入れておくのがよいでしょう。

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RL360 PIMSから購入できたものが、いつのまにかできなくなっていました。。カストディアンライフとかフレンズプロビデントを使うしかありません。販売手数料が後払い制(1年以内の解約で5%、以降1年ごとに1%づつ減少、満5年で0%)なので、減免ができません。GBP1kから投資可能です。クラスCのISINはMT7000020020。


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チコロナショックですっかり遠い国のイメージになりましたが、それは大きな誤解です。香港上場の運用会社Value Partners Limited。Value PartnersのSub-Fund of Value Partners Intelligent Fundsというファンドシリーズからやはり1年ぶりくらい取り上げたファンドはValue Partners High-Dividend Stocks Fundです。

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2012年1月からスタートしているこのファンド、最低投資額はUSD10kでリーズナブルな設定になっています。そのファンドサイズですが、USD1,916Mとクジラ級×2の大きさとなっています。バリューパートナーズと言えば、A Sharesに入れるファンドで最古参というくらい、チャイナ株が得意の会社のイメージですが、このように日本を除くエマージングアジア全般の株式ファンドでもこれだけのにんきを集めているのですね。


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このファンドは香港H株を中心に、韓国、台湾、チャイナ内地からインドまで広範囲に分散投資しています。

パフォーマンスに関しては、2020年に+13%台とさほど大きくは動いていません。しかし、このファンドの特徴は、インカム重視であるがゆえ、株価の下落局面に比較的強みを発揮するのが特徴です。なにしろ、Annualized yieldはクラスによって少しの違いはありますが、3.4%内外が標準的です。この時代にこの配当率は美味しいですよね。

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ISINはHK0000288735です。Bloombergのティッカーシンボルがあるので、RL360 PIMSなど一般的なフル機能付きオフショアラップ口座のどこからでも行けると思います。カストディアンライフだけ、ちょっと買い付けにとまどったようですが。直接投資は香港へ渡航し、現地証券会社や銀行で口座を開設すれば投資も可能ですが、そんなもんのためにわざわざ行っても無駄(安く泊まるために深センに行かなきゃならない)なので、渡航不要のラップ口座経由で十分です。



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今週土曜日もGW中唯一の個別相談可能日です。

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alquity-blackAlquity Investment Management Limitedが運用する、2010年8月運用開始のAlquity Africa Fundについて取り上げるのは、ちょっと久方ぶりになりましたね。ファンドサイズもUSD8.2Mとファンドを維持するにもギリギリなイワシ級にまで小さくなってしまっています。

それでもモーニングスター社の格付けはずっと三つ星をキープし、社会貢献付きのアフリカ株ファンドへの投資を続けたいというオフショア投資家にとっては、数少ない選択肢として維持されていることは心強い思いですね。

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アルキティだけでなく、アフリカ株式全般に言えることですが、やはり、2018年以降のパフォーマンスがアメリカ株とあまりに対照的だったことで、アフリカに投資をするというリスクに見合ったリターンが得られないという理由からどうしても資金はアメリカに回帰してしまっています。

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すると、アフリカでは地元に資金がないので、投資の資金は先進国から流れてこないと、どうしても株価は持ちあがりません。

このブログの読者の方の多くはもうお付き合いが5年10年という長い方も多いので、このアルキティアフリカについては、凹んでからいわゆる塩漬けだよ~という方も多くいらっしゃいます。


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ファクトシートにはファンドのパフォーマンスだけなく、Total Donations generated by Alquity、つまりアルキティとしてどれだけの寄付金をねん出できたかも記録されています。このファンドからは実に累計USD784kの資金をアフリカのチャリティーに拠出したとされています。これは結構な金額ですよ。

USDクラスAでISINはLU0455925619。




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藤岡は風がつよかった。普通電車を15分待ったら体感温度低くてこの時期なのに凍えました。

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JPMorgan Funds - Taiwan Fundはルクセンブルク籍のオフショアファンド市リースの中から、ジェーピーモルガンの定評ある単一国株式ファンドの台湾オンリーのものです。

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2001年5月スタート、モーニングスター社格付けはTaiwan Large-Cap Equity Categoryで平均的な三つ星です。ファンドサイズはUSD232M。


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パフォーマンスとしては、過去12か月で+59.63%となっていて米株かそれ以上に調子がよくなっています。

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台湾の銘柄といえば、台湾セミコンのウエイトが高いので、どうしてもここのウエイトは高めになってしまいますよね。JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) - USDのクラスでISINはLU0210528419。






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単一国のファンドを順番に一か月連続でリサーチしていくのも面白いかもしれませんね。

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15204373067091805年創業、日本にも進出しているスイス系大手運用会社のピクテ、Pictet Asset Management。そんな古くからある運用会社ですから、私の創業者のことは知る由もありません。そして、世界的には抜群の知名度であるものの、日本の国内で窓版されている投資信託は未だに数えるほどしかありません。

しかし、海外に目を向けてみると、オフショア個人投資家が購入できるルクセンブルク籍のファンドなどにも検索範囲を広げてみると、それこそ数えきれないくらいのファンドが運用されていることがわかります。
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Pictet - Global Environmental Opportunities - I USDをとりあげます。取り上げた理由は、もちろんSDGなどのキーワードと共に、当然に環境問題も意識されるからです。でも、実際に環境問題に取り組んだ時に、どういったメーカーの株価が上がるんだろうと考えたとき、そんなもん、個人投資家にわかるわけがありません。それらに分散投資してくれるファンドとしてチョイスされたというわけです。

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2010年9月にスタート、ファンドサイズはUSD10Bもの超巨大なメジャーファンドです。ルクセンブルク籍SICAV(UCITS)オフショアファンドですが、どのクラスに投資したらいいのかいまいちハッキリしていません。そこでクラスIのISINであるLU0503632100だけ備忘録に記載しておきます。モーメンタムからはこのクラスで購入ができました。モーニングスター社の格付けはSector Equity Ecologyカテゴリで星五つ。

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日本の緊急事態宣言なんてグローバル投資にとってはどうでもいい、小さい材料なのですが、実際にまた飛行機が減便になっていて、地方から地方への交通手段がなくなってしまうのだけは許せません。


1602027195981Premier Trust、プレミアトラストは、ミラーファンドリストから選択したり、スイッチングやリダイレクションなどの投資楽しみはないものの、シンプルに積み上げていく積立投資型オフショアラップ口座として、日本に居住する日本人も開設している方が多いと思います。

さて、前回の記事でこのプレミアトラストが姉妹保険会社の破綻でとばっちり管財人KPMGの管理下に置かれています。これはこれは受忍するしかないわけですが、投資家の皆様はそれぞれの投資家専用サイトにログインして操作が必要です。

KPMGの管理下になってしまった手前、明確な期限が再び切られたわけではないのですが、次の操作を4月中には行ったほうがよいというのが、プレミアトラストや各一次代理店の見解です。

何はさておき、まずはPremier Trust portalにログインしてください。

するとご自身の、Premier Trust savings plan の内容を見ることができます。もし、ログイン出来ないときは、portal.premiertrustglobal.comの画面から、Forgot Password’クリックして秘密の質問に回答したのち‘Reset Password’ 画面からパスワードをリセットしてください。  
 
保険証券番号、つまり policy number は、PIRXXXXXXXR といった形式になっており、これがそのままUsername の役割をしています。‘Reset Password’ をクリックすると、自動的に新しいパスワードをリンクが生成されます。

ログイン画面では、再び保険証券番号の入力をユーザーネームとして要求されます。ログインできたら、Premier Trust and your online valuation という画面に入ることができます。
 
メッセージがでてきたら‘Keep Plan’という緑色のボタンをクリックするととりあえずは完了です。

あとの書類の整備方法はメルマガメンバーの読者の方には後日お伝えします。
 
投資家に用意されている二つの選択肢とは以下の通りです。

Option 1. Keep their existing plan issued by PASPPR. T
 
Option 2. Cancel existing plan. 

オプション1を選択する理由はメルマガでお伝えします。

メルマガメンバーの読者の方々には、ブログに出せない詳報や最新のKPMGの動き、必要な書類の提出方法などは、今後も調査して別途お知らせします。

メルマガメンバー以外の読者の方で、口座を開設したときのアドバイザーや業者と連絡が取れてない場合、個別にメールで相談ください。 放っておくとオプション2になってしまい、資金がいつ返金されるかわからなくなることがあります。







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脚がつって目が覚めるのは不快かもしれませんが、逆にスッキリお目覚めできます。

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JPM_logo_EngJ.P. Morgan Asset Managementが運用するファンドシリーズ、 JPMorgan Funds から JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund を取り上げます。もう毎日取り上げても収まりきらないくらい無限にファンドがありそうです。

純粋なロングオンリーレバレッジなしの株式ファンドで、純粋に欧州エマージング各国の株式、それも大型株中心に投資するファンドです。1994年7月スタートでファンドサイズはUSD506Mとイルカ級。

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ベンチマークである、MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Total Return Net)に対して、行ったりきたりという感じではありますが、、モーニングスター社の格付けはEmerging Europe Equityカテゴリで星四つをキープ中です。

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東ヨーロッパの株式に投資するとなると、ベアリングもそうですが、どうしてもロシアに偏りがちになります。もちろん、ロシアの株式市場の時価総額総計が大きいので、必然的にウエイトは高くなるわけです。

ただ、投資家によっては、資源価格の動向もみて、その影響を大きく受けるロシアのウエイトは、そのほかと切り離してポートフォリオを組みたいという感覚もおありかもしれません。そのときは個別相談でもしてください。

ちなみに、このファンドのウエイトはロシア7割を超えて、かなりロシアに傾注してきています。以前は5割台だったことを考えると、コロナショック後でのかなりな割安感も伴ってウエイトを増やしているのでしょう。



名称未設定2ロシアのウエイトがちょっと高すぎるかな、と思うかもしれませんが、逆にこの環境でトルコに入れるのもなんだかなぁという相場観があるなら、必然的に高くなるわけですし、やはりここにこだわるなら個別相談しかないでしょう。

名称未設定3直接投資だと販売手数料は5%ですが、ラップ口座経由なら全額免除なので、ラップ口座経由が圧倒的に買いやすいでしょう。このファンドはRL360クォンタムなどが使うミラーファンドリスト、モーメンタム・パーソナル・ポートフォリオの現物ファンドリストにも載っているメジャーなファンドです。ISINはLU0051759099です。





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UnionBankの口座は送金ができるようにするのに電話しなければならなかったり大変です。

1602027195981Premier Trust、プレミアトラストは、ミラーファンドリストから選択したり、スイッチングやリダイレクションなどの投資楽しみはないものの、シンプルに積み上げていく積立投資型オフショアラップ口座として、日本に居住する日本人も開設している方が多いと思います。

ところが、最近になって突然(って前触れがあるわけがないですけど)、投資家にPremier Trust社本体から、Important Information Regarding Migration of Participants to PASPPR (PASP)という題名のメールが来ているとご相談をいただきはじめており、内容を精査したところです。

その経緯はこうです。2020年11月に医療保険を扱う保険会社が破綻していますが、それがプレミアトラストの姉妹会社であったため、ケイマン諸島金融庁Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)とケイマン裁判所の決定により、管財人としてKPMGが指名されたとのことです。

別会社ではありますが、手数料や管理部門の一部が共通化していたため、PAグループの持ち株会社も含めてKPMGによる監査を受けることとなったものです。プレミアトラストについても、その支払能力について嫌疑がかけられましたが、KPMGからは、アメリカのプレミアキャピタルが管理し、米国証券監視委が規制するすべての資本準備金が正常に整っていることを確認してくれています。またラップ口座の保険証券に関連して、詐欺や不正流用がないことも確認されています。

投資家には二つの選択肢が用意されています。

Option 1. Keep their existing plan issued by PASPPR. T
 
Option 2. Cancel existing plan. 

オプション1を選択するためには、一定期間内に書類の提出が必要になります。

メルマガメンバーの読者の方々には、ブログに出せない詳報や最新のKPMGの動き、必要な書類の提出方法などは、調査して別途お知らせしますからこの記事は無視していただいても心配ありません。ブログはアクセスアップのためにまたやってるな〜くらいのものとお考えください。

メルマガメンバー以外の読者の方で、口座を開設したときのアドバイザーや業者と連絡が取れてない場合、個別にメールで相談ください。 放っておくとオプション2になってしまい、資金がいつ返金されるかわからなくなることがあります。







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脚がつって目が覚めるのは不快かもしれませんが、逆にスッキリお目覚めできます。

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Bank J. Safra Sarasin AGと聞いてあれ~、その名前、最近聞いてなかったけどなんだったっけ? と感じた方はこのブログでも相当古くから読んでいただいている常連さん投資家です。スイスで上場していたプライベート・バンクのBank Sarasin & Co. Ltdの方が聞いたことあったりするかもしれませんね。今では買収されてこの名前に代わり、別の金融グループの完全子会社化したことで非上場になっています。

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そう、毎度申し上げていますがやっぱり、サラシンですよ。回りくどい言い方をした割には、このブログでもしょっちゅう登場するいつものファンド会社じゃないですか。ま、今日は日本ではまったくと言ってよいほど無名なサラシンというファンド運用会社ですが、なにしろ母体は凄いんだということを先にアピールしてあげたかった、ということです。もちろん、スイスのプライベート・バンクの全てが凄いと言っているわけではありません。スイスでプライベート・バンクやってたらなんでも凄いわけではありません。世の中には必ずなんちゃってとホンモノがあります。見分け方? それはメルマガ読者の方のみの内緒です。ってもったいぶる程のノウハウでもありませんが。

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さて、なんとなく検索上位になってくれそうな文章は読み飛ばしていただいて大丈夫。ここからが本題です。

名称未設定3モーメンタム経由でファンドリストにも載っている、Sarasin IE Global Equity Opportunitiesのパフォーマンスについて、ここで整理しておきます。

2002年9月の運用開始で実績が長く、ファンドサイズはGBP186Mと比較的小ぶりながらも1年間で倍に膨らんできてます。

モーニングスター社格付けはGlobal Large-Cap Blend Equityカテゴリで星三つです。

ロングオンリーレバレッジなしのグローバル株式ファンド。MSCI AC World Daily (Net TR)をベンチマークとしていることからも、素直なファンドの雰囲気が漂っています。

3年ボラティリティは15.54%、ファンドが受け取る配当金は1.2%でしっかり。人のファンドマネージャーが顕名で運用にあたるアクティブ型、これらもまぁ標準的です。

ところが、よく見ると、全然ちがうところがあります。
それはトップテン銘柄。

いや、ほんと。全然雰囲気が違います。イマドキのFANNGなんて一つも見えてきていません。ニューテック全部です。

これは一体、どういうことなのでしょうか? ファクトシートを見てみると、冒頭に、the shares of companies from across the world.と記載があります。なるほど、時価総額が大きい小さいではなく、どれだけその業界の中で大きなシェアを占めているかという、表現が正しいかわかりませんが、テーマ・ガリバー・ファンドとすれば良いと思います。

するとLONDON STOCK EXCHANGE GROUPなんて銘柄が1番にあがってくるのも合点がいきます。

モーメンタムからだとUSD7,500.から大口投資家向けで信託報酬年率0.75%というPクラスが販売手数料全免で買えますから、まずはこれを持っておこうという投資家も多いと思います。

ISINはIE00B65V8058。直接投資はまず無理なので、各ラップ口座を経由して購入することになります。





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GO TOなくても新幹線に人が戻ってきてますね

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Aberdeen Standard Investmentsのファンドシリーズ、Aberdeen GlobalからAberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund。このファンドも不思議と約1年ごとに情報を更新する記事を書いています。

年初からの米株の高値を追いつつもやはり少々一巡したような感覚を見て、そろそろ東南アジアにも過剰流動性の資金が流れてくることを想定されます。ここで再び物色しておこうかという個別の相談も増えてきていることから、1年ぶりですがパフォーマンスをアップデートしておきましょう。

このファンドはインド入り、日本なし、そしてチャイナメインでない、アジパシ(Asia Pacific countries (excluding Japan))にまんべんなくいく中小型株ファンドです。モーニングスター社の格付けはAsia ex-Japan Small/Mid-Cap Equityカテゴリで星三つです。


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ベンチマークもごく標準的なMSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Indexを使っており、いかにも標準的だということがわかります。ですが、あくまでもファンドマネージャーが積極運用するアクティブファンドであることはかわりありません。

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名称未設定4で、2020年の結果どうなったかと言えば、+10.51%と確かに米株に比べると伸びが少なかったようですが、それでも過去3ヶ月では+14.47%ですから、かなりの追い上げが進んでいます。

ファンドでは、左表の通り、東南アジアに力点を置いていて、インド、シンガポール、インドネシア、タイ、マレーシアが入っています。以前は下位につけていたチャイナのウエイトが徐々に上がっており、ついに二番目まで戻ってきています。

東南アジアの中小型株はやっぱり入れておきたい、ポートフォリオです。後はファンド選びですが、アクティブなJOCHMにするか、リレーティブなHSBCで行くか、このファンドにするか、あたりで悩むところです。

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直接投資は不可ですので、モーメンタムなどのラップ口座を経由して購入します。

ISINは米ドルクラスでLU0231459107です。








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ハウスダストに対してアレルギー持ってますが、花粉症もハウスダストも結局は目にゴミが入ることが原因です。しかし、マスクでなくメガネをしなきゃいけないところがつらいです。

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Amundiアムンディはフランスはパリに本社を置く預かり総額EUR1,276Bという世界でもトップ10に入る欧州系の超大手運用会社です。

アムンディほどの大手になれば、もちろん日本にも進出してきていますから、必然的に本邦居住者によるオフショアファンドの海外での直接投資はできません。

Amundi Funds Global High Yield Bondは、その名の通り、グローバル債券ファンドのカテゴリの中でハイイールド債に投資するファンドです。

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R2という、モーメンタムのファンドリストにラインナップされている個人投資家向けのクラスのISINはLU1883838408 モーメンタム以外ではA Accクラスがよいと思いますのでISINはLU1162499369。Bloomberg code もありますので、RL360 PIMSの投資も可能です。

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2015年2月スタート、このファンドサイズはUSD299Mでイルカ級。モーニングスター社の格付けはGlobal High Yield Bondカテゴリで星三つです。















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東北新幹線乗ってますが、新函館北斗駅まで行きそうな車両なのに郡山止まり?

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南ア出身の総合金融機関サンラムもファンドの運用は、オフショアであるアイルランドSanlam Asset Management (Ireland) Limitedで1997年から行われています。最近ロゴも新しくなって、創業以来100年の記念バージョンになっています。

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もうさすがに、サンラムの中でも特にお気に入りで長くウォッチを続けてきたの名前、Sanlam Managed Risk Fundというファンド名がSanlam Universal P2strategies Global Fundから変わって長く経ちます。最近、モーニングスター社の格付けUSD Flexible Allocationカテゴリでまた一つ落として二つになっています。



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グローバル株の個別銘柄を買って、インデックス先物を売る、ロング・ショート戦略の個人向けヘッジファンドです。ロング・ショート、レバレッジほぼなし、さらにロングサイドでもアグレッシブなアクテイブで大型株を売買し、弱気の時は、現金の保有率を高めて嵐がすぎるのをまつタイプのファンドです。




2019年に続き、2020年も、結果的にはショートポジション不要で、ロング一辺倒が一番よかった年になりましたが、ま、それはそれで結果論です。ISINがIE00B94Q3B85の米ドルクラスA2の例でとると、2017年が+15.61%で順調    2018年はショートが効いて-1.17%で逃げ切り、    2019年が+9.56%で面目を保ったものの、2020年が-1.04%で残念な結果となっています。

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直近でまた株式のロング部分のエクスポージャー(どれだけめいいっぱい投資にまわしているかの割合)が3割近くまで落としているので、サンラムとしてはとりあえず高値警戒を続けているという感じです。


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最低投資金額はUSD1,000.と少額からスタートできますが、直接投資はできませんので、モーメンタムなどラップ口座経由で購入することになります。





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PHSがサービス終了すると言っておきながら、ずっと基本料金取られてます。

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Lazard Asset Managementはアメリカのゴールドラッシュの時代、1848年から実に160年以上もつづく貿易商&金融会社を背景に持つ、伝統あるファンド会社です。

今日は、約1年ぶりにモーニングスター三つ星(Europe ex-UK Equityカテゴリ)、スタンダードなタイプでモーメンタムからも購入できるEuropean Equity Fundにしていみました。このファンドはイギリスを除く大陸欧州の株式ファンドです。ベンチマークも素直にFTSE World-Europe ex UKとなっている、相対利益追求型のアクティブファンドです。

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0383このファンドの国別アロケーションを見ると、ベンチマークとなるFTSE World-Europe ex UK インデックスが、時価総額の割合なりに、フランス、スイス、ドイツの3市場に集中しがちなのに比べて、ファンドでは、オランダやアイルランド、ベルギー、フィンランドと散らしているのが特徴です。なお、上図のBarmittelとはドイツ語で現金保有のことです。

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0382組み入れ銘柄をみても、左表のトップテンリストからすぐおわかりの通り、比較的ブルーチップが多く、今は米株に比べていくぶん元気が回復していなくても、投資地域分散のために大陸欧州株は保有しておきたいところですから、そんなとき、ブランド的にも投資方針的にも安心のこのファンドはひとつの参考になると思います。

先の説明の通り、直接投資よりモーメンタム経由の方が入金手数料5%だけで済むので、当座は安いです。ただし、口座維持手数料は年間1%かかります。B Dist EUR Share ClassのクラスでISINはIE0005060367です。





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えきねっとのアプリで検索すると出てこない東海道線特急があります。WEBから検索すると出てきます。不思議です。

今日は、ブログの記事の更新が遅れていることもありますので、預かり資産は実にGBP1.2T、自身がFTSE 100銘柄にも採用されているイギリス大手、上場運用会社のLegal & General Group plcについての説明はばっさりすべて省いて、すぐに本題にいきたいと思います。

ただ、そのまえにL&Gが組成しているETFも数多くあり、それらはLegal & General Investment Management (LGIM)の公式サイトを訪問するのがよいことだけ、お伝えしておきます。

L&G Clean Water UCITS ETFは、ロンドン証券取引所上場のETF、これは、ピクテにもあるような水関連の会社に投資するテーマ株ファンドです。ベンチマークはSolactive Clean Water Index NTRというあまり聞きなれない指標を使っています。

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2019年7月スタートでまだ若く、ファンドサイズはUSD45Mとなっていますが、このテーマは必ず物色循環がまわってくるものでもありますし、チェックを怠らないようにしておきたいと思います。

モーニング・スター社格付けはSector Equity Waterカテゴリとなるはずですが、現在のところ未取得です。モーメンタムや他のラップ口座からアメリカドル建て(ISINはIE00BK5BC891)と、イギリス・ポンド建て(ISINはIE00BK5BC891)で買えます。ほかにもユーロ建てと、スイスフラン建てがあります。

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スマホで確定申告できるって。老眼でなければねぇ。

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は、1991年設立の、ロングショート戦略を得意とする運用会社(ロングオンリーももちろんあります)です。Odey European Incなど数々の有名でかつ秀逸なヘッジファンドがあるのですが、どれも機関投資家向けであって、しかも非公開なので、ブログに転載はできません。

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しかし、一つだけOdey Wealth Management (C.I.) Limitedという別会社が運用しているファンドシリーズOdey Investment Funds plc があり、その中の Odey Opportunity Fundだけが、どういうわけだか個人向けも用意していて、かつファクトシートも公開されています。そこで今日はこのファンドを、実に1年ぶりくらいに取り上げてみました。

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メインの通貨はユーロなので、ファクトシートの引用もユーロ建てですが、$ R Classという米ドル建てで個人投資家向け(最低投資額USD5k)というのがあります。ISINはIE00B57GBX52でアイルランド籍のオフショアファンド。2008年5月スタート、ファンドサイズはEUR207Mでマグロ級で1年間で1割程度の成長がありました。Morningstar ratingはGBP Flexible Allocationカテゴリで星三つとなっています。

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このファンドはロングオンリーでダイナミックアロケーションを人のファンドマネージャーが単独で投資判断を行うアクティブなワンストップ型ファンドです。

ユーロ建ての投資先が多いですが、為替は大方ヘッジされているので、ドル建でも年間パフォーマンスは2〜3%くらいの誤差でほぼ連動しています。



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東海道新幹線のWiFiが30分ごとに切れるのはちょっと短すぎだと思います。

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prusik-logo-1-1Prusik Investment Management LLPは2005年ロンドンで創業のブティック系アジア専門ファンド会社です。すべてロングオンリーで、現在、Prusik Asia Fund、 Prusik Asian Smaller Companies Fund、そして Prusik Asian Equity Income Fundの三つを運用しています。

今日はラップ口座からも買いやすく、ドル建てのクラスもあるPrusik Asian Equity Income Fundを2年ぶりくらいに取り上げてみたいと思います。


このファンドはLong Only Absolute Return Investing in Asiaと謳っているように、とにかく、アジア、とにかく、株式なのですが、アブソリュートリターンの意味は絶対利益追求型ではなく、配当性向5%-10%という、いわゆる高配当株に投資をすることで、インカムゲインを確実にとっていこうという意味です。


そしてファンド自体でも、Dividends paid twice annually (January and July)ということですから、毎年1月と7月の2回に分けて、配当を出す方針になっています。配当性向は5.7%もあるところがさすがインカムファンドという感じですね。

ファクトシートによると、ボラティリティは16%弱で、投資銘柄数は40銘柄と比較的集中投資していますし、価格変動リスクがしっかりあるという点」だけは認識しておく必要があります。


このファンドのベンチマークは一般的なアジア株の株価指数である、MSCI Asia Pacific ex Japan Indexを採用しています。

2011年初からのスタートで、ファンドサイズは、USD711Mとシャチ級。


チャイナ入り、インド入りのアジアパシフィック株式ファンドを一つは持っておこうという投資家に向いています。



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一時間で強制終了って、ある意味、メリハリあっていいかも。

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ashmore_logoAshmore Group plcの名前は、日本ではあまり知られていませんが、1992年創業で預かり資産USD85Bを有するロンドン上場運用会社です。イギリスではインドをはじめとして、ペルーやサウジアラビアにまで事務所を展開している、エマージング国の債券に強いファンド会社として知られています。

が、その実、New Zealand Banking Group つまりANZ銀行のエマージング運用担当の部門子会社が独立したもので、その血統もよいため、このブログの読者の方なら名前くらいは知っとこくらいの感じで読んでいただければと思います。

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アシュモアーのファンドを取り上げるのは3,4年ぶりになってしまいましたね。そこで今日の調査対象にするファンドは、ファンドサイズがUSD4.93Bというクジラ級×5というアッシュモアーの旗艦ファンドのAshmore SICAV EM Local Currency Bond Fundを取り上げたいと思います。

リテールクラスAcc USDのISINはLU1404981067。モーニングスター社の格付けはGlobal Emerging Markets Bond - Local Currencyカテゴリで二つ星、ベンチマークをJP Morgan GBI-EM GDとして、エマージング国の国債、公社債を買い、各通貨の為替リスクはヘッジしないという典型的なエマージングソブリン債ファンドです。

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ただし、これはいわゆる適格債だけに投資するわけではなく、格付け的にはBクラスのハイイールド(ジャンク)債にもどんどん投資していきます。

そしてもう一つのリスクテイクは、デュレーションです。主要国に比べて先行きの見えないエマージング国の債券に投資するにしては、満期まで6年以上(ベンチマークは5.4年)ある長期債に重きをおいて投資しています。デュレーションが長くなればなるほど、価格変動リスクは高まりますが、その分得られるものがあります。

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それこそがクーポンです。このファンドは寝ていても保有している債券がデフォルトにでもならない限り、3.83%の利回りを得ることができています。最低投資額はUSD500で、Bloombergのティッカーシンボルもあるので、RL360 PIMSも含めてたいていのラップ口座で購入ができます。



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時々バナナチップスが無性に食べたくなりますが、あれって原価考えると意外と高いですよね。

Amundiアムンディはフランスはパリに本社を置く預かり総額EUR1,276Bという世界でもトップ10に入る欧州系の超大手運用会社です。アムンディもちろん、日本にも進出してきていますので、本邦居住者によるオフショアファンドの海外での直接投資は絶対にできません。

ところで、このブログではどのファンドがオススメかという観点で取り上げているわけではなく、その殆どが、読者の皆様や勉強会にご参加いただいた方からのメールリクエストで選んでいます。ですから、どうしても偏りが生じるのですが、なるべく均一化できるように、私からも同時に積極的にファンド選択もしています。

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今日は、USD LIBOR 1-month index + 3%をベンチマークとするアブソリュートリターン、つまり絶対利益追求型のファンド、Amundi Funds - Volatility World を取り上げます。A USD (C)という個人投資家向けのクラスのISINはLU0319687124。Bloomberg code もありますので、RL360 PIMSの投資も可能です。

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は、2007年11月スタート、このファンドサイズはUSD477Mでイルカ級。モーニングスター社の格付けはAlt - Volatilityカテゴリとなるはずですが、未取得です。

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名称未設定4ボラティリティの安定化を主眼とした分散投資を目指していますが、そのボラティリティは低く抑えられているわけではなく、3年間の年率換算で17%と一般的なマネージド・フューチャーズあたりと比べても少々高めで、ハイリターンを狙っていくようなスタイルです。













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どんな環境であろうと月に1回は勉強会の開催をコミットしていましたが、やはりオンラインの波には逆らえませんね。

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1521041444792Pharus Asset Management SAは1998年創業で、スイスの一番南に位置し、イタリアの有名な観光地のコモに近いメンドリシオという町に本拠地を置く独立系の運用会社です。

Luxembourg籍のオフショアファンドを組成しているのですが、EUR100から投資できる個人投資家向けクラスも充実しているので、このブログでも取り上げてみようと思います。

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PHARUS SICAVファンドシリーズで検索すると、結構な数のファンドがラインナップされているのですが、その中でもこんな時代ですから、メディカル系のテーマ株ファンドのPharus Sicav Medical Innovation を取り上げることにしました。

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名称未設定3ISINはLU1491986441、モーニングスター社のカテゴリは先のフランクリンテンプルトンのバイオ関連テーマ株ファンドと同じSector Equity Biotechnologyで二つ星となっています。

なぜか一つだけファンドに投資しているので、純粋な株式ファンドではありませんが、それもわずか5%程度なので、気にする必要はないでしょう。

このファンドの特徴はなんと言っても、そのボラティリティの高さです。3年間の年率換算ボラティリティは27%にもおよびます。

この激しさが、今後の大きな伸びを期待できる反面、今のところはその威力が十分に発揮されていないのは事実です。






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飛行機が欠航だらけで満席。
 

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Franklin Templeton Investments フランクリン・テンプルトンは、日本ではそうでもないかもしれませんが、世界的にはあまりに有名すぎるファンド会社ですから、こんな個人の趣味的なブログでいくら題名に出してSEO対策したところで、検索上位にあがることは決してありません。

しかし、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ。Franklin Biotechnology Discovery Fundとまで、個別具体的にオフショアファンドの名前まで入れると、圧倒的このブログです。というか、もはや解説しているブログは日本でここだけです。

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さて、本題。このファンドは名前の通りでバイオテクノロジー関連のテーマ株ファンドです。2000年3月スタートでUSD2.12Bのクジラ級×2、モーニングスター社は、Sector Equity Biotechnologyカテゴリで星を一つ上げて四つになっています。

名称未設定2ベンチマークはNASDAQ Biotechnology Indexというバイオ関連ではスタンダードなインデックスを採用しており、A Acc クラスのISINはLU0109394709のルクセンブルグ籍オフショアファンド。

このファンドに投資をする理由は簡単です。とにかく本場、アメリカのバイオ関連株に投資したいという意向がある。以上。

銘柄選定はそりゃもう個社別に研究するボトムアップアプローチに決まっています。なにしろ、パフォーマンスは過去10年間で年率+17%です。超長期保有して大吉というわけですね。

 


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オンライン開催の勉強会、お陰様で10名様を超える申し込みをいただいてますが、オンラインがゆえに何名様でもご参加可能です。

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The Bank of New York Mellon Corporation、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、脱単純銀行業務を標榜しているだけあって、アイルランド籍のオフショアファンドBNY Mellon Global Funds PLCシリーズでも数多くの組成、運用をしていて、サイトを見てもパット見程度ではその数はとても数えきれません。

繰り返しになりますが、世界第二位のヘッジファンド会社である、マン・インベストメント社、MAN Investmentsの信託会社を一手に請け負うようになってから、MANの解約や相談、ラップ口座への組み込みなどのサポートで、私としても、事務部門との直接のやり取りが爆発的に増え、とても親しみを感じているファンド会社でもあります。

そして今日の本題、BNY Mellon Global Real Return Fundです。オフショアラップ口座を使って実際購入するとなるとアイルランド籍のオフショアでClass A Acc (ISIN: IE00B504KD93)が良いと思います。

ただ、このファンドはアメリカではファンドサイズUSD3,203Mという超大型クジラ級の Absolute Return Fundで、ティッカーシンボルを使ってDRRAXと検索したほうが早いので、こちらのファクト・シートを引用させてもらいました。

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このファンドは、BNYM本体ではなく、有名なロンドンに拠点を置き、GBP46Bもの預かり資産を持つ、NEWTON Investment Managementです。といってもそのニュートンもBNYMグループの傘下入りをしていますが。

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2010年5月スタート、162の銘柄に分散投資する、どちらかといえば、バランス型のファンドです。株式のウエイトを5割に抑えつつも2020年は+9%の上昇というのはなかなかの好成績ですが、それよりも、2011年以降、年間ベースで一回も負けなし、つまりマイナスのパフォーマンスになったことがないというのが心強いです。

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モーニングスター社はAlt - Multistrategyカテゴリで星四つです。




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今週土曜日は午後なら個別相談可能です。

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 Allianz Global Investorsはご存知超大手保険会社アリアンツの運用部門です。日本では保険会社のアリアンツがファンドやってるの? となるかもしれませんが、特にイギリスやドイツでは投資信託の運用だけでなく、ラップ口座会社としても非常にメジャーな存在で、ファンド数は1千を超えます。

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そんなファンド界でもメジャーな存在であるアリアンツにはJPモルガン同様に、単一国または法域のみに投資するファンドも多いので、今日は、先日からの続きでインドネシアの株式ファンドの掘り起こし作業を行ってみたいと思います。

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A(USD)クラスでISINはLU0348744763、2008年10月スタート、ファンドサイズはEUR28Mでかなりの小ぶり、モーニングスター社格付けはIndonesia Equityカテゴリで星三つとなっています。

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3年間の年率換算ボラティリティが29%あって、パフォーマンスは3年間の年率換算で-4%かなり安値放置されていることは確かです。



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新しくて古い踊り子号に乗りましたが、なんだか水戸に行くみたいな雰囲気です。

ダウンロード (2)Colchester Global Investors Limitedは1999年にイギリスのロンドンで創業された、どちらかといえば債券の運用を十八番とする、独立系のファンド会社で預かり資産はUS$40Bまで成長しています。

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Colchester Global Bond Fundは、その名の通り、グローバル公社債投信です。昨日のゴールドマンサックスのグローバル債券ファンドのライバルはどんなものがある? というご質問を読者の方からいただきましたので、取り上げることにしました。

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アイルランド籍にUSD Unhedged Accumulation Class RというUSD1kから購入できるリテール投資家向けクラスがあり、ISINはIE00BJLJZQ94で簡単に検索できます。

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1年間で約1割上昇しており、モーニングスター社のGlobal Bondカテゴリで格付けは未取得のようですが、割と良い成績を残しているイメージです。グローバルソブリンファンドといっても、かなり広範囲に投資対象がわかれており、通貨も分散されています。




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雨なのにバイクです。冷たい 

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Goldman-Sachsゴールドマンサックス証券のルクセンブルク籍オフショアのGoldman Sachs Funds, SICAVファンドシリーズに、ボラティリティを低く抑えつつもパフォーマンスがでているグローバル債券ファンドがありましたので、とりあげてみたいと思います。

債券ファンドなので、すこし長いスパン(といっても3年ですが)でみてボラティリティが5.12%でありながら、年率換算で+4.6%のパフォーマンスがでています。ただし、これはIクラスという機関投資家向けの最低投資額GBP1Mというものの数字です。

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0339個人投資家向けでGBP2kから買えるクラス、ISINではLU1147734765のものですと、もう少しボラティリティがあがり、7.4%になっています。

それでもモーニングスター社Global Bondカテゴリで四つ星になっているだけあって、上出来な仕上がりです。

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株式市場が青天井になっていることが少し気になるという方は、一旦こういったファンドに移行させて利益確定しておくのも一つの作戦だと思います。

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電車移動中は大切な休憩時間ですが、これが寒くてとても眠れません。時間も長く感じるし、脚は冷えるしかなり疲れます。 

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ドイツ銀行グループのファンド会社、Deutsche Asset ManagementとDWS Group GmbH。そのファンドシリーズXtrackersに、これまで軽く探していてはみたものの、あるようでなかった、Expense ratio、すなわち信託報酬がトータルで0.65% p.a.というお安く運用できるチャイナ内地株式ETFを確か昨年の7月に記事にとりあげたことを思い出しました。

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFというアメリカ籍のオンショアETFを半年経ったので再び取り上げてみましょう。

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SCIとはcapitalization-weighted stock market indexの略でShanghai Stock Exchange と Shenzhen Stock Exchange、つまり上海証券取引所と深セン証券取引所の流動性トップ300銘柄を時価総額で加重平均した指数のことで、中国語では沪深300指数と書き、中证指数有限公司が計算して出版しています。

ISINはUS2330518794。モーニング・スター社格付けはChina Regionのカテゴリで二つ星なのですが、さすがチャイナの内地株ファンド。コロナの影響は全く無視で、1年で約4割上げてます。

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名称未設定32007年7月スタートで、ファンドサイズはUSD2,288Mとクジラ級、そしてETFなどパッシブファンドで大事なベンチマークはCSI 300 Indexです。

ファンドはアメリカのETFですから、どんなフレンズプロビデントやRL360、カストディアンライフなど、フル機能付きオフショアラップ口座からでも買えることでしょう。











 




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すみません。秋まで大阪、名古屋に行く予定が全くつかなくなりました。

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スイスとオーストラリアに挟まれた小国、リヒテンシュタインに本拠地を置く運用会社、Alegra Capital LtdのAlegra ABS Two (Euro) Fundは、2007年6月の運用開始以来、常勝のレバレッジあり仕組債ファンドとして君臨してきました。

名称未設定2016年になると、さすがにスイスやユーロ圏のマイナス金利環境などに悩まされて前半は元気がなかったものの、結局はしっかり+8.66%。

その後は2018年にはずのマイナス-3%だったものの、2019年は再び+12%と常勝ファンドの地位を欲しいままにしてきた、ルクセンブルグ籍のオフショアファンドです。
 

 

名称未設定2とはいえ、このファンドの投資対象はSubordinated Asset-Backed Securities、つまりアセットバック劣後証券です。

売掛金(日本では受取手形の割引という手法が多いので、あまりメジャーな融資形態ではありませんが)を担保にして運転資金を融資し、その債権を証券化するというABSは、このブログでも投資対象として組成されているファンドも多く記事にしています。




名称未設定3ですから、そのABSのしかも劣後債となると、それなりのハイリスクハイリターン、それなりというよりも債券ファンドの中でも最高級にハイリスクハイリターンとなるわけで、すなわち読者の方の中でも投資適合性のある方は限られてきます。

思い起こせば2013年6月の債券プチショックみないた局面でこのファンドがどのように耐えてくれるかは、もちろんファンドマネージャーの腕次第です。前回は、このファンドは見事に切り抜けていることが安心感になりますが、それはそれ、これはこれとして投資家はしっかり認識しておく必要があるということを常にブログでも認識してきました。




名称未設定4そして、ついに、そのリスクが健在化してしまったのです。3月は-50%となったのです。

しかし、このリスクはわかっていたこと。既保有の投資家もこのことは十分に認識されていたはずです。覚悟の上で投資していたのですから、タラレバ言っても仕方ありません。

問題は、ここから回復するのかです。この問題は非常に難しい、その人の相場観によって180度かわってくるからです。その議論は今週の勉強会で行うことといたしましょう。

リヒテンシュタイン籍のファンドですから直接投資はできません。最低投資額はEUR100kと少しハードルが高く、ラップ口座を経由してもこの最低投資金額が下がるかどうかはわかりません。



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ビジネスの三密。 緊密、綿密、親密。 全く流行らなかったなぁ。

unnamed (1)Causeway Securities Ltdについては、ロンドンに本社をおく、仕組債組成の専門店ともいうべき証券会社だったのですが、9月にお伝えしたファンドがローンチして3か月を経過しましたので、ここで中間報告を入れておくことにしましょう。

ファンド・オブ・仕組債である、ファンドの名前はCAUSEWAY SECURITIES DEFINED GROWTH FUND。

アメリカドル建て(ISINはIE00BJVQR086)だけでなく、イギリス・ポンド建て(ISINはIE00BJVQR193)、ユーロ建て(ISINはIE00BJVQR201 I)まであって投資クラスは充実しています。そして、9つの仕組債に投資してのスタートして、今では18まで増えています。

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これらを見ると全てがオートコールのタイプで、バリアは一部に6割5分のものもありますが、主に8割で、明らかに利回りとコールされて償還を狙った構成です。

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そして、現金保有が大きいですね。これはダウンサイドリスクに備えているというよりは、トリガーレートが一つのバンドに集中しないように、購入を一気にやらず、分散投資で徐々に仕込んで行こうという意図が見えてきます。

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まずは、スタートして11ヶ月経ちました。+6.16%ですから、これはアンダーライティングが上昇している局面において、まずは期待通りと言ってよいでしょう。これから多少調整が入ったときにどれくらいその分散投資が効いてくるのかも見てみたいと思います。

最低投資額はUSD1,000.で生保系フル機能付き一括投資型ラップ口座ならどこからでもいけると思います。





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最近は越谷へのお使いが多くなってます。ただ、郊外へ行くのは予め予定されているわけではないので、個別相談の開催は難しそうです。すみません。

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First Sentier Investors
 または FSSA  Investment Managers (First State Investments)はCommonwealth Bank of Australia オーストラリアの四大銀行の一角、コモンウェルス銀行のグループ運用会社です。東京を含め、世界各地に展開していますが、本拠地でもある香港の公式サイトが一番見やすいですね。ちなみにシンガポール、エジンバラとともに3大本拠地を構えています。

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0321FSSA China Growth Fundは、First Sentier Investors Global Umbrella Fund plcシリーズの中の、FSSA Investment Managers - Greater Chinaのカテゴリに属す、グロース型のチャイナ株オフショアファンドです。アイルランド籍でクラスI USDのISINはIE0008368742。

モーニングスター社の格付けはChina Equityカテゴリで星五つ。

1992年5月スタートと運用実績は長く、最低投資額はUSD1,000と長期分散投資を目指す個人投資家には優しいクラスが用意されています。

なにしろ2020年に3割上がったファンドですから、グレーターチャイナが好きか嫌いかに関わらず、チェック必須のファンドといえるでしょう。

ベンチマークは素直なMSCI China Index。ハンサードのミラーファンドに採用されていて、1年間のパフォーマンスランキングでも10位。チャイナ株は先日記事に取り上げたブラックロックのものが2位ですが、これに続くハイパフォーマンスとなっています。



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1月の勉強会(リモート)は平日の夜で企画しています。

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1593650729879Matthews International Capital Managementは、その名の通り、中国を中心としたアジアの株式ファンドに特化した独立系(ただし、みずほフィナンシャルグループと資本提携)のLong-term Fundamental Investment Approachを売りにしている専門店運用会社です。預かり資産もUSD26Bを超えています。

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アメリカ人が投資しやすいようにアメリカからやってきた人たちが運用しているので、その点ではマルコポーロのライバルとも言えますが、マシューズの方が、チームでやっていてファンド数も9つと徐々に増えてきています。

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マルコポーロが内地の中型株を中心に完全ボトムアップ型アプローチをかけていることはこれまで、10年ちかく、多くの記事で紹介してきましたので、今日はそれに匹敵しうるアクティブなファンドとしての位置づけで、China Small Companies Fund を久しぶりに取り上げることにしました。

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名称未設定4なにせこのファンドは、個人投資家向けのクラスが用意されていて、最低投資金額がUSD500でBloombergのティッカーシンボルもありRL360 PIMS経由でも簡単に買えるので、投資への敷居が低いのが特徴です。

それにしてもモーニングスター社の格付けがChina Equityカテゴリで五つ星でありながら、2012年3月スタートでファンドサイズはわずかUSD317Mまでゆっくりとですが成長してきました。A Acc クラスのISINはLU0721876364。

名称未設定5投資対象は、内地の株式よりもむしろ香港株が多く、全体の4割を締めています。次にA株、つまり内地の株がきています。サイズ別には中型6割、小型4割のイメージでしょうか。ここはベンチマークであるMSCI China Small Cap Index (USD)とはかなりの開きがありますね。

最低投資額はUSD1,000. Management Feeは1.5%ですから、まずまずリーズナブルです。











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三が日でもブログは書きまくりですよ〜

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1519855879519RobecoSAMの記事を年末に掲載しましたが、ファンドの統合や信託報酬の値下げなど、事務的な話もだいじだけど、しれっと例示してとりあげた、テーマ株ファンド、Multipartner SICAV – RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equitiesの投資が秀逸すぎてドンピシャ、これを今すぐ投資したいと、女性の常連読者の方からご相談をいただきました。

名称未設定
SDGsの中でも今すぐ取り組むべきこととされているテーマである、男女格差をなくすための努力。これを怠っては持続可能な社会を形成することはできません。もう、正論中の正論で、私がとやかくコメントする必要もありません。

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このファンドはローンチが2018年6月で比較的若いファンドですが、しかしファンドサイズがUSD197M小じっかりと集まっているところが特徴です。 

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ところでロベコサムのESGに対する考え方とはどんなものなのでしょうか?原文ママで引用してみたいと思います。

ESG Integration policy
 
RobecoSAM Gender Equality Impact Equities invest in companies that are leading with regard to the promotion of gender equality. It employs systematic, bottom-up stock selection that combines proprietary Environmental, Social & Governance (ESG) data and research throughout the investment process.

ESG criteria for exclusions and fund-specific suitability are applied during universe construction. An in-house Sustainability Investing (SI) research team integrates financially-material sector and company-specific sustainability analysis into investment cases.

A dedicated thematic equity team incorporate SI research within fundamental analysis and stock valuations. Impact assessments of controversial incidences affecting portfolio holdings provide additional risk management.

An active ownership and engagement team interacts directly with company management of fund holdings, offering additional channels for sustainable impact. 

名称未設定4



USD DクラスのISINは LU2145459009。モーニングスター社はGlobal Large-Cap Blend Equityカテゴリと思われますができたてファンドですから、未取得です。ただし、EUR DクラスはのLU2145458969は最高ランクの星五つです。


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1月の勉強会はもう貸し会議室で対面にこだわったら開催できない。そろそろリモート移行やむを得ずです

1519855879519RobecoSAMは1995年にスイスのチューリヒを本拠地に設立された運用会社です。もっとも1929年創業のドイツの運用会社、Robecoから暖簾分けされた会社なので、広い意味での歴史はかなり長くなっています。そして今の親会社は日本のオリックスですから安定した経営を続けてます。

そんな統合、分離を幾度か繰り返している会社なので、ファンドも様々な法域に様々なシリーズとして散らばっていました。これを10月から一旦、新規・解約手続を中断してまで、統合作業をしていたのですが、ようやくまとまりがついたようです。

• Multipartner SICAV – RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities
• Multipartner SICAV – RobecoSAM Global SDG Equities
• Multipartner SICAV – RobecoSAM Smart Energy Fund
• Multipartner SICAV – RobecoSAM Smart Materials Fund
• Multipartner SICAV – RobecoSAM Smart Mobility Fund
• Multipartner SICAV – RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund
• Multipartner SICAV – RobecoSAM Sustainable Water Fund 

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が、無事Robeco Capital Growth Fundsシリーズに統合されました。例えば、一番目のファンドは正式名をRobeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equitiesに変更して、信託報酬も年率1.76%から1.61%へと値下げしています。


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USD DクラスのISINは LU2145459009。モーニングスター社はGlobal Large-Cap Blend Equityカテゴリと思われますが未取得です。


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GOTOないならどこにも行かない。正しい選択ですよね。

資源関連株式投資を十八番とするGuinness Asset Management。RL360の現物ファンドリスト(クォンタムなどが使うミラーファンドリストとは違います)で、ギネスアセットのものはたいていのファンドが買えるようになっています。

その中でもいくつかのクラス分けがされていて、PIMS経由だったらどのクラスに投資するのが一番お得なのかよくわからなかったものが、12月から統一され、Guinness Global Energy Fund BがGuinness Global Energy Fund Cに統合されました。

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また、
Guinness Global Innovators Fund C Acc GBP (1.99%)、Guinness Global Innovators Fund C Acc EUR (1.99%)、Guinness Global Innovators Fund C Acc USD (1.99%)のそれぞれの信託報酬が1.92%に値下げになっています。


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年初来-35%とかいう大きな穴開けてることに比べると、とてもちょっとのことですが、値下げになってくれるのは、パフォーマンスの改善にもつながりますしうれしいですね。



モーニングスター社格付けはSector Equity Energyカテゴリで星二つ。直接投資はGBP10k相当額から、各生保系ラップ口座経由でたいてい買えます。ISINはIE00B2Q91V27。




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GOTO復活したらクーポンで腰痛防止ベルト、しかもバンテリンのものを買いたいです。

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Franklin Templeton Investments、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ。アメリカはカルフォルニアの大手運用会社ですから、アメリカ株のフレキシブルアロケーション、つまりダイナミックでアグレッシブなアクティブ運用をしてくれるファンドも得意だろうと思い、1年半前くらいに一度、Franklin U.S. Opportunities Fundを取り上げています。

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すると、これがもう大変な上昇になっていて、コロナってなんだったのでしょう?と不思議に感じさせてくれます。Russell 3000® Growth Indexをベンチマークに取り、2000年4月のスタートで、USD7.2Bというクジラ級✕7というこれまた超大型なファンドサイズ、Morningstar Overall Ratingは五つ星になっている、ルクセンブルグ籍のオフショアファンドです。

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名称未設定4パフォーマンスチャートはメイン通貨のユーロ建てになっていますが、ドル建てのクラスAでも為替ヘッジがある程度かかっているので、大差はありません。

これだけ上昇していたら、もう天井かとも思われますが、金融緩和の局面があと2年は継続することを勘案すると、ファンドによっては、アメリカ株もまだまだいけるという説もでてきますね。


名称未設定3なにせ、世界で半分の時価総額を占めるアメリカ株ですから、ファンド選びも苦労があると思いますが、ETFと掛け合わせて、このようなアグレッシブなアクティブファンドも組み合わせてみるのも一つの分散投資戦略となるでしょう。






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12月25日金曜日の名古屋駅前個別相談会、12時から、15時からがあいてます。

ARIA Capital Managementというイギリスの独立系のラップ口座会社が運用しているワンストップ型分散投資完結のマルチアセットファンド、ARIA ALTERNATIVE INCOME FUNDのコロナショック後のパフォーマンス低下がとまりません。


1m LIBOR + 2%をベンチマークとする、非常にコンサバなオルタナティブファンドのはずですが、ISINのMT7000020020で検索すると、コロナショックの後のV字回復が全くつかめていないまま、コンサバ志向の投資戦略が裏目にでています。


RL360 PIMSから購入できたものが、なぜかできなくなってしまいました。カストディアンライフとかフレンズプロビデントを使うしかありません。販売手数料が後払い制(1年以内の解約で5%、以降1年ごとに1%づつ減少、満5年で0%)なので、減免ができません。USD10kから投資可能です。

後払い手数料が気になるところですが、やはり損切りも視野に入れて検討すべきだと考えます。



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24日は名古屋で個別相談可能になりました。。

crop_gold_website_transparent-300x57デンマークの運用会社、Moma Advisors A/Sからファンドのファクト・シートが届くようになりました。まぁ、私もそれこそ数百社からファンドのファクト・シートを取り寄せており、メルマガやマーケットレポートの受信数は正直数え切れず、そして正直、全部目を通す時間もありません。
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ですから、モマ・アドバイザーズから毎月のレポートを頂戴するようになった経緯を全く覚えてないんです。 そんなテキトーな調査でブログを書いている時点で、プロのアナリストとしては失格なのでしょうけど、そもそもこのブログは無料ですから、プロではありませんので、失格と言われる筋合いもありません。

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読みたくなけりゃ読まなきゃいいだけのことですから。が、数年前の記事が検索されて、それが一日数十件あるということは、それなりのニーズがあるということなのでしょう。

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ということで、仕事もあって(このご時世であるだけマシですが)ブログを書く時間は限られますが、ISINはIE00BD302D45、2016年10月スタート、最低投資額はEUR100,000というこのロング・ショート戦略の債券ファンドについても調査を続けていきたいと思います。
 


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ラップトップのバッテリーが切れないようにクイックにブログかきあげてます。  

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JPM_logo_EngJ.P. Morgan Asset Management の運用する JF Fundsシリーズは定評のあるHSBCのGIFと並んで、このブログでもずっとウオッチを続けてきました。このブログでは、大手の運用会社のファンドは、情報を取りやすいがゆえに、読者の皆様も私が調べるまでもなく会社情報もファンド情報も比較的入手しやすくなっています。

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そんなわけで記事にする頻度はどうしても下がってしまうのですが、、しかし、これらは日本の銀行や証券会社でも購入できるオンショア投資信託は多いが、オフショアで購入する時の情報が入手し辛いとの声はもう数年間ずっといただいています。大手のファンドでもこまめにブログの記事にしていきたいですね。

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そして今日の題目にしたJF Thailandですが、さすがJP Morganと言えるのはその歴史です。設立は89年8月ですから日本ではバブル崩壊前から運用が続いています。日本人が、他国、それもタイをはじめとしてアジアに投資するという発想は全くなかった時代からのファンドです。

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ロングオンリーレバレッジなしのタイ国株式専門、ファンドサイズはコロナショック時代より1割ほを減ってUSD229M。モーニングスター社Thailand Equityカテゴリで5つ星。ISINは香港のものでHK0000055787。


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直接投資はできませんので、モーメンタムなど各社ラップ口座経由で投資することになります。そのほうが販売手数料も全免されますしね。




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英語のレポート読むと、すぐに眠れるからです。

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1900年の創業、創設時代にはMunicipal and General securitiesと名乗っていた、イギリスの大手運用会社、M&G Investments。今日はモーメンタムのファンドリストの中からM&Gのなかでもひときわ秀逸なものをチョイスしてみました。

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0278ルクセンブルク籍のオフショア、M&G (Lux) Global Corporate Bond Fundはアメリカドル建て建ての債券ファンドなのですが、何故かモーメンタムからの最低投資額がUSD50kと随分お高めになっているのが気になります。

2013年9月のスタートで、ファンドサイズがUSD313Mというイルカ級。モーニングスター社格付けは、星五つです。


適格債に投資するファンドで、平均的な格付けはシングルAです。その分、デュレーションを長めにとってはあります。










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セコイヤチョコレート工場のまわり、ホンマにチョコの香りで充満してますね。

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JPMorgan Funds - Taiwan Fundはルクセンブルク籍のオフショアファンド市リースの中には、タイ、台湾、マレーシア、インドネシア、フィリピンといった単一国の株式ファンドが充実しており定評があります。

ただ、飛行機が飛ばない状況では、観光立国であるタイなどにはなかなか投資できない事情もありますので、今日は分散投資したアセアンファンドを取り上げてみました。


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02702009年4月スタート、ファンドサイズはUSD883M、モーニングスター社格付けはMorningstar Category ASEAN Equityで四つ星です。

アセアン諸国への株式といえば、どうしてもシンガポールが中心となってきます。そこからタイ、インドネシア、マレーシア、フィリピンと続きます。


パフォーマンスとしては、2017年に3割上昇してから、うまく行ってなかったことに加えて、2020年10月までの年初来成績で-17.81%。米株と対照的に厳しい状況が続いています。






USD AccクラスのISINはLU0441851309。











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単一国のファンドも順番にリサーチしていかないとです。

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チャイナ株が元気ないと言われてだしてから、かれこれ2半年くらい経ちますね。そこで、香港上場の運用会社Value Partners Limited。Value PartnersのSub-Fund of Value Partners Intelligent Fundsというファンドシリーズから半年ぶりくらいにこのファンドを取り上げてみることにしましょう。

名称未設定今回は、バリューパートナーズの中でも1993年4月から運用が続くクラシックなファンド、その名もValue Partners Classic Fundです。名称未設定3

このファンドはいわゆる香港株への投資がオリジンで、そこから拡大して、台湾や内地のA株、アメリカに上場している中華系の銘柄、そしてH株にまで投資範囲を広げていきます。

パフォーマンスに関しては、もう文句のつけようがありません。10月までの結果で2020年の年初来のパフォーマンスは+13.7%、2019年が+32.4%だったわけですから、チャイナ、香港敬遠ムードってなんだったの?コロナショックってなんだっけ?という勢いです。

一括型の投資でもBloombergのティッカーシンボルがあるので、RL360 PIMSなどどこからでも行けると思います。直接投資は香港へ渡航し、現地証券会社や銀行で口座を開設すれば投資も可能ですが、そんなもんのためにわざわざ行っても無駄(安く泊まるために深センに行かなきゃならない)なので、渡航不要のラップ口座経由で十分です。A Units USDのISINはHK0000264868。







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次の月曜日は祝日ですが都内で個別相談可能日です。

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cg-logo長いお付き合いの投資家仲間の方からはいつもお叱りをうけるんです。長期分散投資において、継続は力なり、というのであれば、ひとつのファンドについて記事の書きっぱなし、そのまま放置はよろしく、と。たしかに1つのファンドを書きっぱなしすると、実は、ブログに書けない事情で投資対象から外していたのか、他に書くことがありすぎて埋没してしまっただけなのか、の判断がつかないと。


名称未設定2もっとも、ポジティブな情報はブログで、ネガティブな情報はメルマガで、というスタイルを6年間も続けているので、これを変える必要はないでしょう。もはや、ご存知のお仲間にはあうんの呼吸というものが確立されています。それでもポジティブであるならば、たまには載せないとね。
ということで、今日は、カナダのトロントに拠点を置く、Canaccord Genuity Groupにしました。どうしてキャナコードにしたかって? 最近、フレンズプロビデントのプレミアをお持ちの投資家様からはじめてご相談をうけて、中身を拝見したところ、このファンドだけに100%投資されていて、なんの分散投資にもなってなかったというケースがあったからです。有象無象業者って怖い、、、

ということで、ファンドオブファンズのCGWM Select Global Opportunity Fundがどのようなファンドなのかチェックしてみましょう。


株式中心に投資するファンドがゆえ、ちょうどこの1年間は苦戦してました。もちろん、CGWM Selectファンドシリーズの中では最も攻め志向のファンドで、1割はヘッジファンドへの投資でリスク分散しているものの、8割以上は株式への投資しているわけですから、1年間で+4%台ならまずます上等といったところでしょう。

投資対象のファンドやETFのチョイスも悪くないですし、グローバル株式への投資手法として、このファンドが選択肢として残ることは間違いありません。

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カナダの大手運用会社ですから、たとえ、販売手数料5%を支払っても直接投資は難しいでしょう。それなら販売手数料全免でモーメンタムなどの各ラップ口座を経由して買うのが得策です。信託報酬は年率1.5%で株式ファンドとしても常識的な値段です。

ISINはUSDのAccクラスでIE00B3BRDK12。モーニングスター社格付けはUSD Aggressive Allocationカテゴリで星4つ。秀逸なファンドではありますが、一つだけに投資するのはセオリーに反してます。早急に分散投資を実現するようにスイッチ依頼書のサポート中です。

読者の方もお気軽にご相談ください。


 



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腕の何日たってもしびれがとまりませんねぇ

RobecoSAMは1995年にスイスのチューリヒを本拠地に設立された運用会社です。もっとも1929年創業のドイツの運用会社、Robecoから暖簾分けされた会社なので、広い意味での歴史はかなり長くなっています。そして今の親会社は日本のオリックスですから安定した経営を続けてます。


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この会社の標語はSustainableです。よくわからん英語ですが、日本語的に言えば、エコフレンドリーって感じってことです。その中でも今日は、グループ会社のRobeco Institutional Asset Management B.V. やRobeco Luxembourg S.A.が総力をあげて運用しており、その実績が15年続くRobecoSAM Global SDG Creditsを取り上げてみましょう。

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ルクセンブルグ籍のオフショア債券ファンドで、USD CHクラスのISINがLU1811861514RobecoSAM Global SDG Credits。モーニングスター社の格付けはGlobal Corporate Bond - USD Hedgedカテゴリとなるようですが、未取得です。ファンドサイズはUSD766M。



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と思ったらGOTOで大賑わいのよん連休のぞみ号

アリアンツグループの運用会社ピムコ。大手でありながらもなかなかユニークなファンドを作っているので、日本国内の投資信託よりも、やはりオフショアファンドで興味深いファンド会社の一つです。そのPIMCO Fundsシリーズの中でもアイルランド 籍のGlobal Investors Series plc、略してGISにはモーニングスター社5つ星の債券ファンドが多いような気がするのは私だけでしょうか。


前回は、PIMCO Funds: Global Investors Series plcから、Global Bond Fundというモーニングスター社5つ星の債券ファンドを取り上げましたので、今回はマルチアセットのGIS Dynamic Multi-Asset
Fundにしてみました

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米ドル建ての運用で、 M Retail USD (Hedged) Income IIのクラスでISINはIE00BL3SV261のアイルランド籍のオフショアファンド。



2016年1月スタートでまだ駆け出しの部類に入ると思いますが、ファンドサイズはすでにEUR3,0253Mまで成長しており、その人気ぶりが伺えます。

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それもそのはず、チャートが外部のサイトしかないので、お見せできないのが残念ですが、とにかくコロナの影響一切なしの、一貫して右肩上がり、そして過去12ヶ月のパフォーマンスもポンド建ての機関投資家クラスのものですが、+14.21%です。

ピムコは日本にも進出しているので、オフショアファンドの直接投資は不可。ラップ口座を経由して購入します。




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久しぶりに飛行機乗ったらがいたいわ〜

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香港金融管理局。私にとって、Hong Kong Monetary Authorityといえば、長い間、米ドルへのペッグを維持するために、香港ドルの発券銀行に対して、種々のコントロールを行う、絶対的な存在という認識でした。それは日本に居ても香港ドルという紙幣を扱う限りは、その規制が及ぶため、デモに象徴されるようにチャイナ化している現状においても、よくよくその動向を察知しておかなければならない相手です。ちょっと雑すぎるかもしれませんが、日本で言えば、金融庁に日銀の機能をミックスさせたような組織になっています。

ところで、香港と言えば金融の街。金融の主役は銀行。特に街中には銀行の支店が目立つ存在となっていますが、しかし香港は、大昔から保険業のメッカでもあるのです。大陸中国には生命保険が全くなかったからその分香港に集中したということもありますが、そもそも香港は貿易大国なので、必然的に傷害保険のマーケットも大きいのですよ。

そして、個人向け金融商品の倫理的な部分を監督する、日本で言えば金融庁やイギリスで言えばFCAが行っているような部署で、保険業を担当するのは、香港特別行政区保険業管理局、Office of the Commissioner of Insuranceという行政機関があります。

ここが通達はguidance noteと言います。通達という訳はあまり適切ではないかもしれません。というのも、日本で言うところの内部機関向けの通達ではなく、外部に向かって拘束力をもつ告知ですから、もはや省令と言ったほうが正確な気もします。

その中でも特に気になるのは15番と16番


ではないでしょうか。昨年末に15番を出して、最近、16番で15番を補完するような形になっています。


要するに、リスク説明、手数料体系の説明を省略することは許されず(これまでは、契約者が望めば、省略することができたので、知らないうちに、省略してくださいにチェックを入れさせられていたケースも多数あり)、これら説明を「契約書の言語」で怠り、また理解していることを確認できなければ厳罰です。粗悪な有象無象はどんどん退出してもらい、結果的にマーケットがクリーンになることを目的としているのです。

これで、どんな影響がでるのでしょうか? 投資家にとっては特にありません。
この読者が契約しているであろう契約当事者の保険会社本体への通達ではなく、保険代理店つまりIFAに対する通達なので、ぶっちゃけ中間業者が消えようが処罰されようが、既保有の保険証券や契約がどうにかなることはありません。ただ、粗悪な有象無象に頼っていると、いつの間にかいなくなることがあるかもしれません。一任勘定なんて任せていたら悲惨です。

既保有の契約はちょっとしたコツを掴めば、いつまでも長く、自身の力だけで続けることができます。あとは、このブログに出会うか、そして目覚めるか次第です。かね。
 



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31日の勉強会前に個別相談可能です。予約は早い物勝ちで。 

2000年にロンドンで創業した、債券運用が十八番の専門店運用会社、Stratton Street Capital LLP。でも本社の住所は、Aldersgate Streetでストラットンではないんですよね。

0005それはいいとして、この会社の運用方針は徹底していて、債券とは要するに借金の証文こと、債券を買うなんていうと安全に思えるが、所詮は金貸し、ならば、返せるアテのない債券は買わない、という理屈を貫いています。

当然と言えば当然なのですが、数多くの債券の分散投資する債券ファンドにおいて、必ずしもそれはあてはまりません。というのも、たくさんの債券を買えば必ずいくつかはデフォルトし、絶対に(一般的には投資家の属する国の国債を無リスク資産と言います)デフォルトしない債券ばかりで運用すれば実質利回りはなくなります。このバランスが一番むずかしく、また投資家にしてもその運用方針をしっかり読み込んでから投資しないと、あとから後悔することになります。

特に、インデックス運用の場合、その国が果たしてちゃんと返せるかどうかという基準ではなく、市場に流通している額面総額で、シェア割りされたりしますので、好むと好まざるにかかわらず、例えばギリシャやウクライナなど、いかにも問題ありそうな国の債券がポートフォリオに入ってくることもあるのです。

一歩、踏み出してリスクを取るなら、ハッキリとこんなリスクを取ってます、と宣言しているアクティブファンドの方が透明化されていることもあるから不思議ですよね。

さて、今日の調査対象となるStratton Street UCITS -
NFA Global Bond Fundですが、通貨はドル建て、ユーロ建て、ポンド建ての3つで運用できる、エマージング債券ファンドです。

機関投資家クラスの最低投資金額はUSD100kですが、個人投資家向けのクラスには最低投資金額がありません。つまりUSD0.01から買えるということです。

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しかし、一つだけ手の出るものがあり、最低投資額設定のないユーロのリテールクラスでLU1483930449ならラップ口座経由で気軽に変えると思います。

2016年12月スタート。ルクセンブルグ籍の SICAV (UCITS)でファンドサイズはUSD50Mです。 



























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勉強会、また空きあります。

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朝8時?  8AM GLOBAL LLPという、どうにもこうにも直訳しようのない名前の運用会社があります。旧社名はHasley Investment Managementといい、旗艦ファンドであるElite Hasley Diversifier Portfolio、さらにファンド名が変わってEF 8AM Multi-Strategy Portfolio II Fundは割と有名でネットで検索するとモーニングスター社からBloombergまで様々なプロバイダから情報をとることができます。

0261れにしても朝8時から仕事しているファンド会社なのでしょうか? 金融関係なので、朝8時から営業開始は当たり前すぎます。と思ったら、ただ、8つ金融業界でのファンドを運用するアセットマネージメントっていう意味でした。

シンプルすぎて驚きます。だって、9こめのファンドを立ちあげたら社名をかえるんでしょうか。

ともかく、数字からはじまる社名はAより手前にでてきますから、広告効果は期待できます。そのかわりグーグル検索ではなかなか上位に出てこないというデメリットもあります。数字は普遍的すぎて、公開している大企業の代表電話番号やら郵便番号やらがでてきてどうにもなりません。

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今日は8AMの中でもおとなしめの、EF 8AM Multi-Strategy Portfolio II Fund (旧Elite Hasley Focused Fund)をとりあげます。Multi-Manager Funds within defined Volatility bandsを標ぼうしているように、どちらかというと債券中心におとなしめのポートフォリオを構築するワンストップ型のファンドオブファンズです。

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モーニングスター社格付けはGBP Moderate Allocationカテゴリで星ひとつです。 

直接投資できるルートはまだ開拓してませんが、そんな間柄ですので、直接聞けば答えてもらえるでしょう。ラップ口座はRoyal Skandiaなど主たるところはみんな行けるようですが、RL360ができるかどうかわからないようです。 ISINはクラスRでGB00B1Z8MN25。




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グーグルアップスクリプト。マスターしたいけど勉強する時間がなかなかとれません。

images (1) Schroder Investment Management Indonesiaはご存知ロンドン上場の英系大手運用会社シュローダーのインドネシア現法です。ひたすらオフショアファンドを調査して投資対象を発掘していくのが目的のこのブログ。

実際に日本にいる日本人投資家が買えても買えなくても調査だけは続行です。インドネシアの現地法人にはインドネシア・ルピア建てのものがほどんどで、外貨規制も考えると、これらの通貨でファンドが購入できるとは思えません。

そこで、唯一、アメリカドル建てで販売しているファンドがあったので、今日のSchroder Global Sharia Equity Fund (USD)を取り上げるに至ったわけです。

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しかし。これは正直、インドネシアのファンドだから買えるってほどユニークではありません。
Shariah-compliant、つまりシャリア準拠してます、という程度です。

ローンチは2015年11月、ファンドサイズは、USD63M、最低投資額はUSD10k。




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私、ハウスダストに弱いんです。

ダウンロード (8)Postera Capital GmbH というドイツの運用会社が組成する仮想通貨関係のファンドに、Postera Fund - Crypto I というものがあります。




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2018年4月のスタートでまだ若いからかもですが、ファンドサイズはGBP3.4Mというイワシ級です。それにしてもボラティリティが最高に突き抜けています。スタート以来のパフォーマンスが+4.5%に対してボラティリティは74.5%もあります。ファンドでここまで高いリスクは見たことがありません。

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リヒテンシュタイン籍のオフショアファンドなので、フル機能付き生保系ラップ口座でないと購入できません。最低投資額はGBP25k。ISINはLI0385996249。実績は
https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=LI0385769448:EUR
などに公開されています。




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勉強会、残り席5席です。

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ダウンロード (1)インベスターズトラスト、サンライフ、スタンダードライフ、ロイアルロンドン(RL360)、フレンズプロビデント、そして今日の話題に取り上げるハンサードなどが提供する積立投資ラップ口座などの金融商品はその殆どが技術的な問題を除いてまず簡単に移管ができる。これはラップ口座保有者が持つ正当な権利であり、無料が当たり前の話です。

MC125 HIL Man Ahl Diversifiedの積み立ては中止となりました。これまで積み立てていた投資家はその時点でリダイレクションはストップ。保有はできますが、解約のみ受付となりました。

MC257 HIL Man AHL Trend Alternative USD が代替案として有効です。どなたでもメールで相談は受け付けます。


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ポンドドルの上昇でほっと一息。

Mirae Asset Global Investmentsのグループに属し、2008年にニューヨークで創業し、今では70ファンド以上のETFを運用してUSD7.5Bもの預かり資産を抱える、ETF専門の運用会社、Global X Management Company, LLC

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70を全部取り上げたくなるようなものばかりなのですが、毎日この会社のETFばかり取り上げるわけにはききせん。1年経ってようやく3つめくらいです。テーマ株ファンドは数多ありますが、やはりITやニューテック、バイオ、メディカル、コモディティ関連が多いじゃないですか。言われてみれば教育関連は意外と穴場ですよ。

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名称未設定32020年7月にスタートしたばかりのファンドで実績はまだないに等しいまっさらな状態です。投資銘柄数は、ZOOM VIDEO COM-Aをはじめとするオンラインラーニング系、出版系も含めて今の所36までのびてきています。

Indxx Global Education Thematic Indexという指標をインデックスに使っています。

ボラティリティなどの投資データも出揃ってませんが、注目すべきは国別のアロケーションでチャイナのウエイトが高いことです。




モーニング・スター社の格付けはもちろん未取得。ティッカーシンボルはEDUTです。




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このところ夕食の時間が不規則で、なんとなく不健康です。

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ダウンロード2005年に大手インベスコからスピンアウトしたファンドマネージャー達が立ち上げた専門店運用会社City Financial Investment Company。もちろんロンドンの金融街シティーにあやかって付けられた社名で、これは偶然なのでしょうけど、本社はモーメンタムのロンドン本社と同じビルでした。そして、ついにこの会社も事実上消滅をしてしまい、Garraway Capital Management LLP にそのファンド運用が引き継がれそろそろ1年が経とうとしています。

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Garraway Wealth Fundはマルチアセット、つまり株式や債券、その他のオルタナティブ分野に投資する、ワンストップ型の分散投資ファンドオブファンズです。

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コロナショックによる下げを未だに取り返せてない出遅れファンドで、
直接投資はGBP10k相当額から。ラップ口座経由は生保系ならどこからでも行けます。

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