2000年にロンドンで創業した独立系の専門店運用会社、Unicorn Asset Management Ltd。
もともと、中小型株ファンドの運用が十八番ですが、最近ではサンラムのアナリストからもインカムファンドについて高い評価を受けてたりし、全方位的なファンド会社として成長してきているようです。
もともと、中小型株ファンドの運用が十八番ですが、最近ではサンラムのアナリストからもインカムファンドについて高い評価を受けてたりし、全方位的なファンド会社として成長してきているようです。
Unicorn UK Ethical Income Fundは、英国籍のアクティブファンドです。英国の倫理的な企業に投資しており、2023年12月15日時点での1年間のトータルリターンは+3.28%と今年はいまいちパットしないパフォーマンスでした。
魅力
Unicorn UK Ethical Income Fundの魅力は、以下の3点です。
倫理的な収入を目指すファンド
Unicorn UK Ethical Income Fundは、環境や社会に配慮した英国の企業に投資することで、倫理的な収入を目指すファンドです。投資先企業は、倫理的なビジネス慣行や、環境への配慮など、さまざまな基準を満たしています。
アクティブ運用で高いリターンを狙える
Unicorn UK Ethical Income Fundは、アクティブ運用により、高いリターンを狙うことができます。ファンドマネジャーは、市場全体よりも優れたパフォーマンスを出す銘柄を選定します。
信託報酬が低い
Unicorn UK Ethical Income Fundの信託報酬は、1.25%です。これは、同カテゴリーの平均と比べて低い水準です。信託報酬が低いほど、投資家が受け取るリターンは高くなります。
注意点
Unicorn UK Ethical Income Fundの注意点は、以下の2点です。
アクティブ運用はインデックス運用に比べてコストが高い
アクティブ運用は、インデックス運用に比べて、ファンドマネジャーの報酬などのコストがかかります。そのため、インデックス運用よりもリターンが低くなるリスクがあります。
株式の価格変動リスクが高い
株式は、債券や預貯金に比べて、価格変動リスクが高い金融商品です。そのため、Unicorn UK Ethical Income Fundへの投資には、価格変動リスクを十分に理解した上で行う必要があります。
ISIN:GB00BDHLG207
ファンドサイズ:GBP700M
運用開始時期:2016年4月
最低投資額:GBP100
モーニング・スター社格付け:Category UK Equity Incomeカテゴリ 星一つ
モーニング・スター社格付け:Category UK Equity Incomeカテゴリ 星一つ
トップ10銘柄:
Holding NameHolding Weight
LONDONMETRIC PROPERTY PLC6.08%
PHOENIX GROUP HLDGS PLC5.91%
TELECOM PLUS5.41%
JAMES HALSTEAD5.12%
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC ORD 12.5P5.05%
SEVERFIELD PLC5.02%
CONDUIT HOLDINGS LIMITED4.75%
POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC.4.50%
VESUVIUS PLC4.38%
CASTINGS3.63%
現在、英国の経済は、インフレや景気減速などの懸念が高まっています。しかし、長期的な資産運用においては、環境や社会に配慮した企業に投資することで、安定したリターンを追求することが重要です。
Unicorn UK Ethical Income Fundは、環境や社会に配慮した英国の企業に投資することで、倫理的な収入を目指すファンドです。また、アクティブ運用により、高いリターンを狙うことができます。さらに、信託報酬が低いため、長期的な資産運用に適したファンドと言えます。
Unicorn UK Ethical Income Fundは、倫理的な収入を目指す、長期的な資産運用を行う投資家におすすめのファンです。ただし、アクティブ運用のコストや株式の価格変動リスクを十分に理解した上で、投資を行う必要があります。