これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

タグ:#イギリス・ポンド

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margetts-logo-logoイギリスで預り資産GBP1Bを有する、Margetts Fund Managementは、バッキンガム証券取引所の設立メンバーだった人が立ちあげた運用会社です。そもそも、バッキンガム証券取引所って?? ですよね。 バッキンガムとロンドンは少し離れていますから、きっと東京証券取引所に対する、きっと横浜証券取引所(こちらも横浜株式取引所という名前で19世紀に実在してました)みたいなイメージなのかもしれません。

ネット上の文献をみても、確かにそれは存在していたそうで、1971年に全ての業務がロンドン証券取引所に統合されて以降、今では、その由緒正しきビルがいくらで売買されたという記事が多数出回っています。

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そんな由緒正しき血統を受け継ぐのがMargetts Fund Managementであり、ファンドの構成も、私の大好きなリスク許容度ありきの発想で、その名もMargetts Risk Rated Funds。4つにわけて並べられています。


さて、こんな時、ファンドが4つあると、さてどれを記事にしようかといつも悩むわけです。過去の記事をみると、本来、自分の投資判断の備忘録にする目的でブログを書いていることもあって、やはり自分の相場観もいくらか出ています。で、どんな投資方針かと言われれば、基本的には強気、グローバル株式に調整が入っている時期では若干トーンを落として、それでも最低バランスっぽいのを選んで、マーケットには常に参加しているという感じです。


Margetts Providence Strategy Fundは、その分散投資の中のど真ん中。株式6割、債券4割でグロース型とバランス型のちょうど中間に位置するワンストップ型のファンドです。

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1995年1月スタートで、ファンドサイズは、GBP130Mとマダイ級。マゲットのリスク・レーティッド・ファンド・シリーズは全てがファンドオブ株式ファンズの形式であり、リスクに応じて、チョイスするファンドを変えているという戦略です。

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ファンドサイズはGBP78M、直接投資なら最低投資額GBP1,000.-で販売手数料5%か0%で信託報酬の高めのものと選べますが、イギリスのオンショアファンドなので、直接投資は難しいですから、現実的にはやはりラップ口座経由で買うことになるでしょう。R AccクラスでISINはGB00B4VR6328。モーニングスター社格付けはGBP Allocation 40-60% Equityカテゴリで星二つ。



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ェードパーチという淡水魚。日本では全く無名で日本名があるのかないのかも知りませんが、これはマジでジーマーに侮れませんね。マレーシアの超高中華料理店などで、1kgクラス1匹6千円くらいの上代です。ちなみに、交配・産卵から養殖できるので、仕入れコストはなし。慎重にメンテナンスするだけで9ヶ月後にはこの値段です。

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<span   style=マールボーロ、Marlborough International Management Limitedはイギリス籍のオンショアファンドだけでなく、ガンジー島籍のオフショアファンドも充実してきて、このブログではすっかりお馴染みです。ちなみに、Marlborough International Management Limitedはオフショアの方が担当の運用会社です。


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さて、マールボロでもワンストップ投資完結型の分散投資ファンドオブファンズを提供しているのですが、ファクトシートの冒頭でも上図が必ずでてきて、このブログを読んでいただいている方など慣れた投資家にはしつこいようですが、それでもいつでも基本に立ち返って投資スタンスを常にニュートラルにしておくことが必要です。

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それでも、コロナ明けの立ち上がりはやはりアドベンチャラスなものがパフォーマンスもよく、最も気になるところです。2017年初スタートの4段階でリスクリターンを区分けしてくれているファンド群のうち、ISINはGG00BYT1G143のCell A GBPのもののファクトシートから引用させてもらいました。

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ファンドオブマールボロファンズの建付けでブレンドしているわけですが、これを見ただけでもイギリス株ではなくアメリカ株が中心になっていることがよくわかります。

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ちょっとイギリス株強めのグローバル株式ファンドに軽くリスクヘッジを付けたというイメージで間違いないでしょう。



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気がつけば、えらい快晴で空気も冷えてきており、十三からみる夜景もまんざらでもないですね。

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<span   style=マールボーロ、Marlborough International Management Limitedはイギリス籍のオンショアファンドだけでなく、ガンジー島籍のオフショアファンドも充実してきて、このブログではすっかりお馴染みです。ちなみに、Marlborough International Management Limitedはオフショアの方が担当の運用会社です。

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とにかく、このファンドを勉強会の題材にした2016年からすぐに仕込んでおいた読者の皆様は、2017年に+32.33%のパフォーマンスを得て、早速に、おめでとうございます状態でした。そして、その後は行って来いの状態で、2018年は-10.79%のマイナス、そして2019年は+20.88%となっていたところで、コロナショック。一時期はどうなることかと心配しましたが、ふたをあけてみれば5年間で+126%の上昇です。

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ベンチマークであるFTSE SmallCap (ex-IT) Index や FTSE AIM All-Share Indexに対してもしっかりアウトパフォームしていますので、Morningstar ratingの格付けはUK Small-Cap Equityカテゴリで星四つをキープ中です。

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ロングオンリー、レバレッジなしのイギリス株式ファンドですが、小型株と言われる銘柄よりもさらに時価総額の小さいマイクロ株に絞って投資するファンドです。

ファンドマネージャーは2名を筆頭に10名のスタッフを抱える合議制の体制でいずれも顕名で行うアクティブファンド。

とにかく、週に25社と会って話を聞くというのが、彼らの目標になっているくらい、ボトムアップ型のアプローチを大切にしています。

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2004年10月スタート、ファンドサイズはGBP1,645Mと1年間で倍増です。

直接投資はGBP10kからできるようでもありますが、試してみないとわかりません。ラップ口座経由は実績あります。ISINはイギリスオンショアのものがGB00B02TPH60、ガンジー島籍のオフショアがGG00BKM3ZS96で、ユーロ建て、米ドル建てのクラスもあります。

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気がつけば、えらい快晴で、西湘バイパスはまるで真夏になっていました。

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とにかく、このファンドを2016年から仕込んでおいた読者の皆様は、2017年に+32.33%のパフォーマンスを得て、おめでとうございます状態でした。そして、その後は行って来いの状態で、2018年は-10.79%のマイナス、そして2019年は+20.88%となっていたところで、今回のショック、3月末までの2020年初来は-29.41%で思い切りさげました。

ベンチマークであるFTSE SmallCap (ex-IT) Index や FTSE AIM All-Share Indexに対してもしっかりアウトパフォームしていますので、Morningstar ratingは星四つとをキープです。

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ロングオンリー、レバレッジなしのイギリス株式ファンドですが、小型株と言われる銘柄よりもさらに時価総額の小さいマイクロ株に絞って投資するファンドです。

ファンドマネージャーは2名を筆頭に10名のスタッフを抱える合議制の体制でいずれも顕名で行うアクティブファンド。

とにかく、週に25社と会って話を聞くというのが、彼らの目標になっているくらい、ボトムアップ型のアプローチを大切にしています。


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Screenshot at 2020-04-30 23-58-082004年10月スタート、ファンドサイズはGBP852Mです。

直接投資はGBP10kからできるようでもありますが、試してみないとわかりません。ラップ口座経由は実績あります。ISINはイギリスオンショアのものがGB00B02TPH60、ガンジー島籍のオフショアがGG00BKM3ZS96で、ユーロ建て、米ドル建てのクラスもあります。



















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気がつけば、えらい快晴で暖かく掃除日和になっていますね。

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Screenshot at 2019-12-31 11-07-44とにかく、このファンドを2016年から仕込んでおいた読者の皆様は、2017年に+32.33%のパフォーマンスを得て、おめでとうございます、でそた。そして、その後は行って来いの状態で、2018年は-10.79%のマイナス、そして2019年は11月までの年初来で+12.88%となっています。

ベンチマークであるFTSE SmallCap (ex-IT) Index や FTSE AIM All-Share Indexに対してもしっかりアウトパフォームしています。

ロングオンリー、レバレッジなしのイギリス株式ファンドですが、小型株と言われる銘柄よりもさらに時価総額の小さいマイクロ株に絞って投資するファンドです。

ファンドマネージャーは2名を筆頭に10名のスタッフを抱える合議制の体制でいずれも顕名で行うアクティブファンド。

とにかく、週に25社と会って話を聞くというのが、彼らの目標になっているくらい、ボトムアップ型のアプローチを大切にしています。










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モーニング・スター社格付けはオンショアのもので四つ星になっています。2004年10月スタート、ファンドサイズはGBP121Mです。

直接投資はGBP10kからできるようでもありますが、試してみないとわかりません。ラップ口座経由は実績あります。ISINはイギリスオンショアのものがGB00B02TPH60、ガンジー島籍のオフショアがGG00BKM3ZS96で、ユーロ建て、米ドル建てのクラスもあります。
























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気がつけば、えらい快晴で暖かく掃除日和になっていますね。

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