これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

タグ:#アメリカ

fico-logo-blue-largeアメリカでは、個人情報の取り扱いが慎重になる中、住宅ローンやクレジットカードなどの与信判断にはクレジットスコアが重要な役割を果たしています。この文化の中で、サブプライムボロワーと呼ばれるカテゴリが存在します。サブプライムボロワーは、クレジットスコアが低く、クレジットリスクが比較的高いと見なされる個人のことを指します。通常、credit scoresでは670点以下がサブプライムボロワーに分類されます。


クレジットスコアを決定しているのは、ニューヨーク上場企業でサンノゼに本社を構えるFair Isaac Corporation(FICO)です。FICOはFICOスコアだけを専門に提供する調査会社のような存在で、個人信用情報を保有しています。この情報をもとに与信判断が行われる一方で、そのプロセスには議論の余地もあります。

アメリカの個人信用評価において中心的な役割を果たすFair Isaac Corporation(FICO)は、ニューヨーク上場企業で、その本社はサンノゼに位置しています。FICOは、クレジットスコアの算出を専門に行う調査会社であり、その影響は広範でありながら、その内部の機密性が高い存在として知られています。

サブプライムボロワーとは、FICOが算出するクレジットスコアが670点以下の個人を指し、彼らは通常、クレジットリスクが高いと見なされます。FICOスコアは、個人の信用情報を基に、支払履歴、借入金額、クレジット活用度などから算出され、この数値が高いほど信用リスクが低いと判断されます。

FICOが持つ個人信用情報へのアクセスは、一つの私企業が大きな力を持っている例として挙げられます。一方で、そのプロセスには透明性の課題があり、議論の余地があります。クレジットスコアが個人の金融取引や生活に与える影響について考える上で、FICOの存在は重要な要素となっています。



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この記事、このブログの2020年のもの、そのままです。完全に再利用。

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logo-etf1792年にユニオンバンクとして創業した米上場大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFと呼んでいます。そんなアメリカで2番めに古い金融機関が組成しているETFを、日本語ではSPDR ETFと検索してみたほうがたくさんヒットすることでしょう。アメリカでもトップクラスシェアです。

そして、今日はたまにはこれも取り上げておかないと、成り立たないでしょうという世界最大級サイズのETF、SPDR S&P 500 ETF Trust。もうファンド名だけでなんの説明も必要がないでしょう。ティッカーシンボルはSPY。

S&P 500指数に連動するETFです。S&P 500指数は、米国を代表する500銘柄で構成される指数です。よって、米国株式市場ほぼ全体の動きと連動させることで、米国株式市場の成長を享受することができます。

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1魅力

SPDR S&P 500 ETF Trustの魅力は、以下のとおりです。

米国株式市場に投資できる
低コストでの運用
分散投資によるリスク低減


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投資戦略

SPDR S&P 500 ETF Trustは、インデックス・トラッキング・ファンドと呼ばれるタイプのETFです。インデックス・トラッキング・ファンドは、対象とする指数に連動するように運用されるファンドです。

SPDR S&P 500 ETF Trustは、S&P 500指数に連動するように、米国を代表する500銘柄に投資しています。

Top10 Holdings

SPDR S&P 500 ETF TrustのTop10 Holdingsは、以下のとおりです。

Apple Inc. (米国)
Microsoft Corporation (米国)
Amazon.com, Inc. (米国)
Alphabet Inc. (米国)
Tesla, Inc. (米国)
Johnson & Johnson (米国)
UnitedHealth Group Incorporated (米国)
Berkshire Hathaway Inc. (米国)
Alibaba Group Holding Limited (中国)
JPMorgan Chase & Co. (米国)
これらの銘柄は、いずれも米国を代表する企業であり、今後も成長が期待できます。

注意点

SPDR S&P 500 ETF Trustの注意点は、以下のとおりです。

為替リスク
株式市場全体の下落リスク
米国株式市場に投資するETFであるため、為替リスクや株式市場全体の下落リスクがあります。

結論:

米国株式市場に投資したい投資家におすすめのETFです。ただし、為替リスクや株式市場全体の下落リスクがあることに注意して投資する必要があります。


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運用開始時期: 1993年12月

ファンドサイズ: 2023年9月末時点:3.6兆米ドル

モーニングスター・レーティング: 5つ星(2023年9月末時点)

カテゴリ: 米国株式型ETF

ISIN: US78379P8399



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もう少しグローバル株式を取り上げておきます。トップテン銘柄もテキスト化しておくことでアクセス数アップ狙ってます。

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そして、今日はたまにはこれも取り上げておかないと、成り立たないでしょうという世界最大級サイズのETF、SPDR S&P 500 ETF Trust。もうファンド名だけでなんの説明も必要がないでしょう。ティッカーシンボルはSPY。

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1993年01月スタートで長い運用実績があり、ファンドサイズはUSD386Bとなんとか級で表現できないサイズ、円貨換算で40兆円とか。モーニングスター社がCategory Large Blendカテゴリで四つ星。

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S&P500に投資、これが投資の基本とも言えます。。

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ということで、昨日の続きのイメージで今日もETF Managers Group LLCの組成するマリファナ関連株ETFのETFMG Alternative Harvest ETFのアメリカ限定バーションETFMG U.S. Alternative Harvest ETFについて取り上げます。
 


2021年3月スタートで、モーニングスター格付けはCategory Miscellaneous Sectorで未取得。ファンドサイズはUSD130Mでイルカ級。と聞いてアレ?と思った読者の方は鋭いです。

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昨日のグローバル投資のマリファナファンドよりローンチがあとで、その投資先の半分がこのアメリカ限定マリファナファンド、そしてファンドサイズも約半分。ですね。このファンドは昨日のMJを分離させて、グローバルでなくアメリカの銘柄だけ投資したい人はMJUSに入れればいい、という思惑でできたものです。

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じゃあ、どっちに投資しても大して変わらないという見方が一般的にはなります。しかし、全米で20の洲がなんらからの条件付きでマリファナを合法化していますし、この洲が一つ増えるたびに、U.S. Cannabis Companiesが儲かるという構造は明確ですから、アメリカの42銘柄だけに投資を集中させるのもよいかもしれません。

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信託報酬の0.75%の二重払いも回避できますしね。RL360 PIMSやカストディアンライフEIBで購入できます。ISINはUS26924G7557。




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別府の駅前のビジネスホテルでもやはり温泉です。夜23時について朝8時に大分に向けて出発としても別府泊で正解でした。
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images合法マリファナ、医療用の大麻を製造している会社に投資をするETFがあるという話も日本でも知っているという方が多くなってきましたが、もちろんこのブログの読者ならそんあもの5年前くらいには当たり前の投資手法だよね、ということでしょう。

今回はETF Managers Group LLCの組成するマリファナ関連株ETFのETFMG Alternative Harvest ETFについて取り上げます。このテーマ株ファンドの中心的存在と言えばちょっと言い過ぎですが、それでも、ファンドローンチが2012年12月ということから運用実績も長く信頼に足るETFはと言えるでしょう。

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モーニングスター格付けはCategory Miscellaneous Sectorで未取得のようです。ファンドサイズはUSD242Mでイルカ級。ちょっとサイズはダウンしてきたイメージです。

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それにしても、パフォーマンスはさっぱりです。2018年に比べると基準価額は10分の1まで減少しています。上表でもファンドスタート以来のパフォーマンスは-80%となっていてその数字はあっています。

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このETFのトップテン銘柄リストを見ればおわかりの通り、その半分はETFオブETFの形となっていて、その投資対象はETFMG U.S. Alternative Harvest ETFとなっています。半分はこちらのNAVに連動するというわけです。
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次のブログ記事ではそのETFについても取り上げてみたいと思います。 

RL360 PIMSやカストディアンライフEIBで購入できます。ISINはUS26924G5080。




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別府温泉に行くことになりましたが、夜23時について朝8時出発、大分のビジネスホテルで十分、あまり意味なかったです。
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logo-etf1792年にユニオンバンクとして創業した米上場大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFと呼んでいます。

そんなアメリカで2番めに古い金融機関が組成しているETFを、日本語ではスパイダーETFと検索してみたほうがたくさんヒットすることでしょう。しかし、ステートストリートはETF専業の会社でもありませんし、ETFなるものが一般化するまえから数多くのファンドやトラストを世に送り込んできています。

そこで、今日はETFでないものとして、State Street Islamic Equity Index Sub-Fund を取り上げてみました。昨日からの流れでイスラム、シャリア準拠のファンドです。

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そして、このファンドはイギリスポンド建てでISINはGB00BF2SYC67なのですが、HSBC Islamic Equity Index Sub-Fundというファンドも同じISINです。つまりこれは呼び方が違うだけで全く同じものです。

それにしてもファクトシートの内容がえらく簡素なんです。引用できそうな情報は2点しかありませんでした。HSBCの方から検索してね、ってことなのかもしれません。

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Dow Jones Islamic Titans 100という株価指数をベンチマークにしており、2016年01月スタートで、ファンドサイズはGBP1.48Bでクジラ級。モーニングスター社がCategory Islamic Global Equityカテゴリで五つ星。



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シャリア準拠は思い出したように記事にしてますが、これがESGとかSDGsの走りだということも忘れてはなりません。

1543106227752Roundhill InvestmentsまたはRoundhill Financials Inc,は2018年にアメリカのニューヨークにて、Yorkville Capital Managementでインベストメントマネージャーをしていた人がスピンアウトする形で設立された、テーマETFを専業とする小さな運用会社です。

このブログでもこの会社のファンドを取り上げるのは、カンナビス、つまりマリファナ合法化ファンドCannabis ETF (ティッカーシンボルはWEED)、Roundhill Ball Metaverse UCITS ETFに続き、3回めになります。

MVP Roundhill Pro Sports, Media & Apparel ETFはその名の通り、リアルなスポーツ関連銘柄に投資するテーマ株ファンドでした。

Roundhill Launches A Most Valuable Sports ETF, MVP


というのも、2022年4月7日を以て運用を終了して解散してしまったのです。 eスポーツではなく、本当にリアルのスポーツ業界もどんどん成長しています。女子ワールドカップなどがそのマーケット創出の最たる例ですね。

このテーマ株ファンドが他に見当たらないのは残念です。が、ブログの記事に残しておかないと、また1年後くらいに懲りずに検索してしまうので、ここで記録に残しておきたいと思います。 


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GWまでにブログは追いつけておかないとです。

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日本のネット証券会社でも取扱が増えてきましたが、私達のようなオフショア投資家はそんなところでは満足しません。アイルランドのState Street Global Advisorsに飛んだ方がすぐに買えるETFを検索することができるので便利です。


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143ものアメリカの地方銀行銘柄に投資するファンドで、S&P Regional Banks Select Industry Indexに連動するように設計されています。

2006年06月スタートで、ファンドサイズはUSD2,171Mでクジラ級。モーニングスター社がCategory Financialカテゴリで二つ星。


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どこのカストディアンライフをはじめ、どこのフル機能付き保険会社提供オフショアラップ口座からでも購入できるはずです。もちろんETFですから販売手数料はありませんしGross Expense Ratioは0.35%でかなりお安め。ISINはUS78464A6982。ティッカーシンボルはKRE。



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金融危機に発展しない、と見たらこれですね。

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日本のネット証券会社でも取扱が増えてきましたが、私達のようなオフショア投資家はそんなところでは満足しません。アイルランドのState Street Global Advisorsに飛んだ方がすぐに買えるETFを検索することができるので便利です。

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アメリカではコロナによる巣ごもり需要から住宅建設業界が活況です。ウッドショックなんて言葉もできたくらいですからね。インフレ懸念はあるものの、住宅ローン金利はしばらく最低水準で推移するでしょうから、今日は、アメリカのハウスメーカー、英語ではホームビルダー35銘柄に投資する、SPDR Homebuilders ETFを取り上げます。


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このファンドの場合、それはS&P Homebuilders Select Industry Indexという指標です。これはアメリカの住宅販売会社に6割、住宅建設会社に4割投資しようというもので、現在35の銘柄に分散投資しています。比較的集中投資型と言えますが。

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2006年11月スタートで、ファンドサイズはUSD919Mでシャチ級というわけで、そんな時はモーニングスター社がConsumer Cyclicalカテゴリで三つ星だということが拠り所となることでしょう。

とにかくアメリカのホームビルダーの会社でどこが投資に向いているか日本に住む日本人にはさっぱり実感がつかめません。だって、この業界って上場していようが、零細だろうが、地元密着に成功している会社が成功している会社です。日本から決算書を眺めていてもわかるわけがありません。

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どこのカストディアンライフをはじめ、どこのフル機能付き保険会社提供オフショアラップ口座からでも購入できるはずです。もちろんETFですから販売手数料はありません。ISINはUS78464A8889。ティッカーシンボルはXHB。

それにしてもアメリカの新規住宅着工件数も、販売件数も前年同月比3割は落ち込んでいるというニュースが出ている中で、パフォーマンスが過去12か月で-28.90%に留まっているのは結構堪えているほうではないでしょうか。そもそもS&P500 で-20%近くは見ておかないといけないので、その差は10%ありません。この力強さはトップテン銘柄も含めて投資するに値する状況だと思います。

例えば、本社をアトランタに構える、PulteGroup (PHM)の株価もこの3か月で急速に回復しており、これは新規住宅着工件数の統計に逆らう形となっています。



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金融引締めの効果として、Fedによる利上げと共に、重要な要素は①為替、②マネーサプライです。

①DXYについては、2022年9月にピークアウトしたものの、コロナ明けの2021年初から見ると2割の上昇しており、この差分についてインフレ抑制効果を得ることができます。

②M2については、コロナ前2020年の15.2Tに比しては、過剰な状態ではあるものの、2022年4月の22Tにピークに21.3Tまで減少傾向にあり、これは徐々にでもインフレ抑制の効果を生み始めています。

これらを勘案すると、Fedは2022年のような急激なペースで利上げを継続させる必要が薄れ、その段階も緩やかなものになることを予想するに易い環境となるでしょう。もっとも、利下げの時期までは読みづらいことに変わりはありません。

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Jacob Asset Management (JAM)は、1999年にカリフォルニア州ロサンゼルスで創業し、今ではニューヨークにも拠点を広げている機関投資家向け、個人投資家向けどちらもウエルカムなアメリカの独立系運用会社です。

運用しているファンドは3つあって、Jacob Internet Fund (JAMFX), Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX), Jacob Discovery Fund (JMCGX), の2つがファンド、そして1つがETFで Jacob Forward ETF (JFWD)となっています。

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ヤコブのファンドを取り上げるのはたしか初めてだと思うので、まずは最初からJacob Internet Fundで行こうと思います。その名の通りでインターネットやテクノロジー関連のテーマ株ファンドです。

ティッカーシンボルはJAMFX (Class R)で、最低投資額はUSD2.5k。Expense Ratioは1.9%と少々お高めでしょうか。1999年12月スタートで、ITブームの頃にできてから長い運用実績を持っていますが、ファンドサイズはUSD69Mとマダイ級にとどまっています。

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モーニングスター社格付けはCategory Technologyで星一つ。テクノロジー関連のテーマ株ファンドですから、このカテゴリには多くのファンドがひしめき合っています。このファンドでは、インターネット関連といっても、eコマースやインフラ整備、通信技術も含めた幅広く投資対象を広げており、セクターも細かく分散化されていることから総花的インターネット関連だと言ってよいでしょう。

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それにしても、過去12ヶ月で-57.30%というのはかなり潔い負けっぷりです。ボラティリティも42%を超えてますし、2020年のパフォーマンスは+123.21%だったことからも、ここからのV字回復が大きく期待できるかもしれませんよ。

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年末までにブログは追いつかなかったです。

1543106227752Roundhill InvestmentsまたはRoundhill Financials Inc,は2018年にアメリカのニューヨークにて、Yorkville Capital Managementでインベストメントマネージャーをしていた人がスピンアウトする形で設立された、テーマETFを専業とする小さな運用会社です。このブログでもこの会社のファンドを取り上げるのは、カンナビス、つまりマリファナ合法化ファンドCannabis ETF (ティッカーシンボルはWEED)に続き、2回めになります。

Roundhill UCITS ICAV - Roundhill Ball Metaverse UCITS ETFはその名の通り、メタバース関連銘柄に投資するテーマ株ファンドです。

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2022年3月にローンチしたばかりの、出来立てほやほやのファンドで、アイルランド籍のオフショアファンドISINでは IE00082BU3V4のサイズは、現在のところEUR2.4Mとまだイワシ級です。ですがご安心を。アメリカ籍のマザーファンドとなる、Roundhill Ball Metaverse ET、ティッカーシンボルMETVのファンドサイズがUSD498Mとイルカ級です。

投資銘柄数は54銘柄で、メタバースに絡んでいる企業はそれが本業だろうと片手間だろうと何でも入れていくという投資方針のようで、意外と多いような気もします。

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となると、メタバースのマーケットは広がる一方で、それが近々、爆発的なものになるのは間違いないのですが、じゃあメタバースの発展と連動して株価が動く企業がどれくらいあるのかと言えば、それはまだ時期尚早ではないかとも考えることができます。



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年末までにブログは追いつけておかないとです。

1543106227752Roundhill InvestmentsまたはRoundhill Financials Inc,は2018年にアメリカのニューヨークで、Yorkville Capital Managementでインベストメントマネージャーをしていた人がスピンアウトする形で設立された、テーマETF専業の小さな運用会社です。このブログでもこの会社のファンドを取り上げるのはおそらく初めてではないかと思います。

Cannabis ETF (ティッカーシンボルはWEED)はその名の通り、カンナビス、つまりアメリカの医療用合法大麻の生産に携わる会社に投資をし、中長期的に、合法化される州が増えれば、市場規模も拡大し、よって株価も上昇するでしょう、ということをコンセプトに立ち上げたテーマ株ファンドです。

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2022年4月にローンチしたばかりの、出来立てほやほやのファンドで、そのサイズはUSD0.9Mとまだシードマネーだけが入っているという段階です。

現在のところ、24銘柄に投資をしていますが、ファンドでサイズが成長するともっと多くの銘柄に投資していくのかもしれません。

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いずれにせよ、中小型が中心で、高値追求のハイリスクハイリターンな投資になってきます。ただ、信託報酬は0.59%とお安く設定されているので、アクティブ運用のファンドよりもローコストでこういった日本ではおおよそ投資できない銘柄に資金を入れていくことができます。

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今の、株式市場全体が軟調な地合いで、このETFのパフォーマンスを吟味するのは難しいですが、ラウンドヒルのプレゼンデックにあるように、アメリカにおいて、完全非合法とする州も残り4つ(しかも経済的にはショボいところばかり)になっており、これから様々な制度化が図られていく中で、資産の一部をこういった分野に入れて、一枚かんでおくのは有効なことだと考えています。



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過剰流動性の創生は、コロナショックというヒトへの危機をリーマンショックの再来というカネの危機へと発展しないように取った、苦肉の策です。
今、(ロックダウンというヒトの危機という意味で)コロナショックが去ったことは明確なわけで、インフレやウクライナ情勢がなかったとしても、資産の圧縮は必然の揺り戻しです。

過剰流動背にすっかり慣れてしまった金融マーケットとしては、これを資産ショックと位置付けざるを得ないのかもしれませんが、これもまたコロナ対策を取った時点からわかりきっていただことではないでしょうか?

blueprint_logo合法マリファナ、医療用の大麻を製造している会社に投資をするETFがあるという話は、もうこのブログの読者なら当たり前の投資手法になってきています。

普段はETF Managers Group LLCの組成するマリファナ関連株ETFのETFMG Alternative Harvest ETFについて、取り上げることが多いのですが、他にもないの? という読者の皆様の声にお応えして探してきたのがこのETFです。2年ぶりに2回めの登場じゃないかと思います。


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AdvisorShares Investments, LLCというメリーランド州のベセスダ(Bethesda)というワシントンDCのすぐとなりの高級住宅街に本社をかまえる会社が組成している、ETFで、(YOLO) ADVISORSHARES PURE CANNABIS ETFです。

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基本的に、北米、すなわち、アメリカとカナダに上場している株式に投資するもので、カナダとアメリカへの投資割合はいまのところ、ちょうど半々になっています。

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このファンドの特徴は、やはり小型株やマイクロ株が多くなっているということです。合法大麻のマーケットは拡大していくものの、金融引き締め局面では、金利負担も大きくなるので、このテーマに限らず多少苦戦を強いられるのはやむを得ない状況です。


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RL360 PIMSやカストディアンライフEIBで購入できます。




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別府温泉に行くことになりましたが、夜23時について朝8時出発、大分のビジネスホテルで十分、あまり意味なかったです。
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logo-etf大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFと呼んでいます。

私達のようなオフショア投資家はState Street Global Advisorsに飛んだ方がすぐに買えるETFを検索することができるので便利です。

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いつもひと捻りしたファンド、つまりオルタナティブ投資ばかり調査対象にしてしまっているので、たまにはメイン投資で直球勝負、しかもESG対応のアメリカの高配当株ETFのSPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETFをはじめて取り上げてみることにしました。

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2021年6月にできたばかりのまだ若い投資信託ですが、そのファンドサイズはさすがにUSD5Mでまだイワシ級のこれから期待なイメージ。ただし、コストは年率0.45%でお安めです。

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グローバル株式99銘柄に分散投資するファンドで、インデックスはS&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Indexという指標です。これは日本語ではS&P高配当貴族指数と名付けられているものをESG対応バージョンに進化させたものです。貴族指数ってなんだか不思議というより誤訳に近い名前ですが、S&Pが正式に名づけているのでそういうものだと納得しておきましょう。


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ところでで、貴族の定義は、そのまま引用すると、「S&P 500配当貴族指数は、S&P 500構成銘柄のうち、過去25年間連続して毎年増配している優良大型株のパフォーマンスを測定している。」なのですって。


とはいえ、ステート・ストリートの他にも様々な会社が同じ種類のETFを出しているわけで、それらの間ではもちろん、競争があることは言うまでもありません。しかもESG対応に進化させているところとか。


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それと高配当株で大事なのは配当利回りです。

モーニングスター社格付けはGlobal Equity Incomeカテゴリとなるはずですがまだ未取得です。ISINはE00BYTH5S21。


ダウンロード (8)American Campus Communitiesアメリカン・キャンパス・コミュニティーズは、テキサス州オースティンに本拠地を構える、1993年設立の全米各地の大学と連携しながらに学生寮を運営、展開するS&P 400銘柄採用の上場企業です。

2021年現在、166 もの学生寮を保有して、そのベッド数は実に約111,900にもなりますが、フランチャイズチェーンのものも加えると、207施設、約142,400ベットにのぼります。この会社は不動産投資信託ではなく、不動産業として上場個別銘柄の体裁をとっていますが、学生寮ビジネスに特化している以上、テーマ性をもったリートとして投資対象に加えても全く誤解がないものといえますね。

ティッカーシンボルはACC




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アメリカの住宅リート探してたら、個別銘柄の調査になってしまって中途半端な記事になってしまいました。

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logo-etf大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFと呼んでいます。日本語ではスパイダーETFと検索したほうがたくさんヒットすることでしょう。

日本のネット証券会社でも取扱が増えてきましたが、私達のようなオフショア投資家はそんなところでは満足しません。アイルランドのState Street Global Advisorsに飛んだ方がすぐに買えるETFを検索することができるので便利です。


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アメリカではコロナによる巣ごもり需要から住宅建設業界が活況です。ウッドショックなんて言葉もできたくらいですからね。インフレ懸念はあるものの、住宅ローン金利はしばらく最低水準で推移するでしょうから、今日は、アメリカのハウスメーカー、英語ではホームビルダー35銘柄に投資する、SPDR Homebuilders ETFを取り上げます。

このファンドの場合、それはS&P Homebuilders Select Industry Indexという指標です。これはアメリカの住宅販売会社に6割、住宅建設会社に4割投資しようというものです。


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2006年11月スタートで、ファンドサイズはというわけで、そんな時はモーニングスター社がConsumer Cyclicalカテゴリで三つ星だということが拠り所となることでしょう。

とにかくアメリカのホームビルダーの会社でどこが投資に向いているか日本に住む日本人にはさっぱり実感がつかめません。だって、この業界って上場していようが、零細だろうが、地元密着に成功している会社が成功している会社です。日本から決算書を眺めていてもわかるわけがありません。


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どこのカストディアンライフをはじめ、どこのフル機能付き保険会社提供オフショアラップ口座からでも購入できるはずです。もちろんETFですから販売手数料はありません。ISINはUS78464A8889。ティッカーシンボルはXHB




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カシオの電卓FC-220V、衝動買いしてからはや1年。複利計算もできずで、全く使いこなせていません。

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logo-etf大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFと呼んでいます。

私達のようなオフショア投資家はState Street Global Advisorsに飛んだ方がすぐに買えるETFを検索することができるので便利です。

30いつもひと捻りしたファンド、つまりオルタナティブ投資ばかり調査対象にしてしまっているので、たまにはメイン投資で直球勝負、アメリカの高配当株ETFのSPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETFをこれまた3年ぶりくらいに取り上げてみることにしました。


何しろそもそもの運用方針パッシブであるべきものがETFというものなのですから、ETFを調査するにあたって、まずはそのETFが何に連動するかを説明すればそれで終わりになってしまいます。

このファンドの場合、それはS&P High Yield Dividend Aristocrats Indexという指標です。日本語ではS&P高配当貴族指数と名付けられています。なんだか不思議な名前ですが、S&Pが正式に名づけているのでそういうものだと納得しておきましょう。

29で、その定義は、そのまま引用すると、「S&P 500配当貴族指数は、S&P 500構成銘柄のうち、過去25年間連続して毎年増配している優良大型株のパフォーマンスを測定している。」なのですって。


とはいえ、ステート・ストリートの他にも様々な会社が同じ種類のETFを出しているわけで、それらの間ではもちろん、競争があることは言うまでもありません。というわけで、そんな時はモーニングスター社が四つ星だということに頼ることにいたしましょう。

31それと高配当株で大事なのは配当利回りです。このファンドでは年率2.35%。ゼロ金利政策で少し低下したとはいえ、アメリカドルでこの利回りとなれば、そりゃ資金もあつまるはずです。

モーメンタムをはじめどこのラップ口座からでも購入できます。もちろんETFに販売手数料はありません。ISINは IE00B6YX5D40。




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カシオの電卓FC-220V、衝動買いしてしまいまいた。

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external-content.duckduckgo.comProShares は2006年創業の、アメリカのワシントンDCからほど近いメリーランド州ベセスダという街に本拠を置く、どちらかといえば、大手とは一線を画する、ユニークだったり風変わりなETFの専業の運用会社です。

が、それでも
ProFunds GroupとしてUSD43Bもの預かり資産を有しています。そしてなにより親会社はナスダック上場の大手ノンバンクのSEIです。

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で、そのユニークさをここからどんどん利用していきましょう。コロナでビビってる間にナスダックは最高値更新ですって。さて、ここからどうやって追いかけましょうか? となった時にはもう迷わず、このProShares UltraPro QQQです。ファンドサイズがUSD6.46Bってめちゃめちゃでかいサイズです。

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ま、もう言いたいことは一つで、高値を追う、コロナ直後から仕込んでた投資家に追いつきたい、となったらもうレバレッジをかけるしかありません。

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これだけのやめられない金融緩和策と、投資先のなさをみたら、もうひと伸び高値を追いたくなる気持ちはよくわかります。レバレッジものは、半年からせいぜい1年以内のスパンで乗り換え検討しなければなりませんが、長期分散投資でじっくりだけでも刺激がありません。こういったファンドに1割、2割入れてもいいと思いますよ。TQQQ Lipper Leader Scorecardはオール5です。




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ここにきて読者の皆様からの調査リクエストはETFに集中してきています。マーケットが読みづらい分、コスト意識がたかまってきています。
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人種のるつぼのアメリカでは、就職活動においても出身から性別から人種から伏せておかなければならないという話をよく聞くと思います。アメリカでは個人情報をおいそれと聞けないことから、住宅ローンをはじめとして、クレジットカード、分割払いに至るまで、個人信用情報を独自に調査することが事実上不可能なお国柄になっています。

image36そこで、その人ごとの、ローンやカードの支払状況などを点数化して、クレジットスコアを制定し、そのスコアのみを判断材料として、でざっくりと融資するしない、カード発行するしないと言った与信判断を行う文化が良くも悪くも根付いています。

その中で、Subprime Borrower、サブプライムボロワーとカテゴリされる人たちがでてくるのです。想像の通り、比較的クレジットリスク(与信リスク)が高いと思われてしまう人達のことで、そのクレジットスコアが低かったり、他にネガティブな信用情報を持っていたりします。

一般的にはcredit scoresでいうと、ベースでは300点から870点までの幅があるのですが、この中で670点以下でSubprime Borrowerとカテゴリされます。

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さて、ではいったいだれがそんなスコアを決めているのでしょう?  それはサンノゼに本社を持つFair Isaac Corporation (FICO)というニューヨーク上場企業で、この会社はFICO scoreだけを商品に持つ、調査会社のようなところです。個人信用情報を保有しているのも、一私企業というのがアメリカっぽいですね。


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肉体労働で腕がちぎれそう、でも休めない。

名称未設定5アメリカでそれこそとんでもない数の、しかもユニークな観点から投資銘柄を選択していくETFを組成している、ETF Managers Group LLC。レバレッジをかけたり、ショートポジションがあるもの、特定のエマージングやフロンティア国に投資するものなんかがそれらに該当します。

が、その中でも究極のテーマ株とも言える、マリファナ関連株ETFのETFMG Alternative Harvest ETFについて、最近の動向を簡単に記事にいておきたいと思います。

このETFは、ファクト・シートを四半期に一度しか更新してくれないので、公式サイトを見ても、最新版は6月末現在のものになってしまいます。しかし、ニューヨーク証券取引所上場ETFですから、ネットで検索すれば、様々な情報提供会社がチャートなどを用意してくれていますので、参考にしてください。

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Prime Alternative Harvest Indexというインデックスに連動するように設計されたETFです。

基本はカンナビス(マリファナ)のメディカル使用合法化の動きに向けて、8千億円を超えるの市場規模と言われるマーケットに関連する上場銘柄に投資するものです。

40の銘柄が組み入れられており、どうしてもカナダの会社が多くてポートフォリオの約半分を占めるようになっていますが、その実、タバコメーカーも多く、フィリップ・モリスや日本のJTも入ってきています。

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パフォーマンスは、2016年+19.33%、2017年+38.97%、そして2018年はカナダ合法化を手がかりに、1.7倍上がって、その分下げるという乱高下がありました。この世界に投資すること自体が大きくイベント・ドリブン戦略とも言えますね。

2020年は年初来-43.24%のダウンになっていますので、ここらでナンピン買いを入れるかどうか、思案のしどころです。

アメリカの上場ETFですので、基本的にオフショアラップ口座から購入することになりますが、カストディアンライフはオッケですが、他のラップ口座会社の審査が通るかどうかを発注してみて確かめる必要があります。




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HTMLで記述すると、きれいに見えるブログですが、毎日ちょろっと書いている人にとってはそこまでの機能は実はいらないんですよね。 

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