これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

タグ:#アフリカ

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alquity-blackAlquity Investment Management Limitedが運用する、2010年8月運用開始のAlquity Africa Fundについて取り上げるのは、ちょっと久方ぶりになりましたね。ファンドサイズもUSD4.9Mとファンドを維持するにもギリギリというよりも、ちょっと危険な水準、イワシ級より小さいサイズを作るとしたら、サヨリ級?にまで小さくなってしまっていました。


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アルキティだけでなく、アフリカ株式全般に言えることですが、やはり、2018年以降のパフォーマンスがアメリカ株とあまりに対照的だったこと、アメリカの利上げ局面では、アメリカドルの預金でも金利が付くのにどうしてリスクのあるアフリカまで行って投資をするのかという、ハイリスクに見合ったハイリターンが得られないという理由からどうしても投資資金は、金利の回復してきているアメリカのマネーに回帰してしまっています。


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すると、アフリカでは地元に資源はあっても資金はないので、投資の資金はアメリカをはじめとする先進国から流れてこないと、どうしても株価は持ちあがりません。

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もちろん、このブログの読者の方の多くはもうお付き合いが5年10年という長い方も多いので、このアルキティアフリカについては、凹んでからいわゆる塩漬けだよ~という方も多くいらっしゃいます。しかし、8月26日を以って、フレンズプロビデントのミラーファンドリストから除外され、これまで投資していた方の資金は、全額マネーファンドに自動的にスイッチングが図られることになりました。

ただし、すでにマネーファンドに入金されているのは、 解約金額の90.77%部分までで、残りの 9.23%はまだケニアの分別管理しているカストディアンにキープされていて、最終精算の準備中とのことです。

こういったいつか脚光を浴びるぞ、という時のために投資するファンドというのは、一括投資よりもむしろ積立投資の方が向いています。なにせドルコスト平均法が使える典型例と言えるからです。

そういう点で、フレンズプロビデントのミラーファンドリストから除外されたのは痛い話です。


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モーニングスター社の格付けもAfrica Equityカテゴリで二つ星まで下げてしまいましたが、社会貢献付きのアフリカ株ファンドへの投資を続けたいというオフショア投資家にとっては、数少ない選択肢として維持されていることは心強い存在となっています。

USDクラスAでISINはLU0455925619。



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ドル円相場もこの辺りで下に突き落とされてくれないと、また私のテクニカル分析は外れた扱いになってしまいます。

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alquity-blackAlquity Investment Management Limitedが運用する、2010年8月運用開始のAlquity Africa Fundについて取り上げるのは、ちょっと久方ぶりになりましたね。ファンドサイズもUSD5.8Mとファンドを維持するにもギリギリなイワシ級にまで小さくなってしまっています。

モーニングスター社の格付けもAfrica Equityカテゴリで二つ星まで下げてしまいましたが、社会貢献付きのアフリカ株ファンドへの投資を続けたいというオフショア投資家にとっては、数少ない選択肢として維持されていることは心強い存在となっています。

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アルキティだけでなく、アフリカ株式全般に言えることですが、やはり、2018年以降のパフォーマンスがアメリカ株とあまりに対照的だったことで、アフリカに投資をするというハイリスクに見合ったハイリターンが得られないという理由からどうしても投資資金は、金利の回復してきているアメリカのマネーに回帰してしまっています。

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すると、アフリカでは地元に資源はあっても資金はないので、投資の資金はアメリカをはじめとする先進国から流れてこないと、どうしても株価は持ちあがりません。

このブログの読者の方の多くはもうお付き合いが5年10年という長い方も多いので、このアルキティアフリカについては、凹んでからいわゆる塩漬けだよ~という方も多くいらっしゃいます。

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ファクトシートにはファンドのパフォーマンスだけなく、Total Donations generated by Alquity、つまりアルキティとしてどれだけの寄付金をねん出できたかも記録されています。このファンドからは実に累計USD784kの資金をアフリカのチャリティーに拠出したとされています。これは結構な金額ですよ。

USDクラスAでISINはLU0455925619。

一方で、ロシア制裁によって、にわかに脚光を浴びてきている国々がアフリカに集中しているのも確かです。そろそろまた急上昇を狙って仕込みをしていくのもよい時期なのではないでしょうか?

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ドル円相場もこの辺りで下に突き落とされてくれないと、また私のテクニカル分析は外れた扱いになってしまいます。

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Lyxor-funds-logoこの5年間、超一流から超ニッチなものまでまさに千差万別、様々なファンド会社のものを取り上げるように心がけるのであれば、ソシエテジェネラル銀行グループのリクソーLyxor Asset Managementについて、もっとたくさん取り上げる機会を作らないといけと思いつつ、年に一度二度の取り上げになってることを反省しております。

homeLogoenリクソーは日本ではまだまだ知られていないファンド会社名ではありますが、それでも日本には進出してきていますから、オフショアファンドへの直接投資は絶対不可です。 生保系のフル機能付きラップ口座を経由して購入しましょう。



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Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Accは、その名の通りアフリカの中でも株式市場がしっかり確立されている各国に投資する地域株式ファンドで、SGI Pan Africa Index EUR Net TRという株価指標をベンチマークに連動するよう設計されています。ETFですから個人投資家が最低投資額を気にすることなく購入でき、ISINはLU1287022708、2016年2月スタートでファンドサイズはEUR38Mとまだマダイ級の小ぶりさです。
 
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このファンドに目を付けたのは、ずばり値ごろ感です。3年間の年率換算ボラティリティは21%以上あるのに、そのパフォーマンスは13%台どまり。世の中そうそう主要国の主要銘柄ばかりがけん引するものでもないので、資金の循環を考えると、フロンティアにも分散投資を入れていく必要もでてこようかと思います。モーニング・スター社格付けはカテゴリがよくわかりませんでしたが、星は二つです。

直接投資なら販売手数料3.5%、最低投資額はUSD10kですが、各ラップ口座経由になるともちろん全免です。フレンズプロビデントリザーブ、ロイアルロンドン360PIMS、ハンサードUPPなど、リストで縛られていない一括投資型ラップ口座からなら買えないということはまずありえませんので、どんどん注文を出してみましょう。毎営業日取引ができるところも嬉しいですよね。




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なまるうどんのカマ玉大。はらもちいいです。

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alquity-blackAlquity Investment Management Limitedが運用する、2010年8月運用開始のAlquity Africa Fundについて取り上げるのは、ちょっと久方ぶりになりましたね。ファンドサイズもUSD8.2Mとファンドを維持するにもギリギリなイワシ級にまで小さくなってしまっています。

それでもモーニングスター社の格付けはずっと三つ星をキープし、社会貢献付きのアフリカ株ファンドへの投資を続けたいというオフショア投資家にとっては、数少ない選択肢として維持されていることは心強い思いですね。

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アルキティだけでなく、アフリカ株式全般に言えることですが、やはり、2018年以降のパフォーマンスがアメリカ株とあまりに対照的だったことで、アフリカに投資をするというリスクに見合ったリターンが得られないという理由からどうしても資金はアメリカに回帰してしまっています。

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すると、アフリカでは地元に資金がないので、投資の資金は先進国から流れてこないと、どうしても株価は持ちあがりません。

このブログの読者の方の多くはもうお付き合いが5年10年という長い方も多いので、このアルキティアフリカについては、凹んでからいわゆる塩漬けだよ~という方も多くいらっしゃいます。


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ファクトシートにはファンドのパフォーマンスだけなく、Total Donations generated by Alquity、つまりアルキティとしてどれだけの寄付金をねん出できたかも記録されています。このファンドからは実に累計USD784kの資金をアフリカのチャリティーに拠出したとされています。これは結構な金額ですよ。

USDクラスAでISINはLU0455925619。




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藤岡は風がつよかった。普通電車を15分待ったら体感温度低くてこの時期なのに凍えました。

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何しろ発祥が南アフリカなわけですから、Sanlam Investmentsがアフリカのマーケットを十八番としていることは間違いありません。そして、去年前半まではアフリカのマーケット全体が長らくどん底にまで沈んでいたことも間違いありません。

0364多くのアフリカ株式ファンドがナイジェリアから手を引いてしまったのですが、そんなことはお構いなくで、じっくりとフロンティア国に投資を続けたのはこのファンドとアラングレイくらいではないでしょうか。そしてようやく、漸く、ようやく、数年間(正確には原油価格が大底を迎えて、ナイジェリアが大きなダメージを受けた時期)も我慢して投資を続けていたことが実になった時期もありました。

左表のハイエストアニュアルパフォーマンスが2017年で+45%だった時期の話です。

0365しかし、その後はパッとせず、ついに2020年、-24%の大きな穴をあけてしまいました。

産油国のナイジェリアへのに投資がメインでしたが、さすがに4位に後退して、モロッコ、エジプトにその座を譲っています。

2010年3月スタートでファンドサイズはUSD33Mとマダイ級まで小さくなってしまいました。株式を投資対象としている上場投資信託に中ではかなり小ぶりなほうです。

とはいえ、元々時価総額の小さい南アフリカを除くアフリカの株式市場に投資するなら、それ自体でマーケットを動かしてしまうような大型のファンドでは投資に向いていません。まだまだ、これくらいのサイズの方がお手頃だと思います。しばらくはファンドも存続するでしょう。


サンラムのオフショアファンドはアイルランド籍が多く、このSanlam African Frontier Markets FundもIrish Stock Exchangeに上場している投資信託です。モーニングスター社の格付けはAfrica Equityカテゴリで星二つ。ベンチマークはMSCI EFM Africa ex South Africa Index。

直接投資は極めて難しいので、USD7.5kから投資できるモーメンタム経由が一番いいでしょう。生保系各ラップ口座経由ももちろん可能です。クラスAのISINはIE00B3K66W22です。



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記事を更新するタイミングを好きにいじくれるので、貯めておくことができる反面、アップを忘れてしまったり、一長一短です。

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