こんな時代だからグローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

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1950年、カナダのトロントで発祥のCanaccord Genuity Group。そのイギリスでの運用部門子会社として、Canaccord Genuity Wealth Limitedがありますが、この会社は1996年創業のCollins Stewart Hawkpoint plcと Eden Financialを吸収合併してできたこともあり、すでにGBP25Bという1950年、カナダのトロントで発祥のCanaccord Genuity Group。

そのイギリスでの運用部門子会社として、Canaccord Genuity Wealth Limitedがありますが、この会社は1996年創業のCollins Stewart Hawkpoint plcと Eden Financialを吸収合併してできたこともあり、すでにGBP25Bという日本円でも3兆円台という巨額の資産を預かる大手に成長しています。

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そんな、大手のCanaccordの中にあって、2008年9月スタートでファンドサイズUSD127Mというマダイ級の少々小粒なファンド、のCCanaccord Genuity CGWM Affinity Fundは、ファンドマネージャーが顕名で行う、アクティブなグローバル株式のファンド・オブ・ファンズです。

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過去12か月のパフォーマンスが+17.13%となかなかの好成績を残したということもあるでしょう。モーニングスター社はこの1年間で星四つに上がっています。

分散投資と言っても8.5割が株式ですし、残りの1.5割も債券でなく、ヘッジファンドなどのオルタナティブになっています。ベンチマークは設定していませんが、モーニングスター社に登録のファンドの中で、同じカテゴリのMorningstar GIFS USD Aggressive Allocationの平均パフォーマンスが参考に載っています。

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ISINがIE00B3BRDJ07の米ドルクラスA Accクラスならモーメンタムをはじめ、どのラップ口座でも投資ができると思います。









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そろそろ4月も勉強会日程きめないとです。

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Franklin Templeton Investments、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ。アメリカはカルフォルニアの大手運用会社ですから、アメリカ株のフレキシブルアロケーション、つまりダイナミックでアグレッシブなアクティブ運用をしてくれるファンドも得意だろうと思い、1年半前くらいに一度、Franklin U.S. Opportunities Fundを取り上げています。

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すると、これがもう大変な上昇になっていて、コロナってなんだったのでしょう?と不思議に感じさせてくれます。Russell 3000® Growth Indexをベンチマークに取り、2000年4月のスタートで、USD7.2Bというクジラ級✕7というこれまた超大型なファンドサイズ、Morningstar Overall Ratingは五つ星になっている、ルクセンブルグ籍のオフショアファンドです。

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名称未設定4パフォーマンスチャートはメイン通貨のユーロ建てになっていますが、ドル建てのクラスAでも為替ヘッジがある程度かかっているので、大差はありません。

これだけ上昇していたら、もう天井かとも思われますが、金融緩和の局面があと2年は継続することを勘案すると、ファンドによっては、アメリカ株もまだまだいけるという説もでてきますね。


名称未設定3なにせ、世界で半分の時価総額を占めるアメリカ株ですから、ファンド選びも苦労があると思いますが、ETFと掛け合わせて、このようなアグレッシブなアクティブファンドも組み合わせてみるのも一つの分散投資戦略となるでしょう。






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12月25日金曜日の名古屋駅前個別相談会、12時から、15時からがあいてます。

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