これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

タグ:#アイシェアーズ

ダウンロード (59)私も無料のメルマガを購読しているめちゃめちゃ便利なVisual Capitalist は2011年にカナダのバンクーバーで設立された、情報プロバイダーです。詳しくは公式サイトに飛んでいただく必要がありますが、この充実っぷりは、マーケット情報だけでなく、なんとなくの雑学の仕入れにも使え、また、グロバール目線なので視野が広がります。もちろん、英語の勉強にもなりそうですね。

ショートのYouTubeもあるので、こちらも英語のリスニングに使えそうです。


と、まぁここまでなら、その辺のしょぼいブログネタで終わってしまうので、せっかくですから、私たち個人の海外投資家に役立ちそうなページを紹介します。

それが、2023年6月19日に発行された、The World’s Biggest Mutual Fund and ETF Providersというページ。世界の最大手ファンド会社トップテンがリストになっています。

これらは、二次配信となってしまいますから、もちろん、コピペはできません。
RankFund 会社2022預かり資産自力での成長率 (2021-2022)
1Vanguard$6.6T1.3%
2iShares$2.9T6.8%
3Fidelity$2.1T-0.4%
4American Funds$1.9T-2.4%
5State Street$1.1T2.2%
6Invesco$732B-1.8%
7JPMorgan$708B-1.2%
8BlackRock$690B-5.3%
9T. Rowe Price$637B-7.2%
10Franklin Templeton$577B-8.1%

というこで、各自で見ておいてください。このブログではお馴染みのファンド会社ばかりですよね。



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7月中に134円台ワンタッチという予想は未だに負けを認めていません。    

logo-1Oak-black2009年、ロンドンで創業した1OAK Capitalは、主に家族信託などを顧客ターゲットにしたオルタナティブ投資やクオンツ投資を得意とする独立系の運用会社です。

社長さんとは元同僚です(といってもそんな人、生きてる人だけでも世界中に何十万人もいますし、もちろん東京支店にいた私が知らないロンドン支店の人ですが、、、テキトーすぎる説明ですんません)。

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そんな中でも、1OAK Multi Asset 80 UCITS Fundは、トータルエクスペンスレシオがRetailクラスで年率換算 1.65%と今時のファンドとしては決して激安ではないものの、アクティブ運用としてはその価値が十分あるのではないかと思うワンストップ型の分散投資完結ファンド・オブ・アイシェアーズです。

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iShares、つまり全てブラックロックのETFに投資するということは、どういうこと? 株式関連に8割、残りを債券やコモディティなどに2割入れるという投資スタイルのもので、それを全てETF、しかもiSharesのものからチョイスするというものです。ベンチマークも80% Global Equity (MSCI All Countries World Index)、20% Global Bonds (Barclays Bloomberg Global Aggregate Index)のシンプルなブレンドになっています。

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要するにブラックロックと提携して、ブラックロックのファンドだけを売買していれば、おのずとコストは安くなり、アイシェアーズの信託報酬自体が安いわけですから、それに上乗せしてもたかが知れているという話。

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この話はめちゃめちゃ使えると思います。ISINはクラスBというリテール向けのUSD建てでIE00BMW4T511。モーニング・スター社の格付け取得はありません。





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WEBによる個別相談もバンバンお受けしてます。と書いたらお陰様で予約をいただきすぎたので来週12日以降でお願いします。  

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