こんな時代だからグローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

カテゴリ:地域別 > チャイナ、台湾、香港

Franklin Templeton Investmentsから1日あけての連続登場です。というのも、台湾株投資で物色しているなか、ETFとしては目新しいものがこのファンドくらいしか見当たらなかったからです。ブラックロックの方はいつも記事に取り上げてましたしね。

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運用開始は2017年11月でファンドサイズがUSD20Mというのですから、ファンドとしてはイワシ級のかなり小型なものです。ベンチマークはFTSE Taiwan Capped IndexでこれはETFとしてはごく一般的ですね。
。モーニングスター社二つ星、ISINはUS35473P6869のアメリカ籍オンショアファンドです。

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名称未設定2モーニングスター社の格付けは未取得です。まぁこれだけのパフォーマンスを出していても全部が上がっているので、なかなかオーバーパフォームしているファンドを見つけるというのは困難です。

Bloombergのティッカーシンボルもありますので、フレンズプロビデント・リザーブだけでなく、RL360 PIMS、カストディアンライフなどたいていのフル機能付きラップ口座経由で投資できます。




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バイクのメットは買い直しました。あまり安いのも万が一のときに不安ですから。

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フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。そのファンドシリーズFidelity Funds の中からインドネシア単品のみマレーシアの単品のみに投資する株式ファンドあたりを順次取り上げてきましたので、そろそろIT真っ盛りの台湾に投資する、Fidelity Funds - Taiwan Fundを研究します。

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1997年3月の運用スタートですから、フィデリティの中でも東南アジア株の単品ファンドとしては後発です。といっても、13年の実績がありますが。13年経ってFund SizeがUSD69Mしかないのです。なんだか少ない感じがします。個人投資家はなかなか単品までは手を出さないということなのでしょうか。

ベンチマークはMSCI Taiwan Capped 8% Index (Net)という素直なインデックスを採用している、ファンドマネージャー顕名のリレーティブなアクティブ運用です。

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もちろん、パフォーマンスが良ければ、どんな投資先でももうかりゃいいという節操のない資金も入ってくるはずなのですが、地政学的リスクから敬遠されがちなのでしょうか、それともライバルのJPMに資金が流れているのでしょうか、1年間でコロナショックを含めて+28.23%も上昇しているファンドですから、調べてみる価値はありそうです。

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直接投資や一括型のラップ口座で投資するなら、最低投資額はUSD3kで敷居の低い個人投資家向けのファンドになっています。ISINはUSD AccでLU0075458603




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昨日、全く別件でお会いした方が、雑談している中でこのブログの10年近い常連読者様だったことがわかりすっかり意気投合。誰も見てないブログ続けててよかったと思える瞬間です。

1997年にニューヨークで創業し、USD13.5Bの預かり資産を持つまでに成長した独立系のETF(だけじゃないですけどETFで有名なので)運用会社、Direxion

そのキャッチはNon-Traditional ETFs and Mutual Funds for Decisive Investors。つまり、ロングショートあり、そしてなによりも2倍、3倍のレバレッジありのETFを主に提供する会社です。

もはや日本人の感覚でいう、ETFとは比較的安定運用なんてイメージは全く通じません。ETFであろうと普通のファンド(そもそもETFもファンドの一種ですから)であっても、それぞれの投資適合性をチェックしてから買わないと、自分の意に沿わないものでポートフォリオを構築してしまうことになりかねません。

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Daily FTSE China Bull & Bear 3X Shar は、今や米株よりも高値を追うチャイナ株を3倍のレバレッジでブルにもベアに賭けることができるというのですから、普通の感覚では自暴自棄? いやいやどんな相場にでも下落の局面があるんだぞ、ということで3倍ベアを仕込むか、はたまた株価が下落したときに備えて、ちょこっとヘッジファンドを入れておくような感覚でポジションを持っておくか、使いみちはそれこそ投資家の自由です。

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そのシンボル名がYINNとYANG、漢字になおすと「陰陽」です。でもブルが陰でベアが陽? これって?
Bloomberg のティッカーシンボルもあるのでRL360 PIMSからでも買えるでしょう。それぞれ、TECL TECSで検索するとどこからでもNAVはとれます。モーニングスター社格付けはTrading--Inverse Equityとなりますが、未取得です。

どころかアメリカのオンショアETFなので、オフショアラップ口座からたいてい買えると思います。



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バイクの冬用ヘルメットが見つからない。

fourstripes-logo.222c383cUP Fintech Asset Managementは、ナズダック上場の中華系フィンテック証券会社で、美股、港股、A股つまり、米株、香港株、中国内地株の売買に特化したUP Fintech Holding Limited(老虎证券)の子会社でETFを運用しています。
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となれば、それはもう爆上げなんてガサツな言葉を使ってもさすがに問題ないでしょう。10月7日現在で、2020年の年初来+39.34%ですからね。UP Fintech China-U.S. Internet Titans ETFを取り上げます。

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ティッカーはTTTN。モーニングスター社のレーティングは、Technologyカテゴリとなると思いますが未取得です。

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腰痛ベルトちぎれそう

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Janus Henderson Investorsは、Janus Capital Group と Henderson Global Investorsが合併した運用会社です。個人的に昔からジャナス側のファンドは特に気に入っていて、それこそ2000年代前半から保有してたくらい、ジャナスのファンでもあります。



0210でも2000年代なんて、日本人にとっては、随分と投資歴があるのですねぇ〜なんて言われてしまいそうです。が、実はこのファンドにとってみたら、21世紀になってからなんて、もはや後から参入組もいいとこです。

例えば、Janus Henderson China Opportunities Fundは、内地ではなく昔から開かれたマーケットである香港株とは実質1983年から38年近くも運用が継続しているのですから。とんでもなく長い運用実績です。
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0211イギリス籍のオンショアファンドでポンド建てもあります。Class A Acc GBPでISINはGB0031860934。モーニングスター社格付けは星四つ。















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4連休だというのにやってることはブログの整備。

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