1998年4月スタートで、ベンチマークはMSCI China (NR)というChina H株, B株, レッドチップ、Pチップに投資する、典型的なチャイナ株ファンドです。建値はユーロで運用されていますが、ドルヘッジクラスもあります。ファンドサイズはEUR514Mとこの3年間で3倍増です。クラスAのISINはLU1160367469、モーニングスター社の格付けはChina Equityカテゴリで三つ星。
となると、気になるのは、そのベンチマークに対してどれだけパフォーマンスをあげているかの一点に絞られます。チャイナ株ファンドで今年5割アップは当たり前の環境ですから。
さすが、アクティブファンド。乗せてきましたね。ベンチマークが+49%に対して、ファンドは+55%。かなり大きく差をつけてきました。こういう元気なファンドがあると、ETFやパッシブだけでなく、ガッツリ人が売買するアクティブファンドもまだまだ健在ということを思い起こします。
勉強会の準備で必死。本業が疎かになるくらい。
ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひ
にほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひ勉強会の準備で必死。本業が疎かになるくらい。
ニューヨークに本拠地を置く、
ところで、10/40ってなんでしょうか？ MSCIによると、The 10/40 concentration constraints apply investment limits where the weight of each group entity is capped at 10% and all group entities with weight of more than 5% should not exceed 40% of the Index by weight.だと定義付けられています。
2007年７月スタートで、ファンドサイズはUSD2,288Mとクジラ級、そしてETFなどパッシブファンドで大事なベンチマークはCSI 300 Indexです。
FSSA China Growth Fundは、First Sentier Investors Global Umbrella Fund plcシリーズの中の、FSSA Investment Managers - Greater Chinaのカテゴリに属す、グロース型のチャイナ株オフショアファンドです。アイルランド籍でクラスI USDのISINはIE0008368742。
Matthews International Capital Management
なにせこのファンドは、個人投資家向けのクラスが用意されていて、最低投資金額がUSD500でBloombergのティッカーシンボルもありRL360 PIMS経由でも簡単に買えるので、投資への敷居が低いのが特徴です。
投資対象は、内地の株式よりもむしろ香港株が多く、全体の4割を締めています。次にA株、つまり内地の株がきています。サイズ別には中型6割、小型4割のイメージでしょうか。ここはベンチマークであるMSCI China Small Cap Index (USD)とはかなりの開きがありますね。
