Amundi Funds Global High Yield Bondは、その名の通り、グローバル債券ファンドのカテゴリの中でハイイールド債に投資するファンドです。

R2という、モーメンタムのファンドリストにラインナップされている個人投資家向けのクラスのISINはLU1883838408　モーメンタム以外ではA Accクラスがよいと思いますのでISINはLU1162499369。Bloomberg code もありますので、RL360 PIMSの投資も可能です。



2015年2月スタート、このファンドサイズはUSD299Mでイルカ級。モーニングスター社の格付けはGlobal High Yield Bondカテゴリで星三つです。

大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFと呼んでいます。

私達のようなオフショア投資家はState Street Global Advisorsに飛んだ方がすぐに買えるETFを検索することができるので便利です。

いつもひと捻りしたファンド、つまりオルタナティブ投資ばかり調査対象にしてしまっているので、たまにはメイン投資で直球勝負、アメリカの高配当株ETFのSPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETFをこれまた3年ぶりくらいに取り上げてみることにしました。

何しろそもそもの運用方針パッシブであるべきものがETFというものなのですから、ETFを調査するにあたって、まずはそのETFが何に連動するかを説明すればそれで終わりになってしまいます。

このファンドの場合、それはS&P High Yield Dividend Aristocrats Indexという指標です。日本語ではS&P高配当貴族指数と名付けられています。なんだか不思議な名前ですが、S&Pが正式に名づけているのでそういうものだと納得しておきましょう。

で、その定義は、そのまま引用すると、「S&P 500配当貴族指数は、S&P 500構成銘柄のうち、過去25年間連続して毎年増配している優良大型株のパフォーマンスを測定している。」なのですって。

とはいえ、ステート・ストリートの他にも様々な会社が同じ種類のETFを出しているわけで、それらの間ではもちろん、競争があることは言うまでもありません。というわけで、そんな時はモーニングスター社が四つ星だということに頼ることにいたしましょう。

それと高配当株で大事なのは配当利回りです。このファンドでは年率2.35%。ゼロ金利政策で少し低下したとはいえ、アメリカドルでこの利回りとなれば、そりゃ資金もあつまるはずです。

モーメンタムをはじめどこのラップ口座からでも購入できます。もちろんETFに販売手数料はありません。ISINは IE00B6YX5D40。

もうさすがに、サンラムの中でも特にお気に入りで長くウォッチを続けてきたの名前、Sanlam Managed Risk Fundというファンド名がSanlam Universal P2strategies Global Fundから変わって長く経ちます。最近、モーニングスター社の格付けUSD Flexible Allocationカテゴリでまた一つ落として二つになっています。