こんな時代だからグローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

カテゴリ: オフショア投資信託・ファンド(ロングショート、レバレッジ)

global-logo (1)アメリカの上場金融グループ、Ameriprise Financialの一員である、THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENTの運用するファンドシリーズTHREADNEEDLE。

今日はOEICつまりイギリスオンショアファンドTHREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVCの中からヨーロッパ域内の中小型株に向かう株式ファンド、その名もThreadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AUを取り上げます。

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2010年6月からの運用開始という長い実績をもち、ファンドサイズはUSD463Mでイルカ級、Bloomberg Commodity Indexという指標にアウトパフォームすることを目的とした、デリバティブ取引と活用したコモディティ、つまりは商品先物ファンドです。

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Bloombergのティッカーシンボルもありますので、カストディアンライフなどだけでなく、RL360 PIMSも含めて各生保系ラップ口座を経由して購入できます。ISINはLU0515768298。モーニング・スター社格付けはCommodities - Broad Basketカテゴリとなるはずですが未取得と思われます。最低投資額はUSD2.5k。

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このファンドの特徴は、なんといってもファンドマネージャーが顕名で、人の頭脳で投資判断をするというものです。要するに機械売買のマネージドフューチャーズではないというところでしょう。



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う~寝違え

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Stenham Asset Managementのマルチアセットタイプの個人投資家向けヘッジファンド、Stenham Universal とその続編であるStenham Universal II。ちなみにオリジナルのシリーズ1は、大昔に新規募集は終了しており、今は後継シリーズ2の方だけラップ口座を経由して購入することができました。

特に、モーメンタムでローボラティリティなヘッジファンドと言えば、コレになるというほど定番化しているファンドで、このファンドに投資している方も多かったと思います。

ところが、このファンド、後続シリーズのIIについても購入不可となってしまいました。ただし、購入不可となったのは、アメリカドル建てだけで、不思議なことにユーロ建てとイギリスポンド建ては今でも購入可能になっています。

ISINはClass AというUSD建てが
VGG8058G1191。 Class BというEUR建てがVGG8058G1274などとなっています。最低投資額はUSD5k相当額から。モーニング・スター社格付けはFund of Funds - Multistrategy
カテゴリとなるはずですが、格付けは未取得のようです。




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今日は洗濯日和で3回も洗濯機を回してしまいました。夏の晴れの日は乾きがよくていいですよね。 

Invesco-Perpetual-logo-300x174インベスコのアグリ関連株ファンド、アメリカ籍のオンショア、Invesco DB Agriculture Fund、ISINはUS46140H1068です。資源関連株ファンドの取り上げは多くありましたが、こと農業、アグリ関連まで絞るとちょっと対象が限られてきてしまっていました。

そこを埋めてくれる絶好のファンドが、このインベスコのアグリファンドです。

これは農業関連株式テーマ株ファンドではありません。集めた資金で買うのは主に米国債。そして、その米国債を証拠金として預け、それぞれ商品先物市場にポジションをいれていくという、生粋のCTA(コモディティ・トレーディング・アドバイザー)運用なのです。

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取り扱うコモディティの品目も多岐に渡り、Soybeans、Sugar、Corn、Coffee、Live Cattle、Wheat、Lean Hogs、Feeder Cattle、Cottonとソフトコモディほぼ全般にわたって投資するファンドとなっています。

で、要するに商品先物取引ファンドであって、アグリ関連テーマ株ファンド。ここ4年間もジリ貧な状態が続いていました。いつ来るかと待ち焦がれつつ、2021年は6月末時点で1年間パフォーマンスも+
38.23%とかなり復活してきています。

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Total Expense Ratio は0.93%でお安く設定されており、2007年1月スタート、ファンドサイズはUSD46Mでマダイ級。DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Returnがベンチマークになっています。

コロナ終息で、人の流れが戻りアメリカのインフレに適正な戻ってくれば、このファンドのNAVも戻ってくるのは自然なながれ。これからに期待ですね。

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モーニングスター社Commodities Focusedカテゴリとなるはずですが、格付けは未取得です。








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さすがに関東地方この大雨でバイクは使えません。予定を変更して今日はデスクワークに集中してます。

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1582811902779TrimTabs Asset Managementは1990年にニューヨークで創業した独立系のブティック運用会社です。企業の流動性リスクをリサーチするところからはじまり、いまでもフリーキャッシュフローこそ企業の生命線と謳い、とにかく流動性を意識した銘柄選別をポリシーとしています。

ほかにもいくつか運用しているファンドがあるようなのですが、ひとまず公式サイトには4つのETFが組成されていると記されています。

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ティッカーシンボルはTTAC、正式名称 TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETFは、まさにフリーキャッシュフローは財務指標の王様として、この観点から健全な会社を選別し、株式投資するETFです。


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モーニングスター社の格付けはLarge Growthカテゴリで星一つ。2016年9月スタートでファンドサイズはUSD197Mとイルカ級。153銘柄に分散投資しています。

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Russell 3000をベンチマークとしていますが、決してこれに連動するように設計されているわけではなく、完全なアクティブファンドとなっています。ETFといえば、パッシブファンドのイメージですから、これを完全に覆す、ふつうの投資信託だと思った方がよいでしょう。


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ティッカーシンボルはTTAC。


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月末に向けて各ファンドのファクトシートが出そろうのでどのファンドを取り上げるかいつも悩みます。そんな時は読者の皆様からのメール質問できた順番に取り上げるようにしています。

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about-agfAGF Investments LLCは1957年にカナダのトロントで創業したトロント証券取引所上場の運用会社です。Our Mission: To Bring Stability to the World of Investing.と謳うくらい、リスクヘッジを主眼においた投資信託やETFを多く扱っており、そのほとんどがNYSE ARCA上場ETFです。

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AGFのファンドを取り上げるのは、2回目?だったかもしれません。前回はおひざ元ということでカナダドル建てのファンドを投資できるかどうかは別にして取り敢えず話題にしました。今日は、アメリカドル建てですが、マーケットニュートラルのヘッジファンドを取り上げます。AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fundは、なんと2011年9月スタートで間もなく満10周年という運用実績。ファンドサイズはUSD99Mとイルカ級です。

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まずは、インデックスとなる、Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Low Beta Indexについて理解をしておかないと、このファンド、というよりどんなETFMも買うことはできません。じゃあ、どんな投資戦略なのでしょうか? 基本的にロングショート戦略なのですが、これがなんとローベータの銘柄を買い持ちし、ハイベータの銘柄を売り持ちするというものです。

では、ベータっていったいなんなのでしょうか? ざっくり言うと、その銘柄の値動きと株価指数(この場合は Dow Jones U.S. Index)との値動きの相関性のあるなしをランキング化し、最も相関性の低い銘柄をピックアップして、Dow Jones U.S. Low Beta Index. という指標を作ります。一方で相関性の最も高い銘柄をピックアップして、Dow Jones U.S. High Beta Index. という指標を作り、Lowを買って、Highを売れば、このETFの出来上がりです。

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ですから、そのパフォーマンスは決して株価に連動して右肩上がりにはなりません。むしろ今後も株価は最高値を追う展開になると考えるのであれば、このファンドは買わない方がよいでしょう。

逆に、マーケットが荒れて大きく下落するような局面では強みを発揮してきます。


リアルタイム情報はETAFのティッカーシンボルで検索すればすぐにわかります。ただ、モーニングスター社はEquity Market Neutralで星は一つ。最低投資額は特に定められていないようです。





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月末に向けて各ファンドのファクトシートが出そろうのでどのファンドを取り上げるかいつも悩みます。そんな時は読者の皆様からのメール質問できた順番に取り上げるようにしています。

ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ(の一つ)ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、3百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

ETF Securities Groupは世界で初めてゴールド価格に連動するTEPを組成した会社として有名ですが、その勢いをかりて、原油連動から、小麦、コーン、コーヒーに至るまで、あらゆるコモディティをETP化しています。

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これで怪しい商品先物取引の手を借りることなく、私達のような王道の海外投資家がロンドンで証券取引所などクリーンな市場を通じてラップ口座内で売買できるようになったというのは大きなメリットでしょう。

ETFS WTI Crude Oil (CRUD)は、ETFS Commodity Securities Limitedという会社を建てて、この株価が原油価格に連動するようにセットすることで、原油価格の変動に応じた差損益をこの会社の株式を売買することによって得る、というものです。ちなみに、円建てになってしまいますが、東京市場にも上場していますのでETFS WTI原油上場投資信託【1690】で検索してみてください。ISINはGB00B15KXV33です。

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そして、これこそが本場であり、もちろん本場のドル建てで売買できるというわけです。モーメンタムなど各ラップ口座を経由して売買ができます。もちろん、販売手数料はありませんが、信託報酬にかわる、会社の維持費ともいうべきものが年率0.49%かかりますので、原油価格、正確にはベンチマークである、Bloomberg WTI Crude Oil Subindexと完全に連動するわけではありません。
 



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豊洲から羽田空港までミニバイクで荷物運び。バイクだどほんとスイスイ行けますよ。

1519856449403アメリカはイリノイ州シカゴからクルマで1時間ほど西へ向かったナパ・バレーという町にCalamos Financial Services LLCという運用会社があります。ここのファンドはアメリカオンショアのファンドのラインナップが充実してはいるのですが、なぜだか、一つだけGlobal Convertible UCITS Fundという、アイルランド籍のオフショアファンドがありましたので、この4月に取り上げたばかりです。

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早速、この転換社債ファンドに投資してみたよ〜と報告いただいた投資家様もいらっしゃったため、いよいよアメリカオンショアの投資信託も物色してみようとなり、するとUSD2,500 から購入できるというロング・ショート戦略のファンドがあり、これに非常に興味を持っったので取り上げることにしました。

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アメリカドル建てのクラスしかないと思います。A SHARESという販売手数料前払い(もちろん、RL360やカストディアンライフなどのフル機能付きラップ口座では販売手数料はかかりません)のタイプがよいでしょう。

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Tiker Symbol はCPLSXZ、モーニングスター社の格付けは、Long-Short Equityカテゴリで星四つ。ファンドサイズはUSD533M、71の銘柄に分散投資しています。

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このロング・ショート戦略ですが、ロングポジションが113%、ショートポジションは-63%と、これまで見た個人でも購入できるヘッジファンドの中では、かなりニュートラル寄りになっています。そして、ロングは個別銘柄を選んでいるものの、ショートは単純にSPDR® S&P 500 ETF Trustを売り持ちするという、実に運用コストを最大限意識した戦略になっています。

コロナ後のバラ色の世界を株価もいよいよ先取りしすぎたなとお考えの投資家には、一部このようなファンドでリスクヘッジするのもよいでしょう。





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WEBによる個別相談は主に土曜日開催しています。ただし、グーグルミート専門でZOOMは使いません。

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RAM Active Investmentsは、2007年創業、スイスのジュネーブに本社を置く、独立系の運用会社(asset management company)です。

会社全体の預かり資産はUSD4.6Bの従業員数も40名弱という中堅どころで、今ではルクセンブルクやミラノなどにも拠点を展開しています。

その社名の通り、アクティブなファンド運用に注力しており、アクティブならロングオンリーの株式、債券だけでなく、ロングショート戦略のヘッジファンドまで用意されているところが海外投資ツウの興味を惹くところです。

運用方針は、大きく分けてResearch Driven Alphaという手法を使ったRAM Systematic と、Asymmetric return strategiesという手法を使ったRAM Tactical の二つがあり、それぞれ別のファンドマネージャー達が運用に邁進しています。

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RAM (Lux) Systematic Funds Long/Short European Equities の中に、なんと最低投資額制限なしというユーロ建てBクラス(ISINはLU0705071453)があったので記事にしてみたいと思います。はEUR50kで購入できるクラスもあったので、記事にしてみました。

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ファンドの投資戦略はその名の通り、イギリスを含むEU各国株式のロング・ショート戦略ヘッジファンドです。直近1年間の成績こそプラスを出していますが、それまではヘッジファンドとして、リスクヘッジなどしないほうがよかったという右肩上がりの株価上昇の中、パフォーマンスはついていけず、5年かけても年率換算1%を割り込んでいます。

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主な投資先はいわゆるイギリス、スイスやスカンジナビアを含む西ヨーロッパ主要国となっていて、個別銘柄のロング・ショート。ロング側は銘柄名を明かして、ショートの方は銘柄名を伏せるという一般的な表記をしています。

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Bloomberg tickerがあるので、RL360 PIMS経由でも買えるとは思いますが、やってみないとわかりません。

2011年12月スタートでサイズはEUR178Mでかなり小粒になってしまいました。しかし、組入銘柄数は1055となっており、究極の分散投資っぷりは健在です。

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モーニング・スター社格付けはEquity Market Neutral USDカテゴリで星三つを確保しています。



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本人確認書類とは? 住所確認書類とはのマニュアル化をしようと思っています。 コピー認証に写メは通用しません。写真であってコピーでないですから。

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Abraham Trading Company
は知る人ぞ知るアメリカはテキサス州で、1998年以来30年間もの運用を続けている、リサーチ•ドリブンのCTA(コモディティ•トレーディング•アドバイザー)です。 multi-model systematic strategyという機械売買のシステムを駆使し、73ものマーケットを対象にして、約USD315Mの資産の運用指示を出しています。

このカリスマCTAを私たちのような個人のオフショア投資家にも購入できるように小口化してくれていたのが、Belmont Commodity Trend Fundだったわけですが、逆に、私たちのためになると思えば、平気で使うCTAを乗り換えるというのも彼らの重要な仕事と言えます。

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現在では2003年にスイスで創業した、Quantica Capital AGから売買指示をもらうようにCTAを乗り換えてパフォーマンスも見事復活を果たしています。

ボラティリティは23.51%とかなり高めの設定になっているので、ハイリスクハイリターン型の投資と思って購入してください。

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ファンドサイズはUSD890Mとシャチ級、最低投資額はラップ口座を経由した場合のみUSD10kから購入できます。ISINはKYG1154G1091で、BloombergのティッカーシンボルもあるのでRL360 PIMSからでも購入可能と思います。



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このクソ暑い中、マスク拒否搭乗もなにも飛行機自体が飛んでません。

1537270416391ecamos Investment AGがエンジンメーカー(正確にはCTAのこと)となり、Progressive Capital Partners Ltdがファンド化しているエーデルワイスEDELWEISS VOLATILITY FUND。 ケイマン島籍投資信託として2015年5月(実質的には6月から)に個人のオフショア投資家がこのファンドを購入できるようになってからも、ブログにでる頻度も少なく、むしろ日本人の個人がVIXというものに投資する意義が見いだせないことから、エーデルワイスボラファンドに関しては、リスクについて周知する記事は出していましたが、今まで一度たりとも買い時なるものは示唆していませんでした。

ですが、ブログでも度々掲載していた通り、CBOE(Chicago Board Options Exchange)の指標であるVIXに関して、その勉強を怠ることはなく、むしろ、VIXが上昇する=エーデルワイスの買い時を待っていたといってもよいでしょう。現に昨年からずっと勉強会ではそれを明言してきました。そしてようやくそのタイミングが再び訪れたと考えています。

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VIXのチャートは著作権の関係で、引用することはできません。なのでCBOEの公式サイト
を直接、ご覧ください。

分散投資型のファンドなら、投資のタイミングはない、というか、思い立ったが吉日というわけですが、このファンドはVIXだけに超集中投資しているハイリスクハイリターン型ファンドなわけですから、唯一の投資先であるVIXの動向によって売買のタイミングが生まれるはずだというのが、私の論法です。ですからエーデルワイスに関しては「相場観に関しては中立」の原則の例外だとしても問題ないと考えています。

繰り返しになりますが、エーデルワイスはVIXという先物だけに投資する超集中投資型のマネージドフューチャーズです。よって投資の建値はUSDで買おうとJPYで買おうとパフォーマンスに大差はでません。投資元本をこの為替相場でドル転したくないよ、という投資家でもUSD25k相当の円貨、今では3百万円弱あれば、円のまま投資できるというのもメリットです。


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あくまで、実需のないVIXに投資する以上、個人投資家のメイン投資先とはなりえませんが、商機あるなら掴んでおきたいという方にはタイミング的にはばっちりかと。

渡航不要の投資家紹介にて直接投資が可能です。購入手数料は3%、さらに解約手数料が1%かかります。他ファンドにスイッチング、他通貨に交換する際も手続きごとに1%の手数料がかかります。

ISINはKYG2925M1289。ストラテジーサイズはUSD93M。





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海外投資ブームが間もなく来ることは必至です。歴史は繰り返すってことです。

grantia_case-crop-u134362スペインのマドリードを本拠地に2016年に設立された運用会社のQuadriga Asset Managers

歴史が浅いように思われますが、Auriga Global Investorsという会社が母体となっており、実際は2007年スタートで、ファンドの籍はルクセンブルクに置いており、その体制で満10年を過ぎたところです。

Capturaこの会社は Absolute Return Strategies専門と言ってもいいくらい、オルタナティブばかりを揃えています。その中でも、Auriga Investors  - Grantia Anphoraは、外国為替つまりFXでのみ運用する、究極に株式との相関性をなくしたファンドです。


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通貨ペアは、アメリカ・ドル、ユーロ、イギリス・ポンド、日本円、スイス・フラン、カナダ・ドル、オーストラリア・ドル、ニュージーランド・ドルと主要通貨のみに限定していて、いわゆるエマージング通貨は手がけません。

1985年以降の30通貨のデータを解析する結果で得られるシグナルを使って、機械売買するテクニカルなファンドですが、とにかく意識しているのはボラティリティです。

つ一つのポジションにはストップロスオーダー、ストップゲインオーダーがついているのは当然ですが、そのうえで、全体のボラティリティが高すぎても低すぎてもよくないという、マネージド・フューチャーズ的な発想を大事にしながら、取引を進めています。


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ボラティリティを意識しながら、このパフォーマンスならかなり評価は高いと思います。

直接投資ができるとしたら、個人投資家向けクラスC(ISIN: LU1627600171)でEUR10が最低投資金額となっています。モーニングスター社格付けはAlt - Currencyカテゴリとなると思いますが未取得です。Bloombergティッカーシンボルあるので、RL360 PIMSからでも買えそうです。


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今日は特に右腕が痛いです。重い、出張用カバンをずっと持ち歩いているかも。そこらじゅうガタがきてますね。



言わずとしれた、世界第二位の個人向けヘッジファンド運用会社のMAN Invwestments。日本人お断り(直接投資では新規投資、追加投資、スイッチング、代理店移管ともに不可)で、できることといえば一部解約か全部解約、もしくはラップ口座へのそのまま組み込みという凄技のみ受け付けという状態です。しかし、さすがは個人向けマネージド・フューチャーズの草分け的存在。このファンドは十数年経った今も保有しているよ、という読者の方も多いと思います。

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MAN AHL は今となってはフレンズプロビデントなどの積立投資のミラーファンドリストからドロップしていますし、このブログの投資家仲間の方は、すでに直接投資からラップ口座経由に切り替えて保有を続けていらっしゃる状況です。


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かれこれ10年前から、このファンドはラップ口座に組み込んだあとも、例えば半分とか一部残しておいて、分散投資を完結させるのが常套手段というか、もはや基本動作だと言える時代がきていると力説していますので、ブログの存在価値もあったと言う意味での一安心ではありますが。

一括投資型のラップ口座経由ならIE0000360275のISINでkから10k今でも投資できます。

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Morningstar ratingはAlt - Systematic Futuresカテゴリとなるはずですが、たぶん格付け取ってないと思います。ファンドローンチは1996年3月で実に満25年!ファンドサイズはUSD390Mと1年間でさらにUSD100Mも減ったものの、まだまだシャチ級で健在です。


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ここでどうやって生き抜くか、それを真剣に考える余裕があるのは、資産は長期分散投資しているおかげです。

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2001年にスペインのマドリードで創業した独立系の運用会社、アバンテAbante Asesores。10ほどのファンド運用があるのですが、いかんせん英語のサイトがなく全部スペイン語だけで案内がされています。これは調査に時間がかかりますわ。


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NAVなどの数
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字は見ればわかりますが、どんな運用方針なのかさっぱりわからないので、ブログで報告しづらかったのですが、そろそろまぁいいや、わからんまま記事にしとこ。ってことで。とにかく載せてみます。ファンド自体はルクセンブルク籍ですし、個人投資家向けクラスCは最低投資金額の設定がないようですし、しかもBloombergのティッカーシンボルもあるのでRL360 PIMSからでも行けそうです。


アバンテはマルチアセットの分散投資完結ファンドが得意のようです。そこで、Abante Pangeaというファンドを取り上げてみることにしました。

ユーロ建てだけかと思ったらなんとアメリカ・ドル建ても用意されています。ISINはLU0925041310。モーニングスター社格付けはUSD Flexible Allocationカテゴリで星一つ。

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で、この段階で、調査を続けるモチベーションが一気になくなってしまいました。ちょっとこのパフォーマンスでは厳しいですよね。


これはどういうことかと調べてみたものの、公式サイトからではどうにもわかりません。そこで、ファンド名検索で各社情報プロバイダーにアクセスしてみたところ、わかりました。

思い切りショートポジションかけまくるヘッジファンドだったのです。現在のポジションはロング+24%nい対して、ショート-85%、つまりネットポジションは-61%という超ベア向けです。

しかも、これは硬直的ではなく、ダイナミックにポジションを変えていくというのですから、これは否応なしに吸い込まれていくファンドです。なるほど、合点がいきました。ここからの逆張りには向いているかもしれませんね。




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Tブログの途中で、新幹線が東京駅到着、このつづきをどうするか

iPath創業三百年の歴史を持つイギリスのバークレイズ銀行Barclays Bank PLC 。ここにも秀逸なファンドがありました。iPath Exchange Traded NotesというETFのシリーズです。

バークレイズはイギリスの銀行ですが、このアイパスシリーズはアメリカ籍のオンショア債券として発行、運用されおり、ざっと数えたところ80種類くらいありそうです。

ETFはファンドですが、ETNは債券の体裁で発行されているだけで、個人投資家にとってはその違いをいちいち何時間もかけて勉強しなければならないほどではありません。ただし、2点だけ大きな違いがあるので、そこだけは押さえておきましょう。

1点めは簡単。債券なので満期日があるということです。ファンドには満期日はありません。満期日になっても運用を続けたい場合、適宜同じ種類の債券に乗り換えければなりません。

2点めは発行体のデフォルトリスクです。ファンドは投資先の価格変動リスクや信用リスクはあるものの、ファンドそのものが口を発行している信用リスクを考える必要はありませんでした。しかし債券では必ず発行体の信用リスクがついて回ります。尤も、その発行体がBarclays Bank PLCなわけですから、その信用リスクについて懸念する人もいないでしょうけど。

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それでは、CBOE上場のiPath S&P 500 Dynamic VIX ETNパフォーマンスをみてみましょう。この債券はVIX、つまり世界で一番一般的な株式指数、S&P500のボラティリティの上下に連動するように設計されています。

ISINはUS06741L6092。2021年8月17日スタートで、債券の時価総額(ファンドサイズと考え方は同じです)はUSD12Mで、いつでも売買ができます。ティッカーシンボルのXVZ:BTQ:USDで検索すればどこでも価格はチェックできます。

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最低投資額などはまだ調べがついてません。アメリカ籍ですがたいていの一括投資型のオフショアラップ口座経由なら買えるような気もします。




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勉強会の参加アカウントはまだ残り90も空いてます。どんどんご応募ください。

1558291874840イリノイ州のきいたこともない町、ウィートン。しかし、シカゴの空港からクルマで行けばシカゴよりも近いと言えば、まぁ運用会社としてはそれもありやなというイリノイ州のきいたこともない町、ウィートン。

しかし、シカゴの空港からクルマで行けばシカゴよりも近いと言えば、まぁ運用会社としてはそれもありやなという、2014年にPowerShares ETFsの創業者たちがスピンアウトして設立されたのが、 Innovator Capital Management LLCです。

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それにしても、ここのETFは面白いものが多数ラインナップされています。ただし、このブログでも取り上げられているオープンエンド型のものではなく、クローズドエンド型、つまり募集期間限定で、1年単位で走らせようという、まるで仕組債のような、仕組ETFともいえるものを組成しています。

Innovator S&P 500 Buffer ETFを見てみましょう。2020年3月にスタートし、2021年3月~2022年2月の間に決着がつくように設計されています。Cboe Consolidated Exchangeに上場しているETF。



アンダーライティングはSPY、つまり超有名なS&P500連動のETFなのですが、グラフのようにキャップのフロアをつけて、ストレートなSPYよりも少上下変動のリスクを軽減させているのが特徴です。
0750

これをやるには、オープンエンド型では宿命的に投資することができません。やはり、募集期間限定でまとまってスタートすることになります。これはぜひポートフォリオに加えていきたいファンドシリーズですね。モーニングスター社格付けはLarge Blendカテゴリとなりますが、未取得です。クローズドエンド型ですからわざわざ格付け取得は不要ですもんね。






イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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オンライ新幹線が30分ごとにWiFiが途切れるので、ブログの作成効率も恐ろしく悪くなります。

フランス大手Natixis Asset Management傘下のH2O Asset Management。預かり資産もUSD33.9Bといっときの倍々膨張というブームが一段落したものの、実数字としては巨大で、ファンド数も16にまで順調に伸ばしていました。ところが、コロナショックの際に大きく下げたファンドが多く、その後の回復がなかったことから、ファンドは残ってはいるものの、運用が一時中断したり、結構な問題を抱えているようです。

名称未設定H2O MULTIEQUITIES FCP R EURはフランス籍のオンショアファンド、ISINはFR0011008762。

まだローンチしたばかりで、スタートは2020年10月です。

ベンチマークを
MSCI World Developed Marketとする一般的な株式ファンドです。個人向けに設定されているこのクラスの最低投資金額は実質的にないのと同じです。

ファンドサイズはEUR149Mとイルカ級。モーニングスター社の格付けはAlt - Otherカテゴリのようですがまだ未取得です。




名称未設定2ここで注目すべきは、そのスタートした直後の2020年11月にいきなり+44%も上昇していることでしょう。ボラティリティも44%もある激しいファンドです。

それもそのはず、株式ファンドといってもロング・ショート戦略で、レバレッジも3倍程度効いてます。そりゃ一ヶ月で4割動いても不思議ではありませんよね。



直接投資でできないので、RL360 PIMSなどラップ口座経由でアプローチすることになります。

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ラミーのボールペン、やっぱり一番書きやすい

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Invesco-Perpetual-logo-300x174インベスコの米国不動産関連株ファンド、アメリカ籍のオンショア、Invesco Active U.S. Real Estate ETF、ISINはUS46090A1016、Fund Ticker はPSRです。いわゆる不動産リートとどういうふうに差別化されているのかが気になるところですよね。

このファンドはアメリカの不動産業を営む上場企業、その中でもFTSE NAREIT All Equity REITs Indexというインデックスに採用されている銘柄から選定され、現在は81銘柄に分散投資されています。
 
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2008年11月スタート、ファンドサイズはUSD97Mと割合と小粒のイルカ級です。1年間で3.44%の上昇しかありませんが、コロナショックの影響が大きい不動産業においては、傷はかなり浅いほうですし、これからの上昇が期待できる、出遅れ系のファンドといえます。

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名称未設定3トップ10銘柄リストをみて想像できる通り、このファンドはファンド・オブ・リーツと言えそうですね。

また、12 Month Distribution Rateが2.8%もあるため、高配当を狙っての長期投資にも向いています。

モーニングスター社Real Estate Categoryカテゴリで星四つです。



















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花粉症になりませんが、バイクで走ると目の中がゴミだらけ。

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南ア出身の総合金融機関サンラムもファンドの運用は、オフショアであるアイルランドSanlam Asset Management (Ireland) Limitedで1997年から行われています。最近ロゴも新しくなって、創業以来100年の記念バージョンになっています。

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もうさすがに、サンラムの中でも特にお気に入りで長くウォッチを続けてきたの名前、Sanlam Managed Risk Fundというファンド名がSanlam Universal P2strategies Global Fundから変わって長く経ちます。最近、モーニングスター社の格付けUSD Flexible Allocationカテゴリでまた一つ落として二つになっています。



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グローバル株の個別銘柄を買って、インデックス先物を売る、ロング・ショート戦略の個人向けヘッジファンドです。ロング・ショート、レバレッジほぼなし、さらにロングサイドでもアグレッシブなアクテイブで大型株を売買し、弱気の時は、現金の保有率を高めて嵐がすぎるのをまつタイプのファンドです。




2019年に続き、2020年も、結果的にはショートポジション不要で、ロング一辺倒が一番よかった年になりましたが、ま、それはそれで結果論です。ISINがIE00B94Q3B85の米ドルクラスA2の例でとると、2017年が+15.61%で順調    2018年はショートが効いて-1.17%で逃げ切り、    2019年が+9.56%で面目を保ったものの、2020年が-1.04%で残念な結果となっています。

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直近でまた株式のロング部分のエクスポージャー(どれだけめいいっぱい投資にまわしているかの割合)が3割近くまで落としているので、サンラムとしてはとりあえず高値警戒を続けているという感じです。


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最低投資金額はUSD1,000.と少額からスタートできますが、直接投資はできませんので、モーメンタムなどラップ口座経由で購入することになります。





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PHSがサービス終了すると言っておきながら、ずっと基本料金取られてます。

11スイスのブティック系専門店ファンド会社、Alprime Capital AGと聞いても、まだいまいち聞き慣れないかもしれません。

しかし、その運用しているファンド群が、レゲアルティスとエーデルワイスと聞けば、おお、それはずいぶん昔からよ~く知ってるよ、となる読者の方も非常に多いことでしょう。

2018年にProgressive Capital Partners Ltdからスピンオフして、二つのファンドだけが、ファンドマネージャーが袂を分かつのに伴ってアルプライムに引き継がれてからはや1年が経過しています。まぁ、ここの社長さんの会社経営よりファンド運用にかける情熱をみていると、袂を分かつのは時間の問題かな〜なんて思ってましたけどね。


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さてと、本題に入りましょう。今日の記事にしたレゲアルティスは典型的な機関投資家向け、個人投資家向けハイブリッドなファンド・オブ・ヘッジファンズです。いや、正確にはそれを以ってして一つのヘッジファンドでしたというべきかもしれません。

もちろん、今でも典型的なヘッジファンドとカテゴリされる分野への投資はしているのですが、Event Drivenに投資している17%のうちの7%部分と、Credit Relatedに投資している26%のうちの5%部分はかなりわくわくするほどディープです。

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0370この2つは仕込み系なので、出口をみたら、とたんに2倍~3倍のパフォーマンスが表面化する可能性もあります。純粋なマネージド・フューチャーズは常に市場価値を時価算定できるので、突然パフォーマンスが突き抜けることはありません。

ただし、この2か月間は全く逆に突き抜けてきています。いわゆる激しいドローダウンに襲われて、2か月で2割近く下げています。

Fund AssetsもUSD20Mとイワシ級とかなり小さくなってしまいました。ISINはUSD Dクラスで
KYG5441G1111です。



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今日は珍しくほとんどがデスクワーク、どこにも行かなくていいなんて何十日ぶりかしら。その分、稼ぎがないのがきになりますが。
続きを読む

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Screenshot at 2019-11-13 22-19-54CTAであるIQS Funds Limitedが売買指示を出すプログラムを、Rudolf Wolff Limitedがそのままファンド化した、IQS FUTURES FUND。そのリスクの高さに対して、直接投資だと最低投資金額がUSD100k(RL360 PIMSなど経由ならUSD10k)というハードルの高さもあって、IQSの名前は知ってはいるけど、手がでなかったという投資家も多いはずです。実際、そういったご相談をもう10年近く受けてきましたし。 

それもそのはず、このボラティリティの高さで、最低投資額USD100kともなればそれはそうとう厳しいんです。2011年11月スタート(CTAとしては1995年から続いています)で運用実績は長いのですが、チャートを見てもおわかりの通りで、2015年以降はお世辞にもあまり上がっているとは言えず、そのせいで人気も下降気味です。


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ここからこのファンドに投資する方も少ないでしょうけど、それでも機械売買のCTAはいつどこで噴き上がるかわかりません。きっちり、アップデートはしておかなければなりませんね。

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ISINはKYG4938M1033。モーニングスター社の格付けは未取得ではと思います。





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ライブドアブログではなかなかアクセス上がらないため、抜本的改革しないといけないです。

Rhenman_Asset_logo_2018アメリカの過剰流動性の環境下、ドル資金が欧州方面に向かっているわけですが、その中ですべてがロックダウンもあってユーロやポンドに向かうわけでもなく、そするとコロナ対策優等生と言われているスウェーデンが注目されてきています。スウェーデンは自国通貨を持ち続け、EU離脱後のイギリスのお手本になりえる国ですし、マイナス金利の先輩でもあるスウエーデンは、投資の面でもこれから無縁ではいられないかもしれません。

Rhenman & Partners Asset Management ABはストックホルムに本社を構える独立系の運用会社です。2008年に設立された、比較的若いブティック運用会社で、運用しているファンドもRhenman Healthcare Equity L/S,と Rhenman Global Opportunities L/Sの2つだけです。しかも後者は今年の8月にスタートしたばかりですから、実質的に1つのファンドだけでメシを食ってきたモノホンのブティックです。

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それもすごいですが、もっと凄いのはそのファンドの投資戦略です。だってヘルスケアのテーマファンドでかつロングショートなんですよ。さすがにその組み合わせは初めて見ました。

こんなおもろいファンド、なんでみつけられへんかったんやろ〜と悔しい思いをするところですが、パフォーマンス的には、去年に知ってて即、手を出さずによかったわ〜となっています。もちろん、2010年頃に知っていたらもう何も言うことはありませんでしたけど。

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ということで、せっかくですから、スウエーデンクローネ建てのパフォーマンスを上表に引用しておきます。個人投資家が購入できるのは、このスウエーデンクローネかユーロで、アメリカドル建てについては最低投資金額USD300kのウエルス投資家クラスしかありませんでした。

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ロングショートの割合は16:3と今度は極端なロングポジションシフトです。16ってなんなの?とおもうかもしれませんが、理屈は簡単で、1.6倍のレバレッジがかかっている、ということです。

バイオ関連銘柄ですから、売りたい銘柄よりも買いたい銘柄が多いでしょうし、なにしろ、バイオ関連に精通した人間が投資判断をするアクティブファンドですからね。

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直接投資はすべがないので、オフショアラップ口座経由だけが頼りです。カストディアンライフであればスウェーデンクローナ建ての購入もできる可能性がありますが、それはラップ口座が事務的に購入可能か確認する必要があります。

たとえ、スウエーデンクローネがダメでもユーロなら行けると思います。EUR RC1クラスで最低投資額がEUR2,500。ISINはLU0417597555で、BLOOMBERG TICKERがあるのでRL360 PIMS経由も行ける気がします。 



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この記事、1週間も未公開のまま放置されてました。



世界第二位の個人向けヘッジファンド運用会社のMAN Invwestments。日本人お断り(直接投資では新規投資、追加投資、スイッチング、代理店移管ともに不可)で、できることといえば一部解約か全部解約、もしくはラップ口座へのそのまま組み込みという凄技のみ受け付けという状態になってからはや数年が経過します。

その中で保有されている投資家様はMAN AHL Diversifiedが最も多いのではないでしょうか。ブログの読者様からの質問も多いですし、解約のサポートも数え切れないくらい相談に乗らせていただきました。

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03602009年1月スタートという若いファンドで、ファンドサイズはUSD739Mとシャチ級。リテールクラスではUSD1k相当額から購入できる個人向けの、ロングショート戦略ヘッジファンドです。

MAN AHL Diversifiedがそれぞれの先物取引に割とまんべんなくポジションを入れいるのに対して、このファンドは比較的、株式や為替(FX)に重きを置いているような数字が見てとれます。

またリーマンショック後にスタートしたプログラムなので、今風に機能してくれると期待もできます。

ラップ口座経由ならDNY USD AccクラスでISINはLU0428380397のISINで指定できます

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Morningstar ratingならばAlt - Long/Short Creditカテゴリとなるでしょうが、格付け取ってないと思います。


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ここでどうやって生き抜くか、それを真剣に考える余裕があるのは、資産は長期分散投資しているおかげです。

Invesco-Perpetual-logo-300x174インベスコのFXファンド、アメリカ籍のオンショア、Invesco DB G10 Currency Harvest Fund、ISINはUS46139B1026です。FXをファンド化しているものって、探してみても意外と見当たらないものですが、このインベスコのETFシリーズならユニークなものがたくさん並んでいるので、やっぱりありました。 

このファンドのベンチマークはちょっとややこしく、Deutsche Bank G10 Currency Future Harvest Index™ のパフォーマンスから Excess Return (DB G10 Currency Future Harvest Index ER or Index) を引いて、一般的な米預金金利を足したものになっています。

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ところで、G10通貨とは具体的にどの通貨のことを言うのでしょうか? ファクトシートによると、 U.S. dollars, euros, Japanese yen, Canadian dollars, Swiss francs, British pounds, Australian dollars, New Zealand dollars, Norwegian krone そして Swedish kronaとなっています。

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パフォーマンスは過去1年間で約ー1%と非常におとなしいものになっています。

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モーニングスター社Multicurrencyカテゴリとなるはずですが、格付けは未取得です。








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今日は腰がいたいですわ。ここ数日通勤電車での移動が3,4時間あったせいでしょう。

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スイスとオーストラリアに挟まれた小国、リヒテンシュタインに本拠地を置く運用会社、Alegra Capital LtdのAlegra ABS Two (Euro) Fundは、2007年6月の運用開始以来、常勝のレバレッジあり仕組債ファンドとして君臨してきました。

名称未設定2016年になると、さすがにスイスやユーロ圏のマイナス金利環境などに悩まされて前半は元気がなかったものの、結局はしっかり+8.66%。

その後は2018年にはずのマイナス-3%だったものの、2019年は再び+12%と常勝ファンドの地位を欲しいままにしてきた、ルクセンブルグ籍のオフショアファンドです。
 

 

名称未設定2とはいえ、このファンドの投資対象はSubordinated Asset-Backed Securities、つまりアセットバック劣後証券です。

売掛金(日本では受取手形の割引という手法が多いので、あまりメジャーな融資形態ではありませんが)を担保にして運転資金を融資し、その債権を証券化するというABSは、このブログでも投資対象として組成されているファンドも多く記事にしています。




名称未設定3ですから、そのABSのしかも劣後債となると、それなりのハイリスクハイリターン、それなりというよりも債券ファンドの中でも最高級にハイリスクハイリターンとなるわけで、すなわち読者の方の中でも投資適合性のある方は限られてきます。

思い起こせば2013年6月の債券プチショックみないた局面でこのファンドがどのように耐えてくれるかは、もちろんファンドマネージャーの腕次第です。前回は、このファンドは見事に切り抜けていることが安心感になりますが、それはそれ、これはこれとして投資家はしっかり認識しておく必要があるということを常にブログでも認識してきました。




名称未設定4そして、ついに、そのリスクが健在化してしまったのです。3月は-50%となったのです。

しかし、このリスクはわかっていたこと。既保有の投資家もこのことは十分に認識されていたはずです。覚悟の上で投資していたのですから、タラレバ言っても仕方ありません。

問題は、ここから回復するのかです。この問題は非常に難しい、その人の相場観によって180度かわってくるからです。その議論は今週の勉強会で行うことといたしましょう。

リヒテンシュタイン籍のファンドですから直接投資はできません。最低投資額はEUR100kと少しハードルが高く、ラップ口座を経由してもこの最低投資金額が下がるかどうかはわかりません。



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ビジネスの三密。 緊密、綿密、親密。 全く流行らなかったなぁ。

unnamed (1)Causeway Securities Ltdについては、ロンドンに本社をおく、仕組債組成の専門店ともいうべき証券会社だったのですが、9月にお伝えしたファンドがローンチして3か月を経過しましたので、ここで中間報告を入れておくことにしましょう。

ファンド・オブ・仕組債である、ファンドの名前はCAUSEWAY SECURITIES DEFINED GROWTH FUND。

アメリカドル建て(ISINはIE00BJVQR086)だけでなく、イギリス・ポンド建て(ISINはIE00BJVQR193)、ユーロ建て(ISINはIE00BJVQR201 I)まであって投資クラスは充実しています。そして、9つの仕組債に投資してのスタートして、今では18まで増えています。

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これらを見ると全てがオートコールのタイプで、バリアは一部に6割5分のものもありますが、主に8割で、明らかに利回りとコールされて償還を狙った構成です。

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そして、現金保有が大きいですね。これはダウンサイドリスクに備えているというよりは、トリガーレートが一つのバンドに集中しないように、購入を一気にやらず、分散投資で徐々に仕込んで行こうという意図が見えてきます。

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まずは、スタートして11ヶ月経ちました。+6.16%ですから、これはアンダーライティングが上昇している局面において、まずは期待通りと言ってよいでしょう。これから多少調整が入ったときにどれくらいその分散投資が効いてくるのかも見てみたいと思います。

最低投資額はUSD1,000.で生保系フル機能付き一括投資型ラップ口座ならどこからでもいけると思います。





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最近は越谷へのお使いが多くなってます。ただ、郊外へ行くのは予め予定されているわけではないので、個別相談の開催は難しそうです。すみません。

Orchard Fundsというたった一つだけのファンドを運用しているイギリス領ジャージー島の専門店だったOrchard Wealth Management Ltd。ファンドサイズ、GBP18.2Mというファンド、それだけを維持するにはやはりコストがかかりすぎたようです。MitonOptimal Groupの傘下に入り2年が経過しましたところで、ついにファンドの運用を終了し清算される旨の通知(Winding Up of the Fund)がやってきました。


main_logo通知書によりますと、やはり最近のNAV続落によって、解約も続き、今後しばらくはファンドを購入しようという投資家に恵まれる可能性も少ないことから、ファンドを維持できるだけのサイズが将来にわたっても得られなくなったことが主因とのことでした。運昇終了日は2021年1月31日の予定です。

ファンドの清算にあたって、Contingent Deferred Sales Charges (‘CDSC’)という清算のためのコストがかかってしまうため、今月末の運用終了まで放置しても、即座に解約の依頼をだしてもほぼ変わらない金額が償還されると思われます。

ただし、日々の価格変動があるので、今すぐ解約依頼を出すのと、運用終了まで待つのはNAVが全く同じになることはありません。



ISINはUSDのクラスGでIE00B528PY53。直接投資だと5万通貨単位、ラップ口座経由だと1万通貨単位から購入できるファンドでした。




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今日は外でたっていると足が冷えますね。
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ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ(の一つ)ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、3百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

WisdomTree Investments, Inc.が運用する、ETF Securities Groupは世界で初めてゴールド価格に連動するTEPを組成した会社として有名ですが、その勢いをかりて、原油連動から、小麦、コーン、コーヒーに至るまで、あらゆるコモディティをETP化しています。

名称未設定


WisdomTree Long EUR Short USD 3x DailyはティッカーシンボルLEU3で検索すると様々な情報サイトにでてきますが、思い切りEURUSD、つまりユーロドルの外為市場の動きに、3倍のレバレッジをかけてパフォーマンスを出すように設計された、ETFです。

これで怪しい商品先物取引の手を借りることなく、私達のような王道の海外投資家がロンドンで証券取引所などクリーンな市場を通じて、カストディアンライフなどの生保系オフショアラップ口座内で売買できるようになったというのは大きなメリットでしょう。



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ライブドアに移行してからいっときアクセス数が300まで復活し、Yahoo時代まで戻ったのですが、12月に入り突然半減して100〜200で落ち着いてしまいました。

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オーストラリアのETF会社、Gold Corporationの組成するETF、Perth Mint Physical Gold ETF (AAAU)は100%オーストラリア政府(Government of Western Australia)による上場投資信託です。

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つまり、オーストラリア政府保証付きのファンドなので、究極、価格変動リスクのみをとることができるというところがこのETFに投資をする理由になるでしょう。

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フレンズプロビデントのリザーブ、RL360 のPIMS、そのほかカストディアンライフなどどんなフル機能付き一括投資型オフショアラップ口座からでも買えます。




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洗って繰り返し使えるマスク。すぐだめになっても免責されるように使用回数3回とかさりげなく書かれてますよね。

lumyna_logoLumyna Funds は、2007年にロンドンで立ち上がった運用会社で、Merrill Lynch Investment Solutions (MLIS) SICAVが新しくなった名前です。

Merrill Lynchとして預かり資産USD13.6Bまで育ったファンドシリーズではありますが、2018年11月にイタリア大手保険会社のGenerali Groupに買収されたことでメリルリンチの名前を使い続けるわけにもいかず、社名変更と相成っています。

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Lumyna - York Event-Driven UCITS Fundは、Lumyna Fundsシリーズのサブファンドで、2009年7月スタートの機関投資家向けのルクセンブルグ籍オフショアファンドです。ISINはUSDのクラスBでLU0438635251ですが、それでも最低投資額がUSD1Mで個人投資家はちょっと手がでません。

それもそのはず、YorkとはUSD19Bもの預かり資産をもつカリスマヘッジファンドマネージャー、York Capital Managementの運用指示によってパフォーマンスが決まるものなのです。ニューヨークに本社を置き、ロンドンと香港にも拠点を構えているますが、最近になってクレディ・スイスのグループ入りをしています。

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ファンド・オブ・ファンズがこのファンドに投資して、ヨークの投資戦略を間接的に利用していることも多いので、そういう目線でチェックしておくことにしましょう。



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足の爪を切り忘れると靴下に穴が開く節は正しいと思います。

crop_gold_website_transparent-300x57デンマークの運用会社、Moma Advisors A/Sからファンドのファクト・シートが届くようになりました。まぁ、私もそれこそ数百社からファンドのファクト・シートを取り寄せており、メルマガやマーケットレポートの受信数は正直数え切れず、そして正直、全部目を通す時間もありません。
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ですから、モマ・アドバイザーズから毎月のレポートを頂戴するようになった経緯を全く覚えてないんです。 そんなテキトーな調査でブログを書いている時点で、プロのアナリストとしては失格なのでしょうけど、そもそもこのブログは無料ですから、プロではありませんので、失格と言われる筋合いもありません。

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読みたくなけりゃ読まなきゃいいだけのことですから。が、数年前の記事が検索されて、それが一日数十件あるということは、それなりのニーズがあるということなのでしょう。

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ということで、仕事もあって(このご時世であるだけマシですが)ブログを書く時間は限られますが、ISINはIE00BD302D45、2016年10月スタート、最低投資額はEUR100,000というこのロング・ショート戦略の債券ファンドについても調査を続けていきたいと思います。
 


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ラップトップのバッテリーが切れないようにクイックにブログかきあげてます。  

Whitehaven SPC Correlation Fundの名前を出すと、目くじらたてて、妨害してくる香港の業者がいたので、絡まれるのも面倒なのでこれまでブログでも伏せていました。

が、さすがにもういいでしょう。そもそもWhitecove Capital という運用会社がシドニーに存在していること。ファンドサイズはUSD39Mとどえりゃあこじんまりとしてしまい、どれくらい注目している人がいるのかもわかりませんが、たしかにそんなファンドが実在し、最低投資額USD100kで機関投資家向けには販売していた(個人向けにはNinja Fundと称して販売したいたそれの)親ファンドが実在している、と記事にしてもそれは紛れもない事実なわけですから、事実を書かれて文句あるならちゃんと日本語を読んでからどうぞ発信者情報開示でもなんでもしてください。

ファクト・シート? お問い合わせいただければいくらでも誰にでも転送させていただきます。だた、虹配信と刺されないようにブログでは伏せておきますね。 





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年末に向けて新たなラップ口座もしっかり物色しておかないと。どんどん日本人投資家は締め出しをくらっていますから。 

ci-am-logo-webCIAMという、2010年に創業し、パリとロンドンに拠点を置く独立系の運用会社があります。CIAM Opportunities Fundというファンドが旗艦ファンドのようなのですが、公式サイトにそのファクト・シートがアップされておらず、全貌はわかっていません。

ただ、今日は、イベント・ドリブンという投資戦略を使ってパフォーマンスを上げているファンドを探していたら、たまたまぶつかった、そこで、今日は、サイトにでていた SATELLITE EVENT-DRIVEN UCITS FUNDについて取り上げたいと思います。

名称未設定ISINがEURクラスではLU1840467259、USDクラスではLU1973738732のルクセンブルグ籍。ファンドサイズはGBP87M、最低投資額はEUR50kのこのファンド、公式サイトにファクト・シートがあったものの、こまったことに2019年8月から更新がなされていません。 


もちろん、Satellite Event-Driven UCITS Fund - Event Driven Aで検索すると、FTやモーニングスター社などの情報サイトからファンドの成績をみることができるのですが、いかんせん、ブログでは引用ができません。

こういうのは書き手にしても厄介なんですよね。M&A と Corporate Eventsを狙ったイベント・ドリブン戦略でデリバティブ取引、ショートポジションも持ちながら投資をすすめるファンドです、というくらいしか書くことができないんです。 

 


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バイクのヘルメット新調したので、ちょっとした小雨でも快適です。

abeea361.gifBelmont Investments(会社の本名はBelmont CAC Limited)は世界有数のカリスマトレーダーが運用する機関投資家向けファンドを小口化して個人投資家に向けて再販するファンドオブファンド形式の運用会社です。私自身には、こういったブランド物の信仰はありませんが、それでもファンビジネスというべきか、ブランドがブランドになるだけの付加価値は十二分に認めています。

ベルモントのファンドシリーズは、そういう意味では徹底しています。自前で運用するファンドは一つもなく、ウイントンやエックハルト、ミレニアム、ポールソンなどその時代で輝くカリスマトレーダーのCTAなりファンドを小売化することだけにこだわりを持つ専門店です。USD10kから分散投資したい、私達のような海外投資をしたい、でも億単位の投資は無理という、余裕層個人投資家にとって、なんとも心強いファンド会社です。

名称未設定


名称未設定2USD10kに刻んで小売りしてくれる分、Winton Capital Management本体で運用するよりは、コストは少々かかりますから、ウイントンの本家よりパフォーマンスが落ちるのはいたし方ないことです。本家と同じパフォーマンスをだしたければ、金商法上のプロになって直接投資すればよいわけですから。私達としてはあくまでも身の丈に合わせた投資を継続することを信念としていますので、Belmont Global Opportunity Fundの存在は、非常に有り難いと思います。

海外渡航不要の投資家紹介にて直接投資が可能であることは確認できています。販売手数料は3%、解約手数料はありません。ISINはKYG023591186

 



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大阪勉強会、席あいてますよ〜

1997年にニューヨークで創業し、USD13.5Bの預かり資産を持つまでに成長した独立系のETF(だけじゃないですけどETFで有名なので)運用会社、Direxion

そのキャッチはNon-Traditional ETFs and Mutual Funds for Decisive Investors。つまり、ロングショートあり、そしてなによりも2倍、3倍のレバレッジありのETFを主に提供する会社です。

もはや日本人の感覚でいう、ETFとは比較的安定運用なんてイメージは全く通じません。ETFであろうと普通のファンド(そもそもETFもファンドの一種ですから)であっても、それぞれの投資適合性をチェックしてから買わないと、自分の意に沿わないものでポートフォリオを構築してしまうことになりかねません。


その投資方針について、さらに英語の原文ママで続けると、
  • Magnify short term perspectives with daily 3x and 2x leverage
  • Utilize bull and bear funds for both sides of the trade


ということですから、こうなってくると、とにかくオルタナティブ投資に使える、というよりもほぼ専業として使い勝手が高いファンド会社ということになります。

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Direxion Daily Technology Bull (TECL) and Bear (TECS) 3X Sharesは今は旬、これからも旬、いやもはやS&P500の時価総額のうちの半分を占めるニューテック、IT関連株を3倍のレバレッジでベアに賭けることができるというのですから、普通の感覚では自暴自棄? いやいやどんな相場にでも下落の局面があるんだぞ、ということで3倍ベアを仕込むか、はたまた株価が下落したときに備えて、ちょこっとヘッジファンドを入れておくような感覚でポジションを持っておくか、使いみちはそれこそ投資家の自由です。

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Bloomberg のティッカーシンボルもあるのでRL360 PIMSからでも買えるでしょう。それぞれ、TECL TECSで検索するとどこからでもNAVはとれます。









アメリカのオンショアETFなので、オフショアラップ口座からたいてい買えると思います。






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この雨ではバイクは断念。おとなしく電車で外回りします。

no titleUnion Bancaire Privée、UBPはスイスのジュネーブに本店を構える、1969年創業ですが、その発祥は17世紀にまでさかのぼるという歴史のある独立系プライベートバンクです。1990年にAmerican Express Bankを買収したことをきっかけに大型化を図り、Lloyds Private Bankingなどの買収も繰り返しながら、アジア圏にも進出を果たしています。

asset-management specialistとしても標榜しており、NEWSROOMでの情報はとても充実、よって、投資信託についても主にアイルランド籍のオフショアでラインナップしており、株式、債券投資はもちろん、ヘッジファンドも一通りそろっています。

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U ACCESS (IRL) TREND MACROはその名の通り、マクロ戦略を用いた、Single Hedge Fundで、場合によっては、Contingent Convertible Securities (CoCos)、ココ債にまで触手を伸ばしていきます。ベンチマークは使わないわが道をいくアクティブファンドです。

2015年8月スタート、ファンドサイズはUSD162M、Class E USDのクラスでISINはIE00BVB2SQ32、モーニングスター社の格付けはAlt - Global Macroカテゴリになりますが未取得です。





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今月はあえて土曜日の夜に勉強会企画してみます。

Orchard Fundsというたった一つだけのファンドを運用しているイギリス領ジャージー島の専門店だったOrchard Wealth Management Ltd。ファンドサイズ、GBP18.2Mというファンド、それだけを維持するにはコストがコストがかかりすぎるようです。MIFID IIの影響もあるのかもしれませんね。MitonOptimal Groupの傘下に入り2年が経過しました。

main_logoもちろん、このファンドのウォッチもかれこれ6年になりますが、ミトンオプティマルの中に入っても、Investment Policy、つまり運用方針はかわっていません。がパフォーマンスは大きく下げています。




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過去の時期でも度々説明している通り、ロングオンリー、unleveraged、つまりレバレッジなし、個別株オプション取引を使ったロングショート戦略でボラティリティも低めの設定で目標も、Equity Income & Total Return 6% Targeted Annual Yieldと絶対利益追求型の目標設定になっています。


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ところが、今回のコロナショックでは、この保険がまるで効いてないと言い切ってしまっても間違いのない、下げっぷりになっています。ベンチマークである、50% MSCI 50% Cashはとっくに割り込んで、大きくアンダーパフォームしています。そして回復の目処が立っていません。

名称未設定3



ISINはUSDのクラスGでIE00B528PY53。直接投資だと5万通貨単位、ラップ口座経由だと1万通貨単位から購入できます。




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疲れたのか、気がついたら床で寝てました。
続きを読む

ダウンロード (3)1994年、ロンドンにて創業のファンドオブヘッジファンズの運用会社、Aurum Fund Management Ltd。オーラムとは金、すなわちゴールドのことです。金の元素記号がAuになっているのは、こちらが語源です。ちなみに、銀も英語のシルバーではなくアージェンタムから、Agが元素記号になっています。
で、社名がゴールドだからって、コモディティ関連のファンドをやっているわけではなく、純粋なファンドオブヘッジファンズを7つ、(イギリスから見た)オンショア、オフショアに分けてファンド組成しています。

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Aurum-managed alternative investment fundsシリーズには他にもいろいろ魅力的なオフショアファンドがあるのですが、今日のところは、その中でもボラティリティが極めて低く、とりあえず超長期で持ってるだけで概ね安心の勝ち組、という結果を残す分散投資型のAurum Managed Portfolioを取り上げます。


0198

global macro, systematic, long/short equity, そしてmulti-strategyと、オルタナティブ投資を総なめする分散投資になっています。

とにかく、上のパフォーマンス・チャートをみてください。角度が非常になだらかな時期も急な時期もありますが、まさにローボラティリティなワンストップ型ヘッジファンドの典型、右肩上がりの果報は寝て待てのチャートになっています。ボラティリティは4%台でちょっと大人しめのイメージです。

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各オフショア一括投資型ラップ口座からUSD10kの最低投資金額で購入することができますが、信託報酬が年率2.00%とモーメンタムの口座維持手数料1.00%を加味すると少々高めになります。一つ上の機関投資家向けクラスの信託報酬は1.25%と安いのですが、最低投資金額もUSD150kとなってしまいます。

もちろん、超長期の果報は寝て待ての投資家だけのファンドではありません。短期であっても、例えば、混乱の時期には一時的にこのファンドに退避させるという目的でも使えます。


0197

ISINはBMG069491048。モーニングスター社の格付けは未取得と思われます。


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電話での個別相談は盛況いただいてます。

grantia_case-crop-u134362スペインのマドリードを本拠地に2016年に設立された運用会社のQuadriga Asset Managers。歴史が浅いように思われますが、Auriga Global Investorsという会社が母体となっており、実際は2007年スタートで、ファンドの籍はルクセンブルクに置いており、その体制で満10年を過ぎたところです。

この会社は Absolute Return Strategies専門と言ってもいいくらい、オルタナティブばかりを揃えています。その中でも、Auriga Investors Grantia Anphoraは、外国為替つまりFXでのみ運用する、究極に株式との相関性をなくしたファンドです。

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通貨ペアは、アメリカ・ドル、ユーロ、イギリス・ポンド、日本円、スイス・フラン、カナダ・ドル、オーストラリア・ドル、ニュージーランド・ドルと主要通貨のみに限定していて、いわゆるエマージング通貨は手がけません。

1985年以降の30通貨のデータを解析する結果で得られるシグナルを使って、機械売買するテクニカルなファンドですが、とにかく意識しているのはボラティリティです。

つ一つのポジションにはストップロスオーダー、ストップゲインオーダーがついているのは当然ですが、そのうえで、全体のボラティリティが高すぎても低すぎてもよくないという、マネージド・フューチャーズ的な発想を大事にしながら、取引を進めています。


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ボラティリティを意識しながら、このパフォーマンスならかなり評価は高いと思います。

直接投資ができるとしたら、個人投資家向けクラスC(ISIN: LU1627600171)でEUR10が最低投資金額となっています。モーニングスター社格付け未取得です。Bloombergティッカーシンボルあるので、RL360 PIMSからでも買えそうです。


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今日は腕が痛いです。そこらじゅうガタがきてますね。

今日は、預かり資産は実にGBP1.2T、自身がFTSE 100銘柄にも採用されているイギリス大手、上場運用会社のLegal & General Group plcについての説明は省いて、すぐに本題にいきたいと思います。

ただ、そのまえにL&Gが組成しているETFも数多くあり、それらはLegal & General Investment Management (LGIM)の公式サイトを訪問するのがよいことだけ、お伝えしておきます。

さて、おそらく1年ぶりにとりあげるファンドです。L&G All Commodities UCITS ETFは、ロンドン証券取引所上場、それこそコモディティ全般に分散投資するというETFで、エネルギー関連、アグリ関連、工業金属、貴金属から畜産関連に至るまで、コモディティの大部分の分野を網羅しています。

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Screenshot at 2020-09-09 22-17-03となると、長期分散投資のポートフォリオを組む中で、コモディティに全く興味がないわけではないが、かといって特に分野別に相場観があるわけでもなく、どこに入れたらいいのかわからない、という投資家がぽそっと一つこのETFを入れておく、なんてケースが想定されると思います。

また、予算が限られていて、あれこれファンドを買い揃えることができない投資にもエントリーしやすくなっていると思います。

コロナショックからそろそろ完全回復でもありますし。タイミングとしてもまだ乗り遅れた感覚はありません。

そうは言っても、こんなブログを書いてる私自身にとっても、このETFについて、上がるか下がるかの予想を立てることができません。

なぜって? しっかり、分散投資されているからです。予想を立てなくても投資できるようにするために、分散投資するのですから。

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モーニング・スター社格付けはCommodities - Broad Basketカテゴリで探しましたが、未取得です。モーメンタムや他のラップ口座からアメリカドル建て(ISINはIE00B4WPHX27)と、イギリス・ポンド建て(ISINはIE00B4WPHX27)で買えます。





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納税証明書の発行システムなんとかならんのでしょうか? って現場の人たちが一番思っていることでしょうけど。

unnamed (1)Causeway Securities Ltdについては、ロンドンに本社をおく、仕組債組成の専門店ともいうべき証券会社だったのですが、ついに、ファンドもローンチすることになりました。

もちろん、ファンド・オブ・仕組債です。その名はCAUSEWAY SECURITIES DEFINED GROWTH FUND。

アメリカドル建て(ISINはIE00BJVQR086)だけでなく、イギリス・ポンド建て(ISINはIE00BJVQR193)、ユーロ建て(ISINはIE00BJVQR201 I)まであって投資クラスは充実しています。そして、まずは9つの仕組債に投資してのスタートしていますね。

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これらを見ると全てがオートコールのタイプで、バリアは6割5分もありますが、8割のものがメインで、利回りとコールされて償還を狙った構成です。

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そして、現金保有が大きいですね。これはダウンサイドリスクに備えているというよりは、トリガーレートが一つのバンドに集中しないように、購入を一気にやらず、分散投資で徐々に仕込んで行こうという意図が見えてきます。

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まずは、スタートして6ヶ月で+2.96%ですから、これは期待通りと言ってよいでしょう。実質3月スタートだから株価も基本的は上昇局面ですし。多少調整が入ったときにどれくらいその分散投資が効いてくるのかも見てみたいと思います。

最低投資額はUSD1,000.で生保系フル機能付き一括投資型ラップ口座ならどこからでもいけると思います。





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所沢行きました。大きい駅ですね。池袋に戻るか、新宿に戻るかで方向が違うので悩みましたよ。

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1955年にゴールドファンドでデビューし、VanEck International Investors Gold Fundというファンドで名を挙げたのち、2006年ごろから時流に乗ってVanEck Vectors Exchange Traded Products (ETPs) に舵を切り、今ではすっかりETF中心の米系運用会社となったVan Eck Securities Corporation

ここのETFは本当にユニークなものがたくさんあって、飽きることがありません。投資関係のニュースやサイトにも度々取り上げられるので、例えば今日のようなバイオ関連とくれば、比較の対象に挙げられることもおおいです。


VanEck Vectors Gold Miners ETFは、金鉱山関連テーマ株ETFの中でも、NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)というインデックスにわずかな経費差し引き後に連動するように設計されているファンドで、ETFとしては、パッシブでも、インデックスがアクティブ、よって実質アクティブファンドにカテゴライズされるものです。

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0173現在も53の銘柄に投資しており、ゴールドマイニングテーマ関連としては、比較的グローバルに分散投資されているほうではないかと思います。今年はもちろん、当たり年で年初来+46.73%の年初来のパフォーマンスを出しています。



モーニング・スター社の格付けは星四つです。

2006年5月スタートで、ファンドサイズはUSD373Mとマグロ級、NASDAQ上場のETFで、Fund TickerはGDX、ISINはUS92189F1066です。どちらも直接投資はできませんから、ラップ口座経由で購入します。




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ハンドタオル忘れて外出したときの悔しいことといったら。

Lyxor-funds-logoこの5年間、超一流から超ニッチなものまでまさに千差万別、様々なファンド会社のものを取り上げるように心がけるのであれば、ソシエテジェネラル銀行グループのリクソーLyxor Asset Managementについて、もっとたくさん取り上げる機会を作らないといけませんよね。

リクソーは日本ではまだまだ知られていないファンド会社名ではありますが、それでも日本には進出してきていますから、オフショアファンドへの直接投資は絶対不可です。 生保系のフル機能付きラップ口座を経由して購入しましょう。

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Winton Diversified Macro Strategyは、その名の通り市場別に分散投資するロングショートのマクロ戦略ヘッジファンドです。クラスAならUSD10kから購入でき、ISINはIE00B80L1726、2014年12月スタートでファンドサイズはUSD23Mとイワシ級の小ぶりさです。
 
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ロングショート戦略と言っても、上表の通りおおかたはロングポジションでむしろレバレッジがすこしかかっているくらいです。ヘッジファンドという名前にとらわれず、もっと攻めていきたい投資家に向いています。モーニング・スター社格付けはAlt - Systematic Futuresカテゴリとなるはずですが未取得です。

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直接投資なら販売手数料3.5%、最低投資額はUSD10kですが、各ラップ口座経由になるともちろん全免です。フレンズプロビデントリザーブ、ロイアルロンドン360PIMS、ハンサードUPPなど、リストで縛られていない一括投資型ラップ口座からなら買えないということはまずありえませんので、どんどん注文を出してみましょう。毎営業日取引ができるところも嬉しいですよね。





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あいかわらず勉強会の予定が立たず申し訳ございません。

0 (2)Peregrine Holdings Pty Ltd.という名の運用会社があります。1996年創業で、本社はヨハネスブルグ北部のSandtonという比較的安全な町にあり、ヨハネスブルグ証券取引所上場企業、預かり資産はZAR116Bを超える、日本よりはるかに金融先進国の南アフリカの中でもかなり立派な会社です。

ペレグリンはもともと株式運用が得意な会社ですが、そこから派生してロングショート戦略レバレッジありのヘッジファンドもファンド化して運用しています。その代表格とも言えるのが、Peregrine Capital High Growth H4 QI Hedge Fundで、このファンドを取り上げるのはかれこれ4年ぶりくらいになります。

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とにかく、上表のパフォーマンスを見てみてください。いくら、総じて1.7倍程度のレバレッジが掛かっていてハイリスクハイリターン型のファンドとは承知しつつも、2000年2月にスタートしてから、かれこれ17年。その平均パフォーマンスが年率+5.52%というのですからいかに堅実路線かということがわかります。

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南アのファンド(ISINはZAE000230496)なのですが、残念ながらモーメンタムのファンドリストには入っていません。各ラップ口座経由での購入も試してないのでまだわかりませんが、最低投資金額ZAR1,000,000.-の用意は必要になると思います。

ですが、Momentum Mutual Fund ICC Limitedの運用する、GF Worldwide Fundというファンドオブファンズには、このファンドが4割も組み込まれているんです。としたら、このファンド経由で仕込めるならそれはそれでラッキーです。

ところでなんでこんなに凄いのかって? たまにはメルマガ読者だけのヒミツってことにしておきましょう。




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さて、今日も一日作業が続くデスクワークで腰が心配

castlestone-logoシンプルにゴールドの価格に連動してくれるファンドはどれがいい?

という読者の方からの質問がコロナの後、また増えてきたと思った頃に、どういうことでしょう。

Aliquot Gold Bullion Inc. は2020年9月15日を以て運用を終了し、解散。全額2020年9月14日付けのNAVで計算されて解約となることになりました。

ここの常連読者の方で、このファンドを直接投資されている方はいらっしゃらなかったはずです。各ラップ口座経由の購入の方はいらっしゃいますが、サポート不要です。自動的に現金勘定に戻ってきます。

これまで私のところに相談などされてない方で、はじめて解約サポートを希望される方は、byh00122@yahoo.co.jpまでメールください。有償にはなりますが、良心的な価格で解約金の入金まで完全サポートします。

ISINはVGG0172R1055などです。コーンヒル経由で購入されている投資家もいらっしゃると思いますので、相談のります。




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新幹線、A席、B席、C席を占領してゴロンと横になっても怒られない、それそれでどうかと

01c53626-9818-4e39-b2a3-80eae4d93346Progressive Capital Partners Ltdというファンド会社はチューリップやパームトレンド(運用終了してます)、チェリーブロッサムなどをCTAからプログラムを買ってきて、機関投資家あるいは個人オフショア投資家に卸しているのが本業だろうと思われています。

ところが、純粋に自前で運用しているファンドレゲ・アルティスとカルチウムという名前で2つあり、このうちルクセンブルク籍でオフショア投資家が直接投資できないカルチウムの方が社長直々の運用、しかも社長が相応の私財(さすがに金額はブログなんかで書
けませんわ)もつぎ込んでの渾身の運用を行っています。

Qualitium P USDがリテイルクラスで、ISINはLI0183053573、2007年7月スタート、ファンドサイズはUSD136Mとなっていますが、現在は新規募集は完全中止しており新たに買うことはできません。

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カルチウムの投資先の半分は上場投資であり、その銘柄名はブラックボックスです。残り半分は、一般的なファンドオブヘッジファンズとなっており、非常にざっくりな考え方ですが、正味レゲ・アルティスと同じ(厳密にはご本人達は違いますと明言してますが、私達個人投資家れべるではそんなもんは誤差範囲)です。ですから、社長が直々に運用するブラックボックス部分を除いたものがレゲ・アルティスだと考えてまず間違いないでしょう。ちなみに、レゲ・アルティス部分は同じ社内のパートナー(外国の運用会社ではファンドマネージャーとしては同列だということを重視して、たとえ社長からみても部下という表現をとても嫌います)が隣のデスクで運用しているそうです。

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コロナショックで値を下げてしまい、その後の回復の兆しがまだ見れていません。今後、このファンドのパフォーマンスはどんな場面で回復してくるのか楽しみです。



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冷感マスクじゃ効き目ないから霊感マスクほしいくらい。

36ONE Asset Management (Pty) Ltdと書いて、スリー・シックス・ワン・アセットマネージメントと呼ぶ、南アフリカのサントン本拠の独立系運用会社。オフショアでは古典的な株式のロング・ショート戦略を使ったヘッジファンド専門店になっています。

0143同じ南アを本拠地(籍はガンジー島で完全分別管理)とするとラップ口座のモーメンタムで、最低投資金額がUSD50k買えた36One Hedge Portfolioというヘッジファンドがありますが、これが今でも本当に買えるかよくわからなくなりましたので、今日は買えないとわかりつつ、南アフリカランド建ての36ONE SNN Retail Hedge Fundを取り上げたいと思います。


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0144ベンチマークはStandard Bank Call Rateですから、単なる普通預金の金利と同じです。とはいえ、ZARには金利が付いていますから、上左図のように緑色の細い線は右肩上がりの傾斜がついています。

南アフリカ籍のオンショアファンドですから、どんなラップ口座を使っても購入はできないと思います。今日は日本より金融の面では進んでいる南アフリカのファンド事情についての参考程度にしていただければと思います。




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めがまわる~でも勉強会会場を探さなきゃ

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南アの上場大手運用会社の一角、Sanlam Investments。ただ、保険会社が本業なので、ファンド数はさほど多くなく(といっても数十ファンドはあります)、秀逸なものに絞り込んでいる感じです。
0131日本の中ではこのブログの読者の方だけにお馴染みな、アイルランド籍のSanlam Universal Fundシリーズから、コンピュータが売買する、ロングショート戦略の株式ヘッジファンドSanlam AI Global Managed Risk Fundを取り上げます。

サンラムの運用部門子会社、Sanlam Asset Management (Ireland)がファンドを運用しており、サイズはUSD75Mとマダイ級。リテールクラスの直接投資できるClass A2 (ISIN: IE00B94Q3B85)なら、最低投資額はUSD1,000.、モーニングスター社はUSD Flexible Allocationカテゴリで三つ星。

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株式のヘッジファンドです。Sanlam’s
passive Satrix World Equity Tracker Fund という親ファンドがあって、この動きに追随するように設計されています。ドル建てのMSCI World Equity Index (Developed Markets) のをベンチマークとしていますが、とにかく、Artificial Intelligence (AI)が相場をみてバサッと引き上げたり、ショートを張ったりしますから、リレーティブなファンドとは全く別物だと理解しておかなければなりません。

モーメンタムなどラップ口座経由で投資するほうがよいでしょう。



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7月は勉強会できずじまいで申し訳ないです。

Invesco-Perpetual-logo-300x174インベスコのアグリ関連株ファンド、アメリカ籍のオンショア、Invesco DB Agriculture Fund、ISINはUS46140H1068です。資源関連株ファンドの取り上げは多くありましたが、こと農業、アグリ関連まで絞るとちょっと頻度は落ちてしまいます。 

Soybeans、Sugar、Corn、Coffee、Live Cattle、 Wheat、
Lean Hogs、Feeder Cattle、Cottonのコモディに投資するファンドで、要するに商品先物取引ファンドであって、アグリ関連テーマ株ファンド。ここ4年間もジリ貧な状態が続いていました。いつ来るかと待ち焦がれつつ、2020年は6月末時点で年初来-18.42%という大きな下落です。

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0128Total Expense Ratio は0.93%でお安く設定されており、2007年1月スタート、ファンドサイズは見間違えかもしれませんがUSD2Mしかありません。DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Returnがベンチマークになっています。

果たして、この商品先物相場が回復することはあるのでしょうか?コロナ終息後の人の流れ、物流が回復しなければ、navの回復も難しいと考えます。

モーニングスター社Commodities Focusedカテゴリとなるはずですが、格付けは未取得です。








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目の充血が数日間つづいてます。もののらいじゃないと思いますが、マスクしての眼帯はしたくないですね。

ポールソンやミレニアム、それにWilliam Eckhardtなどカリスマ系ブランドファンドを個人が手軽な最低投資額で購入できるようにしてくれるファンド会社がBelmont Investmentsです。本社はアイルランドのダブリンですが、基本はカリスマトレーダー達と提携しなければならないので、実質的な本拠地はニューヨークにあります。

この会社には、ベルモント自前のトレーダーはいません。自社で売買指示を出すファンドマネージャーは居ないということです。その代わりに他でカリスマトレーダーとして有名なCTAの売買指示をもらって、ファンドを組成して小売化することを専業としています。

0115すなわち、ベルモントファンドを購入する価値は、とにかく個人投資家には手が届かないけど、とにかくブランドものも一つくらいは入れておきたいという投資家に向いています。

たしかに有名なトレーダーが運用するファンドを一つくらいもっておけるのも海外投資家の強みともいえるでしょう。

直接投資も可能ですが、最低投資額はUSD50k、ラップ口座経由ではUSD10kです。販売手数料はネットでは非公開。ISINはKYG097971041。


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パリに本拠地を置くファンド運用専門店、Lutetia Capitalの絶対利益追求型ボラティリティ・アービトラージ戦略Lutetia Volatility Advantage IIファンドをはじめ、数ファンドのラインナップを置くようになり、なかなか興味深いパフォーマンスを見せているものも多いです。

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その中でも今日はファンドがローンチしたて、つまり出来立てのものをチョイスしていみました。2020年2月スタートのフランス籍オンショアファンド、LUTETIA ACTIVIST LEADERSです。

ダイナミックストラテジー、つまり顕名のファンドマネージャーの相場観に従って大きく投資ウエイトを変えていくことができるもので、基本的にアメリカの秀逸な戦略的投資家、いわゆるトップアクティビストの相場観に追随するものです。雑に言えば有名人に乗っかるタイプの投資ということです。

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最低投資金額はリテールクラスUSD A ISINならFR0013467487のタイプならUSD10kです。モーニングスター社格付けわかりません。




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しそいり梅酒、おいしいです。

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