こんな時代だからグローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

カテゴリ: オフショア投資信託・ファンド(ロングショート、レバレッジ)

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南ア出身の総合金融機関サンラムもファンドの運用は、オフショアであるアイルランドSanlam Asset Management (Ireland) Limitedで1997年から行われています。最近ロゴも新しくなって、創業以来100年の記念バージョンになっています。

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もうさすがに、サンラムの中でも特にお気に入りで長くウォッチを続けてきたの名前、Sanlam Managed Risk Fundというファンド名がSanlam Universal P2strategies Global Fundから変わって長く経ちます。最近、モーニングスター社の格付けUSD Flexible Allocationカテゴリでまた一つ落として二つになっています。



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グローバル株の個別銘柄を買って、インデックス先物を売る、ロング・ショート戦略の個人向けヘッジファンドです。ロング・ショート、レバレッジほぼなし、さらにロングサイドでもアグレッシブなアクテイブで大型株を売買し、弱気の時は、現金の保有率を高めて嵐がすぎるのをまつタイプのファンドです。




2019年に続き、2020年も、結果的にはショートポジション不要で、ロング一辺倒が一番よかった年になりましたが、ま、それはそれで結果論です。ISINがIE00B94Q3B85の米ドルクラスA2の例でとると、2017年が+15.61%で順調    2018年はショートが効いて-1.17%で逃げ切り、    2019年が+9.56%で面目を保ったものの、2020年が-1.04%で残念な結果となっています。

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直近でまた株式のロング部分のエクスポージャー(どれだけめいいっぱい投資にまわしているかの割合)が3割近くまで落としているので、サンラムとしてはとりあえず高値警戒を続けているという感じです。


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最低投資金額はUSD1,000.と少額からスタートできますが、直接投資はできませんので、モーメンタムなどラップ口座経由で購入することになります。





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PHSがサービス終了すると言っておきながら、ずっと基本料金取られてます。

11スイスのブティック系専門店ファンド会社、Alprime Capital AGと聞いても、まだいまいち聞き慣れないかもしれません。

しかし、その運用しているファンド群が、レゲアルティスとエーデルワイスと聞けば、おお、それはずいぶん昔からよ~く知ってるよ、となる読者の方も非常に多いことでしょう。

2018年にProgressive Capital Partners Ltdからスピンオフして、二つのファンドだけが、ファンドマネージャーが袂を分かつのに伴ってアルプライムに引き継がれてからはや1年が経過しています。まぁ、ここの社長さんの会社経営よりファンド運用にかける情熱をみていると、袂を分かつのは時間の問題かな〜なんて思ってましたけどね。


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さてと、本題に入りましょう。今日の記事にしたレゲアルティスは典型的な機関投資家向け、個人投資家向けハイブリッドなファンド・オブ・ヘッジファンズです。いや、正確にはそれを以ってして一つのヘッジファンドでしたというべきかもしれません。

もちろん、今でも典型的なヘッジファンドとカテゴリされる分野への投資はしているのですが、Event Drivenに投資している17%のうちの7%部分と、Credit Relatedに投資している26%のうちの5%部分はかなりわくわくするほどディープです。

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0370この2つは仕込み系なので、出口をみたら、とたんに2倍~3倍のパフォーマンスが表面化する可能性もあります。純粋なマネージド・フューチャーズは常に市場価値を時価算定できるので、突然パフォーマンスが突き抜けることはありません。

ただし、この2か月間は全く逆に突き抜けてきています。いわゆる激しいドローダウンに襲われて、2か月で2割近く下げています。

Fund AssetsもUSD20Mとイワシ級とかなり小さくなってしまいました。ISINはUSD Dクラスで
KYG5441G1111です。



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今日は珍しくほとんどがデスクワーク、どこにも行かなくていいなんて何十日ぶりかしら。その分、稼ぎがないのがきになりますが。
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Screenshot at 2019-11-13 22-19-54CTAであるIQS Funds Limitedが売買指示を出すプログラムを、Rudolf Wolff Limitedがそのままファンド化した、IQS FUTURES FUND。そのリスクの高さに対して、直接投資だと最低投資金額がUSD100k(RL360 PIMSなど経由ならUSD10k)というハードルの高さもあって、IQSの名前は知ってはいるけど、手がでなかったという投資家も多いはずです。実際、そういったご相談をもう10年近く受けてきましたし。 

それもそのはず、このボラティリティの高さで、最低投資額USD100kともなればそれはそうとう厳しいんです。2011年11月スタート(CTAとしては1995年から続いています)で運用実績は長いのですが、チャートを見てもおわかりの通りで、2015年以降はお世辞にもあまり上がっているとは言えず、そのせいで人気も下降気味です。


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ここからこのファンドに投資する方も少ないでしょうけど、それでも機械売買のCTAはいつどこで噴き上がるかわかりません。きっちり、アップデートはしておかなければなりませんね。

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ISINはKYG4938M1033。モーニングスター社の格付けは未取得ではと思います。





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ライブドアブログではなかなかアクセス上がらないため、抜本的改革しないといけないです。

Rhenman_Asset_logo_2018アメリカの過剰流動性の環境下、ドル資金が欧州方面に向かっているわけですが、その中ですべてがロックダウンもあってユーロやポンドに向かうわけでもなく、そするとコロナ対策優等生と言われているスウェーデンが注目されてきています。スウェーデンは自国通貨を持ち続け、EU離脱後のイギリスのお手本になりえる国ですし、マイナス金利の先輩でもあるスウエーデンは、投資の面でもこれから無縁ではいられないかもしれません。

Rhenman & Partners Asset Management ABはストックホルムに本社を構える独立系の運用会社です。2008年に設立された、比較的若いブティック運用会社で、運用しているファンドもRhenman Healthcare Equity L/S,と Rhenman Global Opportunities L/Sの2つだけです。しかも後者は今年の8月にスタートしたばかりですから、実質的に1つのファンドだけでメシを食ってきたモノホンのブティックです。

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それもすごいですが、もっと凄いのはそのファンドの投資戦略です。だってヘルスケアのテーマファンドでかつロングショートなんですよ。さすがにその組み合わせは初めて見ました。

こんなおもろいファンド、なんでみつけられへんかったんやろ〜と悔しい思いをするところですが、パフォーマンス的には、去年に知ってて即、手を出さずによかったわ〜となっています。もちろん、2010年頃に知っていたらもう何も言うことはありませんでしたけど。

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ということで、せっかくですから、スウエーデンクローネ建てのパフォーマンスを上表に引用しておきます。個人投資家が購入できるのは、このスウエーデンクローネかユーロで、アメリカドル建てについては最低投資金額USD300kのウエルス投資家クラスしかありませんでした。

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ロングショートの割合は16:3と今度は極端なロングポジションシフトです。16ってなんなの?とおもうかもしれませんが、理屈は簡単で、1.6倍のレバレッジがかかっている、ということです。

バイオ関連銘柄ですから、売りたい銘柄よりも買いたい銘柄が多いでしょうし、なにしろ、バイオ関連に精通した人間が投資判断をするアクティブファンドですからね。

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直接投資はすべがないので、オフショアラップ口座経由だけが頼りです。カストディアンライフであればスウェーデンクローナ建ての購入もできる可能性がありますが、それはラップ口座が事務的に購入可能か確認する必要があります。

たとえ、スウエーデンクローネがダメでもユーロなら行けると思います。EUR RC1クラスで最低投資額がEUR2,500。ISINはLU0417597555で、BLOOMBERG TICKERがあるのでRL360 PIMS経由も行ける気がします。 



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この記事、1週間も未公開のまま放置されてました。



世界第二位の個人向けヘッジファンド運用会社のMAN Invwestments。日本人お断り(直接投資では新規投資、追加投資、スイッチング、代理店移管ともに不可)で、できることといえば一部解約か全部解約、もしくはラップ口座へのそのまま組み込みという凄技のみ受け付けという状態になってからはや数年が経過します。

その中で保有されている投資家様はMAN AHL Diversifiedが最も多いのではないでしょうか。ブログの読者様からの質問も多いですし、解約のサポートも数え切れないくらい相談に乗らせていただきました。

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03602009年1月スタートという若いファンドで、ファンドサイズはUSD739Mとシャチ級。リテールクラスではUSD1k相当額から購入できる個人向けの、ロングショート戦略ヘッジファンドです。

MAN AHL Diversifiedがそれぞれの先物取引に割とまんべんなくポジションを入れいるのに対して、このファンドは比較的、株式や為替(FX)に重きを置いているような数字が見てとれます。

またリーマンショック後にスタートしたプログラムなので、今風に機能してくれると期待もできます。

ラップ口座経由ならDNY USD AccクラスでISINはLU0428380397のISINで指定できます

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Morningstar ratingならばAlt - Long/Short Creditカテゴリとなるでしょうが、格付け取ってないと思います。


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ここでどうやって生き抜くか、それを真剣に考える余裕があるのは、資産は長期分散投資しているおかげです。

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