こんな時代だからグローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

カテゴリ:オフショア投資信託・ファンド(ロングショート、レバレッジ) > 個人向けヘッジファンド

1997年にニューヨークで創業し、USD13.5Bの預かり資産を持つまでに成長した独立系のETF(だけじゃないですけどETFで有名なので)運用会社、Direxion

そのキャッチはNon-Traditional ETFs and Mutual Funds for Decisive Investors。つまり、ロングショートあり、そしてなによりも2倍、3倍のレバレッジありのETFを主に提供する会社です。

もはや日本人の感覚でいう、ETFとは比較的安定運用なんてイメージは全く通じません。ETFであろうと普通のファンド(そもそもETFもファンドの一種ですから)であっても、それぞれの投資適合性をチェックしてから買わないと、自分の意に沿わないものでポートフォリオを構築してしまうことになりかねません。


その投資方針について、さらに英語の原文ママで続けると、
  • Magnify short term perspectives with daily 3x and 2x leverage
  • Utilize bull and bear funds for both sides of the trade


ということですから、こうなってくると、とにかくオルタナティブ投資に使える、というよりもほぼ専業として使い勝手が高いファンド会社ということになります。

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Direxion Daily Technology Bull (TECL) and Bear (TECS) 3X Sharesは今は旬、これからも旬、いやもはやS&P500の時価総額のうちの半分を占めるニューテック、IT関連株を3倍のレバレッジでベアに賭けることができるというのですから、普通の感覚では自暴自棄? いやいやどんな相場にでも下落の局面があるんだぞ、ということで3倍ベアを仕込むか、はたまた株価が下落したときに備えて、ちょこっとヘッジファンドを入れておくような感覚でポジションを持っておくか、使いみちはそれこそ投資家の自由です。

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Bloomberg のティッカーシンボルもあるのでRL360 PIMSからでも買えるでしょう。それぞれ、TECL TECSで検索するとどこからでもNAVはとれます。









アメリカのオンショアETFなので、オフショアラップ口座からたいてい買えると思います。






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この雨ではバイクは断念。おとなしく電車で外回りします。

no titleUnion Bancaire Privée、UBPはスイスのジュネーブに本店を構える、1969年創業ですが、その発祥は17世紀にまでさかのぼるという歴史のある独立系プライベートバンクです。1990年にAmerican Express Bankを買収したことをきっかけに大型化を図り、Lloyds Private Bankingなどの買収も繰り返しながら、アジア圏にも進出を果たしています。

asset-management specialistとしても標榜しており、NEWSROOMでの情報はとても充実、よって、投資信託についても主にアイルランド籍のオフショアでラインナップしており、株式、債券投資はもちろん、ヘッジファンドも一通りそろっています。

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U ACCESS (IRL) TREND MACROはその名の通り、マクロ戦略を用いた、Single Hedge Fundで、場合によっては、Contingent Convertible Securities (CoCos)、ココ債にまで触手を伸ばしていきます。ベンチマークは使わないわが道をいくアクティブファンドです。

2015年8月スタート、ファンドサイズはUSD162M、Class E USDのクラスでISINはIE00BVB2SQ32、モーニングスター社の格付けはAlt - Global Macroカテゴリになりますが未取得です。





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今月はあえて土曜日の夜に勉強会企画してみます。

Orchard Fundsというたった一つだけのファンドを運用しているイギリス領ジャージー島の専門店だったOrchard Wealth Management Ltd。ファンドサイズ、GBP18.2Mというファンド、それだけを維持するにはコストがコストがかかりすぎるようです。MIFID IIの影響もあるのかもしれませんね。MitonOptimal Groupの傘下に入り2年が経過しました。

main_logoもちろん、このファンドのウォッチもかれこれ6年になりますが、ミトンオプティマルの中に入っても、Investment Policy、つまり運用方針はかわっていません。がパフォーマンスは大きく下げています。




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過去の時期でも度々説明している通り、ロングオンリー、unleveraged、つまりレバレッジなし、個別株オプション取引を使ったロングショート戦略でボラティリティも低めの設定で目標も、Equity Income & Total Return 6% Targeted Annual Yieldと絶対利益追求型の目標設定になっています。


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ところが、今回のコロナショックでは、この保険がまるで効いてないと言い切ってしまっても間違いのない、下げっぷりになっています。ベンチマークである、50% MSCI 50% Cashはとっくに割り込んで、大きくアンダーパフォームしています。そして回復の目処が立っていません。

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ISINはUSDのクラスGでIE00B528PY53。直接投資だと5万通貨単位、ラップ口座経由だと1万通貨単位から購入できます。




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疲れたのか、気がついたら床で寝てました。
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ダウンロード (3)1994年、ロンドンにて創業のファンドオブヘッジファンズの運用会社、Aurum Fund Management Ltd。オーラムとは金、すなわちゴールドのことです。金の元素記号がAuになっているのは、こちらが語源です。ちなみに、銀も英語のシルバーではなくアージェンタムから、Agが元素記号になっています。
で、社名がゴールドだからって、コモディティ関連のファンドをやっているわけではなく、純粋なファンドオブヘッジファンズを7つ、(イギリスから見た)オンショア、オフショアに分けてファンド組成しています。

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Aurum-managed alternative investment fundsシリーズには他にもいろいろ魅力的なオフショアファンドがあるのですが、今日のところは、その中でもボラティリティが極めて低く、とりあえず超長期で持ってるだけで概ね安心の勝ち組、という結果を残す分散投資型のAurum Managed Portfolioを取り上げます。


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global macro, systematic, long/short equity, そしてmulti-strategyと、オルタナティブ投資を総なめする分散投資になっています。

とにかく、上のパフォーマンス・チャートをみてください。角度が非常になだらかな時期も急な時期もありますが、まさにローボラティリティなワンストップ型ヘッジファンドの典型、右肩上がりの果報は寝て待てのチャートになっています。ボラティリティは4%台でちょっと大人しめのイメージです。

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各オフショア一括投資型ラップ口座からUSD10kの最低投資金額で購入することができますが、信託報酬が年率2.00%とモーメンタムの口座維持手数料1.00%を加味すると少々高めになります。一つ上の機関投資家向けクラスの信託報酬は1.25%と安いのですが、最低投資金額もUSD150kとなってしまいます。

もちろん、超長期の果報は寝て待ての投資家だけのファンドではありません。短期であっても、例えば、混乱の時期には一時的にこのファンドに退避させるという目的でも使えます。


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ISINはBMG069491048。モーニングスター社の格付けは未取得と思われます。


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電話での個別相談は盛況いただいてます。

Lyxor-funds-logoこの5年間、超一流から超ニッチなものまでまさに千差万別、様々なファンド会社のものを取り上げるように心がけるのであれば、ソシエテジェネラル銀行グループのリクソーLyxor Asset Managementについて、もっとたくさん取り上げる機会を作らないといけませんよね。

リクソーは日本ではまだまだ知られていないファンド会社名ではありますが、それでも日本には進出してきていますから、オフショアファンドへの直接投資は絶対不可です。 生保系のフル機能付きラップ口座を経由して購入しましょう。

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Winton Diversified Macro Strategyは、その名の通り市場別に分散投資するロングショートのマクロ戦略ヘッジファンドです。クラスAならUSD10kから購入でき、ISINはIE00B80L1726、2014年12月スタートでファンドサイズはUSD23Mとイワシ級の小ぶりさです。
 
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ロングショート戦略と言っても、上表の通りおおかたはロングポジションでむしろレバレッジがすこしかかっているくらいです。ヘッジファンドという名前にとらわれず、もっと攻めていきたい投資家に向いています。モーニング・スター社格付けはAlt - Systematic Futuresカテゴリとなるはずですが未取得です。

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直接投資なら販売手数料3.5%、最低投資額はUSD10kですが、各ラップ口座経由になるともちろん全免です。フレンズプロビデントリザーブ、ロイアルロンドン360PIMS、ハンサードUPPなど、リストで縛られていない一括投資型ラップ口座からなら買えないということはまずありえませんので、どんどん注文を出してみましょう。毎営業日取引ができるところも嬉しいですよね。





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あいかわらず勉強会の予定が立たず申し訳ございません。

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