これからの時代グローバル投資は必須　ひたすらオフショアファンド！規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX　調査と経験の全記録

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ということで、昨日の続きのイメージで今日もETF Managers Group LLCの組成するマリファナ関連株ETFのETFMG Alternative Harvest ETFのアメリカ限定バーションETFMG U.S. Alternative Harvest ETFについて取り上げます。
 


2021年3月スタートで、モーニングスター格付けはCategory Miscellaneous Sectorで未取得。ファンドサイズはUSD130Mでイルカ級。と聞いてアレ？と思った読者の方は鋭いです。

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昨日のグローバル投資のマリファナファンドよりローンチがあとで、その投資先の半分がこのアメリカ限定マリファナファンド、そしてファンドサイズも約半分。ですね。このファンドは昨日のMJを分離させて、グローバルでなくアメリカの銘柄だけ投資したい人はMJUSに入れればいい、という思惑でできたものです。

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じゃあ、どっちに投資しても大して変わらないという見方が一般的にはなります。しかし、全米で20の洲がなんらからの条件付きでマリファナを合法化していますし、この洲が一つ増えるたびに、U.S. Cannabis Companiesが儲かるという構造は明確ですから、アメリカの42銘柄だけに投資を集中させるのもよいかもしれません。

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信託報酬の0.75%の二重払いも回避できますしね。RL360 PIMSやカストディアンライフEIBで購入できます。ISINはUS26924G7557。



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別府の駅前のビジネスホテルでもやはり温泉です。夜23時について朝8時に大分に向けて出発としても別府泊で正解でした。
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images合法マリファナ、医療用の大麻を製造している会社に投資をするETFがあるという話も日本でも知っているという方が多くなってきましたが、もちろんこのブログの読者ならそんあもの5年前くらいには当たり前の投資手法だよね、ということでしょう。

今回はETF Managers Group LLCの組成するマリファナ関連株ETFのETFMG Alternative Harvest ETFについて取り上げます。このテーマ株ファンドの中心的存在と言えばちょっと言い過ぎですが、それでも、ファンドローンチが2012年12月ということから運用実績も長く信頼に足るETFはと言えるでしょう。

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モーニングスター格付けはCategory Miscellaneous Sectorで未取得のようです。ファンドサイズはUSD242Mでイルカ級。ちょっとサイズはダウンしてきたイメージです。

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それにしても、パフォーマンスはさっぱりです。2018年に比べると基準価額は10分の1まで減少しています。上表でもファンドスタート以来のパフォーマンスは-80%となっていてその数字はあっています。

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このETFのトップテン銘柄リストを見ればおわかりの通り、その半分はETFオブETFの形となっていて、その投資対象はETFMG U.S. Alternative Harvest ETFとなっています。半分はこちらのNAVに連動するというわけです。
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次のブログ記事ではそのETFについても取り上げてみたいと思います。 

RL360 PIMSやカストディアンライフEIBで購入できます。ISINはUS26924G5080。



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別府温泉に行くことになりましたが、夜23時について朝8時出発、大分のビジネスホテルで十分、あまり意味なかったです。
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logo-blue-minInvesco Global Investment Funds Limitedのファンドシリーズには、生保系ラップ口座を経由して購入できる、ルクセンブルク籍のオフショアファンドシリーズの中にユニークなテーマ株ファンドを数多く揃えています。秀逸なファンドが多いので、なるべくたくさん紹介すべく頑張りますね。

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ところで、インベスコのオフショアETFはまた別のサイトに情報が集約されています。今日はここから、信託報酬、つまり運用コストが最も安いものからピックアップしてみようと思いました。年率のTERがなんと0.05%ですから、もはやタダ同然と言ってもいいでしょう。

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ロングオンリーレバレッジなしの、ユーロ建ての株式ファンド、Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Accは、多くを説明する必要もなく、EURO STOXX 50 Indexに連動するように設計されたETFです。

ユーロ建ての運用で、ISINはIE00B60SWX25、2009年5月スタートでサイズはEUR289Mでイルカ級。

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 ところで、この株価指数の特徴は、The Eurozone’s leading blue-chip indexと銘打たれているように、ユーロ圏のブルーチップ50銘柄に限定して銘柄採用をしている点です。ですので、基本的にユーロ圏ではないイギリス株は入ってきません。

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トップテン銘柄には、当然のように、LVMH MOET HENNESSYやASML、TOTALENERGIES、SAPなどが顔を出してきます。

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そろそろ、東欧やラテンアメリカなどの単一国のファンドも順番にリサーチを復活していかないとと思ってますがなかなか時間が取れなくて困っています。

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FTPlogo1991年にロンドンで創業した、First Trust Portfolios L.P. と First Trust Advisors L.P.の運用会社グループ。複数のページにわたって、ちょっと数えるのは骨が折れるほどのかなりの数のETFを組成しています。それにしても、このファースト・トラストの公式サイト。1990年代のHTMLで書かれたホームページそのままです。なんとなくLinux的な雰囲気も残していて、懐かしい気分にしてくれます。

今日は、テーマ株ファンドの中からティッカーシンボルで検索していたら、カーズというものがあったので、First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETFをチョイスしてみました。

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2011年5月スタートでUSD45.6Bというクジラ級*45棟のファンドサイズ。ISINはUS33734X3098、ティッカーシンボルはCARZのアメリカのオンショアファンドです。モーニングスター格付けはCategory　Consumer Cyclicalカテゴリで星二つ。

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なんと言ってもこのファンドの特徴はセクターです。カーズと聞けば当然ながら自動車メーカーを思いつきますが、イマドキの自動車と言えばもはや家電、というかコンピューター。ですから、私たちが思いつく有名な自動車メーカーにだけ投資していても、自動車関連に投資できたことにはならないのです。

上表を見ていただいたらお分かりの通り、IT関連が半分以上を占めており、トップの組み入れ銘柄はNVIDIA Corporationとなっています。

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ベンチマークになる指標は、 S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem Index というインデックスです。
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もう一つの特徴がそのボラティリティの高さでしょう。3年間の年率換算ボラティリティは33%もあります。もちろん、同期間のパフォーマンスが+17%ですから、それなりのリターンを得てのリスクってことにはなります。

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勉強。

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キャプチャ0140メジャー路線を行くイメージの超大手ETFメーカー、ブラックロックから探すだけでも、世界中のエリア、セクター、アセットクラス、それこそなんでも投資できると言っても過言ではないでしょう。もちろん、オフショア投資家だけの特権ではありますが。

ということで、今日は、アメリカのホームビルダーや住宅設備関連銘柄に投資するETF、iShares U.S. Home Construction ETFを取り上げます。

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ベンチマークをDow Jones U.S. Select Home Construction Indexとする、アメリカにあるいわゆる住宅関連だけに投資をしようというものです。シンプルな投資戦略ですよね。

2006年5月1日スタートで、ETFとしては比較的運用歴はながく、かつリーマンショックという金融危機を乗り越えてきた実績があります。ティッカーシンボルはITB。


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NYSE Arca上場で、ファンドサイズはUSD1.36Bとクジラ級、モーニングスター社格付けはカテゴリはCategory Consumer Cyclicalで星三つ。

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48の住宅、住宅設備関連に分散投資していますが、今一番気になるのはそのパフォーマンスでしょう、アメリカの住宅関連はインフレと住宅ローン金利の問題から、後退する楽観論などと言われていますが、ナスダックの平均株価に比較して連動しているというよりも高い上昇率を示していると言っていいでしょう。

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Total Expense Ratioは0.39%でアイシェアーズのETFとしては標準的でもう当たり前となっているレベルのお安さ。BloombergのティッカーシンボルありますのでRL360 PIMS経由可能です。



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3月の勉強会補講希望は明日まで受け付けます。


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1582641198047金融商品のコスト革命児ともいえる1975年にペンシルベニア州のバレー・フォージで創業したヴァンガード（これだけの大手でありながらも実は非上場会社を守っています）。

これだけ超有名な運用会社のファンドやETFにもかかわらず、このブログではあまり頻繁に取り上げないのには一つの理由があります。

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それはヴァンガードが海外だけでなく、最近では日本でもすっかり有名になってきているからということや、日本の銀行や証券会社で購入できるヴァンガードの投資信託が多くなってくると、いくらこんなライブドアブログで取り上げてたところで、なかなか検索上位に出てこないからという下世話な事情もあるからです。ニッチなものこそ上位に出てくる皮肉です。


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Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Sharesは、Real Estate Spliced Indexという株価指数に連動するように設計されたパッシブ運用のド直球ETFでVNQで検索するといくらでも最新のNAVを見ることができる、簡単に言えばファンドオブリートです。最低投資額はUSD3k、ティッカーシンボルはVGSLX。モーニングスター社格付けは、Category Real Estateで星三つ。



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2001年11月スタートで運用実績は長く、ファンドサイズはUSD34.3Bとクジラ級*34頭と超超ペタマックスに巨大、信託報酬は年率換算0.12%と投資信託業界の激安の殿堂としては、もはや当たり前の安さになっています。

個別銘柄としてのトップ組み入れは、Prologis Inc.　超有名ですよね。



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アメリカでは家賃の上昇があまりに著しく、居住コスト高による生活困窮者の増加を防ぐため、オレゴン州は全州で、カリフォルニア州、ニューヨーク州、首都(DC)、ニュージャージー州、メリーランド州には郡や市単位で、他４州に条例等が存在します。

一方で、テキサス州やジョージア州は自由契約の原則を貫くため、逆に家賃規制をかけてはいけないという州法が制定されています。。
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ということで、今日は、アメリカの地方銀行銘柄に投資するETF、iShares U.S. Regional Banks ETFを取り上げます。

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ベンチマークをDow Jones U.S. Select Regional Banks Indexとする、アメリカにあるいわゆる地方銀行だけに投資をしようというものです。シンプルな投資戦略ですよね。

2006年5月1日スタートで、ETFとしては比較的運用歴はながく、かつリーマンショックという金融危機を乗り越えてきた実績があります。ティッカーシンボルはIAT。



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NYSE Arca上場で、ファンドサイズはUSD661Mとシャチ級、モーニングスター社格付けはカテゴリはCategory Financialで星二つ。

37の地方銀行に分散投資していますが、今一番気になるのはそのパフォーマンスもさることながら、その個別銘柄ではないかと思います。なんだか山一・拓銀時代を彷彿させる負の連鎖となっていますので、次はどこか？みたいな下世話な話題で株価が乱高下するような局面を起こりえることでしょう。

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Total Expense Ratioは0.39%でアイシェアーズのETFとしては標準的なお安さ。BloombergのティッカーシンボルありますのでRL360 PIMS経由可能ですし、モーメンタムもOK。



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3月の勉強会、とにかく予定通りで進めてます。


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WisdomTree Investments, Inc.には数え切れないくらいのETFが組成されているとの記事を度々書いてはいますが、じゃあ本当に数え切れないくらいあるのか？　というギモンにお答えする記事にしてみたいと思います。

もちろん、自分が投資家として、こういったインデックスを作っておけば投資対象の研究に際して、大幅な時間の節約になりますからね。

ウイズダムツリーの場合、ファクトシートがFACTSHEETS AND REPORTSというページに集結しているので、ここを見れば、ファンド名だけでなく、ISINまで記載されているので、あとはページ内の検索でもすれば、簡単に情報を得ることができるでしょう。

最新のNAVはBloombergやYahoo! Financeなどの情報サイトから検索すると見やすいチャートが出てくるでしょう。

以下に転記してみましたが、確かに膨大にあります。






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日本のメディアのSVBへの群がりっぷりが凄いことになっていますが、そのほとんどがアメリカなどの記事の日本語意訳です。だいたい1日遅れくらいですね。それ以上パクりが遅れると、他に取られてしまいますから。
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ダウンロード (41)ETF Securities Groupは現在、このブログでもおなじみになっている、WisdomTreeになっています。この会社はタックスヘイブンのメッカ（の一つ）ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で２００３年に創業しました。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、３百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

ＥＴＦは聞いたことあるけど、ＥＴＰってのは聞いたことないなぁ〜って？　ま、簡単に言えば、ＥＴＦはＥＴＰの一種です。ＥＴＰとＥＴＦのうち、同じ文字はなんでしょうか。もちろん、ＥＴです。ＥＴを乗せたらＢＭＸで空を飛べるわけではありませんが、市場（マーケット）にはすぐに飛んでいくことができます。


ＥＴとはＥ市場でＴ取引できるという意味、つまり、ＥＴＰはＥ市場でＴ取引できるＰ金融商品という意味になります。ＥＴＦはＥ市場でＴ取引できるＦファンドです。ファンドは金融商品の一種ですから、ＥＴＦはＥＴＰの一種となるわけです。

ところで、私達のような個人投資家にとって、未公開とか私募のものいうのは、夢もあるが流動性リスクもある、という話を昔からよくしてきました。訴訟対策ファンドなどのハイリスクハイリターン投資に回せる資金は自身の金融資産の一部に限られます。

将来の資産形成を目的とした投資においては、ラップ口座などを使って、適宜、数種類のファンドなどに分散投資するのが筋です。ですが、市場を通じて売買できるのならば、別にファンドに固執する必要はなく、株式や債券はもちろんのこと、先物であっても、仕組債などであってもよいわけで、要するに商品の枠組みとしての名称がＥＴＦであろうと、ＥＴＰであろうと何でもよいということです。


ウィズダムツリーは世界で初めてゴールド価格に連動するＴＥＰを組成した会社として有名ですが、その勢いをかりて、原油連動から、小麦、コーン、コーヒーに至るまで、あらゆるコモディティをＥＴＰ化しています。

これで怪しい商品先物取引の手を借りることなく、私達のような王道の海外投資家がロンドンで証券取引所などクリーンな市場を通じてラップ口座内で売買できるようになったというのは大きなメリットでしょう。

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WisdomTree WTI Crude Oilは、ETFS Commodity Securities Limitedという会社を建てて、この株価が原油価格に連動するようにセットすることで、原油価格の変動に応じた差損益をこの会社の株式を売買することによって得る、というものです。ちなみに、円建てになってしまいますが、東京市場にも上場していますのでETFS WTI原油上場投資信託【1690】で検索してみてください。

これが本場で、ドル建てで売買できるというわけです。モーメンタムなど各ラップ口座を経由して売買ができます。もちろん、販売手数料はありませんが、信託報酬にかわる、会社の維持費ともいうべきものが年率0.49%かかりますので、原油価格、正確にはBloomberg WTI Crude Oil Subindexと完全に連動するわけではありません。ISINはロンドン証券取引所上場のもので、GB00B15KXV33。モーニングスター格付けはCategory Commodities - Energyとなりますが未取得のようです。


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コロナでもインフルエンザでもなく普通の風邪をひきました。

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1558291874840アメリカのイリノイ州で想像するのは、金融の世界でも圧倒的に有名なシカゴでしょう。しかしそのシカゴではなく、私も全く行ったことも聞いたこともない町、ウィートン。

しかし、シカゴ・オヘア国際空港からはクルマで行くあならむしろシカゴよりも近い距離にあると言われれば、まぁ運用会社としてはそれもありやなという場所に本社を置く、2014年にPowerShares ETFsの創業者たちがスピンアウトして設立されたのが、 Innovator Capital Management LLCです。




それにしても、ここのETFは面白いものが多数ラインナップされています。ただし、このブログでも取り上げられているオープンエンド型のものではなく、クローズドエンド型、つまり募集期間限定で、1年単位で走らせようという、まるで仕組債のような、仕組ETFともいえるものを組成しています。

Loup Frontier Tech ETFを見てみましょう。2017年7月に運用がスタートした、Cboe Consolidated Exchangeに上場しているETF。ティッカーシンボルはLOUPです。

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こちらも、過去12ヶ月で-45.86%とパフォーマンスをこれまた大きく下げており、かつ3年間の年率換算Standard deviationも32%もあるので、案の定というか、仕方なくというか、モーニングスター社格付けはCategory Technologyで星二つとなっています。

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ただ、このファンドの投資戦略は、ズバリ、Future FAANGS。これまでもニューテックブームはすでにブームではなく、これが通常化しており、もはや将来性を見つけて買うものでもなく、やなりFAANGSの先を行く企業を見出していくことで価値を創造しようというものです。

現在30の銘柄に投資をしていますが、これをアメリカに限らず、北欧などまでも含めてグローバルで選択されています。

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確かに、上表のトップテン銘柄リストを見ても、世界的にあまり聞き慣れない銘柄が少ないですよね。とはいえ、1番目のTake-Two Interactive Softwareは有名なゲームソフト会社ですし、2番めに出てくる防衛産業のAeroVironmentは、ウクライナ情勢もあって、花盛りとなっています。

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Loup Frontier Tech Indexという株価指数に連動するように設計されており、Expense ratio 0.70%ですので、ETFとしては標準的でしょう。

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去年はダダ下がりだったものの、これもまたV字回復期待で仕込むことのできるファンドではないかと考えています。


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Hanetf-458566このファンド会社のものは本来、もっと頻度を上げて取り上げなければなりません。それは、2017年にロンドンでスタートしたばかりの若いブティック系運用会社、HANetf Ltd。Europe’s most extensive range of thematic ETFs.と謳っているようにとにかく、よくあるものから超ニッチなものまで、テーマ株に特化したETFを組成しまくっている運用会社です。

前回は、めちゃめちゃ長い名前だけど、その狙いは誰にでもすぐわかるという、Airlines, Hotels and Cruise Lines UCITS ETF を取り上げました。このファンドのアップデートもしたいところなのですが、今回は一旦目移りして、Electric Vehicle Charging Infrastructure UCITS ETFをやります。ロンドン証券取引所上場ETFでティッカーシンボルはELEC。ISINはIE000HMSHYJ6。

モーニングスター社格付けはSector Sector Equity Infrastructureカテゴリとなりますが、ファンドが2022年4月スタートと若いので格付けはつけることができません。

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そうなんです。このファンドのInception Dateは2021年6月。つまり、コロナ明けに復活するであろう業種、銘柄に今のうちから投資しておこうという、旅行関連テーマ株ファンドというよりも、コロナ明けの復活組期待テーマ株ファンドと言った方が正確でしょう。Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Indexというこれまた、ほんとにそれを当て込んだようなインデックスに連動するように設計されています。



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Solactive Electric Vehicle Charging Infrastructure Index NTRという株価指数に連動するように設計されており、投資先はもちろん、電気自動車、EVに関するインフラ整備をしている会社。現在まだ13の銘柄にしか投資されておらず、トップテン銘柄リストをみても、まるで知らない会社名ばかりです。

これ、そんな知らん銘柄なんて大丈夫か？でなく、知らん自分のほうが大丈夫か？ですよね。例えば、

2020年から瞬間的に4.5倍まで株価が上昇して、その後現在までに完全に元に戻ったというとんでもなくボラティリティの高い銘柄です。 5年連続で増収していますが、未だに赤字が続いているので、売られているのでしょうが、そろそろ黒字転換しそうな感じもします。

ま、こんな感じのベンチャー企業っぽいものが多いということをご理解いただければ十分投資判断ができることでしょう。


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ファンドサイズはUSD2Mでイワシ級。これから認知度があがるにつれ、ファンドサイズも成長していくことでしょう。

アイルランド籍オフショアETFなので、もちろん、フレンズプロビデントやハンサードなどのフル機能付き一括投資型オフショアラップ口座からたいてい買えると思います。



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祝日こそ朝からブログの記事を追いつけるぞ。ってことで2つ目です
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ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ（の一つ）ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、３百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。WisdomTreeシリーズのETFはほぼ毎月ペースで取り上げていますが、決してえこひいきしているわけではなく、それだけ、私たちのような海外投資が資産防衛の唯一手段だと考えている日本人にとっては、重要な存在になっているわけです。

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WisdomTree New Economy Real Estate FundはISINがIE000MO2MB07、ティッカーシンボルがWTREの、リートの中でも特にイマドキのテーマだけ美味しいどこ取りをしようというETFでですが、2022年2月スタートでファンドサイズもUSD1Mとシラス級ですので、当然ながら。モーニングスター社格付けはCategory Property - Indirect Globalとなるものの未取得です。

とにかく、リートについては、コロナショックでガラッと様相が変わってしまい、本来の不動産投資の安定さからパニック売り買いが続いていましたので、このファンドの投資先のように、データセンターや携帯の電波塔、研究開発ラボ、物流倉庫（テクノロジーのつまった新しいものだけ）など、コロナに全く関係のない分野だけ投資していた方が、却って安定志向と言えます。

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パフォーマンスは過去6カ月で-5.63%であり、今年の株式相場の環境を勘案すると、まさにここから本番という感じです。投資対象はアメリカだけではなく、アメリカは6割、その他主要国を中心に分散投資されています。


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今日は久しぶりにブログの記事が追いついてます。
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external-content.duckduckgo.comProShares は2006年創業で、アメリカのワシントンDCからほど近いメリーランド州ベセスダという街に本拠を置く、どちらかといえば、大手とは一線を画する、ユニークだったり風変わりなETFの専業の運用会社です。

が、それでもProFunds GroupとしてUSD28Bもの預かり資産を有しています。そして親会社はナスダック上場の大手ノンバンクのSEIです。

と、ここまでは、会社の紹介なので、つい先日の前回記事のコピペの連続の中の連続続きです。

そして、いよいよ、ここからが本題です。Ultra VIX Short-Term Futures ETF はその名から想像すると、VIXつまり、Cboe Volatility Index、もっと簡単に言うと、S&P500のボラティリティの動きに連動するのかと思ってしまいます。

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しかし、実際は、全く似て非なるものなのです。 2011年3月からあり比較的長く運用実績をもつETFですが、まずはベンチマークとなるインデックス、S&P 500 VIX Short-Term Futures Indexについて理解しておかなければなりませんよね。


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というのも、ボラティリティの売買は、債券先物市場のように限月というのがあり、限月を迎えるまで持ちきってしまうと、自動的にポジションは相殺されてしまいます。そこで限月が近づくにつれ、その玉は取引が薄くなり、持ち切る人は誰もいなくなるのが先物市場の常識になっています。

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ですが、ボラティリティの場合、あまり先の限月のもので取引しても、大して動かないので、取引妙味はありません。そこで、このファンドの場合、一番近い限月のものと、その一ヶ月先のものとを、3分の2と3分の1づつポートフォリオに持って、それに1.5倍のレバレッジをかけるようにしてあります。


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要するに長短取り混ぜて指数化されたVIXというものには直接投資できないので、値動きのある短期のものだけに投資をしておこうというものです。普段は、ジリジリ下がります。そしてコロナショックのときのようにVIXが吹き上がるとこのファンドは10倍にも20倍にもなります。その瞬間を捉えて即座に売るという技が必要なファンドです。正直、ラップ口座を使った長期投資には向いているようで向いていません。売るタイミングを逃してしまうからです。

ティッカーシンボルはUVXY。モーニングスター社の格付けはCategory Trading--Miscellaneousとなるはずですが、未取得です。


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航空機リース(オペレーティングリース)組成会社について

特に欧州を中心に、50億ドル分もの航空機を現地で運用している、機材について、どうやってロシアから回収して西側に取り戻すかが課題になっています。

経済制裁の代償として、ロシア側が接収してしまう恐れもあり急がれる話ではあるのですが、エアラインとの契約解除には最低30日のノーティス期間があるので、このタイムスパンすら待っていられないという喫緊の課題に直面しています。
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external-content.duckduckgo.comProShares は2006年創業で、アメリカのワシントンDCからほど近いメリーランド州ベセスダという街に本拠を置く、どちらかといえば、大手とは一線を画する、ユニークだったり風変わりなETFの専業の運用会社です。

が、それでもProFunds GroupとしてUSD28Bもの預かり資産を有しています。そして親会社はナスダック上場の大手ノンバンクのSEIです。

と、ここまでは、会社の紹介なので、前回までの記事のコピペの連続の中の連続続きです。

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そして、いよいよ、ここからが本題です。ProShares UltraShort 20+ Year Treasury はその名の通り、ローコストで米国債、それも超長期債の値動きに−２倍つまり２倍のレバレッジを効かせて反比例をするようにNAVが動くETFをです。


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下図をみていただければ一目瞭然、きっちりと2倍の鏡写しにのうごきになっています（正確にはコストが引かれてます）。

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TBT。モーニングスター社の格付けはTrading--Inverse Debtとなるはずですが、未取得です。


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航空機リース(オペレーティングリース)組成会社について

特に欧州を中心に、50億ドル分もの航空機を現地で運用している、機材について、どうやってロシアから回収して西側に取り戻すかが課題になっています。

経済制裁の代償として、ロシア側が接収してしまう恐れもあり急がれる話ではあるのですが、エアラインとの契約解除には最低30日のノーティス期間があるので、このタイムスパンすら待っていられないという喫緊の課題に直面しています。
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no titleLeverage Shares はアメリカのコネチカット州に本社を構える、2017年創業の若いExchange Traded Products (ETPs)、要するにETFを組成する運用会社です。アメリカの会社でありながら、組成して上場させているのは2017年にLondon Stock Exchange(ロンドン証券取引所)でのことで、レバレッジもののハイリスクハイリターン型のETFで米ドルだけでなく、ユーロやイギリス・ポンド建ても揃えているところが特徴です。

Leverage Shares 3x Long China ETPはその名の通り、チャイナ株では最も代表的な株価指数の一つである、iShares MSCI China ETFに3倍のレバレッジをかけてETFのNAVが算出されるというものです。

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なにしろ、ボラティリティは今の所106.71%です。このファンドの最大の特徴は上図のように一時期50倍に吹き上がったことがある、この再来はあるかというような、宝くじ的な買い方をすることです。

ファンドローンチから買った人は5分の1になって、そこから3倍に上がってます。そろそろチャイナ株で一気にとりかえしますか。

ISINはXS2472196414です。モーニングスター社格付けはCategory Trading - Leveraged/Inverse Equityとなりますが、2022年6月にローンチしたばかりなので、もちろんまだ未取得です。


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デフレから早期に脱却しないと、このような事態に陥ることは2002年から既に分っていたことで、分っていたことが起こっただけのこと。

では日本にとって、この世界的景気後退の局面を乗り切るための理想的な為替シナリオは、このまま180-240円まで劇的な円安が進行してくれることです。

このまま過度な円安進行によって、輸入インフレが深刻化します。そこで日本はデフレというぬるま湯から上がり、寒風にさらされることとなり、相当な痛みを伴うこととなるでしょう。

しかし、その後はドルベース雇用コスト低下、中国とのコスト逆転による製造業の内製化（後方の支援度低下）、そして食料などの自給率回復が進むことで、いずれ輸入インフレ耐性が整います。

その後は、輸出競争力の大幅改善成功の後、緩やかに力のある円高に向かう、というのが日本の足腰の強さを再構築するための手段だと考えています。
。

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キャプチャ0140メジャー路線を行くイメージの超大手ETFメーカー、ブラックロックから探すだけでも、世界中のエリア、セクター、アセットクラス、それこそなんでも投資できると言っても過言ではないでしょう。もちろん、オフショア投資家だけの特権ではありますが。

昨日はホットスポットということでワールドカップ、カタール大会に合わせて、というか乗っかってというカタール株式市場に投資するETFでした。でもすでに開催中です。そこでもう少し先を見据えてなにかないかなと物色していたところ、ありました。ポーランドです。

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ポーランドの株式に投資するETF、iShares MSCI Poland ETFを取り上げます。もちろん、ベンチマークは素直なポーランド株式市場の株価指数であるMSCI Poland IMI 25/50 Indexとなっています。ポーランドの株式が投資対象100%で非常にシンプルなETFです。 

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戦争が終結すると基本的に隣国は特需が起こります。朝鮮戦争で日本が復活したのと同じ論法ですが、これはいつの世の中も同じ理屈が通ります。


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2010年5月25日スタートで、中近東単一国投資のETFとしては意外と運用実績ながいです。ティッカーシンボルはEPOLでISINはIE00B4M7GH52でアイルランド籍のオフショアファンドです。

ファンドサイズはUSD202Mでイルカ級、モーニングスター社格付けはCategory Miscellaneous Regionとなり星の取得はないようです。

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Total Expense Ratioは0.57%で東欧の単一国へ投資するためのコストとしては激安だとしていいでしょう。BloombergのティッカーシンボルありますのでRL360 PIMS経由可能ですし、モーメンタムもOK。



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12月の勉強会、とにかく一度前半にやりきってみます。


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キャプチャ0140メジャー路線を行くイメージの超大手ETFメーカー、ブラックロックから探すだけでも、世界中のエリア、セクター、アセットクラス、それこそなんでも投資できると言っても過言ではないでしょう。もちろん、オフショア投資家だけの特権ではありますが。

ということはワールドカップ、カタール大会に合わせて、というか乗っかってというカタール株式市場にも投資できないかと探してみたくなることでしょう。ありましたよブラックロックには。

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カタールの株式に投資するETF、を取り上げます。もちろん、ベンチマークは素直なカタール株式市場の株価指数であるMSCI All Qatar Capped Indexとなっています。カタールの株式が投資対象100%で非常にシンプルなETFです。 

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ワールドカップでの盛り上がりに乗っかって投資するだけのことですが、パフォーマンスを見ると、結構上がってますよね。この1年間の世界の株式市場の動きを勘案すると、1年間で+5.04%の上昇ってかなり頑張ったのではないかと思います。年初来でも+7.24%となっています。

ただ、カタールの労働者問題から、ロンドンでは地下鉄やロンドンバス、ロンドンタクシーなどの広告をカタール関係は拒否するとしており、今度はカタールからロンドンへの不動産投資などから手を引くとの応酬にもなっています。長期的な投資対象となるかどうかはみなさんの判断にお任せします。


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2014年4月29日スタートで、中近東単一国投資のETFとしては意外と運用実績ながいです。ティッカーシンボルはQATでISINはUS46434V7799。

ファンドサイズはUSD32Mでイワシ級、モーニングスター社格付けはCategory Miscellaneous Regionとなり星の取得はないようです。

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Total Expense Ratioは0.57%で中近東の単一国へ投資するためのコストとしては激安だとしていいでしょう。BloombergのティッカーシンボルありますのでRL360 PIMS経由可能ですし、モーメンタムもOK。



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ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ（の一つ）ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、３百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

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ISINがIE00BLS09N40、ティッカーシンボルが3BALの、WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveragedは、昨日の3倍レバレッジファンドの比じゃないですよ。なにしろ、3年間の年率換算ボラティリティがなんと118.85%もあるのです。ここまで激しいものは初めて見ました。

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 モーニングスター社格付けは昨日と同じでCategory Trading - Leveraged/Inverse Equityですが、2014年12月スタートと実績があるものの未取得のようです。

wisdomtree-multiasset-issuer-collateral-structure

ファンドサイズはEUR72Mでマダイ級です。7年間投資を続けていたら、資産が100分の1になっていたわけですが、逆もありえるわけで、ひょっとしたら100倍になるかもってことですよ。100万円分くらいの投資をしておけば、宝くじよりもはるかに高確率で億万長者になれます。


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今日は追いつけることができるかなぁ。
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iksmatemlddwoqzlwmzr.jpgGraniteSharesは、アメリカのニューヨーク州、そのマンハッタンのある大都会ニューヨーク市New York City(NYC)のどこかに本社を置く、2016年創業、独立系のETF専門運用会社です。

 
6年間で、ユニークなExchange Traded Product (ETP)を組成し続けた結果、USD1.9Bの預かり資産を有するまでに成長しています。その十八番は、short and leveraged single stock ETPs、つまりS&P500といった株価指数に連動するのではなく、ショートポジションととり、かつレバレッジをかけた、個別銘柄の株価に連動するというこれまた少々玄人向けのファンドがラインナップされているのです。

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GraniteShares 3x Long FAANG Daily ETPは、ご存知FAANGのロングでありながら3倍レバレッジをかけたタイプのETFです。もちろん、ショートもあります。ですが、今の株式相場の環境なら、十分調整が入っているので、ここからはロングでいいでしょう。

ISINはロンドン証券取引所上場のアメリカドルクラスで、XS2305050804。ティッカーシンボルは3FNG。モーニングスター社の格付けはCategory Trading - Leveraged/Inverse Equityですが、2021年8月スタートにつき、未取得です。

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信託報酬ですが、0.0071% per Dayと記載されています。なんと日割りですか。きっと長期投資する投資家がいないのですね。レバレッジ3倍ですから、毎日売ったり買ったりしているのでしょう。

ですが、これが長期投資には向いていないということにはなりません。予算を3分の1に絞っておけばよいのです。

そしてファンドサイズ。なんとUSD219kしかありません。もはやシラス級というべきでしょうか？これほどの小ささのファンドを見たのは初めてです。もちろん、CFDを使って5銘柄に投資するだけなので、まぁ、ゼロでも作れるといえば作れます。これは一発狙いで投資してみたくなるファンドです。


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公園のベンチとか路線バスの中とか苦労してブログを書いていますが、久しぶりの自宅での書き込み。 なんとも楽ですわ。

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logo-300x120-website_3653f8062ef96c826f325f87dfc64c46US Solar Fund (USF) は、いわゆるリニューアブルエナジー、再生可能エネルギー関連に投資に特化した上場会社です。サスティナブルはサスティナブルでも持続可能な配当金を出してくれる会社に投資するもので、名前にある通り、アメリカを中心に北米の太陽光発電所を建設してじかに運営しています。

 
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このファンドはLondon Stock Exchange上場会社でLON.USのティッカーシンボルで検索するとどこからでも株価をチェックすることができます。ロンドンに上場していますが、建値はアメリカドル、ファンドサイズはUSD318Mでイルカ級。

リートの太陽光発電所版だと思えば仕組みはわかりやすいですね。税対策ばかりが先行している日本と違って、アメリカの太陽光発電は補助金とか節税とかなしでも純粋に収益還元できるビジネスモデルです。

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10月の勉強会は11月3日にずれ込むかも。 

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5
logo-howard-capital-navy-76px1999年にアメリカのジョージア州アトランタ近郊のロズウェルという高級住宅街で創業した運用会社(Investment Advisory Firm)、Howard Capital Management, Inc。 ここでは４つのファンドを組成、運用しているようですが、今日はさしあたりティッカーシンボルClass A: HCMGX というHCM Tactical Growth Fundを取り上げてみましょう。

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ここまで米株が調整したら守りに入っている場合じゃないですよね。一気に攻めに転じましょう。モーニングスター社格付けもCategory Large Growthで星四つです。

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このファンドの特徴は、ロングオンリーレバレッジなしのファンド・オブ・ETFsとなっていて、投資先のほとんどがアメリカ株なのですが、微妙に一部アメリカ債券や、欧州株債券が入っている、厳密にはブレンドファンドです。

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最低投資額はお安くなっていてUSD2.5k、ファンドサイズはUSD771Mでシャチ級です。現在は28のETFに投資しているので、集中投資に思えますが、そもそも投資先のETFそれぞれが分散投資しているので、個別銘柄数までブレイクダウンすれば、ものすごく数の分散投資になっているはずです。

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このファンドが投資しているETFをそれぞれ分析して、これらに直接投資（といってももちろんオフショアラップ口座経由で）してみても面白そうですよね。

 
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いずれにしても、基本的にアメリカ株に強気な相場観でないと買えません。こういったファンドは気がつくとロケット発射していることが多いので、迷ったら買いというイメージで臨むとよいでしょう。


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イギリス・ポンド。首の皮一枚つながった感がありますね。 

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no titleLeverage Shares はアメリカのコネチカット州に本社を構える、2017年創業の若いExchange Traded Products (ETPs)、要するにETFを組成する運用会社です。アメリカの会社でありながら、組成して上場させているのは2017年にLondon Stock Exchange(ロンドン証券取引所)でのことで、レバレッジもののハイリスクハイリターン型のETFで米ドルだけでなく、ユーロやイギリス・ポンド建ても揃えているところが特徴です。

Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETCはその名の通り、メルセデスベンツの株価にレバレッジをかけて3倍の動きにしてETFにしたものが、このファンドというわけです。

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iSTOXX 3x Leveraged MBG Indexという指標を立てて、これに3倍のレバレッジをかけてETFのNAVが算出されます。このファンドの最大の特徴は宝くじのようなものを探すというよりは、超有名銘柄だし、自分のクルマもベンツだし、という方が長期保有にも耐えられるような銘柄になっているということです。

ISINはXS2472333348です。モーニングスター社格付けはCategory もわからず、2022年6月にローンチしたばかりにつき、もちろんまだ未取得です。




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9月5日のOPECプラス会合にて、原油価格下落を止めたいサウジアラビアなどの思惑によって日量10万バレルの削減が決定されました。

10月5日の会合は、これを受けて、OPEC+がどのような方針を打ち出すのか非常に注目される会合となっています。

サウジアラビアからすると、減産してもその分備蓄を確保して値上がりを待つという期待をしています。一方、ロシアはウクライナ侵攻の資金捻出のために、既に備蓄量は枯渇しており、減産して備蓄の確保に回らなければなりません。

これらの背景からも更なる、しかも大型減産を決定してくるものと思われます。
↓
と書いて、その通りになりました。
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no titleLeverage Shares はアメリカのコネチカット州に本社を構える、2017年創業の若いExchange Traded Products (ETPs)、要するにETFを組成する運用会社です。アメリカの会社でありながら、組成して上場させているのは2017年にLondon Stock Exchange(ロンドン証券取引所)でのことで、レバレッジもののハイリスクハイリターン型のETFで米ドルだけでなく、ユーロやイギリス・ポンド建ても揃えているところが特徴です。

Leverage Shares 3x Long Coupang ETCはその名の通り、クーパン、つまり2010年に設立された韓国最大eコマース企業、要するにネット通販の会社の株価にレバレッジをかけて3倍の動きにしてETFにしたものが、このファンドというわけです。

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iSTOXX 3x Leveraged CPNG Indexという指標を立てて、これに3倍のレバレッジをかけてETFのNAVが算出されます。このファンドの最大の特徴は上図のように一時期50倍に吹き上がったことがある、この再来はあるかというような、宝くじ的な買い方をすることです。

ISINはXS2472332530です。モーニングスター社格付けはCategory Trading - Leveraged/Inverse Equityとなりますが、2022年6月にローンチしたばかりなので、もちろんまだ未取得です。




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では日本にとって、この世界的景気後退の局面を乗り切るための理想的な為替シナリオは、このまま180-240円まで劇的な円安が進行してくれることです。

このまま過度な円安進行によって、輸入インフレが深刻化します。そこで日本はデフレというぬるま湯から上がり、寒風にさらされることとなり、相当な痛みを伴うこととなるでしょう。

しかし、その後はドルベース雇用コスト低下、中国とのコスト逆転による製造業の内製化（後方の支援度低下）、そして食料などの自給率回復が進むことで、いずれ輸入インフレ耐性が整います。

その後は、輸出競争力の大幅改善成功の後、緩やかに力のある円高に向かう、というのが日本の足腰の強さを再構築するための手段だと考えています。
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ProShares は2006年創業で、アメリカのワシントンDCからほど近いメリーランド州ベセスダという街に本拠を置く、どちらかといえば、大手とは一線を画する、ユニークだったり風変わりなETFの専業の運用会社です。

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さてさて、プロシェアーズが提供してくれるユニークなETFってどんなものなのでしょうか？　一番わかりやすいのは、 Leveraged ETFs つまり特定のインデックスにレバレッジをかけて、S&P500が1割上がったら、そのETFは2割あがる、なんてものだったり、Inverse ETFs つまり、インデックスが1割上がったら、ETFは1割下がるなんてものが代表的です。

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今日のは究極の趣味的なテーマ株ファンドといえる、Pet Care ETFで、ベンチマークはFactSet Pet Care Indexという、インデックスとなっています。

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ティッカーシンボルはPAWZ。モーニングスター社格付けはCategory Miscellaneous Sectorとなるようですが、未取得だと思います。

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てっきり、米株ファンドかと思ったら、しっかりグローバル株式ファンドなんですね。2018年11月スタート、ファンドサイズはUSD246Mでイルカ級です。





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9月の勉強会が10月にずれ込んでしまったので、10月分もしっかり開催します。ご期待ください。

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1559074387381 (1)1991年にロンドンで創業した、First Trust Portfolios L.P. と First Trust Advisors L.P.の運用会社グループ。複数のページにわたって、ちょっと数えるのは骨が折れるほどのかなりの数のETFを組成しています。

今日は、このような株式だけでなく、債券相場までもが乱高下している中でも買いを進めていくことができるオルタナティブ投資のものをチョイスしてみました。

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETFというファンドがあります。あまり聞き慣れないですよね、そもそもファンド名に出てくる、Nasdaq Dorsey Wrightってどんな会社なのでしょうか？

1987年に事業を開始した、ナスダックのポートフォリオ構築や投資アドバイザリーのプラットフォームをバージニア州のリッチモンドに拠点をおいてビジネス構築している部門です。

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2014年3月スタートでUSD2.9Bというクジラ級のファンドサイズ。ISINはUS33738R6053、ティッカーシンボルはFVのアメリカのオンショアファンドです。モーニングスター格付けはLong-Short Equityカテゴリで星四つ。

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なんと言ってもこのファンドの特徴は投資銘柄数です。その数、わずか5。ただし、5銘柄といっても5つのETFに投資しているので、実際に投資している個別銘柄数はもちろんもっと多くなります。

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ベンチマークになる指標は、Dorsey Wright Focus Five Index というインデックスです。

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そしてこちらがどその投資しているファンドのリスト。

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勉強会のご参加ありがとうございました。今月（といっても9月分として開催しましたが）も20名様以上のご参加があり盛況でした。

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New York Life Investment Management LLCという名前そのままにニューヨークに本拠を構える運用会社が組成している、Innovative ETF、日本語に訳すと変わり種ETFのシリーズがIndexIQです。

この会社にはどんなスペシャリストがいるかというと、英語ママですみません、Hedge Fund Replication, Liquid Alternatives, Factor Investing, Real Asset Strategies, Fixed Income, International, そして Active Municipal Bondに精通したファンドマネージャーだと言っています。普通なら後ろの4つが投資の王道であり、順番としては前にくるところ、完全に逆に書かれていますね。これは期待できそうです。

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IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI)は、文字通りIQ Hedge Multi-Strategy Index (IQHGMS)というインデックスをベンチマークとして、これに追随するように設計されたパッシブファンドです。ETF自体はパッシブでもベンチマーク自体がユニークなら、それはそれで攻めの姿勢で望めますから、このブログの研究対象になってくるというわけです。

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このETFがどんなものに投資しているかは、ETFのファクトシートもさることながら、まずはベンチマークとなっているインデックスについて理解を深めることが肝要です。なぜならETF自体はベンチマークに追随するように設計されているただの箱なのですから。


そして、IQ Hedge Multi-Strategy Index (IQHGMS)というインデックス。笑えるくらいすごいです。指数が動くもととなる採用銘柄は、個別株などではなく、ETFです。つまり、このETFはファンド・オブ・ファンズならぬ、ETFオブETFsということになるのです。


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そして、単に、各種のETFを買い漁ってワンストップにしただけならなんのひねりもありません。ETFの分散投資にしかならないからです。

このETFは投資している100ちょっとのETFのうち、2割程度はなんとショートポジションにしているのです。上表でShort Exporsureとしているのがそのうちのトップ３銘柄です。


ETFを空売りすると考えてもらえればわかりやすいでしょう。そのへんの証券会社とかにうろうろしているパンピーな日本人投資家がそんなこと思いつきますか？　ショートの割合はわずかであっても、これはれっきとしたヘッジファンドならぬヘッジETFです。


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どうです？すごいと思いません。これはもはや、分散投資の金融ニーズというより、これまでのワンストップ型のファンドから、少し違うのを持ってるよ～という所有欲と、日本のドメ投資家に自慢できる、という動機が先にくるかもしれませんね。

NYSE Arca上場投信なのでフル機能ラップ口座なら購入できるとは思いますが、まだ試していません。ティッカーシンボルはOAI、モーニングスター社格付けはCategory Multistrategyで星二つ。ファンドサイズはUSD733Mでシャチ級。



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今日の勉強会、まだ空き枠ＩＤあるのでこれからでも参加できます。
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adaptive-_investment_logo_451xジョージア州アトランタ郊外にアルファレッタという中高級住宅街があるのですが、そこに本社を構える、Capital Investment Group, Inc.,という運用会社があります。アトランタといえば、保険会社などを中心に金融業界も少なからず存在はするバランスの取れた街なのですが、ファンド会社は珍しい気がします。

しかも、ここの公式サイト、非常に興味深いですね。これらの動画に字幕でも入れたら、日本の遅れている投資教育を全部カバーできるのではないかと思います。 

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Adaptive Alpha Opportunities ETFのファクト・シート見ただけでもすごい量のデータです。 そのほとんどをリスク（ボラティリティ）と期待リターンについて割かれています。徹底したポートフォリオ理論からのアプローチにこだわっていることがよくわかります。

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2012年9月スタート、ファンドサイズはUSD196Mでイルカ級、ティッカーシンボルはAGOX、モーニングスター社格付けはCategoryTactical Allocationで星五つ。 リスクとリターン（英語ではリワードということが多いです）の関係にこだわると、自ずとモーニングスター社の格付けは上がります。そもそもリスクが低くてリターンが高いものの星の数が多くなる仕組みになっているのですから。

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 公式サイトから、Morningstar Analyst Ratingのサイトに直接リンクが貼ってあって、モーニングスター社に飛べるようになっているのも初めてみました。こだわりが伺えます。



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読者の皆様、台風の被害はありませんでしたか？
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ダウンロード (20)ARK Innovation ETFは、ARK Investment Management LLCが組成する米国籍の上場投資信託で、disruptive innovation、つまり破壊的技術を持つ、あるいはその開発に重きを置いているテック関連銘柄に投資する、広い意味でのテーマ株ETFです。

このブログでもコロナショックを機に、その後に必ずゲームチェンジャーが現れるとの信念から、このようなファンドを特に注目して取り上げるようにしています。ARKでは現在8つのETFを組成しており、その全部を取り上げたいくらいです。


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ARK Fintech Innovation ETFは、そのティッカーシンボルはARKF、ISINはUS00214Q7088です。日本人投資家であっても、フレンズプロビデント、RL360、ハンサード、カストディアンライフなどのオフショアラップ口座を保有していたら、誰でもこのような最先端のファンドを購入することができます。


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2019年2月ローンチ、ファンドサイズはすでにUSD811Mでシャチ級、業界のサイズは膨らむ一方ですから、ここからさらなる成長が期待できますね。モーニングスター社格付けはCategory Technologyですが、星は一つです。ETFですからNet expense ratioは年率換算で0.75％とまずまずの格安で売買も短期的になろうかと思います。

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このフィンテック関連銘柄って聞いてもアメリカの株式が中心かと思われがちですが、実はそうでもありません。私もスイスに上場しているフィンテック会社に勤務していたことがありますが、フィンテックこそ東欧であってもどこでも商売ができるわけですからアメリカにこだわらなくてもよいと思います。


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時間のあるときはアルジャジーラなどニューステレビ番組をなんとなく流しっぱなしにしていますが、ロシアからみた戦局悪化に伴って核兵器使用の懸念のニュースが目立ってきています。
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Lyxor-funds-logoこの5年間、超一流から超ニッチなものまでまさに千差万別、様々なファンド会社のものを取り上げるように心がけるのであれば、ソシエテジェネラル銀行グループのリクソーLyxor Asset Managementについて、もっとたくさん取り上げる機会を作らないといけと思いつつ、年に一度二度の取り上げになってることを反省しております。

homeLogoenリクソーは日本ではまだまだ知られていないファンド会社名ではありますが、それでも日本には進出してきていますから、オフショアファンドへの直接投資は絶対不可です。 生保系のフル機能付きラップ口座を経由して購入しましょう。

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Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETFは、その名の通りヨーロッパの株式の中でも中小型株を中心に投資する地域株式ファンドで、MSCI EMU SMALL CAPという株価指標をベンチマークに連動するよう設計されています。

ETFですから個人投資家が最低投資額を気にすることなく購入でき、ISINはLU1598689153、2022年9月スタートでファンドサイズはEUR296Mとまだイルカ級です。
 
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このファンドに目を付けたのは、簡単に言えば、昨日のファンドとの比較対象としてです。モーニングスター社格付けは、Category Eurozone Small-Cap Equityで星三つ。

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過去3年間の年率換算ボラティリティ20%に対して、リターンが5%弱、この数字だけみたら、大したことにないと思えますが、苦しいドイツを中心としたユーロ圏の経済環境を考えると頑張っている方です。これからのバーゲンハンターには十分対象になることでしょう。

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直接投資なら販売手数料3.5％、最低投資額はUSD10ｋですが、各ラップ口座経由になるともちろん全免です。フレンズプロビデントリザーブ、ロイアルロンドン360PIMS、ハンサードUPPなど、リストで縛られていない一括投資型ラップ口座からなら買えないということはまずありえませんので、どんどん注文を出してみましょう。毎営業日取引ができるところも嬉しいですよね。




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ブログの記事にかける苦労とアクセス数は全く相関性がありません。

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グロバールエックスのETFは本当に重宝しますよね。2008年にニューヨークで創業し、今では80ファンド以上のETFを運用してUSD7.5Bもの預かり資産を抱える、ETF専門の運用会社、Global X Management Company, LLCなのですが、とにかく日本のETFではとても想像もつかないようなリスクヘッジがなされているものがたくさんあります。

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Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 Indexという株価指数に平行するように設計されたETFで、2013年12月スタートと意外と運用実績は長いです。ファンドサイズはUSD7.21Bと超巨大でクジラ級×7。ティッカーシンボルはQYLD、ISINはUS37954Y4834。


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基本的には、上図のようにブルーチップと言われる超有名銘柄に投資を行い、株価オプション取引の売りの入れる、カバードコールまたはバイライトというデリバティブ取引手法を使います。モーニングスター社格付けはCategory Derivative Incomeで星三つ。


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気になったら、FPI リザーブ、RL360 PIMS、カストディアンライフEIBなどの一括投資型ラップ口座を経由して少しだけ始めてみるのがよいでしょう。

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毎月勉強会で披露しているドル円相場の予想は、久しぶりに当たりで推移してますね。

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ダウンロード (19)アメリカのアリゾナ州にAptus Capital Advisorsという運用会社があります。ここもユニークなETFを取り扱っているので、記事にしてみたいと思います。

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2019年7月スタートのファンドサイズはUSD436M。昨日のファンドよりは歴史は浅く小ぶりで、モーニングスター社格付けはDerivative Incomeカテゴリまだ未取得ですが、比較の対象になるのではないかと思います。

ISINはUS26922A2226、ティッカーシンボルはACIO。1年のボラティリティなので、一概に比較はできませんが、11.82%とこのカテゴリでは比較的リスクの低いほうになっています。

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投資戦略は同じで、バイライト（カバードコール）です。この手のETFは他にも探せば結構でてきそうです。日本では全く知られていませんが、アメリカではメジャーな存在になりつつあるということですね。

気になったら、FPI リザーブ、RL360 PIMS、カストディアンライフEIBなどの一括投資型ラップ口座を経由して少しだけ始めてみるのがよいでしょう。


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2022年07月16日のコメントで
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長短ともに金利差拡大、貿易収支悪化、財政収支悪化、潜在GDPも格差拡大。これだけの材料が並んでいて、円安ドル高の進行が異常とするほうが異常です。

ただし、ドルインデックスと対比して、2022年の年初来からみても、円の独歩安にてパフォーマンスに7％の開き(DXY13％up, USDJPY20%up)がでています。これを異常なのだと位置付けてみましょう。

年初来115円からスタートして20％upは138円。仮に13％upなら130円。よって130円より上が異常としてもよいのかもしれません

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としておりましたので、このレベルから先が本当のファンダメンタルズを反映した相場展開となることでしょう。
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GN_784dbaea-6image_story
21Sharesは2018年創業、スイスはチューリッヒに拠点を置く、いわゆるデジタルアセットと呼ばれる、仮想通貨などをスイスのSIX Swiss Exchange証券取引所などで上場させたETPに組成して一般投資家でも気軽に売買ができるようにしている運用会社です。

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運用できる通貨は、スイスフランはもちろん、アメリカドル、ユーロ、イギリスポンドにまで広げていて、それぞれの通貨でHODL をはじめ、 BitcoinなどがETP (exchange-traded products)化されています。


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ティッカーシンボルHODLの21Shares Crypto Basket Index ETPは、まさにビットコインをはじめとした四つの異なる暗号通貨に投資するファンドで、ファンドサイズはUSD108Mでイルカ級。


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ISINはCH0445689208で、Morningstar ratingもotherカテゴリで星は未取得です。

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3
ダウンロード (16)日本でもすっかり超有名になったブラックロックが運用する上場投資信託ETFのファンドシリーズをiSharesと言います。が、ひょっとしたら、アイシェアーズというブランド名の方がすでに浸透しすぎて、これがブラックロックのファンドだということすら、すっかり忘れてしまいそうなくらい、とてつもなく大きなETFシリーズになりました。


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さて、今日もほとんど説明不要で、安くなったS&P500をどっから攻めようかという話です。記事にするのは3年ぶりくらいでしょうか、iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USDは、本当に素直なS&P500に連動するのではなく、S&P 500 Minimum Volatility Indexという指標をベンチマークに使って動きを見せるようになっています。


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このインデックスは、managed-volatility equity strategyという戦略を使います。選択する銘柄はもちろんS&P500採用銘柄でなければなりませんが、うち、銘柄の値動きをみて、ボラティリティの低いものから順番に２割くらいピックアップしていきます。その際、セクターに偏りが出ないように配慮します。S&P500から採用しているということは全て米株から94銘柄への投資です。


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ISINはIE00B6SPMN59でアイルランド籍のオフショアETFでモーメンタムをはじめ、どんな一括投資型オフショアラップ口座でも購入できると思います。ファンドサイズはUSD1,662Mでクジラ級。

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モーニング・スター社はUS Large-Cap Blend Equityカテゴリで三つ星。ファンドのスタートは2012年11月で信託報酬は0.20％と超ではないけど激安です。


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今週末の勉強会、ネタの仕込みがまだまだ追いついてないので、頑張ります。

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Etfmg_Fund_Lockup_MJ(1)やっぱり、どうしてもこのファンド会社に行きついてしまいます。何って？　それは、とんでもなくユニークな観点から投資銘柄を選択していくETFを組成している、ETF Managers Group LLCのことですから。

公式サイトにあるETFは全部取り上げて欲しいと勉強会参加の投資家様にもリクエストをいただいていますが、それも納得のラインナップです。ということで、今回はサイバーセキュリティ投資するETF、ETFMG Prime Cyber Security ETFを3年ぶりくらいに取り上げます。ティッカーシンボルはHACK。ティッカーシンボルからしてなんだかたまりませんね～。

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2022年の年初来パフォーマンスは-4.4％と株式ファンドとしては非常に安定しています。そりゃそうですよね。何しろ、このサイバーセキュリティービジネスの業界の経済規模は2003年から2016年で35倍に膨らんでいますが、そんなもん序の口だと言ってもいいでしょう。ネットに接続する限り、取引必須の会社となるわけです。


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2014年12月スタートでニューヨーク上場ETF（ETFなので上場しているに決まってますが)、Prime Cyber Defense Indexというインデックスに沿って68銘柄に投資しています。

トップテン組み入れ銘柄をみても、取り敢えず、シスコシステムズやシマンテックなどセキュリティ関連の有名な会社が並んでいます。

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アメリカ籍オンショアETFですので、オフショアラップ口座経由なら、買えるかどうかは発注してみてのお楽しみになるでしょう。モーニングスター社格付けはTechnologyカテゴリで星二つ。ファンドサイズはUSD2.1Bとクジラ級*２まで膨らんでいます。


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今治でならリアル勉強会ができるくらい滞在日数が多くなってます。
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名称未設定5アメリカでそれこそとんでもない数の、しかもユニークな観点から投資銘柄を選択していくETFを組成している、ETF Managers Group LLC。レバレッジをかけたり、ショートポジションがあるもの、特定のエマージングやフロンティア国に投資するものなんかがそれらに該当します。

が、その中でも究極のテーマ株とも言える、マリファナ関連株ETFのETFMG Alternative Harvest ETFについて、最近の動向を簡単に記事にいておきたいと思います。


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このETFは、ファクト・シートを四半期に一度しか更新してくれないので、公式サイトを見ても、最新版は６月末現在のものになってしまいます。しかし、ニューヨーク証券取引所上場ETFですから、ネットで検索すれば、様々な情報提供会社がチャートなどを用意してくれていますので、参考にしてください。

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Prime Alternative Harvest Indexというインデックスに連動するように設計されたETFです。

基本はカンナビス（マリファナ）のメディカル使用合法化の動きに向けて、8千億円を超えるの市場規模と言われるマーケットに関連する上場銘柄に投資するものです。


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上記のトップテン銘柄を含めて37の銘柄が組み入れられており、どうしてもカナダの会社が多くてポートフォリオの約半分を占めるようになっていますが、その実、喫煙器具の技術のあるタバコメーカーも多くなっています。
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ISINはUS26924G5080、モーニングスター社格付けはMiscellaneous Sectorカテゴリとなりますが、未取得のようです。ファンドサイズはUSD380Mとイルカ級まで成長してきました。

アメリカの上場ETFですので、基本的にオフショアラップ口座から購入することになりますが、カストディアンライフはオッケですが、他のラップ口座会社の審査が通るかどうかを発注してみて確かめる必要があります。


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祝日はブログ記事の整備か個別相談会に時間をとってます。
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1646648935319ETC Groupはデジタルアセットを担保にした、 Bitcoin Exchange Traded Cryptoなどの暗号資産ETFをドイツではじめて組成した運用会社です。でも本社はロンドンです。

ETHetc – ETC Group Physical Ethereumは、その名の通り、暗号資産であるイーサリアムに全額投資するファンドで、その結果もちろんビットコインの値動きに連動するように商品設計がなされています。

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ティッカーシンボルはZETH、ISINはDE000A3GMKD7、ドイツのオンショア、Xetra上場投資信託です。

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例えばドル円相場におけるドル高円安進行においても、その主因は日米の金利差拡大と捉えられていますが、これを正確に言うなら、各中央銀行が誘導する短期金利の差で着目されています。

一方で、長期金利に目を向けると、10年もの国債に代表される債券市場においては、中央銀行の金融政策にコントロールされることはないため、自由な相場形成がなされています。

つまり、為替市場と債券市場はお互いが取引自由な相場であるがゆえ、元来、取引材料を関連させづらいという関係性にありました。

ところが、これが根底から変わってしまうような取引が、リーマンショック以降に行われています。正確には再開されているというべきでしょうか。それが、日米中央銀行による国債の市場から引き受けるという行為、つまり国債の買い取りです。

もちろん、これは本来、禁じ手をされている、中央銀行による自国債の直接引き受けと経済効果としては何ら変わりはなく、これを続けると赤字国債に頼った財政政策に拍車がかかることで、国債の格下げなどをきっかけに、長期金利が急上昇する結果を招きます。

アメリカサイドでは、Fedとて、この禁じ手をいつまでも続けられないことを認識しており、リーマンショックで行った買い入れは景気回復後には減少させる努力をしていましたし、その途中、コロナショックで再び膨らんだバランスシートも、今回のテーパリング開始によって少しずつでも圧縮を図る方針を表明、その実行に移しています。

テーパリングを実行すれば、買い入れによって抑えられていた長期金利は上昇せざるを得ず、財政の負担増だけでなく、企業の調達コストの増大によって景気に水を差すこととなります。しかし、危機回避のツケは必ず払うという信念の下、Fedはテーパリングを粛々と進められることでしょう。

かたや日本では、物価安定を優先するという旗印の下、日銀の長短金利操作も含めた量的・質的金融緩和という金融政策は継続されるため、今後も日本国債の買い入れペースを緩める気配がありません。

ここでは日本の財政については、踏み込まず、敢えて長短金利が為替市場に及ぼす影響だけを考えることにして、となると、日米では、短期金利差だけでなく、長期金利差までもその拡大は確実なものとなり、為替市場においてのドル高円安のトレンドを決定づける要因となることでしょう。
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キャプチャ0140メジャー路線を行くイメージの超大手ETFメーカー、ブラックロックから探すだけでも、世界中のエリア、セクター、アセットクラス、それこそなんでも投資できると言っても過言ではないでしょう。もちろん、オフショア投資家だけの特権ではありますが。

ということで、今日は、アメリカの適格社債に投資するETF、iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFを取り上げます。

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ベンチマークをMarkit iBoxx USD Liquid Investment Grade Indexとする、非常に流動性の高いアメリカの適格社債だけに投資をしようというものです。シンプルな投資戦略ですよね。

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2002年7月22日スタートで、ETFとしては運用実績ながく、満20年を迎えたところです。ティッカーシンボルはLQD。


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ファンドサイズはUSD32Bとクジラ級*32で超巨大、モーニングスター社格付けはカテゴリはCategory Corporate Bondで星三つ。

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2,486もの社債に分散投資している、まさに適格社債へ投資するなら、ひとまずコレに、というような王道ファンドです。

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Total Expense Ratioは0.14%でアイシェアーズのETFとしてはかなりの激安、もうここまで来たら誤差範囲でしょう。BloombergのティッカーシンボルありますのでRL360 PIMS経由可能ですし、モーメンタムもOK。



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7月の勉強会、とにかく予定通りで進めてます。


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ドイツ銀行グループのファンド会社、Deutsche Asset ManagementとDWS Group GmbH。そのファンドシリーズXtrackersに、これまで軽く探していてはみたものの、あるようでなかった、信託報酬がトータルで0.85% p.a.というお安く運用できるインド株式ETFがありました。

それが、Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1Cというルクセンブルグ籍のオフショアETFです。Total Operating Expensesが年率0.4％とさすがにコストは安いです。

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ティッカーシンボルはアメリカドル建てで、XNID。ユーロ建てのISINはLU0292109690。モーニング・スター社格付けはIndia Equityのカテゴリで三つ星。

2007年７月スタートで、ファンドサイズはEUR107M、そしてETFなどパッシブファンドで大事なベンチマークはインド株の指標でも有名なNifty 50です。

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ところで、このファンドの運用通貨はユーロ建てです。ロンドン証券取引所を見ても、先ずはティッカーででてきます。それに、アメリカドルヘッジ版、香港ドル、スウェーデンクローネ、イギリスポンドへのヘッジ版がついてきています。

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ドル建てのインド株式ファンドは他にもたくさんあるので、ここはユーロ建てで投資してみたいという投資家に向いていると言ってもよいくらいでしょう。

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このファンドはロンドン上場ETFですから、どんなオフショアラップ口座からでも買えることでしょう。モーメンタムのファンドリストにも入っています。


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1559074387381 (1)1991年にロンドンで創業した、First Trust Portfolios L.P. と First Trust Advisors L.P.の運用会社グループ。複数のページにわたって、ちょっと数えるのは骨が折れるほどのかなりの数のETFを組成しています。

今日は、このような株式だけでなく、債券相場までもが乱高下している中でも買いを進めていくことができるオルタナティブ投資のものをチョイスしてみました。

First Trust Long/Short Equity ETFは、その名の通り、ロングショート戦略を用いた、古典的な手法、つまりヘッジファンドの王道をいくファンドです。

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2014年9月スタートでUSD495Mというイルカ級のファンドサイズ。ISINはUS33739P1030、ティッカーシンボルはFTLSのアメリカのオンショアファンドです。モーニングスター格付けはLong-Short Equityカテゴリで星五つ。

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基本的にS&P500やＮYダウのような標準的な株価指数に連動しないように、個別銘柄のロングとショートと組み合わせて、レバレッジをかけていく投資手法です。まさにヘッジファンドの王道ですね。

ロング保有の銘柄数が228、ショート保有が139、そしてウエイトとしては、ロング96％、ショート-50％というこれまた王道のロングに傾注したポジションです。



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勉強会の招待メールを、リピーターの皆様に向けてグーグルで流しました。

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ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ（の一つ）ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、３百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

WisdomTree Investments, Inc.が運用する、ETF Securities Groupは世界で初めてゴールド価格に連動するＴＥＰを組成した会社として有名ですが、その勢いをかりて、原油連動から、小麦、コーン、コーヒーに至るまで、あらゆるコモディティをロングもショートもETP化しています。

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WisdomTree Managed Futures Strategy Fundは、ティッカーシンボルがWTMF、ISINがUS97717W1255の、マルチストラテジー、マネージドフューチャーズをETF化して、個人のオフショア投資家にラップ口座を経由して購入できるようにしたものです。

モーニングスター社格付けはSystematic Trendカテゴリで星二つ。


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リーマンショックの時もそうでしたが、株価が乱高下してくると、こういったマネージドフューチャーズが脚光を浴びます。これはいつの時代も世の常で、リスクが顕在化するとリスクを回避するための、ヘッジファンドにウエイトをおくことになります。


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もちろん、それも投資のセオリーとしては正解なのですが、あくまでもリスクヘッジの手段としてのオルタナティブ投資、全部ヘッジしてしまうと、リターンも望めなくなるので、株式やワンストップ型の分散投資をするメイン投資を7割、このようなオルタナティブ投資を3割という投資比率を私はおすすめします。もちろん、皆さんの相場観を歪めることはいたしません。

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パンデミックウイナーとパンデミックルーザーの格差拡大は、
国や法域別、セクター別、エリア別、時価総額別と多岐にわたっており、供給制約によるインフレやウクライナ情勢によってその格差顕在が長期化しています。

が、それは、リーマン前だろうが、プラザ合意前だろうが、いつの世にも大なり小なり起こりえること。
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キャプチャ0140メジャー路線を行くイメージの超大手ETFメーカー、ブラックロックも探せばニッチなものもたくさん運用しているんですよ。単一国株式に投資する、iShares MSCI Israel ETFもそのうちの一つといえますね。


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ベンチマークをMSCI Israel Capped Investable Market Indexとする、イスラエル単一国株式に投資するETFです。シンプルですが、そもそも日本ではイスラエルに投資することなんてできませんから、こういうETFが買えるだけでも、オフショアのラップ口座をもっててよかったなと実感してしまいますね。

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2008年5月26日スタートで、ETFとしては運用実績ながく、満14年を迎えたところです。ティッカーシンボルはEIS。

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テルアビブ証券取引所の110の銘柄に分散投資されています。3年間の年率換算ボラティリティは19.74%とのことですから、米株よりはボラティリティが高く、さすがにエマージング国としてのカテゴライズになってきます。モーニングスター社格付けはカテゴリはMiscellaneous Regionで星は一つです。



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Total Expense Ratioは0.07%でアイシェアーズのETFとしてはかなりの激安、もうここまで来たら誤差範囲でしょう。BloombergのティッカーシンボルありますのでRL360 PIMS経由可能ですし、モーメンタムもOK。



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6月の勉強会、最終週土曜日の午前中にでもやりましょうか。


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原油高かつ、ロシア排除とくれば、途端に脚光を浴びるのがアフリカ、とりわけ、このブログでも随分と肩入れしてきたナイジェリアです。でもナイジェリア単一国の株式に投資するファンドなんてどこを探しても見つかりっこありません。

ですが、やっぱりいましたよ。2008年にニューヨークで創業し、今では80ファンド以上のETFを運用してUSD7.5Bもの預かり資産を抱える、ETF専門の運用会社、Global X Management Company, LLCです。ま、ここしかないって感じですよね。

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名前の通りで、MSCIナイジェリアインデックスに平行するように設計されたETFで、2013年4月スタートと意外と運用実績は長いです。ファンドサイズはUSD46Mとマダイ級。ティッカーシンボルはNGE、ISINはUS37954Y6656。

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モーニングスター社格付けはMiscellaneous Regionカテゴリとなりますが、未取得のようです。つい3か月前までロシアが投資対象から外れると誰が思っていたでしょうか？　ならば、ナイジェリアが投資対象に入ってくるわけないというのもおかしな話です。詭弁ですけどね。

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気になったら、FPI リザーブ、RL360 PIMS、カストディアンライフEIBなどの一括投資型ラップ口座を経由して少しだけ始めてみるのがよいでしょう。


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WTI原油価格が100ドル超えたときは、とんでもない事態だと思いますが、慣れてくると反応しなくなる。この単なる大台という印象づけだけで、参照点を決めてしまうことが、投資で負けるコツです。
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1582641198047金融商品のコスト革命児ともいえる1975年にペンシルベニア州のバレー・フォージで創業したヴァンガード（これだけの大手でありながらも実は非上場会社を守っています）。

この運用会社のファンドやETFをあまり頻繁にブログで取り上げないのには理由があります。それはヴァンガードが海外だけでなく、日本でも有名になってきているからってわけでもないのですが、日本の銀行や証券会社で購入できる投資信託が多くなると、いくらここで取り上げてもなかなか検索上位に出てこないからという下世話な事情もあるからです。

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Vanguard S&P 500 ETF (VOO)は、S&P500に連動するように設計されたパッシブ運用のド直球ETFでVOOで検索するといくらでも最新のNAVを見ることができます。最低投資額はUSD3k、ティッカーシンボルはVOO、オフショアファンドで買うならVanguard S&P 500 UCITS ETFとなり、ISINは IE00B3XXRP09。


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2019年7月スタート、USD808Bとクジラ級*808頭と超超超ペタマックスに巨大、信託報酬は年率換算0.03%と投資信託業界の激安の殿堂の中でも突出して安いです。モーニングスター社格付けはLarge Blendカテゴリで星五つ。

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アメリカでは家賃の上昇があまりに著しく、居住コスト高による生活困窮者の増加を防ぐため、オレゴン州は全州で、カリフォルニア州、ニューヨーク州、首都(DC)、ニュージャージー州、メリーランド州には郡や市単位で、他４州に条例等が存在します。

一方で、テキサス州やジョージア州は自由契約の原則を貫くため、逆に家賃規制をかけてはいけないという州法が制定されています。。
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blueprint_logo合法マリファナ、医療用の大麻を製造している会社に投資をするETFがあるという話は、もうこのブログの読者なら当たり前の投資手法になってきています。

普段はETF Managers Group LLCの組成するマリファナ関連株ETFのETFMG Alternative Harvest ETFについて、取り上げることが多いのですが、他にもないの？　という読者の皆様の声にお応えして探してきたのがこのETFです。2年ぶりに2回めの登場じゃないかと思います。


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AdvisorShares Investments, LLCというメリーランド州のベセスダ（Bethesda）というワシントンDCのすぐとなりの高級住宅街に本社をかまえる会社が組成している、ETFで、(YOLO) ADVISORSHARES PURE CANNABIS ETFです。

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基本的に、北米、すなわち、アメリカとカナダに上場している株式に投資するもので、カナダとアメリカへの投資割合はいまのところ、ちょうど半々になっています。

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このファンドの特徴は、やはり小型株やマイクロ株が多くなっているということです。合法大麻のマーケットは拡大していくものの、金融引き締め局面では、金利負担も大きくなるので、このテーマに限らず多少苦戦を強いられるのはやむを得ない状況です。


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RL360 PIMSやカストディアンライフEIBで購入できます。



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別府温泉に行くことになりましたが、夜23時について朝8時出発、大分のビジネスホテルで十分、あまり意味なかったです。
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ロンドンのメイフェアーに本拠を構える、Neuberger Berman Europe Limitedと Neuberger Berman Asset Management Ireland Limitedは、1939年創業の独立系の運用会社です。

つい先月、2022年4月にスタートしたばかりの、主にアメリカのメガ株（大型株のさらに上をいく時価総額の銘柄）に投資するテーマ株式ファンド、Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS)は、ディスピュート、つまり業界を引っ掻き回すような力のある銘柄に投資するという、テーマファンドというか、そういうコンセプトのアクティブファンドというか、そんな感じのものです。

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まぁモーニングスター社のカテゴリはTechnologyに入っているので、強いて言うならテック関連テーマファンドといったところでしょう。ファンドサイズはまだUSD4.7Mでイワシ級、ファンドスタートに必要なシードマネー、つまり種銭が入っている程度で投資銘柄数は29。

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ISINはUS64135A2006。アメリカ籍のオンショアETFです。ベンチマークは素直なRUSSELL 1000 GROWTH INDEXですから、これももはやパッシブなETFではなく、アクティブファンドであることを表しているでしょう。

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NET EXPENSE RATIOは0.55％でそこはETF的なおやすさです。



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まず行動、そしてそのフィードバックを受けて改善してまた行動。
相手が真に危機的な状況にあるのに、お口に合うかなんて議論は不要です。
救援に一番大切なのはスピード。てな簡単な内容の方が、「いいね」の数が増える。残念です。
 

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キャプチャ0140では昨日のETFと比較して、同じS&P500インデックスをベースにしつつ、わずかでもパフォーマンスが上回っているものがあるかを調べてみると、でてきましたね。ブラックロックが運用するNYSE Arca、ニューヨーク証券取引所に上場しているアメリカ籍オンショアＥＴＦシリーズからiShares Core S&P 500 UCITS ETFでした。

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米株はS&P500が史上最高値を度々更新した後、利上げ局面を背景に調整ムードが続いています。もちろん、FF金利が2%程度で落ち着いてくるまで、株価は軟調という見方もありますが、一方で安くなったんだからいいじゃない、という説もあります。そんなものは相場観、わからなかったら買っておけというのが株式です。

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2010年5月スタートでETFとしては運用実績ながく安定しています。ベンチマークはもちろんド直球にS&P 500。ティッカーシンボルはCSPX、ISINはIE00B5BMR087。モーメンタムのETFファンドリストに入っています。

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505の銘柄に分散投資されていますが、ま、S&P500連動なのですから当たり前です。モーニングスター社格付けはカテゴリよく分からないのですがとりあえず星は五つです。


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5月の勉強会、平日の夜にでもやりましょうか。


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Harvest Portfolios Group Inc.は、カナダのトロントとハミルトンの隣町、オークビルに本社を構える、2009年創業のETFを組成している運用会社です。コピペしただけですが、Blockchain ETF, Investment Management, ETF Covered Calls, Healthcare ETF, Energy ETF, Technology ETF, US Large Cap ETF, Global Reits, Brands ETF, Growth and Income ETF, Income ETF, Clean Energy ETF, Space Innovation ETF, Dividends, Enhanced Income, and Sports Businessというものすごい数のユニークなファンドが揃っています。
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Harvest Diversified Monthly Income ETF はその中でも、Diverse Growth Opportunities、つまり投資機会を分散化、もっと簡単に言えば、5つの自分のところのシリーズのETFに、均等に5分割して投資するというファンド・オブ・5 ETFsというわけです。
 
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ISINはCA41753N1024、ティッカーシンボルはHDIFの、Toronto Stock Exchange上場投資信託です。
問題はカナダドル建てなので、CADで買えるラップ口座かどうかを確認しておく必要があります。

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そして、このファンドもExpense ratioは0.00％です。

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ブログ更新も今日はこのへんで限界です。
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1625439253537CoinSharesは2017年にイギリスのロンドンで、cryptocurrency、bitcoin、その他のデジタルアセット、暗号資産の運用を専門に行うファンド会社としてスタートしました。とはいえ、経営陣は長年に亘りExchange Traded Products、 Hedge Funds、 Commodities、 FX, Market Making や、エマージング＆フロンティア国に対するアクティブ＆パッシブファンドの世界でも腕をみがいてきた人が揃っています。仮想通貨と言ったところ、しょせんリアルな資産運用の一種なのですから。投機か投資かは別にして。

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ISINはGB00BNRRFY34 、ティッカーシンボルSLNC􏰇􏰎􏰦􏰃のイギリスオンショアファンド。このファンドはSolanaという暗号資産を担保に資産全てを現物に投資する、Phisically-Backed Echange Traded Product (ETP)です。
 
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2022年第1四半期、欧州社債ファンドから140億ユーロもの資金が流失しています。要因はもちろん、ロシア制裁に伴う、ロシアとの交易激減に起因するものですが、これはいわゆる適格債より、エマージングとの取引を積極的に行っていたハイイールド債の方が影響が大きく、今後さらなる格下げ懸念も増してきています。
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今日は、ブログの記事の更新が遅れていることもありますので、預かり資産は実にGBP1.2T、自身がFTSE 100銘柄にも採用されているイギリス大手、上場運用会社のLegal & General Group plcについての説明はばっさりすべて省いて、すぐに本題にいきたいと思います。

ただ、そのまえにL&Gが組成しているETFも数多くあり、それらはLegal & General Investment Management (LGIM)の公式サイトを訪問するのがよいことだけ、お伝えしておきます。
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETFは、ロンドン証券取引所(London Stock Exchange)上場のETF、これは、文字通りチャイナ株に投資するファンドで、ベンチマークもMSCI China A Onshore Indexという素直なインデックスに連動するように設計されています。
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2014年5月スタートでそこそこの運用実績を持ち、ファンドサイズはUSD38Mとマダイ級です。オミクロン蔓延、つまりチャイナのゼロコロナ政策失敗の後の立ち上がりに向けて検討しておきたいファンドの一つです。


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モーニング・スター社格付けはSector Equity Waterカテゴリとなるはずですが、現在のところ未取得です。モーメンタムや他のラップ口座からアメリカドル建て(ISINはIE00BHBFDF83)と、ユーロ建て(ISINはIE00BHBFDF83)で買えます。ほかにもイギリスポンド建てがあります。

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モーニングスター社格付けはChina Equity - A Sharesカテゴリで星三つ。

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パンデミック明けでテレワークが定着しているアメリカ。
ニューヨーク、サンフランシスコ、ボストンなどの大都市から、中南部への移住が進んでいますが、そこで、アメリカでは同じ家賃でどれくらいの広さのアパートを借りることができるか？　という話題が過熱しています。

マンハッタンと比較して、同じ家賃でアトランタ3.0倍、ダラス3.3倍、ヒューストンに至っては実に4.0倍の広さを確保できるという統計がでています。

今後、レジャーや航空産業などで再雇用が進むなかで、これらの住みやすい街への移住がさらに加速することでしょう。
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イギリスやアメリカでは様々なモノホンIFAの会合が開かれており、日本の投資助言業登録を持つ本物IFAだけでなく、香港あたりをウロウロしている自称IFAでもレジスターすることで誰でもオブザーバーになることができます。

IFAの悩みは、この株価を中心としたマーケット価格の上昇がこのまま持続するのだろうか？　というのが一番に上がってくるのは言うまでもありませんが、それ以外には、ウクライナ情勢をはじめとする地政学的リスクの高まりにどのように対処するのか？　インカムゲインをどこに求めるのか？　金利上昇にどのように対応するのか？　という点が挙がっています。

特に、1982年以来の高いインフレは、ほとんどのアドバイザーが現役どころか生まれてもいない時代の話です。この高いインフレに対応でいるポートフォリオを組むには、高配当関連株、オルタナティブ投資、オプションプレミアム、そして不動産ということにならざるを得ません。

例えば、有名銘柄である、iShares、State Street Global Advisors、Vanguardなどからは、S＆P 500イというンデックスに単に追随するだけでなく、独自の配当戦略が構築されているETFも多いため、よく比較検討する必要があります。

少し個別に見てみましょう。Vanguard Dividend Appreciation ETF（VIG）とVanguard High Dividend Dividend Yield ETF（VYM）は、カテゴリとしては同じ高配当関連ETFです。しかし、同じカテゴリであるにもかかわらず、これらは全くと行って良いほど異なるアプローチを取っています。

VIGは、Microsoft（MSFT）やUnitedHealth Group（UNH）など、毎年配当金の支払いを増やしてきた、配当歴が10年以上の実績を持つ銘柄に投資しています。

一方、VYMは潜在的に高くなっていくだろう配当利回りを予測して投資判断がなされており、よってJPモルガンチェース（JPM）とプロクターアンドギャンブル（PG）がトップの保有銘柄となっています。

どちらもわずか0.06％という激安の信託報酬ですが、VYMははるかに強いパフォーマンスをたたき出しており、2022年から3月22日までの年間で6％以上のパフォーマンスです。

Schwab US Dividend ETF（SCHD）とiShares Select Dividend ETF（DVY）は、高配当関連ETFとしては3位と4位といったところ。

SCHDは潜在的な配当成長にフォーカスしているのでVIGに似ていますが、DVYはあくまでも利回り志向でVYMに近い存在です。2022年の初めに3.6％上昇したDVYは、Edison International（EIX）やEntergy（ETR）などの公共事業関連株へのエクスポージャーが多くなっています。


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