ダウンロード (1)HSBC Global Asset Management (UK) Limitedの運用する非常に秀逸なファンドシリーズ、Global Investment Funds略してGIF。

HSBCでも日本ではなく、香港やシンガポールなどや、エクスパット用の投資口座を開設しないと購入できないのかと思いがちです。

しかし、そこは世界でも有数なメジャーファンド群のこと、全てのフル機能付き生保系オフショアラップ口座や、モーメンタムなどの信託会社系ラップ口座を経由して購入することができますし、販売手数料も条件によってはラップ口座経由の方が安かったりします。

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HSBCの宣伝はおいておいて、今日は、HSBC Global Investment Fundsシリーズからテーマ株ファンドを選んでみました。2017年9月にスタートしたHSBC GIF Global Lower Carbon Equityは名前の通り、低炭素という社会的責任に貢献する銘柄だけに株式投資するというものです。

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せっかく取り上げておいて、こんな話をするのもなんですが、トップテン銘柄を見てもおわかりの通り、正直ブルーチップ株ファンドとさほどかわりはしません。社会的責任ファンドって言っても社会的責任を果すことのできる会社って結局は資本力のある会社だってことになりますもんね。ベンチマークもMSCI World Netというごく一般的なものです。


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日本から直接投資する術はありません。HSBC香港などで投資口座開設開設すれば、最低投資金額は直接投資ならUSD5,000ですが、販売手数料は5.25%、ラップ口座経由なら全免です。ISINは
LU1674673428。モーニング・スター社の格付けはGlobal Large-Cap Blend Equityカテゴリで星三つ。

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ファンドサイズはUSD170M。



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TCAって手を引いたので全く情報ないのですが、今はどうなってるんでしょうか