f-mfs-iconMFS Investment Managementは1924年、マサチューセッツ州のボストンで創業した、今でもボストンとシドニーの2拠点だけを持つ独立系の運用会社です。


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MFS Meridian Funds シリーズというものをオフショアで世界展開していますが、今日はその中でもオールインワンのワンストップ型ファンド、 Prudent Wealth Fundを取り上げてみようと思います。

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このファンドはグローバル株式に6割、残りの4割は現金保有か期間の短い債券に投資をするという、日本でいうところのグロース型とバランス型の中間的な運用方針をとるファンドです。


この手のワンストップ型ファンドは、ベンチマークであるMSCI World Index (net div)にならうとすると、やはり時価総額に合わせてアメリカ株や債券のウエイトが多くなるものですが、ベンチマークでは66%なのに対して、ファンド30%とかなり少なめにしておき、その分日独英のウエイト上げるという地理的な分散も図っていくというタイプです。

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ファンドサイズはUSD5.0Bとかなり巨大です。 ISINはA1USDクラスでLU0337786437。モーニング・スター社格付けはUSD Aggressive Allocationカテゴリで四つ星です。



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そろそろはっさくの季節も終わり。いちごはあまり食べないので桃が楽しみです