インベスコの米国不動産関連株ファンド、アメリカ籍のオンショア、Invesco Active U.S. Real Estate ETF、ISINはUS46090A1016、Fund Ticker はPSRです。いわゆる不動産リートとどういうふうに差別化されているのかが気になるところですよね。このファンドはアメリカの不動産業を営む上場企業、その中でもFTSE NAREIT All Equity REITs Indexというインデックスに採用されている銘柄から選定され、現在は81銘柄に分散投資されています。
2008年11月スタート、ファンドサイズはUSD97Mと割合と小粒のイルカ級です。1年間で3.44％の上昇しかありませんが、コロナショックの影響が大きい不動産業においては、傷はかなり浅いほうですし、これからの上昇が期待できる、出遅れ系のファンドといえます。
トップ10銘柄リストをみて想像できる通り、このファンドはファンド・オブ・リーツと言えそうですね。
また、12 Month Distribution Rateが2.8％もあるため、高配当を狙っての長期投資にも向いています。
モーニングスター社Real Estate Categoryカテゴリで星四つです。
トップ10銘柄リストをみて想像できる通り、このファンドはファンド・オブ・リーツと言えそうですね。また、12 Month Distribution Rateが2.8％もあるため、高配当を狙っての長期投資にも向いています。
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花粉症になりませんが、バイクで走ると目の中がゴミだらけ。
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