GAM1983年にチューリヒで創業したスイスの運用会社、GAM

この会社は独立系だったものが、金融業界再編の中で、様々な大手の傘下に入りつつも、その独自ブランドを守り抜く存在です。BBCなどの欧州系のメディアには、それこそ日本のメガバンクよりもTVコマーシャルを打ちまくっているプライベート・バンクのJulius Baerグループから2009年に離脱。独立系に戻ってからは、中小の専門店運用会社の買収を重ね、今では預かり資産CHF126.9Bまでに成長しています。

GAMと言えば、どちらかと言えば機関投資家向け、かつ、株式は軽め、債券やオルタナティブが中心のヘッジファンドを扱う会社のイメージで、それが安全なスイスのイメージに被ってしまいがちですが、別にスイスだから安全なヘッジファンド、扱うファンドは絶対利益追求型というわけではありません。GAMもものすごい数のファンドを運用していますので、別にコンサバ中心だったり、オルタナティブ中心だったりするわけでもないのです。

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でも、今日取り上げるファンドはGAM Star Fund plc.シリーズの教科書的、ワンストップ型分散投資完結ファンドの、GAM Star Global Growthです。アイルランド籍のオフショアファンドで、ISINはC USD Accクラスで、IE00B8FMPT07。最低投資額はUSD10kとリーズナブルな設定です。

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2012年12月10日スタートですから、満8年経過の運用実績。ファンドサイズはUSD219Mと意外にも小粒です。

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モーニングスター社はUSD Aggressive Allocationカテゴリで四つ星。ハンサードやRL360 クォンタム、フレンズプロビデント リザーブなどあらゆる積立投資型のラップ口座でミラーファンドに採用されているだけのことはあって、ベンチマークであるLipper Global Mixed Asset GBP Flexible (SPLICED) in USDに対しても常にオーバーパフォーマンスをしています。






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