Causeway Securities Ltdについては、ロンドンに本社をおく、仕組債組成の専門店ともいうべき証券会社だったのですが、ついに、ファンドもローンチすることになりました。
もちろん、ファンド・オブ・仕組債です。その名はCAUSEWAY SECURITIES DEFINED GROWTH FUND。
アメリカドル建て(ISINはIE00BJVQR086)だけでなく、イギリス・ポンド建て(ISINはIE00BJVQR193)、ユーロ建て(ISINはIE00BJVQR201 I)まであって投資クラスは充実しています。そして、まずは9つの仕組債に投資してのスタートしていますね。
これらを見ると全てがオートコールのタイプで、バリアは6割5分もありますが、8割のものがメインで、利回りとコールされて償還を狙った構成です。
そして、現金保有が大きいですね。これはダウンサイドリスクに備えているというよりは、トリガーレートが一つのバンドに集中しないように、購入を一気にやらず、分散投資で徐々に仕込んで行こうという意図が見えてきます。
まずは、スタートして6ヶ月で+2.96%ですから、これは期待通りと言ってよいでしょう。実質3月スタートだから株価も基本的は上昇局面ですし。多少調整が入ったときにどれくらいその分散投資が効いてくるのかも見てみたいと思います。
最低投資額はUSD1,000.で生保系フル機能付き一括投資型ラップ口座ならどこからでもいけると思います。
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