ofi-asset-management_logo_menuOFI Asset Managementは1971年にパリで創業したEUR72Bもの預かり資産を持つ大手の運用会社です。この企業ロゴはどこかで見たことあるという読者の方もおおいことでしょう。ただ、10年を超えるこのブログでつい先日、一度しか取り上げたことがなかったので、ちょっと間をつめて話題にしていきたいと思います。

OFI FUND - RS European Equity Positive Economy はルクセンブルグ籍のオフショアファンドでリテールクラスRで、ISINがLU1209226023。

ヨーロッパのprotecting the environment and individuals to meet the challenges facing society and future generationsと標榜する、いわゆるESG、社会的責任関連の銘柄のみに投資する株式ファンドです。

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Stoxx Europe Small 200 Net Return puis Stoxx Europe 600Net Return という2つの指標の合成ものがベンチマークとなっていますが、このベンチマークは軽くオーバーパフォーム、2019年は+25.99%でかつ、2020年は7月末現在の年初来+1.57%で、コロナショックは終了、8月も最新の途中経過では2%ほど上昇しています。となると、Morningstar ratingはEurope Flex-Cap Equityカテゴリで星四つでも納得ですね。

2015年4月スタートで、ファンドサイズは、EUR99Mとイルカ級。Sustainable Development Goals (SDGs)系ですから、これからどんどん資金があつまってくることでしょう。

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最低投資額はEUR1kですから、ラップ口座経由で効率的な金額を検討してください。

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こんなにスコールのようなゲリラ豪雨が来るのなら、マレーシアのように高架下などにバイクの待避所設けてほしいです。