Danske Bank Asset Managementは、その名前の通り、Danske Bankデンマーク銀行の運用部門でEUR200Bもの預かり資産を有する大手で、Denmarkだけでなく Luxemburg, Sweden, Germany, Norway そして Finlandと北欧はすべて網羅しています。Danske Invest SICAVというファンドシリーズを運用しています。
Sverige Beta Class SAはSEK106M、つまりスウェーデン・クローナ建てのファンドで、ルクセンブルグ籍のオフショアファンドです。ロングオンリーレバレッジなしの、スウェーデン単品の株式ファンドですが、その取引方針はethical investment policy、つまりエシカルファンドとして取引が行われています。まぁ北欧の銘柄ってだけで、エシカルな感じはしますけどね。
ベンチマークはOMX Stockholm Benchmark Cap GIというストックホルムの株式相場を示す一般的なインデックス。2019年は+31.7％というパフォーマンスを示しています。
２０１７年10月スタート、ファンドサイズはSEKISIN codeはLU1349502002、モーニング・スター社レーティングは星三つ。
どんな風にエシカルかって？ それにはSustainability profileというレポートもついています。
では、どんな会社には投資しないかの文章を見てみることにしましょう。
The fund does not invest in companies that breach international recognized norms, such as UN Global
Compact, within human rights, labour rights, the environment and anti-corruption (called norm-based
screening). Nor does the fund invest in companies whose revenue derives fully or partly from the
production of and/or trading in the following product categories (revenue limits are stated in per cent):
Cluster bombs, anti-personnel mines 0%, chemical and biological weapons 0%, nuclear weapons 0%,
weapons and/or munitions 5%, alcohol 5%, tobacco 5%, gambling 5%, pornography 1%, oil and gas
5%, coal 5%. Furthermore, the fund does not invest in utilities where more than 50% of the production
capacity is based on coal.
Compact, within human rights, labour rights, the environment and anti-corruption (called norm-based
screening). Nor does the fund invest in companies whose revenue derives fully or partly from the
production of and/or trading in the following product categories (revenue limits are stated in per cent):
Cluster bombs, anti-personnel mines 0%, chemical and biological weapons 0%, nuclear weapons 0%,
weapons and/or munitions 5%, alcohol 5%, tobacco 5%, gambling 5%, pornography 1%, oil and gas
5%, coal 5%. Furthermore, the fund does not invest in utilities where more than 50% of the production
capacity is based on coal.
となっています。
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為替の読みはFXしてないときに限って当たるものです。
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