インベステックについては、資源関連株テーマファンドのInvestec Global Energy Fundを１年前から度々ブログで取り上げていました。ただ、ここ最近の原油価格の高騰もあって、日の目を見るどこか上り調子になっていることから、Global Natural Resources Fundを取り上げてみたいと思います。
このファンドがベンチマークに採用しているインデックスは少々ややこしいです。ファクトシートのママで引用すると、MSCI ACW Select Nat Res Cap (50% MSCI ACW Energy NR, 50% ACW Materials NR pre 01/04/2013)と記載されています。エネルギー関連が半分、鉱山関連が半分というわけです。ってことは、原油価格の高止まりという材料だけを狙うなら、Investec Global Energy Fundの方が良い？ 正解です。このファンドは、ハードコモディティに分散投資するタイプということですね。
上2つのファクトシートからの引用は8月末基準ですが、グラフはサイトから引用した最新のものです。9月は一ヶ月で5%近く上げてますし、このエリアに投資してなかった読者の方は一度検討しておいたほうがよいでしょう。直接投資のときは、最低投資額はUSD3,000.となりますが、モーメンタムを含む各ファンドラップ口座から購入できます。
法域別の投資ウエイトは、コンマ以下の下位は省略して引用させてもらっています。詳しくはインベステックの公式サイトで確認してください。
法域別の投資ウエイトは、コンマ以下の下位は省略して引用させてもらっています。詳しくはインベステックの公式サイトで確認してください。
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めずらしく二日酔い。
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