ご存知ブラックロックの巨大なオフショア、ファンドシリーズ、BlackRock Global Funds の中でも、この先、株式オンリーでは若干の不安が残り、あるいはこれから先はちょこっと調整入るかも、でもリスクは取っておかないと上昇したときについていけなくなる、という悩み多き季節になりました。そんなときに、軽く入れておきたいのが、BGF Global Allocation Fundです。

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モーニングスター社4つ星、ファンドサイズUSD1.4Bというクジラ級のグローバル、株式と債券の分散投資ファンドで、投資対象は銘柄数600を超えます。

法域別にみてもに分散されていますが、やはり北米が中心になっています。


名称未設定2また、投資対象はドル建てが6割でユーロ、日本円、エマージング通貨と続きます。

 

名称未設定3株式と債券の投資割合は、6:4、つまり、7:3が標準のグロース型と、5:5が標準のバランス型の中間といえます。
 

名称未設定4ボラティリティは6.4%程度で債券ファンドなみのリスクリターンの低さです。

ベンチマークはオリジナルで、36% S&P 500 Index 24% FTSE World (ex.US) Index 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury Index 16% FTSE Non-USD WGBI Indexというとても暗算できない組み合わせになっています。
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ブラックロックのオフショアファンドはもちろん直接投資はできませんから、モーメンタムやその他生保系ラップ口座を経由して買うことになります。


























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昼夜食べずに仕事してて、ようやく23時になってラーメン食べたら、おなかゆるくなってしまいました。豚骨の脂が 。