これからの時代グローバル投資は必須　ひたすらオフショアファンド！規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX　調査と経験の全記録

2021年11月

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foord-logo-300x103Foord Asset Managementは1981年に南アフリカのケープタウンで設立された運用会社で、南アオンショアはそのままケープタウンですが、オフショアはシンガポールとルクセンブルクを拠点に展開。

日本では正直全く無名ながら、会社の預かり資産はUSD12Bとなかなかのもので、特に今日のFoord International FundだけでもUSD1.4Bのサイズがあります。ちなみに 社名のフォード(Foord)は社長兼ファンドマネージャーの苗字です。


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このファンドを取り上げるのも1年以上ぶりですので、復習がてら、何に投資しているのかを見てみることにしましょう。目論見書によると、マルチアセット保有でドルベースにして年率目標はズバリ10%と珍しくパフォーマンスに数値目標を掲げています。公式サイトの表題にも、For conservative, absolute-return investorsと書かれていますし、コンサバ気味に絶対利益を追求するタイプのファンドだということが標ぼうされています。

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目論見書上では何に投資してもＯＫだとは言いつつ、実質的にはロングオンリーレバレッジなしのグローバル主要国株式がメインになっています。しかし、そのアロケーションはかなり大胆で、上図のように、今は急激に３割以上の現金保有に振り向けて来るべき嵐に備えて「待機」の状態となっているようです。そして国債は一つももっておらず、不動産の割合が徐々に増えてきています。

パッシブ運用のファンドとは一線を画し、ファンドマネージャーの意向がより色濃くでているのが特徴です。

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その結果、過去のワンタイムの実績とはいえ、リーマン・ショック時には、インデックスよりも逃げ切ることができたという実績もありつつ、株式がノッているときは、しっかり一緒に付いていける感もありますね。あまり有名でないファンド会社の割には、ファンドサイズがUSD1.5Bもあるクジラ級のファンドであることもそれを物語っています。

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直接投資はUSD10kですが、直接投資のルートはありません。モーメンタムなどのラップ口座を経由して入れるのがよいでしょう。ISINはClass Rという個人投資家向けクラスでLU1089177924。モーニングスター社格付けはUSD Flexible Allocationカテゴリで星三つ。


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ソフトバンクエア、1年経っても遅すぎて使えないままです。

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1994年にアメリカのミルウォーキーで創業し、今では預かり資産USD120.6Bという大手運用会社にまで成長したArtisan Partners。

今日は昨日のArtisan Global Value Fundというバリュー株ファンドからさらに一歩踏み込んだ、グローバルお宝発掘ファンド、Artisan Global Discovery Fundを取り上げてみます。
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ごく一般的なグローバル株式の指標である、MSCI All Country World Indexをベンチマークにしておきながら、まるで異なるポートフォリオになっているファンドです。

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モーニングスター社格付けはWorld Large-Stock Growthカテゴリで星五つとなっていますが、そもそもお宝発掘するような、ボトムアップ型のアグレッシブ運用ファンドが、そこんな普通の土俵で戦うか？ということだと感じていました。

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ところが、ボラティリティを見ると18%ちょっとしかなく、それでいて3年間の年率換算パフォーマンスは28%以上もでているのです。これは驚きの数字ですね。ファクトシートを見ても、なんだか聞いたような聞いたことないような投資サイクル別に運用方針が明記されていて、

Garden — Smaller position sizes in companies that are early on in the profit cycle
Crop — Larger position sizes in companies where profit cycle is being realized
Harvest — Reduced or sold positions as stock approaches full valuation or profit cycle begins to decelerate

と会社の成長サイクルに合わせて投資のウエイトを決めていくというふうなことが冒頭から説明されているくらいです。

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2017年8月スタート、USD354Mでイルカ級のファンドサイズ、グロバール株式2,977銘柄のうち、わずか59の銘柄だけに集中投資しています。といっても、昨日のファンドより銘柄数はむしろ多くなっていますが。個人投資家向けのインベスタークラスでティッカーシンボルはARTGX。



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明日はさすがに別のファンド会社のもので攻めます。
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##バリュー株
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1994年にアメリカのミルウォーキーで創業し、今では預かり資産USD120.6Bという大手運用会社にまで成長したArtisan Partners。

今日は１年ぶりになりますが、モーニングスター社格付けをWorld Large Stockカテゴリで五つ星から二つ星まで落としたものの、再び星四つまで回復させているという、グローバル・バリュー株ファンドのArtisan Global Value Fundをとりあげます。

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ごく一般的なグローバル株式の指標である、MSCI All Country World Indexに対して2017年から2019年まで3年連続でアンダーパフォームだったことが星を落とした原因のようですが、現在ではボラティリティは22.5%と高めなものの、3年間の年率換算パフォーマンスも10%を超えてきて、ランキングも相当回復させてきています。

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このファンドのファクトシートを見ると、特にセクター（業界）配分に気をかけているようで、パフォーマンスはチャートもなく殺風景なのに、セクターアロケーションについては、ビジュアルに訴えてものすごくわかりやすくなっています。リレーティブな成果にこだわるような運用方針になっていることがうかがえます。


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2008年2月スタート、USD5,7Bの巨大なファンドサイズ、グロバール株式2,977銘柄のうち、わずか45の銘柄だけに集中投資しています。個人投資家向けのインベスタークラスでティッカーシンボルはARTGX。



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明日も同じファンド会社のもので攻めます。
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Premier Investment Opportunities Fund Protected Cell Company Plcが組成していた、New Earth Solutions Recycling Facilities Investment Fundについて、久しぶりに破産管財人から状況報告レターがきましたので、アップデートしておきたいと思います。

マン島裁判所からの命令を下にニューアース（正式なファンド名称はNew Earth Recycling and Renewables (Infrastructure) (NERR), Premier Investment Opportunities Fund (PIOF),）については、猶予付き精算会社となります。Teneo Restructuring Ltdという破産管財人を入れて、公正明大に資産の売却と投資家（昨日から債権者）への資金の償還処理が行われようとしています。

ちなみに、2021年6月1日まではDeloitte LLPが管理をしていましたが、事業譲渡に伴って管財人が変更になっています。

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さて、実際にはいまだに監査が行われている状態で、すぐに償還される気配はありません。その時期的なめども立っていないのが現状です。

マン島金融当局 (Isle of Man Financial Services Authority) からの支援スタンスは変わっていません。今後はTeneo Restructuring Ltdからの情報提供を待つことといたしましょう。



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内容が薄いのはレターの内容が薄いせいです。私のせいではないので、ご容赦ください。
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Global Capital Solutionsが組成する、欧州不動産関連株+REITに投資するオフショアファンド、Clearance Camino Fundについては、欧州の不動産ビジネスのファンドですから、コロナ後の動きと変異株の動向が顕著に表れますので、せめて半年スパンで頻度をあげて取り上げていきたいと思います。

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特にヨーロッパは度重なるロックダウンによって、不動産ビジネスにおいてセクター別の市況に明暗がはっきりと分かれてきています。そこで、カミノファンドは勝ち続けているのか、それとも苦戦しているのか、このことを多くの日本人投資家も注目している秀逸ファンドです。

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このファンドは2019年が当たり年で約4割上昇、そして、2020年はコロナで苦戦し-1.1%でなんとか面目を保ち、そして2021年は10月までの年初来パフォーマンスで+18.2%で完全復活をしています(EUR Class Aの場合)。
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コロナショック中に足止めを食らっていたNAVも最高値を更新していますし、変異株によって、再びロックダウンにならない限りは心配ないでしょう。

しかも、このポートフォリオをみていただく通り、このファンドがコロナショックとロックダウンから若干のマイナスで逃げきれたのは、やはりいち早くレジデンス、住居系のリートに乗り換えたこと、医療体制からワクチン接種まで、最も信頼感のあるドイツを中心に振り向けていたことが要因でした。


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このポートフォリオは今でも継続されており、イギリス、ドイツが中心、そしてレジ中心であることから、変異株の再来もきっと乗り越えてくれると信頼がおけるファンドになっています。



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このファンドの最低投資額はUER50kと700万円近くかかるハードル高めのオフショアファンドなのですが、それがモーメンタム経由ならEUR7,000もあれば買えますし、販売手数料も全免です。


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そしてなりより、RL360 やカストディアンライフなどラップ口座経由の投資家なら信託報酬年率1.0%の機関投資家クラス（個人投資家クラスは1.5%）がこの最低投資額で購入ができます。

ISINはEUR建ての機関投資家向けクラスBでGG00BDGS4Y05です。モーニングスター社の格付けはCategory Property - Indirect Europeで五つ星です。



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そう、私もエディーバウアーの撤退閉店に群がった一人です。
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PGIM Investment と聞くと、えーと聞いたようなでなんだっけ？　となるかもしれませんね。私もこのブログの記事にするたびに忘れては思い出すということを繰り返しています。ですが、フルネームPrudential Financial, Incと聞けば知らない人はいないでしょう。ご存知、プルデンシャルのファンド運用部門です。

となると、さすがのプルデンシャル生命グループなのですからあまり会社の説明は要らないでしょう。ただ、ファンド運用としては、そんなに手広くはやらず、ポツポツと買収していますが、メイン投資と不動産というポイントを絞ってのファンド組成になっているようです。


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元来、保険会社という業界は、超長期の運用が得意な金融機関です。ま、集めるお金が年金とか生命保険ですから、長期運用を求めてお客さんが集まってきているのに、その集めたお金を短期運用していたのでは、ハナから逆ザヤになってしまいます。

ですから、不動産の大家さんビジネスも積極的に行いますし、株債券に対してもデイトレではなく、長期保有の観点からインカム系の運用を行っています。

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そんなプルデンシャルが2012年の3月から運用を続けているグローバル株式ファンドが、PGIM JENNISON GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDです。ベンチマークはMSCI All Country World Indexでこちらもまさに標準形の指標を採用。ファンドサイズはUSD8.6Bでこちらも超大型。


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グローバル株式ファンドにしては、ボラティリティが高めの22.92%となっているので、大きくパフォーマンスを狙っていきたい投資家にあっています。それもそのはず、こちらはベンチマークはあるものの、かなりアグレッシブにグロース型の運用をしています。トップテン銘柄だけでも運用の44%も占めています。

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ティッカーシンボルはPRJAX。モーニングスター社格付けはWorld Large-Stock Growthカテゴリで星五つ。



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ブログの記事の題名はいつも本文かと思うくらい長いのですが、これは単にSEO対策です。
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1937年創業で米ナスダック上場の老舗大手運用会社、T ロウ・プライス・グループ。地元アメリカでのオンショアファンド数は公式サイトにありすぎてもうとても数えきれません。

そこで、T. ROWE PRICEのオンショアアメリカ籍ファンド中でも、一番メジャーなファンドとしてT. Rowe Price Global Stock Fundを取り上げてみました。なにしろ、ファンドサイズは$8.1Bですから。

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ファンドローンチは1995年末のスタート。ファンドマネージャーは何度か交代しているようですが、いずれにしても複数かつ顕名で取引指示を出す、リレーティブなアクティブファンドです。ティッカーシンボルはPRGSX。モーニングスター社の格付けはWorld Large-Stock Growthカテゴリで星五つ。

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このファンドはベンチマークに対して勝ちに行くリレーティブなアクティブファンドです。でそのベンチマークとなるインデックスは MSCI All Country World Index Netというごく一般的なもの。変化球はなく、素直にグローバル株式の市況が良ければその上を目指してくれ、しかもExpense Ratioは0.79%とかなりの割安になっていることでしょう。


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もう一つの特徴は、全部で93の銘柄にしか分散投資されていないにも関わらず、意外と通貨も分散されているということでしょう。アメリカドルの割合が66.51%となっていてベンチマークよりも5％ほどオーバーウエイトになっているものの、それ以外はイギリスポンドが目立っている程度で、エマージング国に至るまでかなり細かく通貨は分散されています。

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Advisor Classという個人投資家向けのクラスがUSD2.5kから購入できます。



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12月も出張が多くなかなか個別相談会が開催できずに失礼しております。
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1620073705763American Funds (American Funds Distributors, Inc) というブランド名で有名な、Capital Groupは、1931年にカリフォルニア州ロサンゼルスで創業で、今では6,500名もの従業員をかかえて、非上場ながらアメリカ籍のオンショアファンドやETFで、USD1.7Tもの預かり資産を持つ運用会社です。


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GROWTH FUNDSシリーズの中で、New Perspective Fund (Class AのティッカーシンボルはANWPX)というものを取り上げてみます。このファンドはflexible approach to global growth、つまりグローバル株式なのですが、そのアロケーションや銘柄選択の手法はアクティブファンドマネージャーに任されている部分が多いグロース型のファンドです。

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まず、最初に注目すべきはこのファンドサイズです。私の老眼に狂いがなければ、USD150.99Bです。日本円にグーグルで換算すると、17,116,981,350,000円と出てきます。17.1兆円と言えば、地銀でナンバーワンの横浜銀行の預金残高約16.5兆円より大きいということになります。

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ま、もしこのファンドに一切の流入がなかったと仮定したら、この1年間でファンドサイズが3割上昇しているわけですけど。

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もしリーマンショック以降、日本人が眠らせたままにしていた個人の預貯金を全部アメリカ株に放り込んでいたら、今頃日本は世界一のお金持ち国にかえり咲いていたでしょうね。元手があるのに投資をしないというのは、譲渡税などで国に財源をもたらせてくれたりしなくなることも考えると、もはや罪ですね。

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投資しないなら、財産税をとってやってもいいのではないでしょうか？　ってファンドとは全然関係ない話をしてしまっていますが、要は、グローバルなマネーというのは、このようなまっとうなファンドにまっとうに投資して、利回りを得るのが、これごく当たり前のことだということを改めて思い知らされる運用方針とそれに見合った実績だということです。

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最低投資額はUSD250.　モーニングスター社格付けはWorld Large-Stock Growthカテゴリで星四つです。


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12月は年末ですし、少し早めに勉強会のスケジュールを立てたいと思います。
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1582641198047金融商品のコスト革命児ともいえる1975年にペンシルベニア州のバレー・フォージで創業したヴァンガード（これだけの大手でありながらも実は非上場会社を守っています）、有名すぎるから取り上げないのではなく、やはり満遍なく定期的にその王道のファンドシリーズも取り上げていかなければなりません。いつも変化球ファンドばかりだど、読者の皆様の投資判断も、おのずと変わり種ばかりになってしまいますから。

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Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (ティッカーシンボルはVGWLX)は、アメリカを含む除くグロバール株式に３分の２を投資して、残りは、債券などに投資をしていく、いわゆるグロース型の分散投資ファンドです。

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最低投資額はUSD3k、ティッカーシンボルはVGWLX、2017年11月スタート、USD1.9Bとクジラ級、信託報酬は年率換算0.44%と投資信託業界の激安の殿堂、ここに健在と言いたいところですが、0.44%だと激安の中の普通のレベルといったところです。

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注目すべきは、投資先の銘柄の多さでしょう。株式においては、86とまずまずですが、債券においては、540もの銘柄に刻んでます。

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モーニングスター社格付けはWorld Allocationカテゴリーで星四つ。




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朝4時半起きでブログ書いてます。まじめでしょ。






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1978年にロンドンで創業し、今ではBNY Mellon Investment Management。今では名門のNewton Investment Managementもグループ入りしてますます巨大な運用会社に成長しています。そのブランド力も絶大です。

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BNY Mellon Global Real Return Fundは2010年5月スタートの、Newton Investment Managementが運用指示をだしている、6割が株式投資のワンストップ型分散投資ファンドです。

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BENCHMARKはFTSE One-Month U.S. Treasury Bill Index、つまり短期金融市場に属するマネーファンドと勝負していることになりますがこれがあくまでも株式を中心とした積極運用のファンドなんですよ。

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136の銘柄に分散投資し、そのファンドサイズはUSD3,677Mと巨大です。クラスAのティッカーシンボルはDRRAX、モーニングスター社の格付けはTactical Allocationカテゴリで星二つ。ISINはClass CでUS05587N8368。

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ただ、このファンドは、株式投資しつつも、ち密にリスクヘッジを行い、絶対利益追求型といってもよいようなリスク軽減を行って、ボラティリティは7.8%まで抑え込んでいます。

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コストも年率換算1.18%ですから、ダイナミックアロケーションを組んでくれるアクティブファンドとしては相当に安い部類です。今度、これまでほどに株式市場がイケイケの状態ではないが、完全撤退はしたくないという相場観をお持ちの投資家にはちょうどよいころ合いだと思います。



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マウスが本当に使いやすくて、、、でもブログの作業が劇的に進むわけではないのですけど。
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1519912838397UFF - Banque Conseil en gestion de patrimoineは1968年にパリで創業した、プライベートバンクです。金融といえば、イギリスやスイスのイメージで、ドイツがこれに続くイメージですが、もちろんフランスにもアムンディやBNPパリバなど大手の金融機関はたくさんあります。でもここでいつも問題が起こります。この会社には英語のサイトがないこと。時々起こるんですよね。



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フランスの会社なので、せっかくですからフランス株ファンドを選んでみました、いや選んだつもりです。フランス籍のオンショアファンドで、UFF ACTIONS FRANCE、ISINはFR0010607838のモーニングスター社格付けはFrance Equityカテゴリで星一つです。

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そして、ここまではなんとか想像でわかるのですが、問題はここから先。ファンドサイズがEUR199M、トップテン銘柄が占める投資割合は54％、全部で42の銘柄に投資しているというところまでが限界でした。これ以上は深みにはまりそうなのでこの辺で手を抜いておきます。

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残念ながら、ファクトシートにはグーグル翻訳はかかりません。
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1542812760215Montanaro Asset Managementは、1991年にロンドンシティーのすぐ隣町のコーンヒル地区に拠点を持つ、独立系ブティック運用会社です。12名のアナリストで少数精鋭のアクティブ運用を基本としていて、6つのオープンエンド型の投資信託を組成していますが、いずれも中小型株を十八番にしています。

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その中でも今回、目に留まったのがMontanaro Global Innovation Fund Euro Distribution Classです。もちろん、昨日の記事を意識して比較の対象に持ってきたと思われてもそれは間違いありません。

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それもそのはず、こちらはアイルランド籍オフショアファンドですが、Euro Distribution ClassでISINはIE00BD37Z811のモーニングスター社格付けは同じEurope Small-Cap Equityカテゴリで最高の星五つだったからです。

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しかし、そこは星の数だけで一概には比較できるものでもありません。モーニングスター社のカテゴリも無限にあるわけではないので、それこぞこのカテゴリが同じでも、投資方針や投資対象が全く違うとは言いませんが、かなり違っているケースも多いため、これらについてはよく掘り下げておく必要があるでしょう。

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セクター別の投資先も大きく違いますが、とにかく特徴的なのは、国別ではないでしょうか。え、って思うくらいアメリカが半分を占めています。しかもベンチマークはMSCI World SMID Cap Indexを採用しているではありませんか。

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ということは、これってカテゴリ登録違い？　そんなこともあるのですね、というためのブログ記事となってしまいました。ちなみに、ファンドサイズはGBP14Mでイワシ級です。




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24日から出張が続くのでメールの返信は27日以降になります。すみません。
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1623269640450Janus Henderson Investorsは、2017年にJanus Capital Group と Henderson Global Investorsが合併して Janus Henderson Group plc.となった大手運用会社です。

毎度のコピペとなりますが、個人的に昔からジャナス側のファンドは特に気に入っていて、それこそ2000年代前半から昔日本にあったシティバンク銀行の投資口座経由で保有してたくらい、永くジャナスのファンでもあります。

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ドルインデックスをみても、全般的にドル高傾向ですし、ヨーロッパ各国はコロナの影響を引きずっており、ロックダウンも懸念されている国もあることから、Horizon Pan European Smaller Companies Fundで出遅れを拾っていけるか検証してみたいと思います。

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その名の通りイギリスを含む大陸欧州（西欧、北欧）に投資する株式ファンドで、特に主な投資先はイギリス、ドイツ、フランスだけで約半分を占めている、小型株ファンドです。1993年8月から運用が続く長い歴史を持っており、ファンドサイズは、小型株ファンドにしては大きくちょうどEUR1Bでクジラ級です。

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Luxembourg SICAVというルクセンブルク籍オフショアファンド。Class AA EURでISINはLU1611731263。モーニングスター社格付けはEurope Small-Cap Equityカテゴリで真ん中の星三つ。

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投資先は119銘柄と比較的分散投資型になっていて、小型株のボラティリティの高さをうまく軽減してくれています。とはいえ、3年間の年率換算ボラティリティは22.1％ありますので、それなりのリスクは見ておいてください。

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直接投資できたとして、最低投資額はＥＵＲ2.5kですから個人投資家向けとしては一般的。



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そろそろ散髪しておかないと、人の動きも活発ですし、今年は去年と違って年末の混雑に巻き込まれそうですね。
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ニューヨークに本社を持つNuveen (旧社名　Nuveen Investments)は、 1898年創業、アメリカはイリノイ州シカゴに本拠地を持つ、大手TIAAグループの運用会社で、個人投資家向けの投資信託やETFを数多く運用しています。もちろん、オープンエンド型のファンドだけでなく、ヘッジファンドからなにからラインナップはあるのですが、私達、日本に住む個人投資家が日本からオフショアラップ口座を経由して購入できるのは限られます。

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今日は、ヌビーン・インベストメンツから取り上げるのも久しぶりなので、とりあえずパフォーマンスの一番よかった、Nuveen Short-Term REIT ETFを取り上げてみました。なにしろ、2021年の11月までの年初来成績が+43.47%をマークしています。こりゃ確かにトップの成績になるはずです。

ティッカーシンボルはNURE、Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Indexという指標に連動するよう設計され、ファンドローンチは2016年12月で比較的若く、モーニングスター社の格付けは、Real Estateカテゴリでは星三つ。

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不思議なのはファンドサイズがUSD75Mとマダイ級の小ささです。Expense ratioも0.35％と格安ですし、もっと人気がでてもおかしくないのですが。上場がCBOEだからって、それもほとんど関係ないですよね。

しかもアパートが５割、セルフストレージ２割、ホテル２割で、オフィスは全く入っていません。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールでbyh00122@yahoo.co.jpまで実名でいただければお答えいたします。

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やばい、またブログの記事アップが遅れ気味。追いつきたいののですが、４連休とかそんなもの夢のまた夢なので、したがってブログも追いつきません。

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資格取得から13年のベテランIFTA国際検定テクニカルアナリスト(日本で50名ちょっとしか資格者がいないので誰も知らないと思います)が本業無視で渾身のマーケット情報を身勝手に配信するというオンライン勉強会の開催です。

グーグルミートを使ってのオンライン専用、しかも短時間勝負、質問含めてわずか50分の開催です。

非常事態宣言はどこかに行ってしまいましたが、やはり会議室をとっての対面勉強会は、どうしても諦めざるを得ない環境は変わっていません。せめて忘年会くらいはやりたいところですが、飲み会してるってだけで、本業中に差別にあいそうです。

オンライン専用で会議室の準備がないと良いこともあります。ファンドのファクトシートなど資料のコピーとかもいちいち用意する必要がありません（その分、参加費千円もいただきませんが）し、事前の準備はスライドだけです。

毎月のことですが、
  • 歯に衣着せぬどころがほとんど暴言ともいえるめちゃめちゃ言葉を選ばないグローバル金融マーケットのアップデート
  • 有象無象だらけで、なにが本物の海外投資で、何が手数料目当てのヒューマンネットワークなのかまるでわからないオフショアファンドや海外投資のアップデート
これを20分づつ。そして途中、ちょいちょいと質問タイムが10分というような段取りです。

後日の個別相談は、全国出張ついでの対面相談でも、グーグルミートのオンライン会議でも1組様あたり一律1千円です。1組様です、何人参加されても1回1,000円。 

もちろん、それ以外にもここ数年でに起こったり進んだ海外投資の良い話、悪い話、もちろんブログに出せない話題も満載です。




オンライン　勉強会

日時　11月23日火曜日（祝日）　10時00分から10時50分まで（無料アカウントにつき、きっちり延長ありません、制限時間は50分です）
場所　オンライン開催　グーグルミートを使います
定員　100アカウント様まで（空きアカウント99、メールで予約してグーグルIDの登録が必要です）
参加費　今回も無料


参加希望の方はこちらから



筆記用具、辞書などはご自身でご用意ください。

★貸会議室での開催の場合
お子様連れも歓迎（お子様無料）、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

★オンラインでの開催の場合
参加者の皆様は、カメラやマイクは不要です。
開催時間中は、通信速度を保つため、マイクはミュート、カメラはオフにしていただいております。
ご質問はチャット機能を使って随時いただいています。
グーグルミートの方法は事前にこちらをごらんください


https://apps.google.com/intl/ja/meet/how-it-works/ 




参加希望の方はこちらから参加予約フォームを使って申し込みをしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先（携帯電話など）、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。

前日になってもグーグルミートの招待がなければ、byh00122@yahoo.co.jpまでメールください。



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さて、たとえ、50分の無料勉強会であっても、その準備に週末をしっかり費やして予習しますのでお楽しみに。
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ダウンロード (8)American Campus Communitiesアメリカン・キャンパス・コミュニティーズは、テキサス州オースティンに本拠地を構える、1993年設立の全米各地の大学と連携しながらに学生寮を運営、展開するS&P 400銘柄採用の上場企業です。

2021年現在、166 もの学生寮を保有して、そのベッド数は実に約111,900にもなりますが、フランチャイズチェーンのものも加えると、207施設、約142,400ベットにのぼります。この会社は不動産投資信託ではなく、不動産業として上場個別銘柄の体裁をとっていますが、学生寮ビジネスに特化している以上、テーマ性をもったリートとして投資対象に加えても全く誤解がないものといえますね。

ティッカーシンボルはACC



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アメリカの住宅リート探してたら、個別銘柄の調査になってしまって中途半端な記事になってしまいました。
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asi-logo
今日は毎度おなじみの旧アバディーン、Aberdeen Asset Management、今ではスタンダードライフと合併してStandard Life Aberdeenのファンドなのですが、今日はそんなにひねることなくアメリカ籍のETFシリーズでいきたいと思います。

何しろパラジウムの価格に連動するってだけで、個人投資家からみたら相当にマニアックなわけですから。

キャプチャ9370


2009年末のスタートでファンドサイズはUSD387Mとイルカ級。ま、貴金属にしても工業金属にしても、ただその価格に連動すればいいだけなので、ファンドサイズは全く気にする必要もありませんが。いずれにせよ、パラジウムの価格がこの直近で2割以上急落したことで、これを買い時とみる投資家にはチャンス到来ということです。

キャプチャ9371



アメリカ籍のオンショアETFで、ベンチマークはLondon PM fix for Palladiumという、パラジウムの価格そのままの指数に連動するように設計されています。ティッカーシンボルPALL、モーニングスター社格付けはCommodities Focusedカテゴリとなるはずですが、未取得のようです。



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ロジクールのMX ANYWHERE 3というマウスを買いましたという件。これまでずっと深圳から輸入した、やたらLEDの色合いだけは派手なパチモンマウスだったので、本当にその差が歴然、安物買いの銭失いとはこのことでした。
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私の愛車はホンダのベンリィ・プロ、110ccです。あまり聞かない車名ですって？　聞いたことなくても一歩外出すれば、誰でも1日に10台は見かけるはずです。そう新聞配達の方が使っているいかにも詰めそうなミニバイクがベンリィです。
当然、私も仕事で使ってます。荷物の配達があるので、大きい荷台に、前かごまでついていて本当に重宝しています。冬はナックルガードに手袋、正面には風防（結構高くて1万円くらいします）もつけて、足元にはコーナンでかってきたテーブルカバーの透明ビニールシートを這わせて、風よけに使っており、多少の雨でも平気です。

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燃費も最高。風防をつけたので少し燃費が悪くなりましたが、それでも1リッターあたり45kmくらい走ってます。

他のミニバイクと違って10Lのタンクがついているので、400km以上走ってやっと給油しようかな～という感じです。

なので、給油も2週間から1ヶ月に一度くらいのペースです。

今日、久しぶりにいつものGSに立ち寄ったところ、カギがささらないので給油キャップが開かないというトラブルに見舞われました。本体のカギは正常で、そもそもGSまで順調に乗ってきています。なのに、給油キャップだけ開かない、というより全然、手前から挿さりません。

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GSのスタッフさんにドライバー借りたりしてなんとかやってみたのですが、歯が立たず、一旦出勤。

ホンダの純正ショップに寄って見てもらったら、「これはカギ屋さんの仕事ですね～」と謝絶。

カギ屋さんに相談したところ、挿さらないのはシリンダーの故障だから、「バイク屋さんの仕事ですね～」と謝絶。

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ガソリンももうないし、このまま配達にでて、ガス欠になっても本末転倒。ムカつきついでに自分でこじ開けてみることにしました。

まず、キャップの周りをみてみましょう。写真のオレンジ◯のように、1箇所だけキャップの外周にポッチリがあります。このポッチリの内側に爪があり、カギが回ると爪が隠れてキャップが回る仕組みになっています。

そこで、キャップをマイナスドライバーなどで少しこじ開けます。キャップにはバネが内蔵されていて、柔軟性があるので、すこしこじ開けても壊れません。

こじ開けて爪が見えたら、マイナスドライバーの先で押し返してあげます。爪には柔軟性はありません。爪を支える部品をひん曲げるくらいの力で、グイグイ押し返します。すると爪の引っ掛かりがなくなって、こじ開けていたキャップを元に戻しても、簡単に開栓することができます。

ここで無理に開栓しようとしないでください。潰しにかかるのは爪だけです。キャップを潰すと損害が大きくなりますし、走行中もガソリンタンクと外部に隙間ができて危険です。

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このままキャップを閉じると、また爪が効いてしまい、開栓できなくなります。そこで、二つのネジをプラスドライバーで外して分解します。

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一瞬で分解は終わり、左側灰色のキーシリンダーと直結しているオレンジ色丸の爪が見えます。先に思い切り押し返しているので、すこしひん曲っているはずです。

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これを取り除いて、フタをし、プラスドライバーで元通りにします。バネ内蔵で押し戻されるのでしっかりネジ止めしましょう。すると、爪だけを取り除いてたキャップになり、ロックが効かず、カギがなくても開栓、閉栓が自由にできるようになります。これで応急処置は完了。キャップにダメージがなければいつも通りに走行できます。

とはいえ、防犯上の問題は残りますから、はやめにシリンダーを交換するかキャップごと交換して完全解決させることをお勧めします。



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ロジクールのMX ANYWHERE 3というマウスを買いました。高かったですが、その分めちゃくちゃ快適です。

 
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  2001年にロンドンで創業したブティック系（専門店のこと）のアクティブな運用会社、Rubrics Asset Management。

前回のブログ記事とりあげから3年経過して現在もファンド数は４つ（厳密にはQ Rubrics India Fixed Income UCITS Fundというのと Rubrics India Fixed Income UCITS Fundというのが別のファンド扱いになっているので、５つ、Qの意味の謎解きはまた次の機会で）ですが、公式サイトはスッキリしていてコンセプトもわかりやすく、一定のファンがついているだろうなと想像がつきます。
 
キャプチャ9366

扱っているファンドも、グローバル、エマージングときて、次にインドが来ていますので、やはりインドが十八番なんだろうということも、すぐに想像がつきます。しかもQってなんだろうという疑問が残ってますし、、、ですが、敢えて今日は、一昨年、去年と年一回のペースで追いかけてきている、グローバルでかつ債券のRubrics Global Credit UCITS Fundのアップデートを再びしておくことにしましょう。


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なぜ、これにしたかって？　米株市場は、テーパリングと利上げ準備ムードにもかかわらず、高値警戒が続く中、このままちょっと大きな調整が入ってしまうとなんだかなぁ、いう読者の方も多くなってきている中で、ちょこっと冷静に一つ入れておくなら、どんなファンドがいいかな、と思ってチョイスしてみたものです。もちろん、モーメンタムから買えるファンドってこともあります。

キャプチャ9368


ところで、ライブドアブログに移行してから、このブログがヒットして読み始めた方、そして勉強会にまだご参加されたことがない方に先にお伝えしておきます。

ブログでは、取り上げているファンドにオススメ度の強弱をつけたくないので、かなり中立性を保った書き方をしていますが、勉強会では結構、バンバン自分の相場観を主張するタイプなんです。


キャプチャ9369

勉強会中では。グローバル債券ファンドは世界的に株式よりも高値警戒していると言っておきながらなによ？とお感じの読者の方もいらっしゃるはずです。

その相場観は変えるつもりはありません。だからこそ、デュレーションの短い債券ファンドで、株式相場の落ち着きを見定めるというのは悪くない手だという意味での、このファンドです。


キャプチャ9361

と書いてしまえば、今日のファンドの有効性とどんな相場観を持つ海外投資家にマッチするのか、もうわかってしまいましたよね。


2009年3月スタート、モーニングスター社格付けはGlobal Corporate Bond - USD Hedged
カテゴリで星二つ、USD514Mのイルカ級サイズですが年にUSD100Mのペースで成長を続けています。USD Dというリテール投資家向けのクラスのISINはIE00BCRY5T25。




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バイク用のエプロンつけて走ってるんですが、時速90キロを超えてくると風でめくれあがって結構危ないんです。

 



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chrysalis-logoChrysalis Investments Limitedはロンドン上場のベンチャーキャピタル、つまり未上場会社へ投資をして、ドカンと大きな利益を狙う。これを個人投資家でも簡単に参入できるようにしているガンジー島籍の会社です。

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ISINはGG00BGJYPP46またはティッカーシンボルCHRYで検索したら、株価の情報はいくらでもでてきます。

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1年間で+67.04%の上昇と非常に好成績を出していますが、直近でいえば9月以降に少々調整局面を迎えているようです。

キャプチャ9363
ただ、ベンチャー企業が上場していくなら、FTSE200などといったイギリスの株価指数が上昇しているときにやるのがいいわけで、これからしばらく仕込みの時期になると考えれば、余っているイギリスポンドをこういったものに投資しておくのはアリですよね。

キャプチャ9364





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バイクが寒い季節になった。辛い。

 
 

Invesco-Perpetual-logo-300x174この記事を見て常連の読者の方々はすぐにお気づきのことでしょう。昨日に続いて、どなたか実投資家の方からのリクエストに基づいて、ナスダックを欧州通貨建てで投資してみたらどうなるかの調査をしているのだと。

というわけで、わかりやすいようにブラックロックのアイシェアーズから探してみたのですが、昨日のユーロ建ての隣にイギリス・ポンド建てがすぐに見つかるかと思ったらなぜか全然でてきません。同じファンドで通貨を変えるだけならこんなに楽なことはないのですが、結局それを探すのに30分かけて、インベスコに流れついたというわけです。

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Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc、ティッカーシンボルEQQQという有名なETFのイギリス・ポンド通貨ヘッジ付きバージョンで、ISINはIE00BYVTMW98、Bloomberg-Codeもありますので、RL360 PIMSからも投資可能です。

 
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2002年12月スタートという長い運用実績をもち、ファンドサイズはGBP5,157Mとクジラ級*6。ベンチマークはもちろん、NASDAQ-100 Notional Net Total Return Indexです。



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モーニングスター社の格付けはOther Equityカテゴリとなり、このクラスでの格付けは未取得です。

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結局、通貨ヘッジはされているので、アメリカドル建てとパフォーマンスに大きな違いは生まれません。それはどのファンド会社のものでも、ユーロヘッジでもイギリス・ポンドヘッジでも同じです。要は、これから為替はアメリカドルより欧州通貨の方が期待できる。でも株式市場においてはやっぱりアメリカやねという方に向いているのがこういった通貨ヘッジ付きクラスなのです。



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ナスダックシリーズはとりあえずこのへんまでにしておきます。

 


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イギリスのブラックロックが運用するアイルランド籍でロンドン証券取引所に上場しているオフショアＥＴＦシリーズから、上昇を続けるアメリカ株、しかもナズダック100に連動させつつ、これをユーロ建てで投資してしまおうという、気の利いた投資家向けに、iShares NASDAQ 100 UCITS ETFのを取り上げます。

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EUR Hedged (Acc)というクラスがあって、ISINはIE00BYVQ9F29、ドイツXetra上場とフランス上場の2種類ありますが、フレンズプロビデントリザーブなどのフル機能付きラップ口座を経由して買うならどちらでも経済効果は同じです。


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2018年8月スタートで、ベンチマークにしているインデックスはもちろん、NASDAQ-100 Index。ファンドサイズはEUR189Mとイルカ級に見えるものの、その本体のアメリカドル建てのクラスにおいては実にUSD7,986Mというとてつもなく大きいファンドとなっています。


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Total Expense Ratioは0.36%でアイシェアーズのETFとしては普通のお安さ。モーニングスター社の格付けはOther Equityカテゴリになると思いますが、このユーロへの通貨ヘッジのクラスにおいては未取得、ティッカーシンボルはNQSE:GER:EUR、BloombergのティッカーシンボルももちろんありますのでRL360 PIMS経由でも投資可能です。



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土曜日の昼間の個別相談。空き枠あります。

 
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キャプチャ9356Morant Wright Management Ltdは1999年にロンドンで創業した独立系のブティック運用会社なのですが、珍しいことに、運用している5ファンドのすべてがイギリスポンド建てで日本株への投資に特化したファンドマネージャーで揃えてきています。

そのうち、サクラとフジといういかにも日本らしいというか24系ブルートレイン好きなファンドがありましたので、先ずはMorant Wright Fuji Yield Fundを取り上げてみます。

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2014年11月スタートで、イギリスポンド建てだてでなく、日本円建てもあり、その最低投資額はJPY1Mと意外にもリーズナブルです。

ファンドサイズはUSD255Mでイルカ級、厳選された東京証券取引所上場57銘柄とインデックスそのものに投資。その投資戦略は、Longer term income growth while also seeking to preserve and increase capital valueとなっていて、あれ、なんだか普通に株価が上がりそうな銘柄に投資すると書かれているだけです。

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というだけでは、なんのファンド分析にもなりませんので、もう少し公式サイトから引用させてもらうことにしましょう。

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ということは、要するに個別銘柄分析のボトムアップ型のアプローチを業績や財務内容、値ごろ感などを総合的に勘案して選別しているということです。

JPYクラスのISINはIE00BQ5BN447。モーニングスター社格付けはJapan Flex-Cap Equityカテゴリで星三つ。



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数えてみたら日本株へ投資するファンドを取り上げる件数は少なくなっていますね。もうちょっと増やしていきます。

 
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 Allianz Global Investorsはご存知超大手保険会社アリアンツの運用部門です。日本では生命保険会社のアリアンツが投資信託やファンドをやってるの？　と思うかもしれませんが、アメリカ籍のオンショアはもちろんのこと、ルクセンブルク籍のオフショアまで、特にイギリスやドイツでは投資信託の運用だけでなく、ラップ口座会社としても非常にメジャーな存在で、ファンド数は1千を超えます。

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そんなファンド界でもメジャーな存在であるアリアンツからも読者の皆様からの反響が大きい、水資源ふのテーマ株ファンドがありましたので、Allianz Global Water - RT - USDを取り上げてみたいと思います。



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USD RTクラスでISINはLU2265250683、2018年8月スタート、ファンドサイズはEUR854Mでシャチ級です。モーニングスター社格付けはSector Equity Waterカテゴリで星三つとなっています。

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まず、言えることは3年間の年率換算ボラティリティが11%ちょっとしかないこと。これは米株のそれを下回る安定度です。そのうえで、3年間の年率換算パフォーマンスは18%内外、そして5年間の年率換算パフォーマンスでも+11.18%もあり、かなりリスクを抑えつつ、リターンを得ている秀逸なファンドであることは確かです。

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そしてトップテン銘柄で4割もの投資ウエイトを占める集中投資っぷりが潔くていいです。もっとも、その銘柄リストをみても知らない会社ばかりなのがこれまたお恥ずかしい話で。
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重いパソコンもって3キロも歩いたら脚がパンパンですわ。いよいよリュックサックのタイプのビジネスカバン買うしかないです。

 
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キャプチャ9354

このブログの読者の方ならもう5年前から勉強会などを通じてしっかり予習してきていますから、いまさらかとは思いますが、それでも一般日本人にとっては、CRSそれなに？何が起こっているのかわからないって感じです。

が、投資をしている限り、だれでもHSBC香港はもちろん、世界中の各ファンド会社、ラップ口座会社、保険会社に記入しなきゃなりません。となると、面倒なものです。

そもそも、投資家サイドに提出してなんのメリットもないうえ、ファンド会社や銀行だって、正直イヤイヤ対応しているだけです。何の儲けにもならないことをやらされる方もやってくれと言う方も、極めてタルい話です。

この記事を参考にさっさと提出して終わりにしてしまいましょう。Individual Self-Certificationという用紙はファンド会社によって様式はまちまちですが、聞きたい内容はどこでも同じです。そりゃOECDでマニュアル化して質問事項を統一しているので、同然、同じになります。

今日は数あるガンジー島のファンド管理会社の中でも、非常にしっかりしており、ＯＥＣＤの味気ない統一フォーマットを、書きやすくかつちょっと見栄えもよくした用紙にしてくれていますので、お勉強の題材に使わせてもらおうと思います。

どのCRSフォームも、個人情報記入欄、マイナンバー等記入欄、念書にサイン欄、の三部構成になっています。
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Title: Mr.かMs.
Family Name or Surname(s):　苗字
First or Given Name: *　名前
Middle Name(s):　日本人はたいてい空欄
Current Residential Address:　登録の住所
Date of Birth (dd/mm/yyyy)　生年月日
Country of Birth:　Japan
Town or City of Birth:　パスポートに記載の都道府県名（いわゆる本籍地です。本当に生まれた場所を書く必要はありません、そんなことを書くと余計に話がこじれますからお気をつけください）

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Country of Tax　Residence Japan
Tax Identification No　　マイナンバー
National Insurance/Social Security Number マイナンバーを記入したら空欄
If no Tax number available enter Reason A, B or C マイナンバーを記入しない時に使用

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Declaration
ローマ字フルネーム、パスポートサイン、記入日付を書けばできあがりです。

共同名義の場合は、2枚別々に起票します。
あとは指定の住所宛名にエアメールすれば完了です。
ファンドを解約してからも、後からこういった用紙記入の催促が来ることがあります。解約済だとしても提出した方が無難でしょう。提出しないことで、疑わしい投資家と思われてしまうのも癪ですからね。


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それにしてもこんな5年前の記事のコピペが今頃日本人に閲覧されるようになるとは。そのローカル度合いもトホホですが、一般投資家のブログが金融機関のものより先行しているのもどうかしてますよね。

 

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RobecoSAMは1995年にスイスのチューリヒを本拠地に設立された運用会社です。もっとも1929年創業のドイツの運用会社、Robecoから暖簾分けされた会社なので、源流から見た広い意味での歴史はかなり長くなっています。そして今の親会社は日本のオリックスですから安定した経営を続けてます。

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この会社の標語はSustainableです。つい2,3年前まではよくわからん英語で済まされていましたが、ようやく日本が5年遅れくらいで追いついて来た感じでしょうか。ま、SGDのSも日本語的に軽い感じで言えば、もったいないとかエコフレンドリーを続けようってことです。その中でも今日は、運用が15年続くSustainable Waterを取り上げてみましょう。エコな水関連テーマ株ファンドがRobecoSAM Sustainable Water Fund。

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このファンドはグローバル株式ファンドで、ファンドマネージャー複数名が人の頭脳で売買指示を出す、アクティブ運用の一種です。どのような会社の株を買い揃えるかというと、やはり水関連はわけですから、まずは上下水道と水質改善の技術を持つ会社を挙げることができるでしょう。それだけではなく、例えば水質検査の技術、さらには土木関連として灌漑などの技術や工事ができるような会社も含まれます。

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ことしは調整が入って少し買いやすい水準に戻っています。長い目でみてこういった環境関連テーマ株に投資しておきたいという読者の方にはエントリーしやすい相場です。

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2006年10月スタート、ファンドサイズはUSD3,480Mでクジラ級*3、モーニングスター社格付けはSector Equity Waterカテゴリで星四つ。 Standard deviationは3年の年率換算で20%弱とやや高め。

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ルクセンブルク籍で直接投資するすべもないでしょうから、各社ラップ口座を経由して購入することになります。



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13日土曜日の日中は個別相談受付デーです。

 
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この海外ファンドを探求し続けるブログでも、何だかんだでもう10年以上もにわたりウォッチを続けている、運用会社のキャッスルストーン、Castlestone Management LLC。

現在、キャッスルストーンでは、過去から定評のあったそのほとんどのファンドが、なんの因果か運用中止とか解散になってしまい、もう今の流行は、Castlestone FAANG+ UCITS FundとCastlestone Low Volatility Income UCITS Fundの二つに絞り込まれてしまっています。しかし、その二つが絶好調。

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ダウンロード今日は、Castlestone FAANG+ UCITS Fundが2021年になってからも一体どれだけの上昇を見たのか？　その一点をレポートするためだけに簡単ですが記事にしました。

もう、毎度のことなので、このファンドのコンセプトについて語る必要もないでしょうけど、一応以下に今までの記事をコピペしておきますね。


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このファンドの信条は、Facebook・Apple・Amazon.com・Netflix・Google　この５つの頭文字を取った、世界で最もメジャーな銘柄に、+と名づいているように、マイクロソフト、百度、アリババ、ツイッターなどが入ってきます。もちろん、これにインテルやシスコ、IBMなども入ってくるケースも多いです。


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2021年、パンデミックウイナーの株価上昇も一服とはいえ、+14%の成績がでているのはさすがです。モーニングスター社の格付けはSector Equity Technologyカテゴリとなると思いますが未取得です。

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ロングオンリーレバレッジなし、毎営業日売買。ISINはMT7000024030がUSDの個人投資家クラスAです。モーニングスター社の格付けはSector Equity Technologyカテゴリと思われますが、未取得です。
直接投資はUSD10kから前払い制販売手数料は5%です。ラップ口座経由なら販売手数料は全免されます。



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松山⇒小倉フェリー。二等船室、8人部屋に一人。個人的に快適ではありますが、もっと利用しないと、会社がもちませんよね。微力ですが、頑張って乗ります（頑張っては5時に起こされるのがつらいという意味）。

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1594050058570Pacer Financialを取り上げるのは2ヶ月ぶりの5回目ですが、まだこのブログでも少し馴染みが薄い感じなものですから、もう一度どんな会社か書いておきますね（要するに前の記事のコピペを繰り返してなんとかごまかしてるとみられがちだが、そんな外面の体裁よりも自分がすぐに忘れてしまうため、繰り返すことでどんなファンドだったか思い出そうとしている）。

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その発祥は1997年まで遡るものの、会社としてはペンシルベニアで2004年に創業した独立系の運用会社で、Royal Bank of Scotlandと提携し、ETNなどを販売していました。その後、2015年になっていよいよETFを組成しPacer ETFsやOur Strategy Driven ETFsといったブランド名でラインナップを整えてきています。

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そして、公式サイトのうち、Featured Fundの部分を見てみるとまたしても目に留まるETFがでていました。ティッカーシンボルはCOWZ。牛かいな。するとPACER にはTHE CASH COWS ETF SERIESというETFのくくりがあることをしりました。

PACER US CASH COWS 100 ETFもその牛シリーズのうちの一つで、米株Russell 1000のうち、上質の牛基準で上位100位までに投資するというものです。

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2016年12月スタートで、ファンドサイズはUSD381Mとイルカ級、Pacer US Cash Cows 100 Indexというベンチマークに連動するように設計された、オープンエンド型のREITです。信託報酬(Total Expenses)は年率0.49％とお安い設定です。


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ところで、Pacer US Cash Cows Strategyとはどんな投資戦略なのでしょうか。そんなに難しいものではありません。有価証券報告書のデータから、フリーキャッシュフローの豊かな会社を選定して、フリーキャッシュフローの利回り(Free Cash Flow Yield)を算出して、これにPEレシオ株価収益率がなるべく低いものを選りすぐっているというものです。なんで牛？知りませんが、そんなイメージなのでしょう。

モーニングスター社格付けはLarge Valueカテゴリーで星五つ。何しろ1年間で+60.08%も上昇していますから、文句のつけようもないでしょう。ISINはUS69374H8815。



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さて、明日も調子に乗って連続Pacerでいくか悩んでます。
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チャイナ株、とりわけ香港株が元気ないと日本人に言われてだしてから、かれこれ3半年くらい経ちますかね。政治的な問題を取り上げるニュースが多いからなのでしょう。しかも、コロナ後の立ち上がりが世界で一番早く、その半年後がアメリカ、さらにその半年後が日本というイメージすらできていない一般ピープル日本人のいかに多いことか。という話をしたら、意外と多くの読者の方から反響がありましたので、調子に乗ってもう一つ。

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というわけで、とにかく今度は内地のA株のマーケットの動向をアップデートしておくべく、香港上場の運用会社Value Partners Limited。Value PartnersのSub-Fund of Value Partners Intelligent Fundsというファンドシリーズから昨日に続き連続でファンドを取り上げてみることにしました。グレーターチャイナを取り上げたら、次は内地オンリーでいくしかないです。

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今日は、秀逸で運用実績の長いバリューパートナーズの中でも2014年10月と比較的若いファンドで、純粋にチャイナ株の内地に投資するその名もValue Partners China A-Share Select Fundを取り上げます。モーニングスター社格付けは星三つ。

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このファンドはいわゆる中国A株への投資にフォーカスしていて、上海と深圳が半々のイメージです。

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パフォーマンスに関しては、コロナ後の立ち上がりについては、もう文句のつけようがありませんでした。2020年は+40.2%、2019年も+27.4％だったわけですが、コロナ後の立ち上がりの後の調整局面を迎えるのもこれまた世界最先端で、2021年は9月までの年初来成績は-1.2%にとどまっています。


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一括型の投資でもBloombergのティッカーシンボルがあるので、RL360 PIMSなどどこからでも行けると思います。直接投資は香港へ渡航し、現地証券会社や銀行で口座を開設すれば投資も可能ですが、そんなもんのためにわざわざ行っても無駄（安く泊まるために深センに行かなきゃならない）なので、渡航不要のラップ口座経由で十分です。Class A USD Unhedged AccのISINはHK0000220019。



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この記事は書くのに15分でおさめました。これなら何とかなりそうです。

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