http://www.momentumgim.co.uk/images/default-source/logos/momentum-gim.png?sfvrsn=2ヨハネスブルグ株式市場に上場している大手金融コングロマリットのMMI Holdingsに集約されるまでのMomentum Global Investment Managementの経歴は親会社の合併や買収によって複雑になっていてます。このブログを設立した当初から、敷居の低い便利なオフショアラップ口座のMomentumは活用していますが、そのファンド運用部門、つまりMomentum Wealthからみると兄弟会社として、投資可能ファンドリストにも非常に数多くラインナップされています。
ただ、他にも昔から継続している、そこそこ有名どころのブランド名でHarmony Fundsというのもあったりして、それが全てウェブサイトも分かれています。このグルーブ全容を掴むにはまたもプレトリアまで行かなければならないくらいでしょう。
その中でもMomentum Global Balanced FundというファンドはMomentum Mutual Fund ICC Limitedというこれまたウェブサイトもない、ビーグル(建て付けに使う法人のこと)を使っていて、ファクト・シートを引っ張りだすのも至難の業です。Momentum Global Investment Managementがインベストメントアドバイザー、つまり簡単に言えばファンドマネージャーになっているのでこのドメインの中のどこかにファクト・シートが格納されているのですが、リンクはありません。
ただ、運用は2004年9月から継続している、60% MSCI AC World, 40% Citigroup WorldBIGをベンチマークとした教科書的なグローバルバランス型ファンドで、例えば、ラップ口座の中で、USD7.5k以上の資金を短期間でも現金で遊ばせておくくらいなら、コレを買っとけ~というためにあるファンドだと位置づけてよいでしょう。当然ですがMomentum経由なら販売手数料も解約手数料もかかりません。
そしてパフォーマンスも株式6割、債券3割、そしてキャッシュで1割というポートフォリオらしい動きを見せています。
直接投資はできるかもしれませんが、実は投資家紹介ルート知りません。これはMomentumのラップ口座経由で買うためのものというイメージでよいでしょう。
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入居者さんが秋葉原で部屋のカギを紛失されたらしく、HELPコールがきましたので、速攻予備カギを届けてきました。それは管理会社を使わない大家さんの醍醐味でもあります。