アメリカの上場金融グループ、Ameriprise Financialの一員である、THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENTの運用するファンドシリーズTHREADNEEDLE。

今日はOEICつまりイギリスオンショアファンドシリーズ、THREADNEEDLE OPPORTUNITY INVESTMENT FUNDSの中から、GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUNDを取り上げます。

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2014年7月の運用開始で、ファンドサイズはGBP76Mとまだまだマダイ級です。モーニングスター社は星四つのThreadneedleの各ファンドにまんべんなく投資するという、ファンド・オブ・自前の各ファンズとなっています。引用さてもらっているファクトシートはメイン通貨のイギリス・ポンド建てのものですが、米ドル建ててもさほどかわりません。

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このファンドの面白いところは、単に自前のファンドにまんべんなく分散投資して、ワンストップ型分散投資っぽく仕上げたわけではありません。上図のように、マーケットを見ながら実に機動的ウエイトを変化させていることろにあります。

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各方面に投資するファンドが揃っている大手だからできる技ということもありますが、それでもこのようにファンド・オブ・ファンズのマネージャーがここまで自前のファンドに優劣をつけてくるとは忖度なしの珍しいファンドだと言えます。

RL360 PIMSも含めて各生保系ラップ口座を経由して購入できます。
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