1908年にスコットランドのエディンバラで設立され、今ではGBP130Bもの預かり資産を有する、ベイリー・ギフォード、Baillie Gifford。今回は、イギリスのオンショアファンドでバランス型直球勝負の、Managed Fundを取り上げました。

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Baillie Gifford UK & Balanced Funds ICVCというOpen-Ended Investment Companyの枠組みのサブファンドという建付けを取っていますが、その中でもベイリー・ギフォードの旗艦ファンドだと言ってよいでしょう。1987年4月1月のスタートですから、満31年の運用実績を持っており、ファンドサイズはGBP3.5Bというクジラ級✕4という超大型のファンドです。

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二名のファンドマネージャーが顕名でアクティブな運用にあたっています。

投資対象は、債券多めのバランス型ですが、株式部分についても、いわゆるブルーチップでかためています。

しかもアメリカ弱めで欧州(イギリス、大陸欧州)強めのウエイトになっています。

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それもあって、左図の通り、ベンチマークに対して大きくアウトパフォームし、モーニングスター社も五つ星をキープしています。










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モーメンタムなどラップ口座経由なら買えます。















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新潟勉強会のリクエストいただいておきながら、かれこれ半年以上もペンディングになっています。申し訳ございません。