JPMorgan Funds – Europe Dynamic Technologies Fundは、ハンサード、フレンズプロビデント、RL360、カストディアンライフ、モーメンタムなどのオフショアラップ口座を経由して、ルクセンブルク籍のオフショアファンドを買うのがよいですね。選択肢も無限に広がりますし、直接投資と違ってラップ口座いう一つの金融商品を解約するときまでいちいち申告義務がありませんから。

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ということで、ジェーピーモルガンの定評あるテーマ株シリーズで、テクノロジー関連株、しかもヨーロッパに地域を限定しているものです。

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1999年8月スタート、モーニングスター社格付けはSector Equity Technologyで平均的な三つ星です。ファンドサイズはEUR1,097Mでクジラ級。ISINはA (acc) - EURのクラスで、LU0210532015。信託報酬は年率1.76%

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ベンチマークとして採用しているインデックスは。MSCI Europe Investable Market Information Technology 10/40 Index (Total Return Net)という、15の欧州先進各国から、Global Industry Classification Standardという分別手法を使って、ITセクターだとカテゴライズされて銘柄が採用されるものです。

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ファンドのアロケーションは、このベンチマークを意識しているため、例えば最重点国であるオランダに対して何%投資されているという絶対的(アブソリュート)な表示ではなく、何%オーバーウエイトかアンダーウエイトかという、相対的(リレーティブ)は表示になっています。

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ハンサードのミラーファンドリストにもラインナップされています(MX13)。



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同じテーマ株のファンドを一気に一週間連続で調べたらかなり効果はあるだろう反面、確実に飽きますね。